Prof Dr Ir Tahlim Sudaryanto, MS APU
PRAKATA
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas selesainya penulisan disertasi ini. Tema yang penulis pilih adalah Evaluasi
Kebijakan Ekonomi Ekspor Minyak Sawit Dan Produk Turunannya Ke Pasar Amerika Serikat.
Berbagai pihak telah banyak memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian dan penyempurnaan hasil penelitian
ini. Jika masih terdapat kesalahan yang mungkin terjadi tetap menjadi tanggung jawab penulis. Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi banyak pihak.
Ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada para pembimbing, yaitu: Dr. Ir. Yusman Syaukat, MEc., sebagai ketua komisi
pembimbing; Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, Mec. Dan Prof. Dr. Ir. E. Gumbira Sa’id MADev Alm., masing-masing sebagai anggota komisi pembimbing.
Arahan dan masukan yang diberikan oleh komisi pembimbing selama penelitian dan penulisan sangat membantu dalam penyelesaian disertasi ini. Demikian juga
terima kasih dan penghargaan untuk semua dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di kelas S3-EPN. Dedikasi para dosen EPN-IPB
yang sangat tinggi telah menjadikan penulis mampu mengikuti perkuliahan dengan baik.
Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan IPB yaitu Rektor IPB Prof. Dr. Ir. Herry Sudaryanto, Dekan Sekolah
Pascasarjana Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc.Agr., dan Ketua Mayor Studi Ilmu Ekonomi Pertanian Dr. Ir. Sri Hartoyo, MS, atas kesempatan yang diberikan
kepada penulis untuk melanjutkan studi S3.
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis sampaikan kepada rekan-rekan satu kelas S3-EPN angakatan 2009 atas dorongan dan
kerjasamanya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai lembaga yang
menyediakan data yang diperlukan untuk disertasi ini, yaitu BPS, Kementan, Kemenperin, BI, Kemendag, Kemenakertrans dan Pertamina.
Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Pusat Penelitian Surfaktan dan Bioenergi Institut Pertanian Bogor yang telah membantu biaya
pendidikan penulis selama mengikuti program studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor ini hingga selesai.
Disertasi ini juga dapat diselesaikan dengan baik atas dukungan dan dorongan dari berbagai pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu. Untuk
itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Pada akhirnya, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan disertasi ini hanya
penulislah yang bertanggungjawab. Tuhan akan memberi balasan berkah yang setimpal kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis.
Bogor, Agustus 2014 Nila Rifai
xvii
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL xix
DAFTAR GAMBAR xxi
DAFTAR LAMPIRAN xxiii
1 PENDAHULUAN 1
Latar Belakang 1
Rumusan Masalah 5
Tujuan Penelitian 10
Manfaat Penelitian 10
Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 11
Hasil Yang Diharapkan 11
Kebaruan dan Kontribusi Penelitian 12
2 TINJAUAN PUSTAKA 13
Perdagangan Internasional 13
Organisasi Industri 13
Kebijakan Perdagangan 14
Perdagangan Internasional Minyak Sawit 19
Tinjauan Studi Terdahulu 21
3 KERANGKA PEMIKIRAN 29
