and 12.75 per annum. UTANG BANK JANGKA PANJANG LONG-TERM BANK LOAN
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN- TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
Lanjutan PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2014 AND 2013 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED Continued
- 75 - Harga jual obligasi pada saat penawaran adalah
sebesar 100 dari nilai nominal obligasi dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan Bank Rakyat
Indonesia bertindak sebagai Wali Amanat. The bonds were sold at 100 of the bonds’ nominal
value on the issuance date and are listed on the Indonesia Stock Exchange with Bank Rakyat
Indonesia as the trustee.
Perusahaan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk obligasi dengan pertimbangan untuk
mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana.
The Company does not hold sinking fund for the bonds with a view to optimize the use of proceeds
from emissions in accordance with the intended purpose for the use of funds.
Obligasi harus dilunasi pada tanggal jatuh tempo dengan harga yang sama dengan jumlah pokok
Obligasi yang tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo
Obligasi dan ketentuan perjanjian Perwaliamanatan. The Bonds must be repaid at maturity date at a price
equal to the principal amount stated on the Bonds held by the Bond Holders, by observing the Jumbo
Certificate Bond and the Trustee’s terms of agreement.
Hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan usaha Perusahaan
melalui akuisisi beberapa perusahaan yang dapat berupa apartemen, perhotelan, perkantoran,
pertokoan, pusat perbelanjaan, pusat rekreasi danatau perumahan.
The proceeds from the issuance at the bonds were used entirely for the development of the Company’s
business through acquisition of several companies in the form of apartments, hotels, offices, shops,
shopping centers, recreation centers andor housing complex.
Seluruh obligasi dijamin dengan jaminan khusus berupa tanah dan bangunan, sebesar sekurang-
kurangnya 100 dari nilai pokok obligasi berupa tiga bidang tanah yaitu komplek “Proyek Central Park”
yang terdiri dari bangunan mal, hotel, 3 tower apartemen dan gedung perkantoran office tower,
dimana jaminan ini dijaminkan secara paripasu dengan pemegang obligasi I Agung Podomoro Land
Tahun 2011, Pemegang Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012, Pemegang Obligasi Berkelanjutan
I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013, Tahap II tahun 2014 dan Tahap III tahun 2014. Setelah
Perusahaan memperoleh Sertifikat Hak Milik atas Mal Central Park, maka jaminan bagi Pemegang Obligasi
adalah berupa Mal Central Park. All the bonds payable is guaranteed with specific
collaterals such as land and building, amounted at least 100 from the principal value of the bonds in a
form of three landscapes, they are “Central Park Project” consists of mall, hotel, 3 towers of apartment
and office tower, where this collaterals are secured paripasu with Bond I Agung Podomoro Land Year
2011 holder, Bond II Agung Podomoro Land Year 2012 holder, Sustainable Bond I Agung Podomoro
Land Phase I Year 2013 holder, Phase II Year 2014 holder and Phase III Year 2014 holder. As soon as
the Company obtained the Certificate of Ownership for Central Park Mall, the collateral of Bond Holders is
in the form of Central Park Mall.