Oktober 2015, Obligasi Berkelanjutan I BII October , 2015, Shelf Bonds I BII Finance Finance Tahap I telah mendapat peringkat

8 Oktober 2015, Obligasi Berkelanjutan I BII October 8, 2015, Shelf Bonds I BII Finance Finance Tahap I telah mendapat peringkat

Tranche I were rated at "AA+(idn)". "AA+(idn)".

752

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Laporan Tahunan 2015

Laporan Tahunan 2015

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Laporan Tahunan Tanggung Jawab Sosial 2015 Perusahaan Laporan Tata Kelola Data Perusahaan Manajemen Perusahaan Risiko Laporan Keuangan Konsolidasian

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk (d/h PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk) DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk (Formerly PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk) AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

21. SECURITIES ISSUED (continued)

e. Obligasi MIF (lanjutan)

e. Bonds MIF (continued) Obligasi Berkelanjutan I BII Finance Tahap I

Tahun 2015 dengan Tingkat Bunga Tetap (lanjutan)

Shelf Bonds I BII Finance Tranche I Year 2015 with Fixed Interest Rates (continued)

Obligasi I BII Finance, Obligasi II BII Finance dan Obligasi Berkelanjutan I BII Finance Tahap

I ini dijamin dengan piutang berupa piutang pembiayaan konsumen atau sewa guna usaha dan/atau piutang lain yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan entitas anak yang belum jatuh tempo atau tidak tertunggak pembayarannya melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah angsuran terakhir jatuh tempo. Nilai jaminan untuk obligasi I BII Finance adalah sekurang-kurangnya harus sebesar 60% dari pokok obligasi. Nilai jaminan untuk Obligasi II BII Finance dan Obligasi Berkelanjutan I BII Finance Tahap I adalah sekurang-kurangnya 50% dari pokok obligasi.

Sebelum melunasi semua pokok dan bunga obligasi serta pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab entitas anak sehubungan dengan penerbitan obligasi, entitas anak, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, tidak diperkenankan melakukan tindakan- tindakan,

antara

lain

melakukan

penggabungan atau peleburan usaha yang akan mempunyai akibat yang negatif terhadap entitas anak; melakukan pembayaran lain pada tahun buku selama entitas anak tidak melakukan pembayaran jumlah terutang; memberi pinjaman kepada pihak afiliasi lebih dari 30% ekuitas entitas anak; mengubah bidang usaha utama entitas anak; melakukan penurunan modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor entitas anak; mengadakan segala bentuk kerjasama yang mengakibatkan entitas anak diatur oleh pihak lain; mengalihkan harta kekayaan entitas anak dengan nilai transaksi melebihi 40% dari ekuitas, kecuali pengalihan piutang dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari; dan melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen lain yang sejenis dengan jaminan preferen yang memiliki rasio jaminan lebih tinggi.

Bonds I BII Finance, Bonds II BII Finance and Shelf Bonds I BII Finance Tranche I are secured by consumer financing receivables or leasing and/or other receivables related to business activities of the subsidiary which have not yet matured or do not have payment delinquency which are more than 90 (ninety) calendar days after the latest payment matured. Secured value of Bonds I BII Finance must be 60% of the principal amount of the Bonds at the minimum. Secured value of Bonds II BII Finance and Shelf Bonds I BII Finance Tranche I must be 50% of the principal amount of the Bonds at the minimum.

Prior to the redemption of entire principal and interest of bonds and other charges which are the responsibility of the subsidiary in connection with the issuance of the bonds, the subsidiary, without written consent of the Trustee, shall not undertake, among others mergers or business combinations which will have negative effect to the subsidiary; conduct other payment in the

year when the subsidiary does not pay liable amount; provide loan to affiliation party more than 30% of the subsidiary’s equity; change

main business of the subsidiary; decrease authorized capital and/or issued capital and/or paid up capital of the subsidiary; enter into cooperation causing the subsidiary to be controlled by the other party; transfer the subsidiary’s assets with transaction value more than 40% of equity, except any receivables transfer related to normal course of business; and perform issuance of bonds or other similar instruments with higher preference collateral ratio.

