xv
���������
xv
NFUSPEBUB
Jamnan Sukuk Ijarah n tdak djamn dengan suatu agunan khusus serta tdak
djamn oleh phak manapun, namun djamn dengan seluruh aktva Per- seroan, bak barang bergerak maupun barang tdak bergerak, bak yang
telah ada maupun yang akan ada dkemudan har menjad jamnan atas Sukuk Ijarah n kecual hak-hak kredtur Perseroan yang djamn
secara khusus dengan aktva Perseroan yang telah ada maupun yang akan ada, sesua Pasal 3 dan 3 Ktab Undang-Undang Hukum
Perdata Indonesa. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah parpassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kredtur Perseroan lannya bak
yang ada sekarang maupun d kemudan har sesua dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wal Amanat PT Bank Mega Tbk .
6. Ikhtisar Data Keuangan Penting
dalam jutaan Rupiah
Uraian 31 Desember
2003 2004
2005 2006
2007
Jumlah Aktva .447.796
.478.94 .864.759
.9.87 3.09.483
Jumlah Kewajban 98.634
830.450 .06.4
.5.084 .58.63
Jumlah Ekutas 58.968
647.880 837.50
975.74 .505.6
Pendapatan Bersh 49.09
63.388 797.93
965.50 .07.30
Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung
09.3 74.335
388.334 545.68
50.48 Laba Bersh
3.804 47.05
5.0 68.099
59.839
7. Skema Sukuk Ijarah
Berkut adalah skema Sukuk Ijarah:
InvestorPemegang Sukuk Ijarah
PERSEROAN Peralatan yang disewakan
Penyewa
Berdasarkan Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Metrodata Electroncs I Tahun 008 yang dlangsungkan antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang dwakl oleh
PT Bank Mega Tbk “Wal Amanat Sukuk”. Bahwa, Perseroan bermaksud untuk mengalhkan manfaat serta memberkan hak untuk menggunakan kembal atas Peralatan Yang Dsewakan yang pada saat
dtandatangannya Akad Ijarah dengan perncan dan spesiikasi yang tercantum dalam Akad jarah,
dmana manfaatnya dmlk oleh Perseroan dalam rangka penyedaan peralatan teknolog nformas kepada phak ketga yang dalhkan kepada Wal Amanat Sukuk, dan Wal Amanat Sukuk juga
berseda untuk menerma pengalhan manfaat serta menerma pemberan hak untuk menggunakan kembal atas Peralatan Yang Dsewakan untuk selanjutnya Peralatan Yang Dsewakan dsebut
”Obyek Ijarah”, kepada Pemegang Sukuk Ijarah untuk jangka waktu 5 lma tahun terhtung sejak
NFUSPEBUB
1
2 3
xv
��������� NFUSPEBUB
tanggal dterbtkannya Sukuk Ijarah dengan nla pengalhan Obyek Ijarah sebesar-besarnya Rp 00.000.000.000,- seratus mlar Rupah atau sejumlah Ssa Imbalan Ijarah. Objek jarah tersebut
d atas adalah manfaat dar 3.7 unt barang yang terdr dar personal computer, notebook, server, meda penympanan storage prnter dan scanner, optoncomputer accesores dan peralatan
networkng. Perseroan menyatakan bahwa seluruh barang dan peralatan yang manfaatnya djarahkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berada dalam konds layak dgunakan.
Selanjutnya, berdasarkan Akad Wakalah yang dlangsungkan antara Perseroan dan Wal Amanat Sukuk, Pemegang Sukuk Ijarah selaku Muwakkl penerma Objek Ijarah, memberkan kuasa khusus
kepada Perseroan sebaga Wakl untuk melakukan hal-hal sebaga berkut: a. Membuat dan melangsungkan perjanjan dengan phak ketga sebaga pengguna Obyek Ijarah
tersebut untuk kepentngan Pemegang Sukuk sebaga penerma Obyek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjan Perwalamanatan Sukuk Ijarah dan apabla dperlukan, membuat
perubahan atas perjanjan yang sudah dtandatangan oleh Wakl dan phak ketga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesua dengan praktek ndustr yang berlaku umum dan wajar;
dan
b. Mewakl segala kepentngan Muwakkl dalam rangka pelaksanaan perjanjan dengan phak ketga sebaga pengguna Obyek Ijarah, termasuk akan tetap tdak terbatas untuk melakukan
penaghan dan tanpa mengesampngkan ketentuan dbawah n, menerma seluruh hasl pemanfaatan Obyek Ijarah dar phak ketga.
