UTANG USAHA ACCOUNTS PAYABLE – TRADE

are in Indonesian language. PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009 Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 66 15. UTANG BANK JANGKA PANJANG 15. LONG-TERM BANK LOANS Akun ini terdiri dari: This account consists of: 2011 2010 Dolar Amerika Serikat: United States Dollar loans: Pinjaman Sindikasi Syndicated Loan AS60.000.000 pada tahun 2011 US60,000,000 in 2011 dan AS27.331.046 pada tahun 2010 544.080 245.733 and US27,331,046 in 2010 Rupiah Indonesia: Indonesian Rupiah loans: Pinjaman Sindikasi 300.000 205.560 Syndicated Loan Jumlah 844.080 451.293 Total Bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun 36.163 165.994 Current portion Beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi 41.306 - Unamortized transaction cost Bagian jangka panjang 766.611 285.299 Long-term portion Pinjaman Sindikasi 2011 Syndicated Loan 2011 Pada tanggal 26 September 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi dengan Citigroup Global Markets Singapore Pte., Ltd., Citibank, N.A., Cabang Jakarta, PT Bank Central Asia Tbk, DBS Bank Ltd. dan PT Bank Mandiri Persero Tbk, keseluruhannya bertindak sebagai Mandate Lead Arranger dan Citicorp International Ltd., Hong Kong bertindak sebagai Agent, yang dipergunakan untuk melunasi fasilitas pinjaman yang ada, pengeluaran barang modal dan keperluan modal kerja. Jumlah maksimal fasilitas pinjaman sebesar AS150.000.000 dan Rp900.000. Pinjaman ini tidak dijamin. On September 26, 2011, the Company obtained a sydicated loan facility with Citigroup Global Markets Singapore Pte., Ltd., Citibank, N.A., Jakarta Branch, PT Bank Central Asia Tbk, DBS Bank Ltd. and PT Bank Mandiri Persero Tbk, all acting as Mandate Lead Arranger and Citicorp International Ltd., Hong Kong, acting as the Agent for refinancing the existing loan, capital expenditure and working capital purpose. The maximum amount of these loan facilities are US150,000,000 and Rp900,000. The loan was not secured. Saldo pinjaman pada tanggal Outstanding loan balance as of Jenis fasilitas 31 Desember 2011 Jatuh tempo Name of facility December 31, 2011 Due date A1 AS60.000.000 2016 A2 Rp300.000 2016 JumlahTotal AS60.000.000 Rp300.000 Fasilitas pinjaman A1 dan A2 akan dibayar dalam 16 kali angsuran triwulanan, dengan pembayaran pertama pada tanggal 26 Desember 2012, sedangkan fasilitas pinjaman B1 dan B2 akan dilunasi sekaligus pada saat jatuh temponya yaitu tanggal 26 September 2014. Selama tahun 2011, Perusahaan menarik pinjaman dari fasilitas A1 dan A2 masing-masing sebesar AS60.000.000 dan Rp300.000. The A1 and A2 loan facilities are payable in 16 quarterly installments, where the first payment will due on December 26, 2012, while the B1 and B2 loan facilities are payable in lump-sum amounts on their respective due dates on September 26, 2014. In 2011, the Company withdrew loans from facility A1 and A2 each amounting to US60,000,000 and Rp300,000, respectively. are in Indonesian language. PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009 Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 67 15. UTANG BANK JANGKA PANJANG lanjutan 15. LONG-TERM BANK LOANS continued Pinjaman Sindikasi 2011 lanjutan Syndicated Loan 2011 continued Perjanjian pinjaman mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: The related loan agreement requires the Company to maintain financial ratios as follows: - Rasio utang terhadap net worth tidak boleh melebihi 2x - Total debt to tangible net worth ratio shall not exceed 2 times - Rasio utang terhadap EBITDA tidak boleh melebihi 3x - Total debt to EBITDA ratio shall not exceed 3 times - Rasio EBITDA terhadap beban bunga minimal 2x. - EBITDA to interest expense ratio shall be at least 2 times. Selain itu, perjanjian tersebut memuat beberapa pembatasan bagi Perusahaan, antara lain untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur: In addition, the loan agreement imposes several restrictions on the Company, including not being able to enter into the following transactions, without prior written consent from the creditors: - Perusahaan tidak diperkenankan membuat atau mengijinkan penjaminan atas aset, kecuali untuk penjaminan yang sudah ada pada tanggal perjanjian - The Company shall not create or permit to subsist any Security over any of its assets, except for any Security existing as at the date of this agreement - Perusahaan tidak diperkenankan masuk ke dalam suatu transaksi atau serangkaian transaksi untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau menghapus aset, kecuali termasuk dalam kategori penghapusan aset yang diizinkan - The Company shall not enter into a single transaction or a series of transaction to sell, lease, transfer or otherwise dispose of any asset, except as included in the category of permitted disposal of assets - Perusahaan tidak diperkenankan masuk ke dalam penggabungan, demerger, merger atau restrukturisasi korporasi, kecuali termasuk dalam kategori merger yang diijinkan - The Company shall not enter into any amalgamation, demerger, merger or corporate reconstruction, except as included in the category of permitted merger - Perusahaan harus memastikan tidak terdapat perubahan mendasar pada sifat umum usaha Perusahaan atau sifat umum usaha Perusahaan - The Company shall ensure that no substantial change is made to the general nature of its business or general nature of the business of the Company - Perusahaan tidak akan menjadi kreditur dari segala bentuk liabilitas keuangan, kecuali termasuk dalam kategori liabilitas yang diizinkan - The Company will not be a creditor in respect of any Financial Indebtedness, except as included in the category of permited loan - Perusahaan tidak akan menerbitkan atau memperbolehkan segala bentuk penjaminan yang belum terselesaikan sehubungan dengan liabilitas atau liabilitas perorangan, kecuali termasuk dalam kategori penjaminan yang diizinkan - The Company will not issue or allow to remain outstanding any guarantee in respect of any liability or obligation of any person, except as included in the category of permited guarantee - Perusahaan tidak diperkenankan melakukan investasi pada jenis usaha yang tidak sama dengan jenis usaha Perusahaan, secara kumulatif sebesar AS20.000.000 per tahun atau AS100.000.000 selama jangka waktu perjanjian - The Company shall not make any investment in any businesses that are not in the same line of business as the Company’s business, in aggregate amount of US20,000,000 per Financial Year or US100,000,000 during the tennor of this agreement