PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk.
8
Keterangan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I
Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I Nilai Nominal Rp 110,88 per saham
Nilai Nominal Rp 110,88 per saham Jumlah Saham
Jumlah Nominal Rp
Jumlah Saham Jumlah Nominal
Rp Modal Dasar
52.310.000.000 5.800.132.800.000
52.310.000.000 5.800.132.800.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT. Cerana Arthaputra 1.322.157.253
146.600.796.213 8,37
1.322.157.253 146.600.796.213
6,51 PT. Arthamulia
Sentosajaya 830.745.581
92.113.070.021 5,26
839.439.091 93.077.006.410
4,13 PT. Pirus Platinum Murni
825.529.475 91.534.708.188
5,23 825.529.475
91.534.708.188 4,07
PT. Puspita Bisnispuri 825.529.472
91.534.707.855 5,23
825.529.472 91.534.707.855
4,07 PT. Karya Nusantara
Permai 712.647.774
79.018.385.181 4,51
712.647.774 79.018.385.181
3,51 PT Sumber Kencana
Graha 2.185.206.139
242.295.656.692 13,83
2.185.206.139 242.295.656.692
10,76 PT Cakra Inti Utama
2.702.702.702 299.675.675.598
17,11 7.207.207.205
799.135.134.890 35,49
Masyarakat 6.391.674.653
708.708.885.525 40,46
6.391.674.653 708.708.885.525
31,46 Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh 15.796.193.049
1.751.481.885.273 100,00
20.309.391.062 2.251.905.280.844
100,00 Saham dalam portepel
36.513.806.951 4.048.650.914.727
32.000.608.938 3.548.227.519.156
Pada tanggal Prospektus diterbitkan, PT Cerana Arthaputra telah tidak mencatatkan sahamnya sejumlah 130.882.744 seratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh
empat saham di Bursa Efek Indonesia. Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V, 1 satu persen dari jumlah saham Penawaran Umum Terbatas V atau sebesar 72.211.168 tujuh puluh dua juta
dua ratus sebelas ribu seratus enam puluh delapan saham atas nama PT Cerana Arthaputra tidak akan dicatatkan, sehingga jumlah saham PT Cerana Arthaputra yang tidak dicatatkan di Bursa adalah
203.093.912 dua ratus tiga juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas saham. Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dapat mengalami penurunan persentase
kepemilikan dilusi dalam jumlah material sampai dengan maksimum 17,14 tujuh belas koma empat belas persen sebelum Waran Seri I dilaksanakan dan 35,56 tiga puluh lima koma empat puluh empat
persen setelah Waran Seri I dilaksanakan.
3. KETERANGAN MENGENAI HMETD
Efek yang ditawarkan dalam PUT V ini berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil
pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT V ini memiliki hak yang sama dan sederajat seperti halnya saham-saham lainnya yang telah dikeluarkan Perseroan dan akan dicatatkan dan
diperdagangkan secara tanpa warkat di Bursa Efek Indonesia. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:
a. Penerima HMETD yang Berhak
Setiap pemegang 29 dua puluh sembilan Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Desember 2016 pukul 16.00 WIB mempunyai
6 enam HMETD dimana setiap pemegang 1 satu HMETD berhak untuk membeli 1 satu Saham Baru dengan nilai nominal Rp 110,88 seratus sepuluh koma delapan puluh delapan Rupiah yang
ditawarkan dengan harga Rp 111,00 seratus sebelas Rupiah setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.
b. Pemegang Sertifikat HMETD yang Sah
Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan
HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau Pembelipemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum didalam kolom
endorsemen Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau Pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI sampai dengan
tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.
PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk.
9 c.
Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama
periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016.
Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada
ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan Bursa Efek Indonesia serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam
mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat investasi, manajer investasi atau penasihat profesional lainnya.
HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan diluar
Bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan Rekening Efek atas nama Anggota Bursa atau Bank Kustodian di
KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.
Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. SK.KEP-00071BEI11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 seratus HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan
perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap Hari Bursa dari pukul 09.00 sampai dengan
pukul 12.00 waktu Jakarta Automated Tradi
ng System “JATS” kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan
pada Hari Bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa T+0 selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB.
Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa danatau Bank Kustodian.
d. Bentuk HMETD
Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat
pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan
jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.
Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan rekening
efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.
e. Pendistribusian HMETD
HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan kepada Pemegang Saham melalui Pemegang Rekening KSEI selambat-lambatnya 1
satu hari kerja setelah tanggal akhir pencatatan untuk memperoleh HMETD recording date yaitu pada tanggal 5 Desember 2016.
f. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD
Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang
bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE Perseroan untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan
denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016.
PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk.
10 g.
Tata Cara Pengalihan HMETD Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 322015, bagi pemegang HMETD dalam bentuk tanpa warkat
scriptless dapat mengalihkan HMETD mulai tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan 14 Desember 2016 melalui perdagangan HMETD di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan bagi pemegang
Sertifikat Bukti HMETD dalam melakukan pengalihan HMETD melalui transaksi luar bursa yang harus didaftarkan di Biro Administrasi Efek Perseroan pada periode 7 Desember 2016 sd 14
Desember 2016.
h. Nilai Teoritis HMETD
Nilai Bukti HMETD yang ditawarkan oleh pemegang Bukti HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar
yang ada.
Sebagai contoh, perhitungan nilai Bukti HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang
diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan akan memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:
Diasumsikan harga pasar per satu saham = Rp a,00
Harga saham PUT V = Rp r,00
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT V = A
Jumlah saham yang yang ditawarkan dalam PUT V = R
Jumlah saham yang beredar setelah PUT V = A + R
Harga teoritis saham baru ex-HMETD = Rp a x A + Rp r x R A + R
= Rp X Maka nilai HMETD adalah
= Rp X – Rp r
i. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD
Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang
berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti
kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
j. Pecahan HMETD
Sesuai dengan POJK No. 322015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka atas pecahan
HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan.
k. Lain-lain
Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban pemegang
HMETD atau calon pemegang HMETD.
4. KETERANGAN MENGENAI WARAN SERI I
