Ikhtisar Data Keuangan Penting Skema Sukuk Ijarah

xv ��������� xv NFUSPEBUB Jamnan Sukuk Ijarah n tdak djamn dengan suatu agunan khusus serta tdak djamn oleh phak manapun, namun djamn dengan seluruh aktva Per- seroan, bak barang bergerak maupun barang tdak bergerak, bak yang telah ada maupun yang akan ada dkemudan har menjad jamnan atas Sukuk Ijarah n kecual hak-hak kredtur Perseroan yang djamn secara khusus dengan aktva Perseroan yang telah ada maupun yang akan ada, sesua Pasal 3 dan 3 Ktab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesa. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah parpassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kredtur Perseroan lannya bak yang ada sekarang maupun d kemudan har sesua dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wal Amanat PT Bank Mega Tbk .

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

dalam jutaan Rupiah Uraian 31 Desember 2003 2004 2005 2006 2007 Jumlah Aktva .447.796 .478.94 .864.759 .9.87 3.09.483 Jumlah Kewajban 98.634 830.450 .06.4 .5.084 .58.63 Jumlah Ekutas 58.968 647.880 837.50 975.74 .505.6 Pendapatan Bersh 49.09 63.388 797.93 965.50 .07.30 Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung 09.3 74.335 388.334 545.68 50.48 Laba Bersh 3.804 47.05 5.0 68.099 59.839

