Utang Usaha 2014 JRAP Financial Statement Oct 2014

PT J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 31 Oktober 2014 dan 2013, 31 Desember 2013 dan 1 Januari 2013 31 Desember 2012 serta untuk Periode-periode Sepuluh Bulan yang Berakhir 31 Oktober 2014 dan 2013 Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain PT J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements As of October 31, 2014 and 2013, December 31, 2013 and January 1, 2013 December 31, 2012 and for the Ten-Month Periods Ended October 31, 2014 and 2013 Figures are Presented in United States Dollar, unless Otherwise Stated - 77 - Lembaga Pembiayaan Lessee Aset Sewa Nilai Sewa Jangka Waktu Tingkat Suku Bunga Efektif Lessor Lessee Leased Asset Lease Amount Lease Period Effective Interest Rate TahunYears Per TahunPer Annum 2013 PT Caterpillar Finance Indonesia JRN Alat berat US 23.797.851 5 5,23 - 5,27 Heavy equipment PT Caterpillar Finance Indonesia JRBM Alat berat US 1.936.094 4 5,23 - 5,27 Heavy equipment PT Caterpillar Finance Indonesia SPP Alat berat US 3.506.237 4 5,23 - 5,27 Heavy equipment PT Komatsu Astra Finance JRBM Alat berat US 4.461.980 4 4,57 - 5,26 Heavy equipment PT Komatsu Astra Finance SPP Alat berat US 4.343.100 4 4,57 - 5,26 Heavy equipment PT Orix Finance Indonesia SPP Alat berat US 1.665.576 4 6 Heavy equipment 2012 PT Caterpillar Finance Indonesia JRN Alat berat US 12.137.003 5 5,06 - 5,10 Heavy equipment 2009 Public Bank Bhd JPRG Kendaraan MYR 162.000 4 6,12 - 6,14 Vehicle TC Capital Resources Sdn Bhd JPRG Kendaraan MYR 111.000 4 3,79 Vehicle Jadwal pembayaran liabilitas sewa pembiayaan adalah sebagai berikut: The schedule of payment of future minimum lease payments follows: 31 Desember 31 OktoberOctober 31, December 31, 2014 2013 2013 Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun: Payments due in: 2013 - 2.243.850 - 2013 2014 2.243.015 13.454.785 13.454.785 2014 2015 13.125.483 12.897.600 12.897.600 2015 2016 12.567.533 12.343.210 12.343.210 2016 2017 9.795.702 9.586.696 9.586.696 2017 2018 1.903.636 1.833.165 1.833.165 2018 Jumlah pembayaran liabilitas sewa pembiayaan minimum 39.635.369 52.359.306 50.115.456 Total minimum lease payments Dikurangi: bunga 3.028.968 5.150.128 4.737.222 Less: interest Nilai sekarang pembayaran liabilitas Present value of minimum lease sewa pembiayaan minimum 36.606.401 47.209.178 45.378.234 payments Dikurangi: bagian liabilitas sewa pembiayaan yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun 11.640.326 11.270.054 11.408.664 Less: current portion Liabilitas sewa pembiayaan yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun 24.966.075 35.939.124 33.969.570 Long-term portion Untuk periode-periode sepuluh bulan yang berakhir 31 Oktober 2014 dan 2013, beban bunga sewa pembiayaan ini masing-masing sebesar US 1.719.841 dan US 1.290.651 Catatan 30. For the ten-month periods ended October 31, 2014 and 2013, interest expense on these finance lease amounted to US 1,719,841 and US 1,290,651, respectively Note 30. PT J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 31 Oktober 2014 dan 2013, 31 Desember 2013 dan 1 Januari 2013 31 Desember 2012 serta untuk Periode-periode Sepuluh Bulan yang Berakhir 31 Oktober 2014 dan 2013 Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain PT J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements As of October 31, 2014 and 2013, December 31, 2013 and January 1, 2013 December 31, 2012 and for the Ten-Month Periods Ended October 31, 2014 and 2013 Figures are Presented in United States Dollar, unless Otherwise Stated - 78 - 20. Pinjaman Bank Jangka Panjang 20. Long-Term Bank Loans 31 Desember 31 OktoberOctober 31, December 31, 2014 2013 2013 Pihak ketiga - Dolar Amerika Serikat Third parties - U.S. Dollar Pinjaman sindikasi 243.312.500 - 240.000.000 Syndicated loans PT Bank Permata Tbk 12.701.304 4.183.138 4.183.138 PT Bank Permata Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk 5.988.837 8.246.058 7.906.946 PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk - 126.176.729 - PT Bank CIMB Niaga Tbk Jumlah 262.002.641 138.605.925 252.090.084 Total Biaya transaksi yang belum diamortisasi 3.440.920 3.375.980 5.029.494 Unamortized transaction costs Jumlah - bersih 258.561.721 135.229.945 247.060.590 Net Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun Less current portion Pinjaman sindikasi 64.454.166 - 32.250.000 Syndicated loans PT Bank Permata Tbk 9.131.046 876.774 1.075.971 PT Bank Permata Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk 2.301.730 2.257.221 2.301.731 PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk - 24.176.729 - PT Bank CIMB Niaga Tbk Jumlah 75.886.942 27.310.724 35.627.702 Total Biaya transaksi yang belum diamortisasi 1.736.055 1.430.230 1.773.163 Unamortized transaction costs Jumlah - bersih 74.150.887 25.880.494 33.854.539 Net Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun 184.410.834 109.349.451 213.206.051 Long-term portion Jadwal