Gambaran Umum Industri Gula Dunia

67 Tabel 3. Penggunaan lahan di Pabrik Gula Jati Tujuh No. Penggunaan Lahan Luas m 2 1. Lahan tertutup bangunan kedap air a. Emplasemen 135,4 11,4 b. Jalan 682,4 5,72 c. Kantong air 479,5 4,02 d. Pertamina 66,5 0,56 e. Sungaidaerah genangan 105,7 0,89 f. Luas lahan tertutup 1.469,5 12,33 2. Lahan terbuka a. Penghijauan dan hortikultura 253,0 2,12 b. Kebun produksi: - Tebu giling 8.400 70,46 - Tebu bibit 1.000 8,37 c. Lahan terbuka 799,05 6,70 Luas lahan terbuka 10.452,05 87,67 Total luas lahan yang dikuasai 11.921,55 100 Sumber: PT. PABRIK GULA. Rajawali II

4.3 Gambaran Umum Industri Gula Dunia

Produksi dunia gula menurun sebesar 9 juta ton pada tahun 200809. FAO telah merevisi perkiraan 158,5 juta ton, yaitu 2,5 juta ton dibawah perkiraan pertama yang dirilis pada November 2008, dan 9 juta ton atau 5,4 kurang dari pada 200708. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh produksi di India, di mana output gula sekarang sudah menurun drastis 45. Penurunan terjadi dari luas tanaman, seperti banyak produsen mengalokasikan tanah untuk alternatif yang lebih menguntungkan seperti jagung dan kedelai. Selain India, produksi gula di Australia, Uni Eropa, Pakistan, Thailand dan Amerika Serikat juga mengalami penurunan yang relatif kecil. Namun, di Amerika Latin dan kawasan Karibia, produksi gula di Brasil OktoberSeptember meningkat menjadi 39,6 juta ton pada tahun 200809, sekitar 29 lebih tinggi dari pada 200708, meskipun hujan lebat pada saat panen, yang menurunkan hasil panen. Produksi dunia mencapai 566 juta ton, yang berarti ada kenaikan 15 dari tahun lalu, dengan ekspansi luas tanaman tebu 12. Diperkirakan kurang lebih 60 dari 68 panen 200809 Brazil diolah menjadi etanol berbasis tebu yang didukung pasar ekspor yang lebih tinggi. Namun jika harga gula internasional terus naik, sedangkan harga minyak mentah tidak mengalami kenaikan, maka gula berbasis tebu diarahkan untuk ditingkatkan. Di tempat lain di wilayah ini, produksi gula di Kolombia meningkat sebesar 3 pada tahun 200809, sementara itu di Argentina relatif tetap tidak berubah dan di Peru sedikit penurunan. Di Eropa, Perancis menduduki peringkat pertama dengan menjadi produsen gula terbesar yang memproduksi sebanyak 22.60 dari total produksi pada tahun 20042005, yaitu sebesar 4,5 juta ton. Posisi selanjutnya diisi oleh Jerman, Polandia dan Inggris. Di negara-negara Eropa Timur, seperti Latvia dan Slovenia hanya memiliki share 0,3 dan 0,2 dari total produksi Eropa, yang berkisar 19,9 juta ton Tabel 4. Tabel 4. Produksi dan konsumsi gula dunia juta ton World Balance Keseimbangan 2006-2007 2007-2008 2008-2009 Perubahan 2008-2009 thd tahun 2007- 2008 166.1 Produksi 167.6 158.5 -5.4 46.7 Perdagangan 47.3 50.2 6.0 154.0 Pemakaian 158.4 162.2 2.4 73.3 Persediaan stock 80.9 76.3 -5.7 Indikator Suplai Demand Konsumsi perkapita Dunia 22.5 kgth 23.1 23.4 1.3 LIFDC kgth 12.9 13.4 13.7 1.8 World stock-to- use ratio 47.6 51.1 47.0 10.08 Harga di AS US centlb 12.80 13.78 8.8 Sumber: United States Department of Agriculture Supply and Distribution Foreign Agricultural Service Sugar, 2009 Di Meksiko Januari-Mei 2009, produksi gula mencapai 5,8 ton, relatif tidak berubah dari musim lalu. Pemakaian pupuk tanaman dan peternakan sangat sedikit, cukup untuk mengimbangi insentif produksi yang ditawarkan oleh program Perdagangan Bebas Amerika Utara NAFTA, yang memberikan Gula Meksiko akses 69 bebas ke Pasar Kanada maupun Amerika Serikat. Guatemala, produsen gula terbesar kedua di wilayah tersebut yang memperluas juga tingkat pasar, sebagai akibat dari meningkatnya areal tebu, karena didorong oleh harga gula tebu yang lebih tinggi. Di Kuba, produksi