CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
JUNE 30, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements.
103
20. PINJAMAN JANGKA PANJANG lanjutan Perusahaan lanjutan
PT Indonesia Eximbank “LPEI” lanjutan
Fasilitas pinjaman tersebut dijamin secara fidusia atas bangunan pabrik, mesin mekanis dan
peralatan Pabrik Kapur II dengan nilai penjaminan sebesar Rp44.000 atau 110 dari plafon pinjaman
Catatan 12.
20. LONG-TERM LOANS continued The Company continued
PT Indonesia Eximbank “LPEI” continued
The loan facility is secured by the Company‟s factory building, mechanical machineries and
equipment of Lime Calcining Plant II, on a fiduciary basis with a committed value of Rp44,000 or 110
of loan plafond Note 12.
Perjanjian pinjaman
mencakup pembatasan-
pembatasan tertentu antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari LPEI, tidak diperbolehkan menjaminkan
kekayaan yang telah dijaminkan ke LPEI kepada pihak lain, melepaskan sebagian atau seluruh
asetnya, mengubah anggaran dasar, mengubah bentuk usaha dan menurunkan atau menerbitkan
modal saham. The credit agreements include certain restrictions,
among others, that without prior written consent from LPEI, the Company is not permitted to,
among others, pledge its secured assets to other parties, dispose part of or all part of its assets,
change the articles of association, change the business, and reduce or issue share capital.
Perusahaan juga
diwajibkan untuk
memelihara rasio keuangan sebagai berikut: i.
Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas tidak boleh lebih dari 250
ii. Rasio kecukupan
pembayaran bunga
EBITDAInterest lebih besar dari 1,7 kali iii. Rasio kecukupan arus kas untuk pembayaran
pinjaman dan bunganya Debt Service Coverage Ratio lebih besar dari 1,1 kali
iv. Rasio Lancar lebih dari 120 The Company is also required to maintain the
following financial ratios: i.
The ratio of Total Debt to Equity shall not exceed 250.
ii. The ratio of EBITDA to Interest Expenses of more than 1.7 times
iii. Debt Service Coverage Ratio of more than 1.1 times
iv. The Current Ratio of more than 120
Entitas Anak - PT MJIS The Subsidiary - PT MJIS
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI
Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 6 Juli 2009, PT MJIS memperoleh fasilitas Kredit Investasi 1
dalam Rupiah dengan jumlah maksimum sebesar Rp501.347.
Pinjaman ini
digunakan untuk
membiayai pembangunan pabrik besi spons di Batulicin, Kalimantan Selatan. Pinjaman ini
dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 10,5, dan 10,5 masing-masing pada tahun 2012 dan
2044. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2016 dan dibayar dalam 16 kali angsuran
kuartalan dimulai tahun keempat triwulan pertama sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.
Based on credit agreements dated July 6, 2009, PT MJIS obtained investment credit facility 1 in
Rupiah with a maximum amount of Rp501,347. This loan was granted to finance the construction
of Ironmaking plant in Batulicin, South Kalimantan. This loan bears annual interest rate at 10.5 and
10.5 in 2012 and 2011, respectively. This loan will mature on July 6, 2016 and is payable in
16 quarterly installments starting from the first quarter in the fourth year start from signature of
credit agreement.
Pinjaman ini dijamin dengan persediaan, tanah, mesin dan bangunan serta piutang dagang
dengan nilai pengikatan sebesar Rp718.482 Catatan 6, 9 dan 12.
The loan is secured by inventories, lands, buildings and machineries and trade receivables
with a committed value of Rp718,482 Notes 6, 9 and 12.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
JUNE 30, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements.
104
20. PINJAMAN JANGKA PANJANG lanjutan Entitas Anak - PT MJIS lanjutan
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI lanjutan
Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 30 Mei 2011, PT MJIS memperoleh fasilitas Kredit Investasi 2
dalam Rupiah dengan jumlah maksimum sebesar Rp275.236.
