PT Tower Bersama Infrastructure Tbk PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Annual Report 2013 Laporan Tahunan 2013
Annual Report 2013 Laporan Tahunan 2013
147 146
These Consolidated Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language
Ekshibit E54 Exhibit E54
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
22. PINJAMAN JANGKA PANJANG - SEWA PEMBIAYAAN
Lanjutan
22. LONG-TERM LOAN - FINANCE LEASES Continued
Sewa pembiayaan ini dijamin dengan aset kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan.
The finance lease is secured by the respective vehicle assets.
23. PINJAMAN JANGKA PANJANG – PIHAK KETIGA 23. LONG-TERM LOANS – THIRD PARTIES
Akun ini merupakan pinjaman dari pihak ketiga sebagai berikut:
This account represents loans from third parties as follows:
2 0 1 3 2 0 1 2
Fasilitas pinjaman sindikasi Syndicated term loan facilities
US Dolar US Dollar
saldo pada 31 Desember 2013 dan 2012 balance as of 31 December 2013 and 2012
masing-masing sebesar amounted to US 587,600,000 and
US 587.600.000 dan US 679.000.000 7.162.256
6.565.930 US 679,000,000, respectively
Rupiah 1.746.235
1.499.410 Rupiah
Fasilitas pinjaman non-sindikasi Non-syndicated term loan facilities
US Dolar US Dollar
saldo pada 31 Desember 2013 dan 2012 balance as of 31 December 2013 and 2012
masing-masing sebesar Nihil dan amounted to Nil
dan US 50.532.603 -
488.650 and US 50,532,603, respectively
Rupiah
- 426.015
Rupiah Jumlah
8.908.491 8.980.005
T o t a l Dikurangi:
L e s s:
Biaya pinjaman yang belum Unamortized borrowing costs
diamortisasi Catatan 2e 264.186
260.878 Note 2e
Dikurangi : L e s s:
Jatuh tempo dalam satu tahun 1.783.367
855.532 Current portion
Jatuh tempo lebih dari satu tahun
6.860.938 7.863.595
Non-current portion
Rincian pinjaman jangka panjang Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:
Details of long-term loans of the Company and subsidiaries are as follows:
2 0 1 3 2 0 1 2
a. Fasilitas pinjaman sindikasi
a. Syndicated term loan facilities US Dolar
US Dollar
saldo pada 31 Desember 2013 dan 2012 as of 31 December 2013 and 2012
masing-masing sebesar US 587.600.000 amounted to US 587,600,000
dan US 679.000.000 7.162.256
6.565.930 and US 679,000,000, respectively
Rupiah 1.746.235
1.499.410 Rupiah
Dikurangi: L e s s:
Biaya pinjaman yang belum Unamortized borrowing costs
diamortisasi Catatan 2e 264.186
229.115 Note 2e
Jumlah
8.644.305 7.836.225
T o t a l Dikurangi :
L e s s:
Jatuh tempo dalam satu tahun 1.783.367
449.920 Current portion
Jatuh tempo lebih dari satu tahun
6.860.938 7.386.305
Non-current portion
These Consolidated Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language
Ekshibit E55 Exhibit E55
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
23. PINJAMAN JANGKA PANJANG – PIHAK KETIGA Lanjutan 23. LONG-TERM LOANS – THIRD PARTIESContinued
2 0 1 3 2 0 1 2
b. Fasilitas pinjaman non-sindikasi
b. Non-syndicated term loan facilities US Dolar
US Dollar
saldo pada 31 Desember 2013 dan 2012 as of 31 December 2013 and 2012
masing-masing sebesar Nihil dan amounted to Nil
US 50.532.603 -
488.650 US 50,532,603, respectively
Rupiah
- 426.015
Rupiah Dikurangi:
L e s s:
Biaya pinjaman yang belum Unamortized borrowing costs
amortisasi Catatan 2e -
31.763 Note 2e
Jumlah
- 882.902
T o t a l
Dikurangi : L e s s:
Jatuh tempo dalam satu tahun -
405.612 Current portion
Jatuh tempo lebih dari satu tahun
- 477.290
Non-current portion
Pinjaman Sindikasi Syndication loan
Program Pinjaman US 2 miliar Pada tanggal 27 September 2010, Perusahaan dan entitas
anak menandatangani Perjanjian Program Pinjaman Program dengan limit sebesar US 2.000.000.000 untuk
melunasi pinjaman yang outstanding pada saat itu dan juga untuk menyediakan tambahan dana untuk ekspansi.
