UTANG LAIN-LAIN lanjutan OTHER PAYABLES continued

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO TBK DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2014 dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain PT PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO TBK AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2014 and The Year Then Ended Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated 22. PINJAMAN JANGKA PANJANG lanjutan 22. LONG-TERM LOANS continued PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI lanjutan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI continued Berdasarkan perjanjian pinjaman ini, jangka waktu fasilitas kredit adalah selama sepuluh tahun sejak tanggal 17 September 2007 sampai tanggal 16 September 2017, termasuk tenggang waktu dua tahun. Pinjaman ini akan dibayar dalam 16 kali angsuran tengah tahunan dimulai dari 16 Maret 2010. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar SIBOR tiga bulan ditambah 1,75 per tahun, yang harus dibayar paling lambat pada tanggal 25 setiap bulannya. Based on this loan agreement, the term of the credit facility is valid for ten years since September 17, 2007 until September 16, 2017, including two years grace year. The loan is payable in 16 semi-annual installments starting from March 16, 2010. This loan is subject to the three months SIBOR interest rate plus 1.75 per annum, payable not more than the 25 th every month. Selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perusahaan telah membayar angsuran masing-masing sebesar US18.750.000. During the years ended December 31, 2014 and 2013, the Company has already paid installments amounting to US18,750,000, respectively. Perjanjian pinjaman ini mencakup pembatasan- pembatasan antara lain tidak diperkenankan menjaminkan aset Perusahaan kepada kreditur lain, mengadakan merger, mengubah status hukum, memberikan pinjaman kepada pihak lain, melakukan investasi dengan jumlah lebih besar daripada 15 dari ekuitas neto, menerima pinjaman dan mengambil lease tanpa persetujuan tertulis dari BNI. The loan agreement includes negative covenants, relating to, among others, create any liens on any property to other debtors, conducting merger, change the legal status, provide the loan to other parties, conducting the investment more than 15 from net shareholder equity, obtain the loan and lease without obtaining the BNI’s written approval. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Jakarta The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Jakarta Pada tanggal 30 Agustus 2010, Transgasindo menandatangani term loan facility agreement dengan sindikasi dari The Hongkong dan Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta HSBC US250.000.000. Fasilitas ini digunakan oleh Transgasindo untuk membayar kembali pinjaman pemegang saham dan untuk keperluan umum. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 5 tahun dengan 19 kali cicilan triwulanan dimulai 6 bulan setelah tanggal penarikan pertama grace year. Pinjaman ini dikenakan bunga pada tingkat bunga tiga bulan BBA LIBOR + margin sebesar 1,99 per tahun. On August 30, 2010, Transgasindo signed a term loan facility agreement with syndication of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta HSBC for US250,000,000. This facility was utilized by Transgasindo to refinance existing shareholder loans and for general corporate purposes. This facility is valid for 5 years with 19 equal quarterly installments commencing 6 months after the first drawdown date grace year. The loan bears interest at the rate of three months BBA LIBOR + margin of 1.99 per annum. Pada tanggal 3 September 2010, fasilitas tersebut telah ditarik seluruhnya dan dikenakan tingkat bunga per tahun berkisar antara 2,24 sampai dengan 2,52. On September 3, 2010, the facility had been fully drawn down and bears interest rate ranged from 2.24 up to 2.52 per annum. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 December 2014, Perusahaan telah membayar angsuran sebanyak 4 kali setiap triwulan dengan total sebesar US52.631.579. During the year ended December 31, 2014, Transgasindo has already paid four times in quarterly installments amounting US52,631,579. Tingkat bunga tahunan rata-rata pinjaman ini masing-masing adalah sebesar 2,22 dan 2,26 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013. The average annual interest rate for this loan is 2.22 and 2.26 for the years ended December 31, 2014 and 2013. The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO TBK DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2014 dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain PT PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO TBK AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2014 and The Year Then Ended Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated 22. PINJAMAN JANGKA PANJANG lanjutan 22. LONG-TERM LOANS continued The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Jakarta lanjutan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Jakarta continued Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan- pembatasan umum antara lain, Transgasindo tidak diperkenankan untuk menjaminkan aset atau pendapatan Transgasindo kepada pihak ketiga dalam jumlah yang melebihi US10.000.000, merevisi atau mengubah kegiatan usahanya, memindahkan sebagian atau seluruh GTA ke pihak ketiga, melakukan merger, investasi dan akuisisi, mengubah Anggaran Dasar, mengubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi dan pemegang saham tanpa pemberitahuan tertulis kepada HSBC, dan menjual, menyewakan, mengalihkan atau menghapuskan asetnya kecuali untuk kegiatan usaha sehari-hari. The loan agreement includes general covenants, relating to among others, Transgasindo shall not pledge any of Transgasindo’s assets or revenues to third parties in an amount at any time exceeding US10,000,000, revise or change the nature of business, assign any or all GTA to third party, conduct merger, investment and acquisition, amend the Articles of Association, change the composition of the Boards of Commissioners and Directors and the shareholders, without giving the written notification to HSBC and sell, lease, transfer or dispose its existing pipelines unless for normal business transactions. Selama pinjaman masih terutang, Transgasindo diwajibkan mematuhi semua batasan, termasuk sejumlah rasio keuangan sebagai berikut: i jumlah ekuitas tidak lebih kecil dari US250.000.000; ii rasio utang neto terhadap ekuitas tidak lebih besar dari 2,33x; iii rasio utang neto terhadap EBITDA tidak lebih besar dari 3,5x. During the year of the outstanding loan, Transgasindo is required to comply with all covenants or restrictions including certain financial ratios as follows: i total shareholders’ equity to be not less than US250,000,000; ii the net debt to shareholders’ equity ratio to be not greater than 2.33x; iii the net debt to EBITDA ratio to be not greater than 3.5x. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Kelompok Usaha telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman. As of December 31, 2014 and 2013, the Group has complied with all financial ratios required to be maintained under the loan agreements. 23. UTANG OBLIGASI 23. BONDS PAYABLE 31 DesemberDecember 31, 2013 Disajikan kembali 2014 As restated Senior Unsecured Fixed Rate Notes Senior Unsecured Fixed Rate Notes Penerbitan tahun 2014 1.350.000.000 - Issued in 2014 Diskonto 13.000.500 - Discount Biaya penerbitan 5.647.211 - Issuance cost Subtotal 1.331.352.289 - Sub-total Amortisasi diskonto dan biaya penerbitan 903.225 - Amortization of discount and issuance cost Utang Obligasi - neto 1.332.255.514 - Bonds Payable - net Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun - - Current portion Bagian jangka panjang utang obligasi 1.332.255.514 - Long-term portion of bonds payable