Penawaran Umum Efek dan Obligasi Entitas Induk Public Offering of Shares and Bonds of The Company

PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan 30 September 2014 Dan 31 Desember 2013 Dan Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 Dan 2013 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS continued September 30, 2014 And December 31, 2013 And For The Periods Ended September 30, 2014 And 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 10

1. UMUM lanjutan

1. GENERAL continued

b. Penawaran Umum Efek dan Obligasi Entitas Induk lanjutan

b. Public Offering of Shares and Bonds of The Company continued

Pada tanggal 28 Februari 2008, Entitas Induk telah mendapatkan pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I Bakrieland Development Tahun 2008 dengan Tingkat Bunga Tetap dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan Surat No. S-1220BL2008. On February 28, 2008, the Company received effective confirmation statement in regards with Public Offering of Fixed Rate Bonds I Bakrieland Development Year 2008 from Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency’s based on its Letter No. S-1220BL2008. Pada tanggal 11 Maret 2008, Entitas Induk menerbitkan Obligasi I Bakrieland Development Tahun 2008 dengan Tingkat Bunga Tetap, dengan PT Bank Permata Tbk. sebagai wali amanat. Nilai nominal obligasi keseluruhan adalah Rp 500 miliar lihat Catatan 28 butir b. On March 11, 2008, the Company issued its Bakrieland Development Bonds I Year 2008 with Fixed Rates, with PT Bank Permata Tbk. as the trustee. The bonds have a total face value of Rp 500 billion see Note 28 point b. Pada tanggal 25 Juni 2010 Entitas Induk memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran Emisi Saham dari ketua Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas IV dengan HMETD atas 19,96 miliar lembar saham biasa seri B dengan nominal Rp 100 per saham dan harga penawaran Rp 160 per lembar saham. Dengan diterbitkannya saham tersebut, maka jumlah saham Entitas Induk yang telah dicatatkan di bursa menjadi sebanyak 43,52 miliar lembar saham. On June 25, 2010, the Company received Effective Letter for share issuance from Bapepam-LK to conduct a Limited Public Offering IV through pre-emptive rights to issue B series of 19.96 billion shares with par value of Rp 100 per share and offering price of Rp 160 per share. Therefore the total of shares listed on Stock Exchange is 43.52 billion shares. Berkenaan dengan Penawaran Umum Terbatas IV tersebut, Entitas Induk juga menerbitkan waran, dimana untuk setiap 20 saham baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 7 Waran Seri II yang diberikan cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Entitas Induk danatau pemegang HMETD yang melaksanakan haknya lihat Catatan 31. In regards to the Limited Public Offering IV, the Company also issued Warrant Series II in which for each 20 new shares from pre-emptive rights includes 7 warrants series II issued as incentive for the Company shareholders andor pre-emptive rights holders that exercise their right see Note 31. c. Struktur Entitas Anak c. The Structure of Subsidiaries Pada tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013, Entitas Induk memiliki Entitas Anak sebagai berikut: As of September 30, 2014 and December 31, 2013, the Company has Subsidiaries as follows: 30 September 2014 September

30, 2014

Persentase Jumlah Aset Kepemilikan sebelum eliminasi Entitas Anak Lokasi Proyek Percentage of Tahun Pendirian Total Assets Subsidiaries Domicile Ownership Establishment before elimination Kepemilikan saham secara Langsung Direct Ownership: PT Citrasaudara Abadi “CSA” Tangerang, Banten 99,99 1988 Rp 9.748.154.701 PT Villa Del Sol “VDS” b Cipanas, Jawa Barat 99,99 1990 Rp 251.806.014.962 PT Krakatau Lampung Tourism Development “KLTD” Lampung 90,00 1994 Rp 200.575.625.009 PT Graha Andrasentra Bogor, Propertindo “GAP” Jawa Barat 99,97 1988 Rp 2.099.643.507.650 PT Bakrie Swasakti Utama “BSU” Jakarta dan Yogyakarta 69,63 1982 Rp 6.258.367.544.636 PT Superwish Perkasa “SP” Jakarta 69,99 2006 Rp 1.550.702.347.352 PT Bakrie Nirwana Semesta “BNS” Jakarta 99,99 2007 Rp 1.884.145.435.993 PT Bumi Daya Makmur “BDM” Jakarta 69,99 2006 Rp 983.045.716.234 PT Bakrie Infrastructure “BI” Jakarta 69,99 2007 Rp 70.190.945.175 PT Bakrie Graha Investama “BGI” Jakarta 99,98 2009 Rp 13.448.279.698 PT Bakrie Sentra Investama “BSI” Jakarta 99,96 2009 Rp 9.662.076.634 PT Bakrie Nirwana Realty “BNR” a Bogor, Jawa Barat 99,99 2014 Rp 252.618.034.578 PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan 30 September 2014 Dan 31 Desember 2013 Dan Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 Dan 2013 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS continued September 30, 2014 And December 31, 2013 And For The Periods Ended September 30, 2014 And 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 11

1. UMUM lanjutan