Penawaran Umum Efek Perusahaan Company’s Public Offering

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Maret 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit dan Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 Tidak Diaudit Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017 Unaudited and December 31, 2016 Audited and the Three Months Ended March 31, 2017 and 2016 Unaudited Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 12 1. U M U M lanjutan 1. GENERAL continued b. Penawaran Umum Efek Perusahaan lanjutan

b. Company’s Public Offering continued

Pada tanggal 29 Desember 2000, Perusahaan menerbitkan 69.863.127 saham biasa kepada Marubeni Corporation sebagai hasil dari konversi piutangnya kepada Perusahaan menjadi ekuitas Perusahaan debt-to-equity swap. On December 29, 2000, the Company issued 69,863,127 shares to Marubeni Corporation as a result of the conversion into equity of the latter’s receivable from the Company debt-to- equity swap. Pada RUPSLB yang diadakan pada tanggal 29 Maret 2001, para pemegang saham menyetujui penawaran hak memesan efek terlebih dahulu HMETD untuk membeli saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp1.200 dalam jumlah penuh per saham. Jumlah saham yang akan diterbitkan dalam penawaran HMETD adalah sebanyak 1.895.752.069 saham dengan opsi untuk menerima Waran C bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD-nya sesuai dengan syarat dan kondisi tertentu. In the EGMS held on March 29, 2001, the shareholders approved the rights issue offering with pre-emptive rights to purchase new shares at Rp1,200 in full amount per share. The total number of shares allocated for the rights issue was 1,895,752,069 shares with an option to receive Warrants C if the shareholders did not exercise their rights, under certain terms and conditions. Pada tanggal 1 Mei 2001 tanggal terakhir pelaksanaan, jumlah saham-saham yang diterbitkan untuk pelaksanaan HMETD adalah sebagai berikut: As of May 1, 2001 the last exercise date, the total number of shares issued for the rights exercised was as follows: • 1.196.874.999 saham kepada Kimmeridge Enterprise Pte. Ltd. Kimmeridge, entitas anak dari HeidelbergCement AG dahulu Heidelberger Zement AG HZ HC, pada tanggal 26 April 2001, melalui konversi utang sebesar US149.886.295. • 1,196,874,999 shares to Kimmeridge Enterprise Pte. Ltd. Kimmeridge, a subsidiary of HeidelbergCement AG formerly Heidelberger Zement AG HZ HC, on April 26, 2001, through the conversion of US149,886,295 debt. • 32.073 saham kepada pemegang saham publik. • 32,073 shares to public shareholders. Jumlah saham yang diterbitkan atas pelaksanaan Waran C adalah 8.180 saham. The number of shares issued for the exercise of Warrants C totaled 8,180 shares. Seluruh saham Perusahaan dicatat di Bursa Efek Indonesia. The Company’s shares are listed in the Indonesia Stock Exchange. c. Struktur Perusahaan dan Entitas Anaknya c. The Company and Its Subsidiaries’ Structure Laporan keuangan konsolidasian mencakup akun-akun Perusahaan dan Entitas Anak berikut ini, dimana Perusahaan mempunyai pengendalian: The consolidated financial statements include the accounts of the Company and the following Subsidiaries, over which the Company has control: PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Maret 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit dan Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 Tidak Diaudit Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017 Unaudited and December 31, 2016 Audited and the Three Months Ended March 31, 2017 and 2016 Unaudited Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 13 1. U M U M lanjutan 1.