diterbitkan menurut ketentuan Perjanjian Surat Hutang yang akan ditetapkan pada tanggal 29 Juni 1994 “Perjanjian Surat Hutang Jatuh Tempo 2006”, antara Issuer,
Guarantor dan Bank America National Trust Company, sebagai Wali Amanat Wali Amanat Surat Hutang Jatuh Tempo 2006. Garansi Surat Hutang Jatuh Tempo 1999,
Garansi Surat Hutang Jatuh Tempo 2002, dan Garansi Surat Hutang Jatuh Tempo 2006, secara bersama-
sama akan disebutkan sebagai “Garansi-garansi”, Perjanjian Surat Hutang Jatuh Tempo 1999, Perjanjian Surat Hutang Jatuh Tempo 2002, dan
Perjanjian Surat Hutang Jatuh Tempo 2006, secara bersama-sama akan disebutkan sebagai “Perjanjian-perjanjian Surat Hutang” dan Wali Amanat Surat Hutang Jatuh
Tempo 1999, Wali Amanat Surat Hutang Jatuh Tempo 2002 dan Wali Amanat Surat Hutang Jatuh Tempo 2006 secara bersama-
sama akan disebutkan sebagai “Para Wali Amanat”.
Issuer dan Guarantor telah mencatatkan pernyataan pendaftaran dengan nomor dokumen 33-
79820 ke Securities and Exchange Commission disebut “Komisi” pada Formulir F-1, termasuk prospektus, Surat Hutang dan Garansi-garansinya oleh
Gurantor. Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dirubah pada saat dinyatakan efektif, atau, jika terjadi perubahan setelah dinyatakan efektif berkenaan dengan
pencatatannya, sebagaimana dilakukan perubahan setelah tanggal dinyatakan efektif, termasuk pada tiap bagian informasi jika ada akan dianggap menjadi bagian dari
pernyataan pendaftaran yang dinyatakan pada saat efektif menurut Rule 430A
Securities Act 1933 dan perubahannya “Securities Act”, adalah selanjutnya disebut sebagai Pernyataan Pendaftaran; prospektus yang digunakan pertama kali untuk
konfirmasi penjualan Surat Hutang adalah selanjutnya menunjuk kepada Prospektus.
2. Klausula Transaksi
Adapun yang dimaksud dengan klausula transaksi adalah klausula-klausula yang berisi tentang transaksi yang akan dilakukan. Misalnya dalam kontrak yang
mengatur perjanjian penjaminan emisi di pasar modal, maka dibuat klausula-klausula yang berisi tentang kesediaan perusahaan penjamin emisi untuk menjamin
pelaksanaan emisi oleh emiten. Jumlah pasal yang mengatur tentang klausula transaksi berbeda-beda dan ini sangat digantungkan pada kebutuhan. Dalam suatu
kontrak bisinis ada yang hanya diatur dalam beberapa pasal. Namun dalam kontrak
Universitas Sumatera Utara
bisnis yang lain maka pengaturan dari klausula transaksi tidak cukup dalam beberapa pasal melainkan, terkadang, lebih dari lima pasal.
Article II: The issuer hereby agrees to sell to the Underwriter, and the Underwriter, upon
basis of the representations herein contained, but subject to the conditions hereinafter stated, agrees to purchase from the issuer i the entire principal amount of Notes Due
1999 at 98.0 at their principal amounts —the Notes Due 1999 purchase price, ii
the entire principal amount of Notes Due 2002 at 97.750 at their principal amounts
—the Notes Due 2002 purchase price, iii the entire principal amount of Notes Due 2006 at 97.50 at their principal amounts
—the Notes Due 2006 purchase price.
Terjemahan bebas: Pasal II:
Issuer dengan ini setuju untuk menjual kepada underwriter dan underwriter juga setuju untuk membeli dari issuer, i seluruh Surat Hutang Jatuh Tempo 1999 pada
angka 98.0 nilai pokok, ii seluruh Notes jatuh tempo 2002 pada angka 97.75 nilai pokok iii seluruh Notes jatuh tempo 2006 pada angka 97.50 nilai pokok.
