PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012 Dinyatakan dalam miliaran Rupiah,
kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012
Expressed in billions of Rupiah, unless otherwise stated
Halaman - 76 - Page
24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN
lanjutan
24. DEBT SECURITIES IN ISSUE continued a. Utang obligasi lanjutan
a. Bonds continued
2012 Peringkat
Pefindo Jangka
Jangka Pefindo
Jumlah pendek
panjang Rating
Total Current
Non-current
Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 idAA+
444 174
270 dengan Tingkat Bunga Tetap
Obligasi Astra Sedaya Finance XII Tahun 2011 idAA+
1,556 237
1,319 dengan Tingkat Bunga Tetap
Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance idAA+
4,960 745
4,215 Tahun 2012 dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I
Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance idAA+
1,525 586
939 Tahun 2012 dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II
Obligasi Federal International Finance X Tahun 2010 idAA+
898 399
499 dengan Tingkat Bunga Tetap
Obligasi Federal International Finance XI Tahun 2011 idAA+
2,345 480
1,865 dengan Tingkat Bunga Tetap
Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance idAA+
3,992 997
2,995 Tahun 2012 dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I
Obligasi SAN Finance I Tahun 2011 idAA-
390 98
292 dengan Tingkat Bunga Tetap
Obligasi SAN Finance II Tahun 2012 idAA-
1,500 553
947 dengan Tingkat Bunga Tetap
Obligasi Serasi Auto Raya II Tahun 2011 idA+
653 184
469 dengan Tingkat Bunga Tetap
Obligasi Serasi Auto Raya III Tahun 2012 idA+
777 159
618 dengan Tingkat Bunga Tetap
Private Shogun Bonds -
385 193
192 JumlahTotal
19,425 4,805
14,620
Semua utang obligasi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dalam mata uang Rupiah,
kecuali Private
Shogun Bonds
yang diterbitkan
di Jepang
oleh PT Federal
International Finance dalam mata uang USD USD 60 juta yang dijamin oleh Sumitomo
Mitsui Banking
Corporation, cabang
Singapura. All bonds are listed on the Indonesian
Stock Exchange and denominated in Rupiah, except for Private Shogun Bonds
which were issued in Japan by PT Federal International Finance and denominated in
USD
USD 60
million which
are guaranteed by Sumitomo Mitsui Banking
Corporation, Singapore branch. Informasi lain mengenai utang obligasi pada
tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:
Other information relating to bonds as at 31 December 2013 is as follows:
Pokok obligasi
Utang obligasi Bonds
Wali amanat
Jadwal pembayaran
Tingkat bunga Bonds
principal Trustee
Repayment schedule
Interest rates
Obligasi Astra Sedaya Finance XI 370
PT Bank Rakyat 18 MaretMarch 2014
10.90 Tahun 2010 dengan Tingkat
Indonesia Persero Tbk Bunga Tetap
a
Obligasi Astra Sedaya Finance XII 1,321
PT Bank Rakyat Beberapa pembayaran
9.70 - 10.00 Tahun 2011 dengan Tingkat
Indonesia Persero Tbk Several payments 2014 - 2015 Bunga Tetap
a
Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya 4,250
PT Bank Rakyat Beberapa pembayaran
8.00 - 8.60 Finance Tahun 2012 dengan Tingkat
Indonesia Persero Tbk Several payments 2015 - 2017 Bunga Tetap Tahap I
a
CatatanNote: a Dijamin dengan jaminan fidusia dari piutang pembiayaan konsumen sampai dengan 60 dari jumlah pokok obligasi yang terutang lihat Catatan
7aSecured by fiduciary guarantee over consumer financing receivables amounting to 60 of the total outstanding bond principal refer to Note 7a.
