B. Sekilas Mengenai Obligasi dan Sukuk PT ADHI KARYA Persero
Sebelum penawaran umum sukuk ini perseroan telah beberapa kali menerbitkan obligasi, yaitu sebagai berikut:
1. Obligasi I Adhi Karya Tahun 1993 dengan tingkat bunga tetap dan
mengambang.
Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp. 75.000.000.000,- tujuh puluh lima miliar rupiah dengan jangka waktu 5 tahun. Seluruh obligasi ini
telah jatuh tempo dan dibayar penuh oleh perseroan.
14
2. Obligasi II Adhi Karya Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp. 200.000.000.000,- dua ratus miliar rupiah, dengan jangka waktu lima tahun dan tingkat bunga tetap
sebesar 14,50 per tahun, dan jatuh tempo pada tanggal 10 juni 2008. Pemeringkatan atas obligasi ini diperoleh dari PEFINDO
15
yaitu
id
BBB triple B, Stable Outlook. Jaminan yang diberikan untuk obligasi ini adalah piutangtagihan perseroan dari proyek-proyek dengan nilai nominal
125 dari pokok obligasi. Dana yang diperoleh dari penawaran obligasi ini digunakan 40 untuk modal kerja proyek jasa konstruksi dan 60 digunakan
untuk pelunasan hutang jasa konstruksi dan promissory notes. Pada saat
14
Obligasi Yang Telah Diterbitkan Perseroan dalam Prospektus Sukuk Mudharabah I PT Adhi Karya Tbk Tahun 2007, h. 18
15
PEFINDO berarti PT. Pemeringkat Efek Indonesia, lembaga yang melakukan pemeringkatan efek atas Sukuk Mudharabah yang diterbitkan perseroan
prospektus ini diterbitkan pemeringkatan atas obligasi ini yang diperoleh dari Pefindo yaitu
id
A- Single A minus, Stable Outlook.
16
3. Obligasi III Adhi Karya Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap dan
Mengambang.
Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp 200.000.000.000,- dua ratus miliar rupiah, dengan jangka waktu 3 tahun dan tingkat bunga tetap
sebesar 13,25 per tahun, dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 juli 2007. Pemeringkatan atas obligasi ini diperoleh dari Pefindo yaitu
id
BBB triple B, Stable Outlook, jaminan yang diberikan untuk obligasi ini adalah
piutangtagihan perseroan dari proyek-proyek dengan nilai nominal 125 dari pokok obligasi. Dana yang diperoleh dari penawaran obligasi ini digunakan
100 untuk modal kerja proyek jasa konstruksi. Pada saat prospektus ini diterbitkan pemeringkatan atas obligasi ini yang diperoleh dari Pefindo yaitu
id
A- Single A minus, Stable Outlook.
17
4. Obligasi IV ADHI dan Sukuk Mudharabah I ADHI Tahun 2007
Kategori