7. Skema Sukuk Ijarah

Berkut adalah skema Sukuk Ijarah: InvestorPemegang Sukuk Ijarah PERSEROAN Peralatan yang disewakan Penyewa Berdasarkan Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Metrodata Electroncs I Tahun 008 yang dlangsungkan antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang dwakl oleh PT Bank Mega Tbk “Wal Amanat Sukuk”. Bahwa, Perseroan bermaksud untuk mengalhkan manfaat serta memberkan hak untuk menggunakan kembal atas Peralatan Yang Dsewakan yang pada saat dtandatangannya Akad Ijarah dengan perncan dan spesiikasi yang tercantum dalam Akad jarah, dmana manfaatnya dmlk oleh Perseroan dalam rangka penyedaan peralatan teknolog nformas kepada phak ketga yang dalhkan kepada Wal Amanat Sukuk, dan Wal Amanat Sukuk juga berseda untuk menerma pengalhan manfaat serta menerma pemberan hak untuk menggunakan kembal atas Peralatan Yang Dsewakan untuk selanjutnya Peralatan Yang Dsewakan dsebut ”Obyek Ijarah”, kepada Pemegang Sukuk Ijarah untuk jangka waktu 5 lma tahun terhtung sejak NFUSPEBUB 1 2 3 xv ��������� NFUSPEBUB tanggal dterbtkannya Sukuk Ijarah dengan nla pengalhan Obyek Ijarah sebesar-besarnya Rp 00.000.000.000,- seratus mlar Rupah atau sejumlah Ssa Imbalan Ijarah. Objek jarah tersebut d atas adalah manfaat dar 3.7 unt barang yang terdr dar personal computer, notebook, server, meda penympanan storage prnter dan scanner, optoncomputer accesores dan peralatan networkng. Perseroan menyatakan bahwa seluruh barang dan peralatan yang manfaatnya djarahkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berada dalam konds layak dgunakan. Selanjutnya, berdasarkan Akad Wakalah yang dlangsungkan antara Perseroan dan Wal Amanat Sukuk, Pemegang Sukuk Ijarah selaku Muwakkl penerma Objek Ijarah, memberkan kuasa khusus kepada Perseroan sebaga Wakl untuk melakukan hal-hal sebaga berkut: a. Membuat dan melangsungkan perjanjan dengan phak ketga sebaga pengguna Obyek Ijarah tersebut untuk kepentngan Pemegang Sukuk sebaga penerma Obyek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjan Perwalamanatan Sukuk Ijarah dan apabla dperlukan, membuat perubahan atas perjanjan yang sudah dtandatangan oleh Wakl dan phak ketga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesua dengan praktek ndustr yang berlaku umum dan wajar; dan b. Mewakl segala kepentngan Muwakkl dalam rangka pelaksanaan perjanjan dengan phak ketga sebaga pengguna Obyek Ijarah, termasuk akan tetap tdak terbatas untuk melakukan penaghan dan tanpa mengesampngkan ketentuan dbawah n, menerma seluruh hasl pemanfaatan Obyek Ijarah dar phak ketga. Perseroan sebaga Wakl berjanj untuk membayar Cclan Imbalan Ijarah dan Ssa Imbalan Ijarah dar hasl pemanfaatan Objek Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah sesua dengan nla dan tata cara pembayaran yang datur dalam Perjanjan Perwalamanatan Sukuk Ijarah. 3 Selanjutnya, berdasarkan Akad Kafalah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Metrodata Electroncs I Tahun 008 yang dlangsungkan antara Perseroan dan Wal Amanat Sukuk menerangkan bahwa berdasarkan Akad Ijarah, Wal Amanat Sukuk sebaga penerma manfaat Objek Ijarah dengan Akad Kafalah n menerma jamnan penuh dar Perseroan dalam hal-hal sebaga berkut : a. Wal Amanat Sukuk menerma jumlah Ssa Imbalan Ijarah dan Cclan Imbalan Ijarah dar hasl pemanfaatan Objek Ijarah dengan nla dan tata cara pembayaran yang datur dalam Perjanjan Perwalamanatan Sukuk Ijarah. b. Wal Amanat Sukuk menerma Objek Ijarah Penggant apabla Objek Ijarah yang dalhkan manfaatnya oleh Perseroan mengalam penurunan nla sesua dengan ketentuan yang datur dalam Perjanjan Perwalamanatan Sukuk Ijarah. c. Wal Amanat Sukuk memperoleh kepastan dar Perseroan bahwa dalam hal pada tanggal Perjanjan Perwalamanatan Sukuk Ijarah jangka waktu perjanjan berakhr lebh dahulu dar jangka waktu Suku Ijarah berdasarkan Perjanjan Perwalamanatan Suku Ijarah dan belum terpenuhnya jumlah Imbalan Ijarah sebagamana dmaksud dalam Perjanjan Perwalamanatan Sukuk Ijarah, maka Perseroan wajb untuk melakukan perpanjangan perjanjan atau membuat dan melangsungkan perjanjan danatau kontrak baru dengan phak ketga. xv ��������� halaman n sengaja dkosongkan ��������� I. PENAWARAN UMUM ��������� “SUKUK IJARAH METRODATA ELECTRONICS I TAHUN 2008” Jumlah Nominal Sukuk Ijarah “Sisa Imbalan Ijarah” sebesar-besarnya Rp 100.000.000.000,- seratus miliar Rupiah Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodan Sentral Efek Indonesa, berjangka waktu 5 lma tahun dengan Cclan Imbalan Ijarah sebesar Rp. 4.50.000 seratus empat puluh satu juta dua ratus lma puluh rbu Rupah per Rp.000.000.000 satu mlar Rupah jumlah ssa Imbalan Ijarah per tahun. Sukuk Ijarah n dtawarkan dengan nla 00 seratus persen dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan 3 bulan sejak Tanggal