Berdasarkan jenis lanjutan By type continued

425 L T h BNI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2013 AND 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 27. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN lanjutan 27. SECURITIES ISSUED continued

a. Berdasarkan jenis lanjutan

a. By type continued

Obligasi – BNI lanjutan Bonds – BNI continued Dari jumlah yang diterima sebesar USD494,4 juta tersebut, sebesar USD400 ribu digunakan sebagai biaya penerbitan surat utang. Penerimaan bersih dari penerbitan surat utang tersebut akan digunakan oleh Bank sebagai tambahan sumber pendanaan untuk cabang- cabang luar negeri Bank dan untuk tujuan pendanaan umum Bank. Surat utang ini merupakan kewajiban langsung, tanpa syarat dan tergantung pada ketentuan dan kondisi di bawah tanpa jaminan dari Bank dan akan diperingkat pari passu kecuali terdapat ketentuan hukum tertentu yang mewajibkan adanya preferensi dan setara dengan kewajiban tanpa jaminan dan tidak disubordinasi lain dari Bank, dari waktu ke waktu selama kewajiban masih berjalan. Of the USD494.4 million proceeds, USD400 thousand was withheld as payment for various issuance costs. The net proceeds of the issuance of the Notes will be utilized by the Bank to supplement funding sources for the Bank’s overseas branches and for general funding purposes of the Bank. The Notes will constitute direct, unconditional and subject to the provisions of condition below unsecured obligations of the Bank and will rank pari passu among themselves and save for certain obligations required to be preferred by law equally with all other unsecured and unsubordinated obligations of the Bank, from time to time outstanding. Persyaratan dari surat utang berisi ketentuan jaminan negatif negative pledge dengan beberapa batasan terhadap kemampuan Bank dan Entitas Anak yang material untuk membuat atau mengizinkan adanya penggantian suatu hipotik, biaya, gadai, hak gadai atau bentuk lain dari hak tanggungan atau hak jaminan atas hasil usaha, aset atau pendapatan untuk menjamin jenis utang tertentu. The conditions of the Notes contain a negative pledge provision with certain limitations on the ability of the Bank and its material Subsidiaries to create or permit any mortgage, charge, pledge, lien or other form of encumbrance or security interest on its undertaking, assets or revenues to secure certain types of indebtedness.

b. Berdasarkan mata uang