80
Laporan Tahunan 2011 PT Smartfren Telecom Tbk
PT SMARTFREN TELECOM Tbk Dahulu PT Mobile-8 Telecom Tbk
Dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2011 dan 2010 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
PT SMARTFREN TELECOM Tbk Formerly PT Mobile-8 Telecom Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
December 31, 2011 and 2010 and For the Years then Ended
- 12 -
b. Penawaran Umum Perdana Saham dan Utang Obligasi
b. Initial Public Offering of Shares and Bonds
Penawaran Saham Shares Offering
Pada tanggal 15 November 2006, Perusahaan memperoleh Surat Pernyataan
Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
BAPEPAM-LK dengan Suratnya No. S-2777BL2006 untuk melakukan
penawaran umum perdana 3.900.000.000 saham Perusahaan kepada masyarakat
dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga penawaran sebesar
Rp 225 per saham. Pada tanggal 29
November 2006, seluruh saham tersebut telah dicatat di Bursa Efek
Indonesia. On November 15, 2006, the Company
received the Notice of Effectivity from the Chairman of the Capital Market and
Financial Institution Supervisory Agency BAPEPAM-LK in his Letter
No. S-2777BL2006 for the Company’s initial public offering of 3,900,000,000
shares with Rp100 par value per share, at an offering price of Rp 225 per share.
On November 29, 2006, all of these shares were listed in the Indonesia Stock
Exchange.
Pada tanggal 20 Desember 2010 Perusahaan memperoleh Surat Pernyataan
Efektif dari Ketua Bapepam-LK dengan suratnya No. S-11364BL2010 mengenai
catatan atas seluruh saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum
Terbatas I PUT I. On December 20, 2010, the Company
obtain the Notice of Effectivity from the Chairman of Bapepam-LK in his letter
No. S-11364BL2010 concerning the listing of all of its shares which were offered
through Right Issue I.
Berdasarkan Akta Notaris No. 30 tanggal 18 Januari 2011 dari Notaris Linda
Herawati, S.H, notaris di Jakarta, Perusahaan mengeluarkan saham baru
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu HMETD, melalui Penawaran
Umum Terbatas I PUT I, sebesar 75.684.753.658 saham Seri B dengan nilai
nominal sebesar Rp 50 per saham atau Rp 3.784.237.682.900. Akta tersebut telah
diterima dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.10-02470 tanggal 25 Januari
2011. Based on the Notarial Deed No. 30 dated
January 18, 2011 of Linda Herawati, S.H., a notary in Jakarta, the Company issued
75,684,753,658 Series B shares with Preemptive Right through Right Issue I, at
a par value of Rp 50 per share or for a total amount of Rp 3,784,237,682,900.
This Notarial Deed has been submitted and approved by the Minister of Justice and
Human Rights of the Republic of Indonesia in Letter No. AHU-AH.01.10-02470 dated
January 25, 2011.
Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 seluruh saham Perusahaan masing-masing
sejumlah 118.639.133.918 saham dan 42.880.880.260 saham saham telah
tercatat di Bursa Efek Indonesia. As of December 31, 2011 and 2010, all of
the Company’s outstanding shares totaling to 118,639,133,918 shares and
42,880,880,260 shares, respectively, were listed in the Indonesia Stock Exchange.
81
Annual Report 2011 PT Smartfren Telecom Tbk
PT SMARTFREN TELECOM Tbk Dahulu PT Mobile-8 Telecom Tbk
Dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2011 dan 2010 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
PT SMARTFREN TELECOM Tbk Formerly PT Mobile-8 Telecom Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
December 31, 2011 and 2010 and For the Years then Ended
- 13 - Penawaran Obligasi
Bonds Offering Pada tanggal 2 Maret 2007, Perusahaan
memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Ketua BAPEPAM-LK dengan Suratnya
No. S-980BL2007 untuk melakukan penawaran umum “Obligasi I Mobile-8
Telecom Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap” Obligasi dengan nilai
nominal maksimum sebesar
Rp 675.000.000.000 pada tingkat bunga tetap 12,375 per tahun yang jatuh tempo
pada tanggal 15 Maret 2012 Catatan 24. Pada tanggal 16 Maret 2007, Obligasi ini
tercatat di Bursa Efek Indonesia. On March 2, 2007, the Company obtained
on Notice of Effectivity from the Chairman of the BAPEPAM-LK in his Letter
No. S-980BL2007 for the Company’s public offering of “Mobile-8 Telecom Bond I
Year 2007 Fixed Interest Rate” the Bonds with a maximum nominal value
of Rp 675,000,000,000 at 12.375 fixed interest rate per annum which will
be due on March
15, 2012 Note 24.
On March 16, 2007, the bonds were listed in the Indonesia Stock Exchange.
Obligasi ini telah direstrukturisasi pada tahun 2009 Catatan 24.
The bonds had been restructured in 2009 Note 24.
Penawaran Obligasi Wajib Konversi OWK dan Opsi OWK
Mandatory Convertible Bonds MCB and MCB Option Offering
Pada tanggal 20 Desember 2010, Perusahaan memperoleh Surat Pernyataan
Efektif dari Ketua BAPEPAM-LK dengan Suratnya No. S-11364BL2010 untuk
melakukan penawaran “Obligasi Wajib Konversi Seri 1” dengan nilai nominal
maksimum sebesar Rp 900.000.000.000, dimana melekat opsi OWK Catatan 29.
Tingkat bunga OWK sebesar 6 per tahun dengan dasar bunga berbunga per triwulan,
dan akan jatuh tempo setelah lima 5 tahun.
On December 20, 2010, the Company obtained a on Notice of Effectivity from the
Chairman of the BAPEPAM-LK in his Letter No. S-11364BL2010 for the Company’s
public offering of “Mandatory Convertible Bonds Series 1” with a maximum nominal
value of Rp 900,000,000,000, attached MCB Options Note 29. The MCB bears
interest at 6 per annum compounded quarterly and will mature after five 5
years.
Penerbitan Global Notes Issuance of Global Notes
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal
19 Oktober 2010, pemegang saham Perusahaan menyetujui Perusahaan untuk
menerbitkan Global Notes senilai US 100.000.000 untuk menggantikan
Guaranteed Senior Notes berbunga 11,25 yang sebelumnya diterbitkan oleh
Mobile-8 Telecom Finance B.V. Penerbitan Global Notes tersebut efektif pada tanggal
24 Juni 2011 Catatan 1c dan 24. Based on approval of stockholders during
the Extraordinary Stockholder’s Meeting on October 19, 2010, the Company issued
Global Notes of US 100,000,000 to replace the 11.25 Guaranteed Senior
Notes which were previously issued by Mobile-8 Telecom Finance B.V. The
effective date of the issuance of Global Notes is on June 24, 2011Note 1c and 24.
82
Laporan Tahunan 2011 PT Smartfren Telecom Tbk
PT SMARTFREN TELECOM Tbk Dahulu PT Mobile-8 Telecom Tbk
Dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
