PINJAMAN BORROWINGS 2013 Q3 Financial Report

KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 dan Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 2012 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED September 30, 2013 and December 31, 2012 and Nine months ended September 30, 2013 and 2012 Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated Catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara keseluruhan. The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these interim consolidated financial statements. 57 19. PINJAMAN 19. BORROWINGS 30 September 2013 31 Desember 2012 September 30, 2013 December 31, 2012 Perusahaan The Company Bank Sindikasi 34.420.982 40.825.365 Syndicated banks Entitas Anak Subsidiaries Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank cabang Singapura 12.721.841 Singapore branch PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk 11.478.515 PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk PT Bank BNP Paribas Indonesia - 5.000.000 PT Bank BNP Paribas Indonesia Indonesia Eximbank - 2.466.319 Indonesia Eximbank 58.621.338 48.291.684 Dikurangi: Less: Bagian jangka pendek 30.427.830 48.291.684 Current portion Bagian Jangka Panjang 28.193.508 - Long-term Portion Bank Sindikasi Syndicated banks Utang bank sindikasi merupakan utang Perusahaan yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Fasilitas “Perjanjian” tertanggal 2 Agustus 2011, antara Perusahaan, ABN dengan beberapa pihak, antara lain BNP Paribas, Singapore Branch “BNP Singapore” yang bertindak sebagai agen sehubungan dengan pemberian fasilitas pinjaman revolving sebesar AS35.000.000 kepada Perusahaan. Perjanjian tersebut di atas telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dituangkan didalam Perjanjian Perubahan tertanggal 18 November 2011 untuk menaikkan jumlah fasilitas menjadi AS70.000.000 dan masuknya PT ANZ Panin Indonesia dan Citibank N.A., sebagai pemberi pinjaman. Syndicated banks loan represents the Company’s loan which was obtained under a Facility Agreement “the Agreement” dated August 2, 2011, between the Company, ABN and several parties, among others, BNP Paribas, Singapore Branch “BNP Singapore” acting as an agent in relation to a revolving loan facility of US35,000,000 provided to the Company. This Agreement has been amended several times, with the latest amendment dated November 18, 2011 increasing the facility to US70,000,000 and the inclusion of PT ANZ Panin Indonesia and Citibank N.A., as lenders. Sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian, pinjaman ini digunakan untuk pendanaan: As stated in the Agreement, this loan will be used for: 1. Pinjaman kepada TMU untuk keperluan belanja modal. 1. On-lent to TMU for the capital expenditures requirement. 2. Pinjaman kepada TS. 3. 2. On-lent to TS. 3. Modal kerja, akuisisi serta proyek lainnya yang disetujui oleh agen. 4. 3. Working capital, acquisition or other projects as approved by the agent. Dengan batasan maksimal pinjaman untuk penggunaan sebagai pinjaman ke TMU dan TS masing-masing tidak melebihi AS20.000.000 dan AS50.000.000. Provided that the amount for loan to TMU and TS individually shall not exceed US20,000,000 and US50,000,000, respectively. Sejak tanggal 30 Maret 2012, BNP Singapura telah mengalihkan pinjaman ini ke PT Bank BNP Paribas Indonesia “BNP Indonesia”. Effective March 30, 2012, BNP Singapore transferred this borrowings to PT Bank BNP Paribas Indonesia “BNP Indonesia”. Pinjaman ini dikenakan bunga tahunan sebesar 3,75 di atas LIBOR untuk 3 bulan untuk pinjaman dari BNP Indonesia, 3,15 di atas LIBOR untuk 3 bulan untuk pinjaman dari ANZ, dan 3,5 di atas LIBOR untuk 3 bulan untuk pinjaman dari Citibank dan terutang setiap tiga bulan. This borrowing is charged annual interest at 3.75 above the LIBOR for 3 months for borrowing from BNP Indonesia, 3.15 above the LIBOR for 3 months for borrowing from ANZ, and 3.5 above the LIBOR for 3 months for borrowing from Citibank and is due for payments on a quarterly basis. KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 dan Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 2012 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED September 30, 2013 and December 31, 2012 and Nine months ended September 30, 2013 and 2012 Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated Catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara keseluruhan. The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these interim consolidated financial statements. 58 19. PINJAMAN lanjutan 19. BORROWINGS continued