per annum. LONG-TERM BANK LOAN
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012 SERTA UNTUK TAHUN- TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
Lanjutan PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2013 AND 2012 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED Continued
- 78 -
Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013
Agung Podomoro Land Sustainable Bond I Phase I Year 2013
Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Agung
Podomoro Land dengan target dana yang akan dihimpun
sebesar Rp
2.500.000.000 ribu.
Perusahaan sebagai Penerbit, menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I
Tahun 2013 sebesar Rp 1.200.000.000 ribu dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25 per tahun terutang
setiap triwulan. Jangka waktu obligasi 5 tahun sampai dengan 27 Juni 2018.
The Company obtained effective statements from Chief
Executive Capital
Markets, Board
Commissioner of Financial Service Authority of Indonesia OJK to Public Offering of the Agung
Podomoro Land Sustainable Bond I with collected target fund amounting to Rp 2,500,000,000
thousands. The Company, as the Publisher, issued Agung Podomoro Land Sustainable Bond I Phase 1
Year 2013 amounting to Rp 1,200,000,000 thousands payable quarterly with fixed interest rate of 9.25 per
annum. The bonds have a term of 5 years and will due on June 27, 2018.
Obligasi berkelanjutan ini dijamin dengan jaminan khusus sebesar sekurang-kurangnya 100 dari
jumlah terutang berupa komplek “Proyek Central Park” yang terdiri dari bangunan mal, hotel, 3 tower
apartemen dan gedung perkantoran office tower, dimana jaminan ini dijaminkan secara paripasu
dengan kreditur sindikasi Catatan 20. Setelah Perusahaan memperoleh Sertifikat Hak Milik atas
Central Park Mall, maka jaminan bagi Pemegang Obligasi adalah berupa Mall Central Park.
Sustainable Bond I are guaranteed with specific collaterals of at least 100 of the amount payable in
the form of “Central Park Project” complex which consists of mall, hotel, 3 apartment towers and office
tower, in which these collaterals are secured paripasu with the syndicated lenders Note 20. As soon as the
Company obtained the Certificate of Ownership for Central Park Mall, the collateral for Bond Holders is in
the form of Mall Central Park.
Berdasarkan hasil
pemeringkatan dari
PT Pemeringkat Efek Indonesia PEFINDO dengan surat No. 677PEF-DirIV2013 pada tanggal 5 April
2013, hasil
pemeringkatan atas
Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I
Tahun 2013 adalah idA untuk periode 5 April 2013 sampai dengan 1 April 2014.
Based on the rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia PEFINDO in accordance with letter
No. 677PEF-DirIV2013 dated April 5, 2013, the Agung Podomoro Land Sustainable Bond I Phase I
Year 2013 in the year of 2013 are rated as idA for the period from April 5, 2013 until April 1, 2014.
Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012 Agung Podomoro Land II Bond Year 2012
Pada tanggal 18 Agustus 2012, Perusahaan sebagai Penerbit, menerbitkan Obligasi II Agung Podomoro
Land Tahun 2012 sebesar Rp 1.200.000.000 ribu dengan tingkat bunga tetap 9,375 per tahun
terutang setiap triwulan. Jangka waktu obligasi 5 tahun sampai dengan 15 Agustus 2017.
On August 18, 2012, the Company, as the Publisher, issued Agung Podomoro Land II Bond Year 2012
amounting to Rp 1,200,000,000 thousands payable quarterly thousands with fixed interest rate of 9.375
per annum payable quarterly. The bonds have a term of 5 years due on August 15, 2017.
Obligasi I Agung Podomoro Land Seri A dan Seri B Tahun 2011
Agung Podomoro Land I Bond Series A and Series B Year 2011
Pada tanggal 22 Agustus 2011, Perusahaan, sebagai Penerbit, menerbitkan Obligasi I Agung Podomoro
Land Tahun 2011 sebesar Rp 1.200.000.000 ribu yang terbagi atas obligasi Seri A sebesar
Rp 325.000.000 ribu dengan tingkat bunga tetap 10 per tahun dengan jangka waktu 3 tahun sampai
dengan 25 Agustus 2014 dan obligasi Seri B sebesar Rp 875.000.000 ribu dengan tingkat bunga tetap 11
per tahun dengan jangka waktu 5 tahun sampai dengan 25 Agustus 2016.