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012 Dinyatakan dalam miliaran Rupiah,
kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012
Expressed in billions of Rupiah, unless otherwise stated
Halaman - 77 - Page
24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN
lanjutan
24. DEBT SECURITIES IN ISSUE continued a. Utang obligasi lanjutan
a. Bonds continued
Pokok obligasi
Utang obligasi Bonds
Wali amanat
Jadwal pembayaran
Tingkat bunga Bonds
principal Trustee
Repayment schedule
Interest rates
Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya 941
PT Bank Rakyat 12 OktoberOctober 2014
7.50 Finance Tahun 2012 dengan Tingkat
Indonesia Persero Tbk Bunga Tetap Tahap II
a
Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya 1,470
PT Bank Rakyat Beberapa pembayaran
6.75 - 7.75 Finance Tahun 2013 dengan Tingkat
Indonesia Persero Tbk Several payments 2014 - 2016 Bunga Tetap Tahap III
a
Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya 1,700
PT Bank Rakyat Beberapa pembayaran
6.75 - 7.75 Finance Tahun 2013 dengan Tingkat
Indonesia Persero Tbk Several payments 2014 - 2016 Bunga Tetap Tahap I
a
Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya 1,800
PT Bank Rakyat Beberapa pembayaran
8.75 - 9.75 Finance Tahun 2013 dengan Tingkat
Indonesia Persero Tbk Several payments 2014 - 2017 Bunga Tetap Tahap II
a
Obligasi Federal International Finance X 600
PT Bank Rakyat 29 April 2014
10.55 Tahun 2010 dengan Tingkat
Indonesia Persero Tbk Bunga Tetap
a
Obligasi Federal International Finance XI 1,898
PT Bank Rakyat 26 April 2014
9.60 Tahun 2011 dengan Tingkat
Indonesia Persero Tbk Bunga Tetap
a
Obligasi Berkelanjutan I Federal 3,002
PT Bank Rakyat Beberapa pembayaran
7.35 - 7.65 International Finance Tahun 2012
Indonesia Persero Tbk Several payments 2014 - 2015 dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I
a
Obligasi Berkelanjutan I Federal 2,400
PT Bank Rakyat Beberapa pembayaran
6.75 - 7.75 International Finance Tahun 2013
Indonesia Persero Tbk Several payments 2014 - 2016 dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II
a
Obligasi SAN Finance I Tahun 2011 394
PT Bank Rakyat 24 JanuariJanuary 2014
9.30 dengan Tingkat Bunga Tetap
b
Indonesia Persero Tbk Obligasi SAN Finance II Tahun 2012
947 PT Bank Rakyat
Beberapa pembayaran 7.70 - 8.40
dengan Tingkat Bunga Tetap
b
Indonesia Persero Tbk Several payments 2014 - 2015 Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance
500 PT Bank Rakyat
Beberapa pembayaran 8.80 - 9.75
Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Indonesia Persero Tbk Several payments 2014 - 2016
Tetap Tahap I
b
Obligasi Serasi Auto Raya II Tahun 2011 470
PT Bank Mega Tbk 5 JuliJuly 2015
10.20 dengan Tingkat Bunga Tetap
c
Obligasi Serasi Auto Raya III Tahun 2012 620
PT Bank Mega Tbk Beberapa pembayaran
7.75 - 8.75 dengan Tingkat Bunga Tetap
c
Several payments 2014 - 2016 Private Shogun Bonds
a
244 Sumitomo Mitsui Banking
17 MaretMarch 2014 LIBOR + 1.65
Corporation CatatanNote:
a Dijamin dengan jaminan fidusia dari piutang pembiayaan konsumen sampai dengan 60 dari jumlah pokok obligasi yang terutang lihat Catatan 7aSecured by fiduciary guarantee over consumer financing receivables amounting to 60 of the total outstanding bond principal refer to Note 7a.
b Dijamin dengan jaminan fidusia dari piutang sewa pembiayaan sampai dengan 60 dari jumlah pokok obligasi yang terutang lihat Catatan 7b Secured by fiduciary guarantee over finance lease receivables amounting to 60 of the total outstanding bond principal refer to Note 7b.
c Tidak dijaminUnsecured.
Dana yang diperoleh dari penerbitan utang obligasi digunakan untuk tujuan modal kerja
dan penerbit dibatasi untuk melakukan corporate
actions tertentu
dan harus
mempertahankan sejumlah rasio keuangan tertentu.
The funds received from issue of bonds are used for working capital purposes and
issuers are restricted from taking certain corporate actions and must maintain
certain financial ratios.
Sepanjang tahun 2013, Grup telah melakukan pembayaran utang obligasi sejumlah Rp 4,9
triliun 2012: Rp 3,3 triliun. In 2013, the Group has paid bonds
amounted to Rp 4.9 trillion 2012: Rp 3.3 trillion.