Perjanjian ini telah dirubah beberapa kali, terakhir pada tanggal 14 Desember 2012. Berdasarkan Program
tersebut, Perusahaan dan entitas anak dapat mengeluarkan seri pinjaman, dimana setiap seri tersebut dapat
dikeluarkan dalam mata uang Rupiah maupun asing yang disepakati oleh pada kreditur, dan dapat dalam bentuk
pinjaman bank maupun surat utang sesuai kebutuhan Perusahaan.
US 2 billion Debt Programme On 27 September 2010, the Company and subsidiaries
signed a Debt Programme Agreement Programme with a limit set up to US 2,000,000,000 in aggregate to
refinance all existing debt and provide additional funding for expansion. This agreement has been amended several
times, most recently on 14 December 2012. Based on this Programme, the Company and subsidiaries may issue the
series either in Rupiah or any other foreign currency agreed by the lenders, and in loans or bonds at the
Company’s discretion.
Seluruh pinjaman dari Program tersebut dijamin dengan: a. Kontrak sewa jangka panjang dari operator
telekomunikasi, piutang yang timbul dari kontrak sewa jangka panjang dengan operator telekomunikasi, dan
seluruh aset bergerak dari Perusahaan dan entitas anak, kontrak asuransi, kontrak sewa lahan dan
kontrak lindung nilai hedging;
b. Pengalihan dari rekening Escrow dan modal saham disetor dari entitas anak; dan
c. Cross guarantee dari entitas anak. The loans under the Programme are secured by:
a. Assignment of all existing and future long-term telecommunication operator contracts, receivables
arising from the telecommunication operator contracts, and all moveable assets of the Company
and subsidiaries, insurances, land leases and hedging;
b. Pledge of Escrow Accounts and issued shares of the subsidiaries; and
c. Cross guarantees from each subsidiary. Jika bagian pinjaman dalam valuta asing yang telah
dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo pinjaman jangka panjang pada
31 Desember 2013 dan 2012 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebagai berikut:
If the hedged portion of foreign currency loans are valued using their hedged rate, the outstanding balance of long-
term loans as of 31 December 2013 and 2012 net of unamortized borrowing cost are as follow:
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Annual Report 2013 Laporan Tahunan 2013
Annual Report 2013 Laporan Tahunan 2013
149 148
These Consolidated Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language
Ekshibit E56 Exhibit E56
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
23. PINJAMAN JANGKA PANJANG – PIHAK KETIGA Lanjutan 23. LONG-TERM LOANS – THIRD PARTIES Continued
Pinjaman Sindikasi Lanjutan Syndication loan Continued
Program Pinjaman US 2 miliar Lanjutan US 2 billion Debt Programme Continued
Kurs Kurs
laporan posisi laporan posisi
keuangan keuangan
Rate of Kurs
Rate of Kurs
consolidated lindung
consolidated lindung
statements of nilai
statements of nilai
financial Hedging
financial Hedging
position date rate
position date rate
Pinjaman sindikasi 8.908.491
7.963.606 8.065.340
7.803.073 Syndication loans
Pinjaman non-sindikasi -
- 914.665
914.665 Non-syndication loans
Dikurangi : L e s s :
Biaya pinjaman yang belum Unamortized borrowing costs
diamortisasi Catatan 2e 264.186
264.186 260.878
260.878 Note 2e
Jumlah - Bersih
8.644.305 7.699.420
8.719.127 8.456.860
T o t a l - N e t 2 0 1 2
Saldo pinjaman The balance of loans
The balance of loans Saldo pinjaman
2 0 1 3
Dalam Program tersebut, Perusahaan dan entitas anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:
a. Rasio net senior debt EBITDA yang disesuaikan dan disetahunkan maksimum sebesar 4,5 kali;
b. Net debt EBITDA yang disesuaikan dan disetahunkan tidak melebihi 5,0 kali;
c. Interest service coverage ratio minimum sebesar 2,0 kali;
d. Senior debt service coverage ratio minimum sebesar 1,2 kali;
e. Loan to value ratio maksimum sebesar 80; dan f. Top tier revenue ratio minimum sebesar 50.
Under the Programme, the Company and subsidiaries are required to adhere to the following conditions, among others,
as follows:
a. Net senior debt annualized adjusted EBITDA ratio shall not exceed 4.5 times;
b. Net debt annualized adjusted EBITDA ratio shall not exceed 5.0 times;
c. Minimum interest service coverage ratio of 2.0 times;
d. Minimum senior debt service coverage ratio of 1.2 times;
e. Maximum loan to value ratio of 80; and f. Minimum top tier revenue ratio of 50.
Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak telah menerbitkan 7 seri dalam
Program ini: As of the date of the consolidated financial statements
completion, the Company and subsidiaries have only issued 7 series under the Programme:
1. Fasilitas Pinjaman Seri 1 US 300 juta