gula sekarang mengalami penurunan dibanding 20082009 sebagai akibat dari kerusakan oleh Badai Ike dan Gustave, yang melanda negeri tersebut pada bulan September 2008. Agregat produksi gula di Afrika naik sebesar 8,3 menjadi 11 juta ton pada tahun 20082009, melampaui pertumbuhan tahunan 3 selama tiga tahun terakhir. Ekspansi terutama disebabkan oleh peningkatan lahan tanam dan kapasitas pengolahan baru. Investasi ini berlangsung sebagian besar untuk mengantisipasi ekspor yang lebih besar ke pasar dan harga gula yang lebih tinggi. Uni Eropa di bawah Everything-But Arms Initiative EBA, yang memungkinkan negara-negara paling terbelakang di Afrika mempunyai akses bebas kuota ke Pasar Uni Eropa. Di Afrika Selatan, produsen gula terbesar benua itu, produksi gula mencapai 2,3 juta ton pada tahun 200809, naik 6,6 dari 200708, karena cuaca baik meskipun peningkatan biaya pupuk sebesar 100 sejak 200708. Pada saat yang sama, devaluasi rand terhadap Dolar Amerika Serikat sejak 200708 telah memberikan beberapa keuntungan kepada eksportir gula. Produksi gula di Mesir diperkirakan 1,9 juta ton, hanya 1,4 lebih banyak daripada di 20072008, karena harga sereal lebih menarik, terutama perluasan wilayah untuk gandum. Produksi di Sudan naik 3,6 dari 20072008, karena kondisi cuaca yang menguntungkan dan kondusif berkat dukungan publik juga. Produksi direncanakan untuk dikembangkan secara signifikan di tahun-tahun mendatang, terutama dengan selesainya Proyek Gula Nil Nile Sugar Project, yang menyediakan infrastruktur irigasi untuk meningkatkan kawasan tebu. Keuntungan sekitar 8 juga di Kenya meskipun subsektor gula negara menghadapi persaingan kuat dari produsen yang lebih efisien dalam anggota lain dari pasar bersama Common Market for Eastern and Southern Africa COMESA. Peningkatan produksi gula pada tahun 200809 juga dialami oleh Mauritius, Mozambik, Swaziland dan Republik Tanzania. Program EBA adalah sebuah inisiatif Uni Eropa yang memberikan akses bebas terbatas kepada 50 negara-negara berkembang untuk melemparkan produksinya ke pasar Uni Eropa. Program EBA diberlakukan pada tahun 2001 untuk semua produk, kecuali untuk pisang segar dan beras. Impor komoditas ini dari negara-negara berkembang sangat menarik walaupun tunduk pada kuota yang secara bertahap berakhir 70 pada tahun 2009. Dalam kasus gula, tidak ada tarif atau pembatasan kuantitatif diterapkan pada impor dari negara-negara berkembang. Sejauh ini, investasi besar yang telah dibuat oleh negara-negara berkembang, khususnya di Afrika, untuk memperluas kapasitas produksi gula dan pengolahan di tingkat pertanian dan pabrik untuk mengantisipasi peningkatan akses pasar ke Uni Eropa. Pada tahun 2008, gula negara- negara berkembang diekspor ke Uni Eropa sebesar 400.000 ton, meningkat 33,6 dari tahun 2007. Terlepas dari itu semua ekspornya sekitar 100 lebih rendah untuk negara-negara berkembang daripada pemasok Most Favoured Nation MFN lain, sekitar 66 dari peningkatan impor Uni Eropa di tahun 2008 diisi oleh pengiriman dari Brazil. Suplainya terkendala, termasuk kurangnya kapasitas penyimpanan gula, yang terus menghalangi kemampuan negara-negara berkembang guna memperluas ekspor. Penelitian menunjukkan hasil yang bertolak belakang pada efek kemungkinan EBA mengimpor dari Uni Eropa dari negara-negara berkembang, walaupun akses pasar telah penuh diberikan kepada mereka pada Oktober 2009. Beberapa penelitian memperkirakan mereka tidak melampaui 1 juta ton, dengan alasan biaya usaha production cost besar, sementara yang lain proyek mereka untuk lebih dari 2 juta ton. Selain dari kesenjangan yang ada dalam infrastruktur fisik, konvergensi harga internal Uni Eropa dan harga gula dunia