Perseroan sebaga Wakl berjanj untuk membayar Cclan Imbalan Ijarah dan Ssa Imbalan Ijarah dar hasl pemanfaatan Objek Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah sesua dengan nla dan tata
cara pembayaran yang datur dalam Perjanjan Perwalamanatan Sukuk Ijarah. 3 Selanjutnya, berdasarkan Akad Kafalah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah
Metrodata Electroncs I Tahun 008 yang dlangsungkan antara Perseroan dan Wal Amanat Sukuk menerangkan bahwa berdasarkan Akad Ijarah, Wal Amanat Sukuk sebaga penerma manfaat Objek
Ijarah dengan Akad Kafalah n menerma jamnan penuh dar Perseroan dalam hal-hal sebaga berkut :
a. Wal Amanat Sukuk menerma jumlah Ssa Imbalan Ijarah dan Cclan Imbalan Ijarah dar hasl pemanfaatan Objek Ijarah dengan nla dan tata cara pembayaran yang datur dalam Perjanjan
Perwalamanatan Sukuk Ijarah. b. Wal Amanat Sukuk menerma Objek Ijarah Penggant apabla Objek Ijarah yang dalhkan
manfaatnya oleh Perseroan mengalam penurunan nla sesua dengan ketentuan yang datur dalam Perjanjan Perwalamanatan Sukuk Ijarah.
c. Wal Amanat Sukuk memperoleh kepastan dar Perseroan bahwa dalam hal pada tanggal Perjanjan Perwalamanatan Sukuk Ijarah jangka waktu perjanjan berakhr lebh dahulu dar
jangka waktu Suku Ijarah berdasarkan Perjanjan Perwalamanatan Suku Ijarah dan belum terpenuhnya jumlah Imbalan Ijarah sebagamana dmaksud dalam Perjanjan Perwalamanatan
Sukuk Ijarah, maka Perseroan wajb untuk melakukan perpanjangan perjanjan atau membuat dan melangsungkan perjanjan danatau kontrak baru dengan phak ketga.
xv
���������
halaman n sengaja dkosongkan
���������
I. PENAWARAN UMUM
���������
“SUKUK IJARAH METRODATA ELECTRONICS I TAHUN 2008” Jumlah Nominal Sukuk Ijarah “Sisa Imbalan Ijarah”
sebesar-besarnya Rp 100.000.000.000,- seratus miliar Rupiah
Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodan Sentral Efek Indonesa, berjangka waktu 5 lma tahun dengan Cclan Imbalan Ijarah sebesar
Rp. 4.50.000 seratus empat puluh satu juta dua ratus lma puluh rbu Rupah per Rp.000.000.000 satu mlar Rupah jumlah ssa Imbalan Ijarah per tahun. Sukuk Ijarah n dtawarkan dengan nla 00
seratus persen dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan 3 bulan sejak Tanggal Emisi, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 Oktober 2008
sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 4 Juli 2013.
Setelah ulang tahun I pertama Sukuk Ijarah sejak Tanggal Ems, Perseroan dapat melakukan Pembelan Kembal Buy Back
atas Sukuk Ijarah yang belum jatuh tempo, baik seluruhnya atau sebagian dengan harga pasar.
DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SUKUK IJARAH DARI PT MOODY’S INDONESIA MOODY’S:
A3.id stable outlook UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMERINGKATAN EFEK DAPAT DILIHAT PADA
BAB XVII PROSPEKTUS INI MENGENAI “KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN EFEK”.