pembayaran kembali pinjaman bank jangka panjang adalah sebagai berikut: The repayment schedule of long-term bank loans follows: 31 Desember 31 OktoberOctober 31, December 31, 2014 2013 2013 Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun: Payments due in: 2013 - 6.182.508 - 2013 2014 14.282.638 26.044.367 35.627.702 2014 2015 73.925.163 39.163.580 63.696.913 2015 2016 83.905.163 52.163.580 72.296.913 2016 2017 89.661.807 15.051.890 80.468.556 2017 2018 227.870 - - 2018 Jumlah 262.002.641 138.605.925 252.090.084 Total PT J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 31 Oktober 2014 dan 2013, 31 Desember 2013 dan 1 Januari 2013 31 Desember 2012 serta untuk Periode-periode Sepuluh Bulan yang Berakhir 31 Oktober 2014 dan 2013 Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain PT J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements As of October 31, 2014 and 2013, December 31, 2013 and January 1, 2013 December 31, 2012 and for the Ten-Month Periods Ended October 31, 2014 and 2013 Figures are Presented in United States Dollar, unless Otherwise Stated - 79 - Pinjaman Sindikasi Syndicated Loan Pada tanggal 14 November 2013, JRN, JRBM dan SPP, sebagai peminjam dalam negeri dan JBV, JRGL, dan SRS, sebagai peminjam luar negeri memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi dari Indonesia Eximbank Exim, PT Bank Permata Tbk Permata, PT Bank ICBC Indonesia ICBC, PT Bank QNB Indonesia Tbk dahulu PT Bank QNB Kesawan Tbk QNB dan Qatar National Bank S.A.Q SAQ dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar US 275.000.000. Jangka waktu pinjaman sindikasi tersebut sampai dengan 30 Desember 2017. On November 14, 2013, JRN, JRBM and SPP, as onshore borrowers, and JBV, JRGL and SRS, as offshore borrowers, obtained a syndicated loan facility from Indonesia Eximbank Exim, PT Bank Permata Tbk Permata, PT Bank ICBC Indonesia ICBC, PT Bank QNB Indonesia Tbk formerly PT Bank QNB Kesawan Tbk QNB, and Qatar National Bank S.A.Q SAQ with total credit facilities of US 275,000,000. The term of syndicated loan is until December 30, 2017. Fasilitas pinjaman tersebut terdiri dari Fasilitas A sebesar US 200.000.000, Fasilitas B sebesar US 50.000.000, dan Fasilitas C sebesar US 25.000.000. Peminjam dalam negeri harus menggunakan pinjaman Fasilitas A dengan prioritas untuk membayar biaya-biaya termasuk biaya legal, biaya dibayar dimuka dan biaya komitmen, biaya pajak yang terjadi sehubungan dengan pinjaman tersebut dan pelunasan fasilitas yang ada, dan pendanaan saldo minimum yang diperlukan di setiap akun Debt Service Reserve Account DSRA, serta untuk melunasi fasilitas pinjaman yang ada; sebesar US 50.000.000 akan digunakan oleh JRBM untuk modal kerja dan pembangunan infastruktur Proyek Bakan; dan sebesar US 55.000.000 akan digunakan oleh SPP untuk modal kerja pembangunan infrastruktur Proyek Seruyung. Fasilitas B akan digunakan oleh JRGL untuk pembangunan infrastruktur Proyek Penjom. Fasilitas C digunakan sebagai modal kerja umum oleh peminjam dalam negeri. The loan facility consists of Facility A amounting to US 200,000,000, Facility B amounting to US 50,000,000, and Facility C amounting to US 25,000,000. Onshore borrowers shall apply all amount borrowed under facility Facility A in the following order of priority, for payments of fees including legal fees, prepayment fees, and commitment fees, taxes incurred by the borrowers in connection with the facilities and the repayment of the existing facilities and funding the minimum required balance in each of Debt Service Reserve Accounts DSRA; repayment of the existing facilities in full;US 50,000,000 shall be utilized by JRBM for financing and or refinancing, capital expenditure and or the development of the infrastructure in respect of Bakan Project; and US 55,000,000 shall be utilized by SPP for financing andor development and infrastructure in respect of Seruyung Project. Facility B shall be utilized by JRGL for financing and or refinancing capital expenditure andor the development of the infrastructure in respect of Penjom Project. Facility C shall be used for general working capital purposes of onshore borrowers. Masing-masing fasilitas pinjaman dikenakan bunga agregat per tahun yaitu London Interbank Offered Rate “LIBOR” dan Margin. Sebelum atau sampai dengan 31 Desember 2014, Margin adalah sebesar 6 untuk pemberi pinjaman dalam negeri Exim, ICBC, Permata dan QNB dan 5,75 untuk pemberi pinjaman luarnegeri SAQ, dan setelah 31 Desember 2014, Margin adalah sebesar 5,75, untuk pemberi pinjaman dalam negeri dan 5,50 untuk pemberi pinjaman luar negeri. The interest rate of each facility is the aggregate percentage per annum of London Interbank Offered Rate “LIBOR” and Margin.The Margin is 6 in respect of Onshore lender Exim, ICBC, Permata and QNB and 5.75 in respect of Offshore lender SAQ on or prior to December 31, 2014 and 5.75 in respect of Onshore Lender and 5.50 in respect of Offshore Lender after December 31, 2014.