dalam beberapa tahun terakhir secara substansial mengurangi daya tarik pasar Uni Eropa, yang dapat menyebabkan negara-negara berkembang untuk memikir ulang beberapa atau semua dari mereka menggunakan Uni Eropa untuk lain wilayah baik regional dan atau pasar internasional. Prospek produksi gula di Asia menunjukkan penurunan tajam dari tingkat dicapai dalam 20072008, karena pengurangan substansial di India dan Pakistan. Output gula di Negara-negara Asia tersebut, sekarang diperkirakan mencapai 15,8 juta ton, turun 45 dari tahun lalu, mengingat curah hujan tidak teratur dan perubahan alokasi tanah untuk konversi lahan lainnya. Akibatnya, produksi India diperkirakan jatuh, dan hanya untuk konsumsi dalam negeri, untuk pertama kalinya sejak 200405. Harga domestik telah meningkat sejak awal tahun 2009, memaksa pemerintah untuk merekomendasikan perubahan harga minimum resmithe statutory minimum price SMP untuk tebu, yang dapat menyebabkan kenaikan harga 54 untuk musim 20092010. Demikian pula, produksi gula di Pakistan menurun sebanyak 23, terutama karena harga yang diberikan tidak memberikan insentif yang cukup untuk produsen, 71 sementara pengurangan akses ke kredit membuatnya sulit bagi beberapa pabrik untuk membeli dan memproses tebu. Di Thailand meskipun produksi gula diperkirakan naik 2, tetapi kenyataannya mengalami penurunan, walaupun sebelumnya berprospek untuk dikembangkan lebih dari 5 kerena cuaca yang tidak menguntungkan dan lahan tebu berkurang. Para industri gula menyalahkan situasi kredit yang ketat, sehingga mengalami penurunan utilisasi kapasitas pabrik sehingga turun pula produksinya. Ekspansi sedang dilakukan di Turki, sementara produksi di Cina mungkin mengalami penurunan karena cuaca dingin tiba-tiba melanda di daerah selatan yang pada saat kritis sedang dalam pengembangan tanaman. Produksi gula di Uni Eropa 14,4 juta ton, sesuai dengan target produksi, setelah mencapai 17,4 juta ton pada tahun 20072008. Penurunan produksi konsisten dengan pelaksanaan program reformasi rezim gula Uni Eropa, yang dimulai tahun 20062007, dalam hal ini produksi gula Uni Eropa harus dipotong 6 juta ton selama empat tahun. Sejauh ini, pemotongan total telah mencapai 5,8 juta ton. Produksi gula sekarang terkonsentrasi di 18 negara anggota sebagaimana jumlah anggota Uni Eropa sebanyak 23 sebelum dimulainya reformasi. Di sisi lain, produksi diperkirakan naik di Federasi Rusia meskipun ada pengurangan lahan, di tingkat pertanian dan pabrik. Produksi di Ukraina mengalami penurunan, di mana petani mengurangi lahan untuk menanam biji bunga matahari yang lebih menguntungkan. Produksi gula di Amerika Serikat di bawah level 200708, menyusul penurunan 13 produksi gula bit, mencerminkan pergeseran ke tanaman lain. Perkiraan awal 200910 menunjukkan bahwa pemulihan lahan sebanyak 28, akan membawa prospek yang lebih tinggi. Di Australia, kondisi cuaca yang kurang menguntungkan dalam bentuk banjir bisa menekan produksi sebesar 6,4 menjadi 4,7 juta ton. Harga gula dunia yang kuat sesuai permintaan global, sejak isu terakhir dari kebutuhan makanan pada bulan November 2008. Harga gula internasional pada tiga tahun belakangan ini mengikuti kecenderungan stabil, bergerak dari US 12,10 sen per pound pada November 2008 menjadi US 13,65 sen per pond pada bulan April 2009 dan mencapai harga tertinggi US 16,06 sen per pound pada Mei 2009. Pola harga terutama mencerminkan pengurangan ketersediaan ekspor global, menyusul penurunan tajam dalam produksi gula India pada 20082009. Harga bisa bergerak lebih tinggi, itu bukan karena penurunan ekonomi dunia, yang dibatasi permintaan, dan melemahnya 72 mata uang nasional relatif terhadap dolar Amerika Serikat, yang