Pinjaman ini
digunakan untuk
membiayai pembangunan pembangkit listrik di Batulicin, Kalimantan Selatan. Pinjaman ini
dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 10,5 pada tahun 2011. Pinjaman ini dibayar dalam
16 kali angsuran kuartalan dimulai tahun ketiga triwulan pertama sejak tanggal penandatanganan
perjanjian kredit dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2017.
20. LONG-TERM LOANS continued The Subsidiary - PT MJIS continued
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI continued
Based on credit agreements dated May 30, 2011, PT MJIS obtained investment credit facility 2 in
Rupiah with a maximum amount of Rp275,236. This loan was granted to finance the construction
of power plant in Batulicin, South Kalimantan. The loan bears annual interest rate at 10.5 in 2011.
This loan is payable in 16 quarterly installments starting from the first quarter in the third year start
from signature of credit agreement and will mature on May 30, 2017.
Pinjaman ini dijamin dengan bangunan pembangkit listrik, mesin-mesin pabrik, bangunan pabrik dan
persediaan dengan nilai pengikatan sebesar Rp1.116.936 Catatan 9 dan 12.
The loan is secured by power plant building, machineries, plant building and inventories with a
committed value of Rp1,116,936 Notes 9 and 12.
Pada tahun 2009, PT MJIS memperoleh fasilitas pinjaman Penangguhan Jaminan Impor 1 PJI 1
dalam rangka Kredit Investasi 1 dari BRI untuk jumlah maksimum sebesar Rp312.448 dengan
bunga sebesar LIBOR 3 bulanan ditambah 2 per tahun. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk
Pembukaan Letter of Credit LC atas pembelian barang impor. Fasilitas pinjaman ini akan berakhir
pada tanggal 6 Juli 2012. In 2009, PT MJIS obtained Suspended Import
Guarantee 1 PJI 1 credit facility following the Investment Credit 1 from BRI for a maximum
amount of Rp312,448 with interest rate of 3 months LIBOR plus 2 per annum. The credit
facility is used for open Letter of Credit LC to purchase imported goods. The credit facility will
expire on July 6, 2012.
Pada tanggal 30 Mei 2011, PT MJIS memperoleh fasilitas pinjaman Penangguhan Jaminan Impor 2
PJI 2 dalam rangka Kredit Investasi 2 dari BRI untuk jumlah maksimum sebesar Rp250.000
dengan bunga sebesar LIBOR 3 bulanan ditambah 2 per tahun. Fasilitas pinjaman ini digunakan
untuk Pembukaan Letter of Credit LC atas pembelian barang impor. Fasilitas pinjaman ini
akan berakhir pada tanggal 30 Agustus 2012. On May 30, 2011, PT MJIS obtained Suspended
Import Guarantee 2 PJI 2 credit facility following the Investment Credit 2 from BRI for a maximum
amount of Rp250,000 with interest rate of 3 months LIBOR plus 2 per annum. The credit
facility is used for open Letter of Credit LC to purchase imported goods. The credit facility will
expire on August 30, 2012.
Perjanjian pinjaman
tersebut mencakup
pembatasan-pembatasan dimana PT MJIS, tanpa persetujuan tertulis dari BRI, tidak diperbolehkan,
antara lain, mengikatkan diri sebagai penjamin dan atau menjaminkan kekayaan kepada pihak lain,
menyewakan aset yang diagunkan, menerima pinjaman dari bank atau lembaga keuangan
lainnya,
melakukan merger,
akuisisi dan
penyertaan saham, menjual aset yang dijaminkan, mengubah anggaran dasar, modal saham dan
susunan pengurus, pembagian dividen dan membayar utang kepada pemegang saham.
The credit agreements include restrictions and covenants whereby PT MJIS, without prior written
consent from BRI, is not permitted to, among others, acting as guarantor andor pledge its
assets as guarantee to other parties, lease the collateral assets, obtain loans from other banks or
financial institutions, conduct merger, acquisition and investment in shares, sell the collateral assets,
change the articles of association, the authorized capital and the boards of directors, distribute
dividends and make repayment to shareholders.