Kerangka Teoritis 29
Kerangka Pemikiran Konseptual 35
4 METODE PENELITIAN 38
Jenis dan Sumber Data 38
Metode Pengolahandan Analisis Data 38
5 GAMBARAN UMUM PRODUK MINYAK SAWIT 47
Kelapa Sawit dan Produk turunannya 47
Perkembangan Produk Kelapa Sawit Indonesia 51
Perkembangan Industri Produk Turunan Minyak Sawit Indonesia 57
Perkembangan Produk Minyak Sawit Malaysia 64
6 KINERJA INDUSTRI PRODUK TURUNAN MINYAK SAWIT 68
Industri Produk Turunan Sawit Dunia 68
Perdagangan Dunia Industri Turunan Minyak Sawit 69
Potensi Ekspor Minyak Sawit Indonesia danTurunannya Ke Amerika Serikat
87 7 ANALISIS DESKRIPTIF TENTANG STRUKTUR, PRILAKU DAN
KINERJA INDUSTRI SAWIT MALAYSIA DAN INDONESIA 95
Struktur, Prilaku dan Kinerja Industri Sawit Indonesia 95
Struktur, Prilaku dan Kinerja Industri Sawit Malaysia 98
Kebijakan Perdagangan Minyak Sawit 105
Perbandingan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Sawit ke Amerika Serikat Antara Indonesia dan Malaysia
111 8 MODEL EKONOMETRIKA EKSPOR MINYAK SAWIT DAN
PRODUK TURUNANNYA KE AMERIKA SERIKAT 115
Analisis Umum Model Dugaan 115
Dugaan Parameter Persamaan Struktural 116
xviii Validasi
Model 127
Simulasi Kebijakan
127 Implikasi Kebijakan
135 9 KESIMPULAN DAN SARAN
141 Kesimpulan
141 Saran
142 DAFTAR PUSTAKA
143 LAMPIRAN
153
xix
DAFTAR TABEL
1 Tarif Bea Keluar Produk Minyak Sawit Indonesia 3
2 Perbandingan Volume Ekspor dan Harga Minyak Sawit Indonesia dan Malaysia
4 3 Perbandingan Volume dan Nilai Ekspor Minyak Sawit Indonesia dan
Malaysia ke Amerika Serikat 4
4 Total Volume dan Nilai Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat 5
5 Produksi dan Konsumsi Minyak Nabati Amerika Serikat 6
6 Volume Ekspor Minyak Sawit Indonesia ke Pasar Konvensional. 9
7 Volume Konsumsi dan Impor Minyak Sawit Negara Amerika Latin 9
8 Perkembangan Konsumsi Minyak Nabati Dunia 54
9 Pelaku Usaha Terbesar Industri RefineryMinyak Goreng di Indonesia 58
10 Produsen Fatty Acid
di Indonesia Tahun 2011 59
11 Perkembangan Produksi
Fatty Acid Tahun 2003 – 2010
60 12 Produsen Fatty Alkohol di Indonesia Tahun 2011
60 13 Perkembangan
Produksi Fatty alcohol
Tahun 2003 – 2010 61
14 Kapasitas Terpasang Industri Biodiesel di Indonesia Tahun 2007– 2010 62
15 Produsen glycerin di Indonesia tahun 2011 dari Industri Fatty Acid dan Fatty alcohol
63 16 Produsen
Glycerin di Indonesia Tahun 2011 dari Industri Biodiesel
63 17 Perkembangan Produksi Glycerin Tahun 2003 – 2010
64 18 Perkembangan Ekspor RBD Olein Indonesia Tahun 2006 – 2010
70 19 Perkembangan Ekspor RBD Stearin Indonesia Tahun 2006-2010
70 20 Perkembangan Ekspor dan Impor Fatty Acid Indonesia tahun 2003 -
2010 71
21 Perkembangan Ekspor dan Impor Fatty Alkohol Indonesia Tahun 2003 – 2010
71 22 Perkembangan ekspor dan impor biodiesel Indonesia tahun 2007 –
2010 72
23 Perkembangan Ekspor dan Impor Glycerin Indonesia Tahun 2003– 2010
72 24 Produksi Fatty Acid Dunia Tahun 2009
73 25 Produksi Fatty Alkohol Dunia Tahun 2009
74 26 Produksi Glycerin Dunia Tahun 2009
76 27 Permintaan
dan Penawaran
Glycerin Dunia Tahun 2009
77 28 Mandatori Penggunaan Biodiesel Permen ESDM No. 25 Tahun 2013
79 29 Estimasi Penggunaan Biodiesel Per Sektor Sesuai Permen ESDM No.