ditopang ekspor dari negara-negara seperti Brazil, produsenpengekspor gula terbesar dunia. Harga gula juga dapat meningkatkan volatilitas mudah berubah mengingat ketidak-pastian terkait dengan sejauh mana India akan memanfaatkan pasar dunia untuk menebus defisit produksinya. Konsumsi global terus berkembang, tetapi pada tingkat yang lebih lambat dari kecenderungan tren jangka panjang, di tahun 20082009 meningkat menjadi 162 juta ton atau 2,4 lebih banyak daripada di 20072008. Lambatnya peningkatan tersebut jika dibandingkan masing-masing dengan 3,4 dan tingkat 4,7 ekspansi dialami dalam 20072008 dan 20062007. Konsumsi gula perkapita diperkirakan meningkat dari 23,1 kg pada 200708 menjadi 23,4 kg pada 200809. Harga gula domestik meningkat dan prospek ekonomi tidak banyak, sehingga mengalami perlambatan konsumsi. Penurunan ekonomi, menekan penggunaan gula oleh industri olahan makanan, termasuk industri minuman, yang sangat sensitif terhadap variasi dalam pendapatan. Konsumsi gula di negara-negara berkembang diramalkan tumbuh sebesar 3,2 menjadi 113,2 juta ton, didukung pertumbuhan penduduk dan oleh pendapatan perkapita. Konsumsi gula di India, bisa mencapai 25,3 juta ton, naik dari 24,6 juta pada 200708, sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun sisa ceruk pasar, diantisipasi juga oleh Brazil, Cina dan Indonesia. Di sisi lain perubahan konsumsi diperkirakan meningkat dinegara-negara maju, khususnya Australia, Jepang dan Uni Eropa, mengingat sudah tinggi konsumsi perkapitanya, sementara adanya perlambatan pertumbuhan penduduk. Konsumsi di Amerika Serikat agak tumbuh, tapi relatif masih banyak ketidak pastian terhadap ukuran ekspansinya karena penurunan ekonomi saat ini. Perdagangan gula dunia mencapai 50,2 juta ton pada tahun 20082009, 6 lebih tinggi dari perkiraan 20072008, yang didorong oleh permintaan impor yang kuat oleh negara-negara yang menghadapi kekurangan produksi, khususnya Uni Eropa, India dan Pakistan. Karena ketidakpastian jumlah impor gula oleh India guna menutup kekurangan produksi yang tajam pada tahun 20082009. Berdasarkan informasi saat ini, FAO memperkirakan impor India berkisar sekitar 3 juta ton, dengan bebas bea. Uni Eropa berubah menjadi importir net-gula, sebagai penurunan produksi sejalan dengan reformasi industri gula dalam negerinya. Impor resmi tercatat sebesar 4,9 juta ton, setara 73 dengan 53,6 , atau 1,7 juta ton lebih tinggi dari musim lalu, yang berasal dari negara yang memiliki akses khusus ke Uni Eropa, mengingat tarif MFN sangat tinggi. Di tempat lain di Eropa, impor oleh Federasi Rusia, importir gula terbesar di tahun 20072008, yang menurun sebesar 14 menjadi 2,8 juta ton, karena ekspansi produksi. Saat ini jumlah impornya jauh telah kurang dari tahun-tahun sebelumnya, karena bea masuk yang sangat tinggi sebesar US 220 per ton. Di Asia, pembelian oleh India, Malaysia dan Pakistan meningkat, terutama karena permintaan domestik yang kuat atau penurunan produksi. Di seluruh dunia, pengiriman ke Amerika Serikat diperkirakan sebesar 2,7 juta ton, yaitu 800.000 ton lebih banyak dari pada 200708, terutama untuk melayani pasar domestik. Sekaligus mengadakan kembali cadangan, mengingat rasio stock yang digunakan relatif rendah. Impor oleh negara-negara di Afrika yang diramalkan diperluas sekitar 4,3 menjadi 9,2 juta ton, jauh lebih rendah daripada yang dibayangkan sebelumnya, sebagai persediaan yang diproduksi secara lokal untuk bisa menggantikan impor. Kekurangan produksi di 20082009, terutama di India, telah mendorong pasokan terhadap permintaan situasi di pasar dunia. Meskipun demikian, ketersediaan stok yang relatif baik di Thailand. Disamping itu pertumbuhan yang baik di