Pinjaman Diterima Borrowings Tunas Baru Lampung TBLA1H2015
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode-periode yang Berakhir
30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
For the Periods Ended June 30, 2015 and December 31, 2014
Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated
- 77 - Pinjaman diterima tersebut dijamin dengan
kendaraan yang dibiayai Catatan 13. The borrowings above are secured with
the related financed vehicles Note 13.
20. Liabilitas Sewa Pembiayaan 20. Finance Lease Liabilities
Nilai tunai
pembayaran sewa
minimum merupakan liabiltas kepada:
Present value of minimum lease payments to:
30 Juni 31 Desember
Jun e 30 December 31
2015 2014
PT Century Tokyo Leasing Indonesia 84,493
96,041 PT Century Tokyo Leasing Indonesia
PT Toyota Astra Finance 5,928
PT Toyota Astra Finance PT Mitsui Leasing Capital Indonesia
2,871 4,257
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia PT Mandiri Tunas Finance
1,815 2,804
PT Mandiri Tunas Finance PT Dipo Star Finance
1,114 1,583
PT Dipo Star Finance PT ITC Auto Multi Finance
582 1,581
PT ITC Auto Multi Finance PT Astra Sedaya Finance
366 477
PT Astra Sedaya Finance PT Balimor Finance
121 -
PT Balimor Finance Jumlah
97,290 106,743
Total Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahu
46,214 42,363
Less current portion Bagian yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 1 tahu
51,076 64,380
Long term portion
Grup memperoleh kendaraan dan alat berat melalui sewa pembiayaan. Perjanjian sewa ini
berjangka waktu 3 tahun. The Group acquired vehicles and heavy
equipment through finance lease. The lease agreements have a term of 3 years.
Liabilitas sewa pembiayaan tersebut dijamin dengan
aset sewaan
yang bersangkutan
Catatan 13. The finance lease liabilities are secured with
the related leased assets Note 13.
21. Surat Utang Jangka Menengah 21. Medium Term Notes
30 Juni 31 Desember
June 30 December 31
2015 2014
Nilai nominal 200,000
200,000 Nominal amount
Biaya emisi yang belum diamortisasi
3,647 3,949
Unamortized issuance cost Jumlah
196,353 196,051
Net
Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah atau Medium Term Notes MTN
PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2014 dengan jumlah nilai pokok sebesar Rp 200.000.
Tujuan penerbitan MTN ini adalah untuk membiayai pabrik CPO, infrastruktur, dan
perkebunan kelapa sawit. The Company issued Medium Term Notes MTN
of PT Tunas Baru Lampung Tbk Year 2014 with the total principal amount of Rp 200,000. The
purpose of issuing the MTN is to finance the CPO mill, infrastructure and palm plantation.
Jangka waktu MTN tersebut adalah 5 lima tahun dengan tanggal jatuh tempo 30 Oktober
2019. MTN ini mempunyai suku bunga tetap The term of MTN is for five 5 years and will
mature on October 30, 2019. This MTN has fixed interest rate at 12.5 per annum and paid
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode-periode yang Berakhir
30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
For the Periods Ended June 30, 2015 and December 31, 2014
Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated
- 78 - sebesar 12,5 per tahun yang dibayarkan setiap
3 tiga bulan. Pembelian kembali MTN dapat dilakukan Perusahaan setiap saat setelah
1 satu tahun dari tanggal penerbitan MTN. on a quarterly basis. The Company‟s MTN will be
due on October 30, 2019. The Company can buy back the MTN at any time after 1 one year
from the date of issuance of MTN.
Dalam penerbitan MTN PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2014, PT UOB Kay Hian Securities
sebagai Penjamin Emisi Underwriter serta PT Bank UOB Indonesia UOB bertindak
sebagai Investor. The MTN of PT Tunas Baru Lampung Tbk Year
2014, PT UOB Kay Hian Securities acts as the Underwriter, and PT Bank UOB Indonesia UOB
acts as the Investor.
MTN ini dijamin dengan tanaman perkebunan serta kendaraan dan mesin milik Perusahaan
Catatan 12 dan 13. MTN ini juga dijamin dengan
aset tanaman
perkebunan milik
PT Budidharma Godamperkasa yang berlokasi di Lampung Utara, serta jaminan pribadi dari
Widarto dan Santoso Winata, pihak berelasi Catatan 38.
MTN is secured by the Company‟s palm
plantation and
vehicles and
machineries Notes 12 and 13. The MTN also secured by
palm plantation assets owned by PT Budidharma Godamperkasa, located in North Lampung, and
personal guarantee from Widarto and Santoso Winata, related parties Note 38.
MTN ini tidak dicatatkan di bursa manapun. MTN is not not listed in any stock exchange.
Sehubungan dengan penerbitan MTN tersebut, Perus
ahaan memperoleh peringkat “
id
A Single A
” dari PT Pemeringkat Efek Indonesia PEFINDO.
In relation to the issuance of the MTN, the Company ranked
“
id
A Single A ” based on rating
made by PT Pemeringkat Efek Indonesia PEFINDO.
Perjanjian MTN juga mencakup beberapa pembatasan, antara lain memberikan jaminan
kepada pihak lain dan melakukan merger, akuisisi, reorganisasi tanpa persetujuan terlebih
dahulu
dari Investor,
menjaminkan aset
maksimum 60 dari jumlah aset Perusahaan, serta pemenuhan beberapa rasio keuangan yaitu
rasio utang bersih terhadap modal dan laba bersih sebelum pajak, bunga dan depresiasi
EBITDA masing-masing maksimum 2,0x dan 4,5x, rasio lancar minimum 1,0x, debt service
coverage ratio minimal 1,2x serta loan to value ratio maksimum 70.
The MTN agreement also includes several covenants, among others such as granting the
guarantee to other parties and conduct merger, aquisition, reorganization without prior approval
from Investor, pledge maximum 60 of total assets of the Company, and mantain certain
financial ratio for net debt to total net worth and earning before tax, interest and depreciation
EBITDA for maximum 2.0 and 4.5 times, respectively, minimum current ratio for 1.0,
minimum debt service coverage ratio for 1.2 times, and maximum loan to value ratio for 70.
Pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, Perusahaan telah mematuhi seluruh
persyaratan dalam
perjanjian MTN
yang disebutkan diatas.
As of June 30, 2015 and December 31, 2014, the Company has complied with the aforementioned
MTN covenants.
22. Utang Obligasi 22. Bonds Payable
30 Juni 31 Desember
June 30 December 31
2015 2014
Nilai nominal 1,000,000
1,000,000 Nominal amount
Biaya emisi obligasi yang Unamortized bond
belum diamortisasi 8,321
3,978 issuance cost
Jumlah 991,679
996,022 Net