On August 22, 2011, the Company, as the Publisher, issued Agung Podomoro Land I Year 2011 amounting
Rp 1,200,000,000 thousands which consist of Series A Bonds amounting to Rp 325,000,000 thousands
with fixed interest rate of 10 per annum payable quarterly with term of payment of 3 years due on
August 25, 2014, and Series B Bonds amounting to Rp 875,000,000 thousands with fixed interest rate of
11 per annum and have a term of 5 years due on August 25, 2016.
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012 SERTA UNTUK TAHUN- TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
Lanjutan PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2013 AND 2012 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED Continued
- 79 - Obligasi I dan II ini dijamin dengan jaminan khusus
sebesar sekurang-kurangnya 125 dari jumlah terutang berupa komplek “Proyek Central Park” yang
terdiri dari bangunan mal, hotel, 3 tower apartemen dan gedung perkantoran office tower, dimana
jaminan ini dijaminkan secara paripassu dengan kreditur sindikasi Catatan 20. Setelah Perusahaan
memperoleh Sertifikat Hak Milik atas Central Park Mall, maka jaminan bagi Pemegang Obligasi adalah
berupa Mall Central Park. The bonds I and II are guaranteed with specific
collateral of at least 125 of the amount payable in the form of “Central Park Project” complex which
consists of mall, hotel, 3 apartment towers and office tower, in which this collateral is secured paripassu
with the syndicated lenders Note 20. As soon as the Company obtained the Certificate of Ownership for
Central Park Mall, the collateral for Bond Holders is in the form of Central Park Mall.
Berdasarkan hasil
pemeringkatan dari
PT Pemeringkat Efek Indonesia PEFINDO dengan Surat No. 678PEF-DirIV2013 pada tanggal 5 April
2013, hasil pemeringkatan atas Obligasi I Seri A dan B Tahun 2011 dan Obligasi II Agung Podomoro Land
Tahun 2012 adalah idA untuk periode 5 April 2013 sampai dengan 1 April 2014.
Based on the rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia PEFINDO in accordance with letter
No. 678PEF-DirIV2013 dated April 5, 2013, the Bonds I Agung Podomoro Land Series A and B in the
year of 2011 and the Bonds II Agung Podomoro Land in the year of 2012 are rated as idA for the period
from April 5, 2013 to April 1, 2014.
Harga jual obligasi pada saat penawaran adalah sebesar 100 dari nilai nominal obligasi dan tercatat
di Bursa Efek Indonesia dengan Bank Rakyat Indonesia bertindak sebagai Wali Amanat.
The bonds were sold at 100 of the bonds ’ nominal
value on the issuance date and are listed on the Indonesia Stock Exchange with Bank Rakyat
Indonesia as the trustee.
Perusahaan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk obligasi dengan pertimbangan untuk
mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana.
The Company does not hold sinking fund for the bonds with a view to optimize the use of proceeds
from emissions in accordance with the intended purpose for the use of funds.
Obligasi harus dilunasi pada tanggal jatuh tempo dengan harga yang sama dengan jumlah pokok
Obligasi yang tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo
Obligasi dan ketentuan perjanjian Perwaliamanatan. The Bonds must be repaid at maturity date at a price
equal to the principal amount stated on the Bonds held by the Bond Holders, by observing the Jumbo
Certificate Bond and the Trustee’s terms of
agreement. Hasil
penerbitan obligasi
akan dipergunakan
seluruhnya untuk pengembangan usaha Perusahaan melalui akuisisi beberapa perusahaan yang dapat
berupa apartemen,
perhotelan, perkantoran,
pertokoan, pusat perbelanjaan, pusat rekreasi danatau perumahan.
The proceeds from the issuance at the bonds were used entirely for the development of the Company’s
business through acquisition of several companies in the form of apartments, hotels, offices, shops,
shopping centers, recreation centers andor housing complex.
Berikut ini adalah rincian utang obligasi berdasarkan jangka waktu pembayaran:
The details of the bonds payable based on the schedule of payments are as follows:
2013 2012
Rp000 Rp000
Jatuh tempo dalam tahun Due in the year
2014 325.000.000
325.000.000 2014
2016 875.000.000
875.000.000 2016
2017 1.200.000.000
1.200.000.000 2017
2018 1.200.000.000
- 2018
Jumlah 3.600.000.000
2.400.000.000 Total
31 DesemberDecember 31,