Brazil dan Guatemala akan membantu mempertahankan ekspansi 6,2 diekspor dunia. Brazil, eksportir terbesar di dunia, bisa memperoleh manfaat besar dari meningkatnya kucuran gula internasional. Brazil bisa meningkatkan pengiriman sebesar 28 menjadi 24,1 jta ton, setelah kenaikan di tahun 200708, terutama karena biaya pengangkutan agak murah yang memungkinkan negara tersebut mendapatkan kembali pangsa pasar, khususnya di Asia. Secara keseluruhan dari Asia, ekspor turun sebesar 8 menjadi 10,7 juta ton pada tahun 200809, terutama karena pengiriman yang lebih kecil dari India dan Pakistan. Didorong oleh tingginya harga gula internasional, pengiriman dari Thailand meningkat sebesar 41 menjadi 5 juta ton, sebagian besar disalurkan kepada negara-negara tetangga. Di tempat lain, ekspor Meksiko 600.000 ton, meningkat 20 selama 200708, bahkan bisa mencapai 1 juta ton, didukung karena akses bebas ke pasar Amerika Utara. Harga gula internasional berdasarkan Perjanjian Gula InternasionalInternational Sugar Agreement ISA, yang dihasilkan oleh Organisasi Gula InternasionalInternational Sugar Organization ISO, dihitung sebagai rata-rata sederhana sesuai dengan Intercontinental Exchange Sugar Contract IESC No. 11. Di dalam 74 produksinya, Brazil dan Thailand berkontribusi lebih terhadap perdagangan dunia, sedangkan WTO memaksa Uni Eropa untuk mengurangi ekspor gula mereka sampai dengan 80. Hampir 75 produksi gula dunia merupakan hasil perkebunan tebu di zona tropis yang berlokasi di bumi bagian selatan. Produsen gula tebu terkemuka yaitu Brazil, India, China, Thailand, Pakistan, dan Meksiko. Sisanya diproses dari gula bit yang tumbuh di daerah bersuhu dingin, di bumi bagian utara. Perancis, Jerman, USA, Rusia, Ukraina, dan Turki merupakan produsen terbesar dari gula bit. Tidak semua negara produsen menjual gula mereka di perdagangan internasional. Saat ini, 70 gula dunia dikonsumsi di negara produsen. Hanya 30 saja yang di perdagangkan di luar negara asalnya. Konsumsi gula global meningkat sekitar 2 per tahunnya, dan mengalami peningkatan17 dari 128 juta ton di tahun 2000 menjadi 150 juta di tahun 2006. Konsumsi gula tertinggi terdapat di Brazil 59 kg gula per tahun, Meksiko 53, dan Australia 50. Uni Eropa menggunakannya untuk konsumsi domestik yaitu 68, India dan Amerika Serikat sekitar 60 dan Brazil 48. Tabel 5. Produsen gula terkemuka dunia No. Negara Jumlah juta ton Rasio dari produksi gula global 1 Brazil 30 20 2 Uni Eropa 22 14.7 3 India 20 13.33 4 China 10 6.6 5 USA 7 4.6 6 Meksiko 6 4 7 Afrika Selatan 5.7 3.8 8 Australia 5.4 3.6 9 Thailand 5 3.3 10 Rusia 2.7 1.8 Sumber: Top Ten Sugar Exporters 2010 75 Tabel 5 menyajikan produsen gula terkemuka untuk tahun 2005-2006. Produsen- produsen tersebut memiliki kontribusi hampir 80 dari produksi gula global yang berjumlah 150 juta ton di tahun 2005-2006. Musim gula international berjalan dari September sampai dengan Agustus. Produsen yang juga mengekspor dengan persentase tertinggi dari produksi gula mereka, adalah Australia 76, Brazil 59, dan Uni Eropa 37. Sebaliknya, India dan Meksiko masing-masing hanya mengekspor 5 saja, sedangkan China dan Rusia tidak menjual produksi gula mereka ke pasar internasional. Tabel 6 memperlihatkan 10 eksportir gula terkemuka dunia untuk tahun 2005-2006. Tabel 6 Produsen gula terkemuka dunia yang mengekspor No. Negara Jumlah juta ton Rasio dari ekspor gula global 1 Brazil 17,7 39 2 Uni Eropa 8,1 18 3 Australia 4,1 9 4 Thailand 2,6 5,8 5 SADC South Africa Development Community 1,6 3,6 6 Guatemala 1,5 3,3 7 India 1,4 3,1 8 Teluk Persia 1,3 2,9 9 Afrika Selatan 1,3 2,9 10 Kuba 1,2 2,7 Sumber: Top Ten Sugar Exporters 2010

4.4 Perdagangan Gula Internasional