Bank Sindikasi lanjutan Syndicated banks continued

PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013 dan Periode Tiga Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2014 dan 2013 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED March 31, 2014 and December 31, 2013 and Three Months Period ended March 31, 2014 and 2013 Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated 68 19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued a. Bank Sindikasi lanjutan a. Syndicated banks continued Selama kuartal pertama tahun 2014 Perusahaan telah membayar pokok pinjaman sebesar AS7.000.000 kuartal pertama 2013:ASnihil. During first quarter of 2014 the Company has paid its loan principal amounted to US7,000,000 first quarter of 2013:USnil. Pada tanggal 19 Maret 2014, Perusahaan menandatangani perjanjian revolving loan facility dengan beberapa pihak, antara lain BNP Paribas, Citigroup dan Standard Chartered Bank, dengan fasilitas pinjaman sebesar AS75.000.000. Hasil pinjaman akan ini digunakan untuk pendanaan kembali pinjaman sindikasi, belanja modal serta pembiayaan modal kerja. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2018 dan dikenakan bunga tahunan sebesar LIBOR ditambah persentase tertentu. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan belum menggunakan fasilitas pinjaman tersebut. On March 19, 2014, the Company entered into revolving loan facility with several parties, among others, BNP Paribas, Citigroup and Standard Chartered Bank on loan facility of US75,000,000. The proceeds of this borrowing will be used for the refinancing of syndicated banks borrowing, capital expenditures and working capital. This borrowing will be due on March 31, 2018 and is charged annual interest at LIBOR plus a certain percentage. As of the completion date of these consolidated financial statements, the Company has not yet utilized this loan facility.

b. Standard Chartered

Bank - Cabang Singapura

b. Standard Chartered Bank - Singapore Branch

IM memperoleh pinjaman ini berdasarkan Facility Agreement bertanggal 17 Juni 2013 antara IM dengan Standard Chartered Bank, cabang Singapura “SCB” dimana SCB memberikan fasilitas pinjaman sebesar AS15,000,000. Pinjaman ini dikenakan bunga tahunan sebesar London Interbank Offered Rate “LIBOR” ditambah persen tase tertentu IM obtained this borrowing based on Facility Agreement dated June 17, 2013 between IM and Standard Chartered Bank, Singapore Branch “SCB” whereby SCB provides loan facility amounted to US15,000,000. This borrowing is charged annual interest at the London Interbank Offered Rate “LIBOR” plus a certain percentage. Sesuai dengan ketentuan dalam Facility Agreement, jatuh tempo pembayaran pertama adalah sembilan bulan sejak 7 Juli 2013 “tanggal penarikan pertama”, dan setiap tiga bulan setelah tanggal jatuh tempo sebelumnya. Pembayaran terakhir adalah tiga puluh enam bulan sejak tanggal penarikan pertama. In accordance with the provisions of the Facility Agreement, the first installment due date is nine months since July 7, 2013 “the first draw down date”, and every quarter after the preceeding due dates. The final payment will be due on the thirty six months following the first draw down date. Hasil pinjaman ini digunakan untuk melunasi utang IM kepada Perusahaan, pembiayaan belanja modal terkait dengan processing plant yang baru, infrastruktur, peralatan dan pembebasan lahan serta untuk pendanaan kembali utang IM kepada Indonesia Eximbank. The proceeds of this borrowing is used for the settlement of IM’s loan to the Company, capital expenditure relating to a new coal processing plant, infrastructure, equipment and land compensation as well as for refinancing of IM’s loan to Indonesia Eximbank Pinjaman ini dijamin dengan gadai atas rekening bank mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat milik IM pada SCB, piutang dan aset tetap, klaim asuransi, serta Corporate Guarantee dari Perusahaan. This borrowing is collateralized by Rupiah and US Dollar bank accounts belonging to IM at SCB, receivable and fixed assets, insurance claim, and Corporate Guarantee issued by the Company. Tidak ada pembatasan dalam penggunaan dana dari rekening IM yang dijaminkan tersebut diatas There is no restriction in using the funds in the accounts that are collateralized as mentioned above. PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013 dan Periode Tiga Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2014 dan 2013 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED March 31, 2014 and December 31, 2013 and Three Months Period ended March 31, 2014 and 2013 Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated 69 19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued