UTANG USAHA ACCOUNTS PAYABLE – TRADE
are in Indonesian language.
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan
1 Januari 201031 Desember 2009 Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2011 and 2010 and
January 1, 2010December 31, 2009 Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated
66
15. UTANG BANK JANGKA PANJANG 15. LONG-TERM BANK LOANS
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
2011 2010
Dolar Amerika Serikat: United States Dollar loans:
Pinjaman Sindikasi Syndicated Loan
AS60.000.000 pada tahun 2011 US60,000,000 in 2011
dan AS27.331.046 pada tahun 2010 544.080
245.733 and US27,331,046 in 2010
Rupiah Indonesia: Indonesian Rupiah loans:
Pinjaman Sindikasi 300.000
205.560 Syndicated Loan
Jumlah 844.080
451.293 Total
Bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun 36.163
165.994 Current portion
Beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi
41.306 -
Unamortized transaction cost
Bagian jangka panjang 766.611
285.299 Long-term portion
Pinjaman Sindikasi 2011 Syndicated Loan 2011
Pada tanggal 26 September 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi dengan
Citigroup Global Markets Singapore Pte., Ltd., Citibank, N.A., Cabang Jakarta, PT Bank Central
Asia Tbk, DBS Bank Ltd. dan PT Bank Mandiri Persero Tbk, keseluruhannya bertindak sebagai
Mandate Lead Arranger dan Citicorp International Ltd., Hong Kong bertindak sebagai Agent, yang
dipergunakan untuk melunasi fasilitas pinjaman yang ada, pengeluaran barang modal dan
keperluan modal kerja. Jumlah maksimal fasilitas pinjaman
sebesar AS150.000.000
dan Rp900.000. Pinjaman ini tidak dijamin.
On September 26, 2011, the Company obtained a sydicated loan facility with Citigroup Global Markets
Singapore Pte., Ltd., Citibank, N.A., Jakarta Branch, PT Bank Central Asia Tbk, DBS Bank Ltd.
and PT Bank Mandiri Persero Tbk, all acting as Mandate Lead Arranger and Citicorp International
Ltd., Hong Kong, acting as the Agent for refinancing the existing loan, capital expenditure
and working capital purpose. The maximum amount of these loan facilities are US150,000,000
and Rp900,000. The loan was not secured.
Saldo pinjaman pada tanggal Outstanding loan balance as of
Jenis fasilitas 31 Desember 2011
Jatuh tempo Name of facility
December 31, 2011 Due date
A1 AS60.000.000
2016 A2
Rp300.000 2016
JumlahTotal AS60.000.000
Rp300.000
Fasilitas pinjaman A1 dan A2 akan dibayar dalam 16 kali angsuran triwulanan, dengan pembayaran
pertama pada tanggal 26 Desember 2012, sedangkan fasilitas pinjaman B1 dan B2 akan
dilunasi sekaligus pada saat jatuh temponya yaitu tanggal 26 September 2014. Selama tahun 2011,
Perusahaan menarik pinjaman dari fasilitas A1 dan A2 masing-masing sebesar AS60.000.000 dan
Rp300.000. The A1 and A2 loan facilities are payable in 16
quarterly installments, where the first payment will due on December 26, 2012, while the B1 and B2
loan facilities are payable in lump-sum amounts on their respective due dates on September 26, 2014.
In 2011, the Company withdrew loans from facility A1 and A2 each amounting to US60,000,000 and
Rp300,000, respectively.
are in Indonesian language.
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan
1 Januari 201031 Desember 2009 Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2011 and 2010 and
January 1, 2010December 31, 2009 Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated
67
15. UTANG BANK JANGKA PANJANG lanjutan 15. LONG-TERM BANK LOANS continued
Pinjaman Sindikasi 2011 lanjutan Syndicated Loan 2011 continued
Perjanjian pinjaman mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai
berikut: The related loan agreement requires the Company
to maintain financial ratios as follows:
- Rasio utang terhadap net worth tidak boleh
melebihi 2x -
Total debt to tangible net worth ratio shall not exceed 2 times
- Rasio utang terhadap EBITDA tidak boleh
melebihi 3x -
Total debt to EBITDA ratio shall not exceed 3 times
- Rasio EBITDA terhadap beban bunga minimal
2x. -
EBITDA to interest expense ratio shall be at least 2 times.
Selain itu, perjanjian tersebut memuat beberapa pembatasan bagi Perusahaan, antara lain untuk
tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur:
In addition, the loan agreement imposes several restrictions on the Company, including not being
able to enter into the following transactions, without prior written consent from the creditors:
- Perusahaan tidak diperkenankan membuat
atau mengijinkan penjaminan atas aset, kecuali untuk penjaminan yang sudah ada
pada tanggal perjanjian -
The Company shall not create or permit to subsist any Security over any of its assets,
except for any Security existing as at the date of this agreement
- Perusahaan tidak diperkenankan masuk ke
dalam suatu transaksi atau serangkaian transaksi
untuk menjual,
menyewakan, mengalihkan atau menghapus aset, kecuali
termasuk dalam kategori penghapusan aset yang diizinkan
- The Company shall not enter into a single
transaction or a series of transaction to sell, lease, transfer or otherwise dispose of any
asset, except as included in the category of permitted disposal of assets
- Perusahaan tidak diperkenankan masuk ke
dalam penggabungan, demerger, merger atau restrukturisasi korporasi, kecuali termasuk
dalam kategori merger yang diijinkan -
The Company shall not enter into any amalgamation, demerger, merger or corporate
reconstruction, except as included in the category of permitted merger
- Perusahaan harus memastikan tidak terdapat
perubahan mendasar pada sifat umum usaha Perusahaan
atau sifat
umum usaha
Perusahaan -
The Company shall ensure that no substantial change is made to the general nature of its
business or general nature of the business of the Company
- Perusahaan tidak akan menjadi kreditur dari
segala bentuk liabilitas keuangan, kecuali termasuk dalam kategori liabilitas yang
diizinkan -
The Company will not be a creditor in respect of any Financial Indebtedness, except as
included in the category of permited loan
- Perusahaan tidak akan menerbitkan atau
memperbolehkan segala bentuk penjaminan yang belum terselesaikan sehubungan dengan
liabilitas atau liabilitas perorangan, kecuali termasuk dalam kategori penjaminan yang
diizinkan -
The Company will not issue or allow to remain outstanding any guarantee in respect of any
liability or obligation of any person, except as included in the category of permited guarantee
- Perusahaan tidak diperkenankan melakukan
investasi pada jenis usaha yang tidak sama dengan jenis usaha Perusahaan, secara
kumulatif sebesar AS20.000.000 per tahun atau AS100.000.000 selama jangka waktu
perjanjian -
The Company shall not make any investment in any businesses that are not in the same line
of business as the Company’s business, in aggregate amount of US20,000,000 per
Financial Year or US100,000,000 during the tennor of this agreement