25 Tahun 2013 80
30 Jumlah Penduduk Amerika Serikat 88
31 Indikator Ekonomi Amerika Serikat Tahun 2012 88
32 Neraca Perdagangan Indonesia Ke Amerika Serikat 89
33 Pangsa Pasar dan Kebutuhan Minyak Nabati Dunia 90
34 Total Konsumsi Minyak Nabati Amerika serikat 91
35 Tarif Impor Minyak Sawit USA 92
36 Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Amerika Serikat Pada Tahun 2010-2013 93
xx 37 Perkembangan Jumlah Permintaan CPO, Elastisitas Harga dan
Elastisitas Substitusi Minyak Sawit 1991 -2012 102
38 Perbandingan Struktur, Perilaku dan Kinerja Industri Sawit Indonesia dan Malaysia
103 39 Dugaan Persamaan Struktural Model Ekonomi Dampak Ekspor Minyak
Sawit Indonesia danTurunannya ke Pasar Amerika Serikat 115
40 Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Produksi Minyak Kelapa Sawit Indonesia Tahun 1992 – 2012
117 41 Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Permintaan Minyak Kelapa
Sawit Indonesia Tahun 1992 – 2012 118
42 Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Harga Riil Domestik Minyak Kelapa Sawit Indonesia Tahun 1992 – 2012
119 43 Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Harga Ekspor Minyak Kelapa
Sawit Indonesia Tahun 1992 – 2012 120
44 Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Tahun 1992 – 2012
121 45 Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Luas Areal Kebun Kelapa Sawit
Indonesia Tahun 1992 – 2012 122
46 Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Produksi Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Indonesia Tahun 1992 – 2012
123 47 Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Harga Tandan Buah Segar
Kelapa Sawit Indonesia Tahun 1992 – 2012 124
48 Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Ekspor Minyak Sawit Indonesia dan Turunannya ke USA Tahun 1992 – 2012
125 49 Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Harga Ekspor Minyak Sawit
Indonesia dan Turunannya ke USA Tahun 1992 – 2012 125
50 Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Impor Minyak Sawit Amerika Serikat Tahun 1992 – 2012
126 51 Hasil Validasi Model Ekonomi DampakEksporMinyakSawit Indonesia
danTurunannya ke PasarAmerikaSerikat 127
52 Hasil Simulasi Kenaikan Pajak Ekspor Minyak Sawit 128
53 Hasil Simulasi Peningkatan Nilai Tukar Rupiah Terhadap US Dolar sebesar 12 Persen
129 54 Hasil Simulasi Pengembangan Produk Turunan Minyak Sawit sebesar
20 persen 130
55 Hasil Simulasi Pengembangan Produk Turunan Minyak Sawit sebesar 50 persen
131 56 Hasil Simulasi Pengembangan Produk Turunan Minyak Sawit 20
Persen dan Kenaikan Pajak Ekspor 132
57 Pengembangan Produk Turunan Minyak Sawit 20 Persen, Kenaikan Pajak Ekspor dan Kenaikan NilaiTukar
133 58 Hasil Simulasi Pengembangan Produk Turunan Minyak Sawit 50
Persen dan Kenaikan Pajak Ekspor 134
59 Pengembangan Produk Turunan Minyak Sawit 20 Persen, Kenaikan Pajak Ekspor dan Kenaikan NilaiTukar
135 60 Dampak Pengembangan Produk Turunan Sawit Terhadap Peningkatan
Volume Ekspor ke Pasar Amerika Serikat 139
xxi
DAFTAR GAMBAR
1 Produksi Minyak Sawit Dunia Juta Ton Berdasarkan Negara Tahun 2013 2
2 Pergerakan Harga Minyak Nabati di Pasar Dunia 7
3 Perkembangan Harga SME, PME dan RME di Pasar Dunia 8
4 Dampak Pemberlakukan Pajak Ekspor Terhadap Suatu Produk 15
