PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008; DAN 31 DESEMBER 2008, 2007 DAN 2006 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Halaman 33
11. PINJAMAN JANGKA PANJANG lanjutan
m. Fasilitas pinjaman sindikasi PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk
Pada tanggal 12 Oktober 2009, Perseroan menandatangani perjanjian kredit sindikasi sebesar Rp 1.600 miliar Rupiah penuh dengan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan
PT Bank CIMB Niaga Tbk, dengan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk bertindak sebagai agen fasilitas lihat Catatan 32c.
Fasilitas kredit di atas ditujukan untuk pembayaran pinjaman, modal kerja dan pembelian aset tetap. Pada tanggal 30 September 2009, Perseroan memenuhi seluruh persyaratan pinjaman
jangka panjang.
12. OBLIGASI JANGKA PANJANG
30092009 30092008
31122008 31122007
31122006
Obligasi Excelcom - USD 1.201.093
1.197.589 1.398.337
5.651.400 5.412.000
Obligasi Excelcom - IDR 1.500.000
1.500.000 1.500.000
1.500.000 -
2.701.093 2.697.589
2.898.337 7.151.400
5.412.000 Diskonto yang belum diamortisasi
15.003 20.343
19.089 53.884
6 6.815 2.686.090
2.677.246 2.879.248
7.097.516 5.345.185
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
- -
- 3.283.434
- Bagian yang jatuh tempo
lebih dari satu tahun 2.686.090
2.677.246 2.879.248
3.814.082 5.345.185
a. Obligasi Excelcom - USD
Obligasi USD 350 juta Pada tanggal 27 Januari 2004, anak perusahaan Perseroan yang berkedudukan di
Amsterdam dan seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan, Excelcomindo Finance Company B.V. menerbitkan Obligasi sejumlah USD 350.000.000 dengan tingkat harga 99,495 dan
tingkat suku bunga 8 untuk jangka waktu 5 lima tahun dan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading, Ltd. Selisih antara nilai nominal dan harga penerbitan dicatat
sebagai diskonto Obligasi dan diamortisasi selama 5 lima tahun.
Bunga dibayar 2 dua kali dalam setahun setiap tanggal 27 Januari dan 27 Juli, dimulai pada tanggal 27 Juli 2004. Pada awalnya, obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal
27 Januari 2009.
Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus tetapi dijamin penuh oleh Perseroan. Bank Of New York bertindak sebagai wali amanat. Pada tanggal 1 Desember 2005 dan 19 Mei 2006,
Obligasi ini mendapat peringkat dari Standard and Poor’s Rating Services dan Moody’s Investors Service, Inc. masing-masing BB- dan Ba3. Sejak 18 Oktober 2007 Moody’s
Investors Service, Inc. merubah peringkat atas obligasi ini menjadi Ba2.
Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa persyaratan, seperti pembatasan atas penjualan atau pengalihan aset, dan rasio leverage konsolidasian tidak lebih dari 3,5
berbanding 1,0 pada atau sebelum 27 Januari 2005, dan 3,0 berbanding 1,0 setelahnya.
PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008; DAN 31 DESEMBER 2008, 2007 DAN 2006 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Halaman 34
12. OBLIGASI JANGKA PANJANG lanjutan
a. Obligasi Excelcom - USD lanjutan
Obligasi USD 350 juta lanjutan Pada tanggal 5 Agustus 2005, Perseroan dan Excelcomindo Finance Company B.V.
mengumumkan perubahan beberapa persyaratan Obligasi USD sebagai berikut: a
Sebelum Perseroan menjadi anak perusahaan dari Telekom Malaysia Berhad, rasio leverage konsolidasian tidak lebih dari 3,5 berbanding 1,0 pada atau sebelum 27 Januari
2006, dan 3,0 berbanding 1,0 setelahnya; dan
b Setelah Perseroan menjadi anak perusahaan Telekom Malaysia Berhad, rasio leverage
konsolidasian tidak lebih dari 5,0 berbanding 1,0 pada atau sebelum 27 Januari 2007, dan 4,5 berbanding 1,0 setelahnya, tetapi sebelum 27 Januari 2008, dan 4,0 berbanding
1,0 setelahnya.
Pada tanggal 25 Januari 2008, Obligasi ini telah dibeli kembali buy back oleh Excelcomindo Finance Company B.V. sebesar 100 dari nilai nominal.
Obligasi USD 250 juta Pada tanggal 18 Januari 2006, anak perusahaan Perseroan, Excelcomindo Finance Company
B.V. menerbitkan Obligasi kedua sejumlah USD 250.000.000 yang diterbitkan dengan harga 99,323 dan tingkat bunga 7,125 untuk jangka waktu 7 tujuh tahun dan dicatatkan di
Singapore Exchange Securities Trading, Ltd. Selisih antara nilai nominal dan harga penerbitan dicatat sebagai diskonto Obligasi dan diamortisasi selama 7 tujuh tahun.
Bunga dibayar 2 dua kali dalam setahun setiap tanggal 18 Januari dan 18 Juli, dimulai pada tanggal 18 Juli 2006. Obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 18 Januari 2013.
Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus tetapi dijamin penuh oleh Perseroan. Bank Of New York bertindak sebagai wali amanat.
Sejak tanggal 19 Mei 2006, Obligasi ini mendapat peringkat dari Standard and Poor’s Rating Services dan Moody’s Investors Service, Inc. masing-masing BB- dan Ba3. Sejak 18 Oktober
2007 Moody’s Investors Service, Inc. merubah peringkat atas obligasi ini menjadi Ba2.
Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa persyaratan, seperti pembatasan atas penjualan danatau pengalihan aset, dan rasio leverage konsolidasian tidak lebih dari 5,0
berbanding 1,0 pada atau sebelum 27 Januari 2007, dan 4,5 berbanding 1,0 setelahnya.
Pada tanggal 2 Juni 2008, sehubungan dengan rencana penjualan dan transfer hampir keseluruhan menara komunikasi nirkabel dan beberapa aset terkait milik Perseroan,
Excelcomindo Finance Company B.V. dan Perseroan meminta ijin Consent Solicitation dari para pemegang Obligasi untuk mengubah perjanjian. Sejalan dengan Consent Solicitation,
Excelcomindo Finance Company B.V. dan Perseroan melakukan penawaran untuk membeli kembali Obligasi maksimal sebesar USD 150.000.000 dari nilai pokok Obligasi ini. Apabila
terjadi kelebihan permintaan, Obligasi yang ditawarkan akan diterima dengan dasar pro-rata dari jumlah maksimal penawaran.