Emisi, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 Oktober 2008 sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 4 Juli 2013. Setelah ulang tahun I pertama Sukuk Ijarah sejak Tanggal Ems, Perseroan dapat melakukan Pembelan Kembal Buy Back atas Sukuk Ijarah yang belum jatuh tempo, baik seluruhnya atau sebagian dengan harga pasar. DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SUKUK IJARAH DARI PT MOODY’S INDONESIA MOODY’S: A3.id stable outlook UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMERINGKATAN EFEK DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII PROSPEKTUS INI MENGENAI “KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN EFEK”. PT METRODATA ELECTRONICS Tbk Kegiatan Usaha: Bergerak dalam bdang produk dan jasa teknolog nformatka serta produk dan jasa teknolog tngg lainnya Berkedudukan di Jakarta, Indonesia Kantor Pusat: Wisma Metropolitan I, Lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920, PO Box 8316 JKS-MP, Indonesia Tel: 021 252-4555, 570-5998, Fax: 021 252-3654, 570-5988 Homepage : www.metrodata.co.id RISIKO UTAMA MENINGKATNYA PERSAINGAN DALAM DISTRIBUSI PRODUK DAN JASA TEKNOLOGI INFORMASI, SERTA TERBATASNYA SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI MENGENAI “RISIKO USAHA” ��������� Perseroan didirikan berdasarkan akta Pendirian No. 142 tanggal 17 Pebruari 1983 dan akta Perubahan No. 335 tanggal 28 Juni 1983, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan menjalankan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta. Akta pendirian Perseroan dan perubahannya tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusan No. C2-5165.HT.01.01.TH.83 tanggal 27 Juli 1983 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 908, Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 7 Oktober 1983. Sejak didirikan, Perseroan sempat mengalami perubahan nama beberapa kali dan terakhir pada tanggal 28 Maret 1991 namanya diubah menjadi PT Metrodata Electronics, Tbk sampai sekarang. Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham perdana pada tahun 1990 sebanyak 1.468.000 saham baru dengan nilai nominal Rp 1.000 seribu Rupiah pada harga penawaran sebesar Rp 6.800 enam ribu delapan ratus Rupah setap saham. Pada tahun 2000 Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I sebanyak 120.718.435 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp. 50 lima puluh Rupiah setiap saham dan sebanyak 60.359.217 Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama tersebut yang diberikan secara cuma-cuma. Waran tersebut memiliki jangka waktu 3 tiga tahun. Saat n Perseroan merupakan salah satu perusahaan teknolog nformas terkemuka d Indonesa dan bermitra dengan perusahaan teknologi informasi kelas dunia, di antaranya adalah APC, Blue Coat, BMC Software, CheckPoint, Cisco Systems, Citrix Systems, DELL, EMC, Emerson Network Power, EPSON, FUJITSU, Hewlett-Packard, Hitachi Data Systems, IBM, Infor Global Solutions, K2, Lenovo, Microsoft, Network General, Oracle, RSA Security, SAP, Sun Microsystems, Symantec, Trend Micro, Thomson Prometric dan WebMethods. Perseroan yang didirikan pada tahun 1983 selalu menyertai perjalanan bisnis para pelanggannya. Tangan- tangan profesional setiap karyawan Perseroan terus berkarya menghasilkan inovasi untuk menjawab tantangan perubahan zaman. Semangat di atas dirintis lebih dari 33 tahun sejak grup Metrodata pada waktu itu, yang telah bergerak dalam industri teknologi informasi sejak tahun 1975 di Indonesia. Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahannya yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 155 tanggal 25 April 2008, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan konversi opsi oleh karyawan dalam program pemilikan saham oleh karyawan ESOP. Perseroan berkedudukan di Jakarta, dengan kantor pusat berlokasi di Wisma Metropolitan I lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31. Komposs Modal Saham dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham pada tanggal 30 April 2008 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut: Nilai nominal per saham Rp. 50 Pemegang Saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase Lembar Rp Kepemilikan Modal Dasar 2.650.000.000 132.500.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Ockham Cay Holding, Ltd, British Vrgn Islands 264.143.544 13.207.177.200 12,94 Hiskak Secakusuma, Presiden Komsars 38.566.500 1.928.325.000 1,89 Masyarakat 1.739.215.879 86.960.793.950 85,17 Jumlah 2.041.925.923 102.096.296.150 100 Saham dalam Portepel 608.074.077 30.403.703.850 3 ��������� Keterangan ringkas mengenai Sukuk Ijarah ini adalah sebagai berikut: 1. NAMA SUKUK IJARAH Nama Sukuk Ijarah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah “SUKUK IJARAH METRODATA ELECTRONICS I TAHUN 2008”.

2. JENIS SUKUK IJARAH