5 Dampak Pembatasan Ekspor 16
6 Dampak Pemberiaan Subsidi Ekspor 17
7 Dampak Pemberlakuan Tarif Impor Terhadap Suatu Produk 18
8 Pengaruh Kenaikan Pajak Ekspor terhadap Volume Ekspor dan Produk Turunan Sawit
31 9 Alur Kerangka Pemikiran Konseptual
37 10 Diagram Keterkaitan Antar Blok Persamaan Ekspor Minyak Sawit dan
Produk Turunannya ke Amerika Serikat 43
11 Neraca massa pengolahan kelapa sawit 47
12 Teknologi Proses Minyak Sawit Menjadi Produk Pangan 48
13 Teknologi Proses Pengolahan Minyak Sawit Menjadi Produk Oleokimia
49 14 Teknologi Proses Pengolahan Kelapa Sawit Menjadi Bioenergi
50 15 Pohon Industri Minyak Sawit
51 16 Perkembangan Luas Areal Kebun Kelapa Sawit Indonesia
52 17 Perkembangan Produksi TBS Kelapa Sawit
52 18 Perkembangan
Harga TBS Kelapa Sawit
53 19 Perkembangan Produksi Minyak Kelapa Sawit Indonesia
53 20 Perkembangan Permintaan Minyak Kelapa Sawit Domestik Indonesia
55 21 Perkembangan Harga Minyak Kelapa Sawit Domestik Indonesia
55 22 Perkembangan Harga Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia
56 23 Perkembangan Ekspor Minyak Kelapa Sawit
56 24 Petapenyebaran Pabrik RefineryMinyak Goreng Sawit Indonesia
Tahun 2010 57
25 Grafik Perkembangan Produksi OleinMinyak Goreng Indonesia 59
26 Perkembangan Luas Areal Kebun Kelapa Sawit Malaysia 65
27 Perkembangan Produksi Minyak Kelapa Sawit Malaysia 65
28 Perkembangan Permintaan Minyak Kelapa Sawit Domestik Malaysia 66
29 Perkembangan Harga Minyak Kelapa Sawit Domestik Malaysia 66
30 Perkembangan Harga Ekspor Minyak Kelapa Sawit Malaysia 67
31 Perkembangan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Malaysia 67
32 Konsumsi Minyak Sawit Dunia Tahun 2010 73
33 Supply
dan Demand Fatty Alcohol Dunia 74
34 Konsumsi Biodiesel Dunia Tahun 2007 75
35 Permintaan Biodiesel Asia Pasifik Tahun 2006-2011 75
36 Permintaan dan Penawaran Biodiesel Dunia 76
37 Pasar Produk
Fatty Acid 78
38 Pasar Fatty
Alkohol 78
39 Pasar Oleokimia Dalam Bentuk Glycerin 80
40 Grafik Perkembangan Harga Olein Dunia Tahun 2006 – 2011 81
xxii 41 Grafik Proyeksi Perkembangan Harga Olein Dunia Tahun 2006 – 2015
81 42 Grafik Perkembangan Harga Fatty Acid Dunia
82 43 Grafik Perbandingan Perkembangan Harga CPO dan Fatty Acid Dunia
83 44 Grafik Proyeksi Perkembangan Harga Fatty Acid dunia
83 45 Grafik Perkembangan Harga Fatty Alcohol Dunia
84 46 Grafik Perkembangan Harga PKO dan Fatty Alcohol Dunia
84 47 Grafik Proyeksi Perkembangan Harga Fatty Alcohol Dunia
85 48 Grafik Perkembangan Harga SME, PME dan RME
85 49 Trend Perkembangan Harga Biodiesel Dunia
86 50 Grafik Perkembangan Harga Glycerin Dunia
87 51 Grafik Proyeksi Perkembangan Harga Glycerin Dunia
87 52 Roadmap Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit
107 53 Roadmap Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit
108
xxiii
DAFTAR LAMPIRAN
1 Produsen Palm oil Refineryminyak goreng Dunia 153
2 Produsen Fatty Acid Dunia Berbahan Baku Minyak Nabati 154
3 Produsen Fatty Alcohol Dunia 155
4 Produsen Biodiesel Dunia Berbahan Baku Minyak Nabati 156
5 Produsen Glycerin Dunia Berbahan Baku Minyak Nabati 161
6 Kebijakan Perdagangan Minyak Sawit Indonesia 163
7 Sintax Estimasi Persamaan Model 176
8 Hasil Estiamsi Parameter Persamaan Model 178
1