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa & Pembahasan Manajemen

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk (d/h PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk)

(Formerly PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk)

AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DAN ENTITAS ANAKNYA

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun

KONSOLIDASIAN

As of December 31, 2015 yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

and for the Year Then Ended (Disajikan dalam jutaan Rupiah,

(Expressed in millions of Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

unless otherwise stated)

21. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

21. SECURITIES ISSUED (continued) (lanjutan)

e. Obligasi MIF (lanjutan)

e. Bonds MIF (continued)

Satu tahun setelah tanggal penjatahan, entitas One year after the allotment date, the subsidiary anak dapat melakukan pembelian kembali

may repurchase (buy back) the bonds partially (buy back) untuk sebagian atau seluruh

or fully prior to due date of the bonds principal. obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok

The subsidiary has the right to treat the obligasi. Entitas anak mempunyai hak untuk

repurchase (buy back) to be used as the bonds memberlakukan pembelian kembali (buy back)

redemption or to be subsequently sold at tersebut

market price following the provisions of Trustee pelunasan obligasi atau untuk kemudian dijual

untuk

dipergunakan

sebagai

Agreements and prevailing regulation. kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, As of December 31, 2015 and 2014, the piutang

consumer financing receivables pledged as digunakan sebagai jaminan atas Obligasi I dan

pembiayaan

konsumen

yang

collateral on recourse basis to the Bonds I and

II BII Finance amounted to Rp907,645 and Rp907.645 dan Rp908.120.

II BII Finance adalah masing-masing sebesar

Rp908,120, respectively. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

As of December 31, 2015 and 2014, the entitas anak telah mematuhi seluruh

subsidiary has complied with all important persyaratan penting sehubungan dengan

covenants required related to the issuance of persyaratan yang diberikan terkait penerbitan

bonds payable.

utang obligasi. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil

The fund acquired from the public offering, after penawaran umum ini, setelah dikurangi

deducting issuance cost, will be used by the dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan

subsidiary as working capital for financing in sepenuhnya oleh entitas anak, sebagai modal

accordance with the subsidiary’s license under kerja

the prevailing provisions and regulations. ditentukan oleh izin yang dimiliki entitas anak berdasarkan ketentuan dan perundang- undangan yang berlaku.

pembiayaan

sebagaimana

yang

f. Medium-term notes MIF

f. Medium-term notes MIF

31 Desember/December 31, 2015

Jangka waktu

Suku bunga

(bulan)/

per tahun/

Nilai tercatat/

Agen Pemantauan/

Peringkat/

Jatuh tempo/

Tenor

Interest rate

Carrying

Monitoring Agent*

Rating

Maturity

(in months)

per annum

amount

Pihak ketiga Third party

Medium-term notes V

Medium-term notes V BII Finance

26 Februari/

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

AA+(idn)

February 26, 2016

199.974 BII Finance

Pihak ketiga/Third party

31 Desember/December 31, 2014

Jangka waktu

Suku bunga

(bulan)/

per tahun/

Nilai tercatat/

Agen Pemantauan/

Peringkat/

Jatuh tempo/

Tenor

Interest rate

Carrying

Monitoring Agent*

Rating

Maturity

(in months)

per annum

amount

Pihak berelasi (Catatan 43) Related party (Note 43)

Medium-term notes V BII Finance

PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk

AA+(idn)

February 26, 2016 26 Februari/

29.979 BII Finance

Medium-term notes V

Pihak ketiga

Third party

Medium-term notes V

Medium-term notes V BII Finance

26 Februari/

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

AA+(idn)

February 26, 2016

169.888 BII Finance

Pihak ketiga/Third party

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Laporan Tahunan 2015

Manajemen

Laporan Tata Kelola

Tanggung Jawab Sosial

Data Perusahaan

Laporan Keuangan

Laporan Tahunan 2015

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk (d/h PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk)

(Formerly PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk) DAN ENTITAS ANAKNYA

AND ITS SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN

FINANCIAL STATEMENTS

Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun

As of December 31, 2015

yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

and for the Year Then Ended

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, (Expressed in millions of Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

unless otherwise stated)

21. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

21. SECURITIES ISSUED (continued)

(lanjutan)

f. Medium-term notes MIF (lanjutan)

f. Medium-term notes MIF (continued)

Medium-term Notes V BII Finance

Medium-term Notes V BII Finance

Pada tanggal 26 Februari 2013, entitas anak, On February 26, 2013, the subsidiary, BII BII Finance Center, menerbitkan Medium-term

Finance Center, issued Medium-term Notes V Notes V (MTN V) BII Finance dengan jumlah