Artikel III: The Issuer and the Guarantor are advised by the Underwriter that the
Underwriter proposes to make a public offering of the Notes as soon after the Registration Statement and this agreement have become effective as in the
Underwriter’s judgment is advisable. The Issuer and the Guarantor are further advised by the Underwriter that i the Notes due 1999 are to be offered to the public
initially at 100 of their principal amount – the Notes Due 1999 public offering price
– and to certain dealers selected by the Underwriter at a price that represents a concession not in excess of .250 of their principal amount under the public offering
price, and that the Underwriter may allow, and such dealers may reallow, a concession, not in excess of .125 of their principal amount, to the Underwriter or to
certain other dealers; ii the Notes due 1999 are to be offered to the public initially at 100 of their principal amount
– the Notes Due 1999 public offering price – and to certain dealers selected by the Underwriter at a price that represents a concession not
in excess of .250 of their principal amount under the public offering price, and that the Underwriter may allow, and such dealers may reallow, a concession, not in excess
of .125 of their principal amount, to the Underwriter or to certain other dealers; and
Universitas Sumatera Utara
iii the Notes due 1999 are to be offered to the public initially at 100 of their principal amount
– the Notes Due 1999 public offering price – and to certain dealers selected by the Underwriter at a price that represents a concession not in excess of
.250 of their principal amount under the public offering price, and that the Underwriter may allow, and such dealers may reallow, a concession, not in excess of
.125 of their principal amount, to the Underwriter or to certain other dealers. Terjemahan bebas:
Pasal III: Issuer dan Guarantor akan dibantu oleh Underwriter dalam melakukan
penawaran umum Notes segera setelah Pernyataan pendaftaran dan perjanjian ini dinyatakan efektif dan menurut pendapat underwiter sudah dapat dilaksanakan. Issuer
dan Guarantor akan diberikan bantuan lebih jauh lagi oleh Underwriter dalam hal i Notes jatuh tempo 1999 akan ditawarkan kepada publik dengan awal 100 dari harga
prinsipalnya.
– harga penawaran umum Notes Jatuh Tempo 1999 – dan konsesi kepada beberapa dealer agen penjual yang dipilih oleh underwriter pada harga tidak
lebih dari 0,250 dari nilai prinsipalnya dibawah harga penawaran umum, dan demikian Underwriter diperbolehkan, dan agen penjualan akan mendapat, konsesi,
tidak lebih dari 0,125 dari nilai prinsipalnya, kepada underwriter atau beberapa agen penjualan lainnya; ii Notes jatuh tempo 2002 akan ditawarkan kepada publik
dengan awal 100 dari harga prinsipalnya.
– harga penawaran umum Notes Jatuh Tempo 2002
– dan konsesi kepada beberapa dealer agen penjual yang dipilih oleh underwriter pada harga tidak lebih dari 0,250 dari nilai prinsipalnya dibawah harga
penawaran umum, dan demikian Underwriter diperbolehkan, dan agen penjualan akan mendapat, konsesi, tidak lebih dari 0,125 dari nilai prinsipalnya, kepada
underwriter atau beberapa agen penjualan lainnya, dan iii Notes jatuh tempo 2006 akan ditawarkan kepada publik dengan awal 100 dari harga prinsipalnya.
– harga penawaran umum Notes Jatuh Tempo 2006
– dan konesi kepada beberapa dealer agen penjual yang dipilih oleh underwriter pada harga tidak lebih dari 0,250 dari
nilai prinsipalnya dibawah harga penawaran umum, dan demikian Underwriter diperbolehkan, dan agen penjualan akan mendapat, konsesi, tidak lebih dari 0,125
dari nilai prinsipalnya, kepada underwriter atau beberapa agen penjualan lainnya
3. Klausula Spesifik
