LONG-TERM BANK LOANS AND OTHER LOANS continued

PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 Dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2013 AND 2012 Expressed in billions of Rupiah, unless otherwise stated Halaman - 77 - Page

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

lanjutan

24. DEBT SECURITIES IN ISSUE continued a. Utang obligasi lanjutan

a. Bonds continued

Pokok obligasi Utang obligasi Bonds Wali amanat Jadwal pembayaran Tingkat bunga Bonds principal Trustee Repayment schedule Interest rates Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya 941 PT Bank Rakyat 12 OktoberOctober 2014 7.50 Finance Tahun 2012 dengan Tingkat Indonesia Persero Tbk Bunga Tetap Tahap II a Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya 1,470 PT Bank Rakyat Beberapa pembayaran 6.75 - 7.75 Finance Tahun 2013 dengan Tingkat Indonesia Persero Tbk Several payments 2014 - 2016 Bunga Tetap Tahap III a Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya 1,700 PT Bank Rakyat Beberapa pembayaran 6.75 - 7.75 Finance Tahun 2013 dengan Tingkat Indonesia Persero Tbk Several payments 2014 - 2016 Bunga Tetap Tahap I a Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya 1,800 PT Bank Rakyat Beberapa pembayaran 8.75 - 9.75 Finance Tahun 2013 dengan Tingkat Indonesia Persero Tbk Several payments 2014 - 2017 Bunga Tetap Tahap II a Obligasi Federal International Finance X 600 PT Bank Rakyat 29 April 2014 10.55 Tahun 2010 dengan Tingkat Indonesia Persero Tbk Bunga Tetap a Obligasi Federal International Finance XI 1,898 PT Bank Rakyat 26 April 2014 9.60 Tahun 2011 dengan Tingkat Indonesia Persero Tbk Bunga Tetap a Obligasi Berkelanjutan I Federal 3,002 PT Bank Rakyat Beberapa pembayaran 7.35 - 7.65 International Finance Tahun 2012 Indonesia Persero Tbk Several payments 2014 - 2015 dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I a Obligasi Berkelanjutan I Federal 2,400 PT Bank Rakyat Beberapa pembayaran 6.75 - 7.75 International Finance Tahun 2013 Indonesia Persero Tbk Several payments 2014 - 2016 dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II a Obligasi SAN Finance I Tahun 2011 394 PT Bank Rakyat 24 JanuariJanuary 2014 9.30 dengan Tingkat Bunga Tetap b Indonesia Persero Tbk Obligasi SAN Finance II Tahun 2012 947 PT Bank Rakyat Beberapa pembayaran 7.70 - 8.40 dengan Tingkat Bunga Tetap b Indonesia Persero Tbk Several payments 2014 - 2015 Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance 500 PT Bank Rakyat Beberapa pembayaran 8.80 - 9.75 Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Indonesia Persero Tbk Several payments 2014 - 2016 Tetap Tahap I b Obligasi Serasi Auto Raya II Tahun 2011 470 PT Bank Mega Tbk 5 JuliJuly 2015 10.20 dengan Tingkat Bunga Tetap c Obligasi Serasi Auto Raya III Tahun 2012 620 PT Bank Mega Tbk Beberapa pembayaran 7.75 - 8.75 dengan Tingkat Bunga Tetap c Several payments 2014 - 2016 Private Shogun Bonds a 244 Sumitomo Mitsui Banking 17 MaretMarch 2014 LIBOR + 1.65 Corporation CatatanNote: a Dijamin dengan jaminan fidusia dari piutang pembiayaan konsumen sampai dengan 60 dari jumlah pokok obligasi yang terutang lihat Catatan 7aSecured by fiduciary guarantee over consumer financing receivables amounting to 60 of the total outstanding bond principal refer to Note 7a. b Dijamin dengan jaminan fidusia dari piutang sewa pembiayaan sampai dengan 60 dari jumlah pokok obligasi yang terutang lihat Catatan 7b Secured by fiduciary guarantee over finance lease receivables amounting to 60 of the total outstanding bond principal refer to Note 7b. c Tidak dijaminUnsecured. Dana yang diperoleh dari penerbitan utang obligasi digunakan untuk tujuan modal kerja dan penerbit dibatasi untuk melakukan corporate actions tertentu dan harus mempertahankan sejumlah rasio keuangan tertentu. The funds received from issue of bonds are used for working capital purposes and issuers are restricted from taking certain corporate actions and must maintain certain financial ratios. Sepanjang tahun 2013, Grup telah melakukan pembayaran utang obligasi sejumlah Rp 4,9 triliun 2012: Rp 3,3 triliun. In 2013, the Group has paid bonds amounted to Rp 4.9 trillion 2012: Rp 3.3 trillion.