PT METRODATA ELECTRONICS Tbk
Kegiatan Usaha:
Bergerak dalam bdang produk dan jasa teknolog nformatka serta produk dan jasa teknolog tngg lainnya
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat:
Wisma Metropolitan I, Lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920, PO Box 8316 JKS-MP, Indonesia Tel: 021 252-4555, 570-5998, Fax: 021 252-3654, 570-5988
Homepage : www.metrodata.co.id
RISIKO UTAMA MENINGKATNYA PERSAINGAN DALAM DISTRIBUSI PRODUK DAN JASA TEKNOLOGI INFORMASI, SERTA
TERBATASNYA SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI MENGENAI “RISIKO USAHA”
���������
Perseroan didirikan berdasarkan akta Pendirian No. 142 tanggal 17 Pebruari 1983 dan akta Perubahan No. 335 tanggal 28 Juni 1983, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., pada waktu itu Notaris
di Jakarta, dan menjalankan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta. Akta pendirian Perseroan dan perubahannya tersebut telah
memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusan No. C2-5165.HT.01.01.TH.83 tanggal 27 Juli 1983
dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 908, Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 7 Oktober 1983. Sejak didirikan, Perseroan sempat mengalami perubahan nama beberapa kali dan terakhir pada tanggal
28 Maret 1991 namanya diubah menjadi PT Metrodata Electronics, Tbk sampai sekarang. Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham perdana pada tahun 1990 sebanyak 1.468.000 saham
baru dengan nilai nominal Rp 1.000 seribu Rupiah pada harga penawaran sebesar Rp 6.800 enam ribu delapan ratus Rupah setap saham.
Pada tahun 2000 Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I sebanyak 120.718.435 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp. 50 lima puluh Rupiah setiap saham dan sebanyak 60.359.217 Waran
Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama tersebut yang diberikan secara cuma-cuma. Waran tersebut memiliki jangka waktu 3 tiga tahun.
Saat n Perseroan merupakan salah satu perusahaan teknolog nformas terkemuka d Indonesa dan bermitra dengan perusahaan teknologi informasi kelas dunia, di antaranya adalah APC, Blue Coat, BMC
Software, CheckPoint, Cisco Systems, Citrix Systems, DELL, EMC, Emerson Network Power, EPSON, FUJITSU, Hewlett-Packard, Hitachi Data Systems, IBM, Infor Global Solutions, K2, Lenovo, Microsoft, Network
General, Oracle, RSA Security, SAP, Sun Microsystems, Symantec, Trend Micro, Thomson Prometric dan WebMethods.
Perseroan yang didirikan pada tahun 1983 selalu menyertai perjalanan bisnis para pelanggannya. Tangan- tangan profesional setiap karyawan Perseroan terus berkarya menghasilkan inovasi untuk menjawab tantangan
perubahan zaman. Semangat di atas dirintis lebih dari 33 tahun sejak grup Metrodata pada waktu itu, yang telah bergerak dalam industri teknologi informasi sejak tahun 1975 di Indonesia.
Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahannya yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 155 tanggal 25 April 2008, dibuat di
hadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan konversi opsi oleh karyawan dalam program pemilikan saham
oleh karyawan ESOP. Perseroan berkedudukan di Jakarta, dengan kantor pusat berlokasi di Wisma Metropolitan I lantai 16, Jalan
Jenderal Sudirman Kav. 29-31. Komposs Modal Saham dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan
dan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham pada tanggal 30 April 2008 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:
Nilai nominal per saham Rp. 50
Pemegang Saham Jumlah
Saham Jumlah Nilai
Nominal Persentase
Lembar Rp
Kepemilikan Modal Dasar
2.650.000.000 132.500.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Ockham Cay Holding, Ltd, British Vrgn Islands
264.143.544 13.207.177.200
12,94 Hiskak Secakusuma, Presiden
Komsars 38.566.500
1.928.325.000 1,89
Masyarakat 1.739.215.879
86.960.793.950 85,17
Jumlah 2.041.925.923
102.096.296.150 100
Saham dalam Portepel 608.074.077
30.403.703.850
3
���������
Keterangan ringkas mengenai Sukuk Ijarah ini adalah sebagai berikut: 1. NAMA SUKUK IJARAH
Nama Sukuk Ijarah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah “SUKUK IJARAH METRODATA ELECTRONICS I TAHUN 2008”.
2. JENIS SUKUK IJARAH