PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 SERTA UNTUK TAHUN- TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
Lanjutan PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2016 AND 2015 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED Continued
- 59 - 21. UTANG BANK JANGKA PANJANG
21. LONG-TERM BANK LOANS
2016 2015
Rp000 Rp000
Bank Maybank Indonesia 958.385.983
14.358.004 Bank Maybank Indonesia
Utang sindikasi 612.080.000
761.480.000 Syndicated loans
Bank Negara Indonesia 464.888.868
153.570.159 Bank Negara Indonesia
Bank Pan Indonesia 246.404.201
307.070.868 Bank Pan Indonesia
Bank CIMB Niaga 198.550.000
131.681.911 Bank CIMB Niaga
Bank Tabungan Negara 150.500.000
181.250.000 Bank Tabungan Negara
Bank Permata 150.500.000
181.250.000 Bank Permata
Bank Mandiri
-
22.221.600 Bank Mandiri
Jumlah 2.781.309.052
1.752.882.542 Total
Dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun 463.016.539
357.319.287 Less current maturities
Bersih 2.318.292.513
1.395.563.255 Net
Tingkat suku bunga per tahun 10,75-13,00
11,25-13,50 Interest rate per annum
31 DesemberDecember 31,
Jadwal pembayaran kembali utang bank adalah sebagai berikut:
The loan repayment schedule is as follows: 2016
2015 Rp000
Rp000 Dalam satu tahun
464.585.468 357.319.287
1
st
year Dalam tahun ke-2
494.455.468 414.268.485
2
nd
year Dalam tahun ke-3
446.962.712 397.340.229
3
rd
year Dalam tahun ke-4
451.054.201 281.480.173
4
th
year Dalam tahun ke-5
334.450.000 283.904.209
5
th
year Dalam tahun ke-6
343.333.333 31.834.000
6
th
year Dalam tahun ke-7
268.025.142
-
7
th
year Jumlah
2.802.866.324 1.766.146.383
Total Dikurangi biaya perolehan pinjaman
yang belum diamortisasi 21.557.272
13.263.841 Less unamortized transaction costs
Bersih 2.781.309.052
1.752.882.542 Net
31 DesemberDecember 31,
Biaya perolehan diamortisasi atas pinjaman yang diperoleh adalah sebagai berikut:
The amortized cost of the bank loans are as follows: 2016
2015 Rp000
Rp000 Saldo utang bank
2.781.309.052 1.752.882.542
Bank loans Biaya bunga yang masih harus
dibayar 11.183.283
18.139.765 Accrued interest
Jumlah 2.792.492.335
1.771.022.307 Total
31 DesemberDecember 31,
Biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar
pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Accrued interest are recorded in accrued expenses on
the consolidated statements of financial position.
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 SERTA UNTUK TAHUN- TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
Lanjutan PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2016 AND 2015 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED Continued
- 60 -
Bank Maybank Indonesia Bank Maybank Indonesia
Merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh: Represent loan facilities:
2016 2015
Rp000 Rp000
Perusahaan 865.277.778
- The Company
CPKA 92.000.000
- CPKA
SAI 10.529.202
14.358.004 SAI
Jumlah 967.806.980
14.358.004 Total
Dikurangi biaya perolehan pinjaman Less unamortized transaction
yang belum diamortisasi 9.420.997
- costs
Bersih 958.385.983
14.358.004 Net
31 DesemberDecember 31,
Perusahaan The Company
Pada tanggal
15 Agustus
2016, Perusahaan
mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Maybank Indonesia, sebesar Rp 875.000.000 ribu dengan
jangka waktu 84 bulan sejak akad kredit, yang digunakan untuk refinancing utang obligasi. Tingkat
suku bunga mengambang sebesar 11,5 per tahun. On August 15, 2016, the Company obtained credit
facility from Bank Maybank Indonesia, amounting to Rp 875,000,000 thousand for a period of 84 months
from the loan agreement date, which will be used for bonds payable refinancing. Floating interest rate is
11.5 per annum.
Fasilitas pinjaman dijamin dengan: i Tanah dan bangunan Pullman Jakarta Central Park Hotel, ii
piutang usaha PT Central Pesona Palace, Madison Park dan Grand Madison, iii tagihan klaim asuransi
atas Pullman Jakarta Central Park Hotel, iv gadai rekening Pullman Jakarta Central Park Hotel, Madison
Park dan Grand Madison, v jaminan perusahaan dari PT Graha Tunas Selaras, vi letter of undertaking dari
PT Indofica dan PT Sunter Agung. The credit facility is secured by: i Pullman Jakarta
Central Park Hotel’s land and building, ii PT Central Pesona Palace, Madison Park and Grand Madison
accounts receivables, iii insurance claim of Pullman Jakarta Central Park Hotel, iv Pullman Jakarta
Central Park Hotel, Madison Park and Grand Madison Mortgage, v Corporate guarantee from PT Graha
Tunas Selaras, vi letter of undertaking from PT Indofica and PT Sunter Agung.
Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu antara lain seluruh izin-izin untuk pembangunan dan
operasional Perusahaan
harus tetap
valid, memelihara asuransi atas Pullman Jakarta Central
Park Hotel, menjaga minimum security coverage ratio 110, apabila terjadi kekurangan pembayaran maka
pemegang saham wajib melakukan top-up terhadap kekurangan dana, pinjaman pemegang saham wajib
di subordinasikan, tidak diperkenankan menerbitkan obligasi tanpa pemberitahuan tertulis dari Maybank,
melunasi
seluruh fasilitas
pinjaman apabila
Perusahaan menerbitkan DIREREITS, menjaga kepemilikan mayoritas atas CPP dan GTS, CPP dan
GTS tidak diperkenankan menerima pinjaman dari bank atau institusi lain tanpa persetujuan Maybank,
seluruh piutang atas penjualan Madison Park dan Grand Madison harus di-route ke rekening escrow di
Maybank, menyampaikan perubahan direksi dan komisaris serta pemegang saham.
Perusahaan wajib menjaga rasio keuangan seperti leverage maksimum 2x, interest service coverage
ratio minimum 1,5x, current ratio minimum 1,1x, debt to EBITDA maksimum 4x dan debt coverage
service ratio minimum 1x. This agreement includes certain covenants such as all
the Company’s permit for development and operational is valid, maintain Pullman Jakarta Central
Park Hotel’s insurance, maintain minimum security coverage ratio of 110, if there are insufficient of
payment, the shareholders are obliged to top-up to the shortage fund, the shareholders loans must be
subordinated, not allowed to issue obligation without written notification from Maybank, settle all the credit
facility if the Company issued DIREREITS, maintain majority ownership of CPP and GTS, CPP and GTS are
not allowed to obtain any loan from bank or other institution without written consent from Maybank, all
of the receivables from selling Madison Park and Grand Madison must be routed to escrow account in
Maybank, inform changes in Boards of Directors and Commissioners and shareholders.
The Company is required to maintain certain financial ratio such as maximum of leverage ratio of 2x,
minimum interest service coverage ratio of 1.5x, minimum coverage ratio of 1.1x, maximum debt to
EBITDA of 4x and minimum debt coverage service ratio of 1x.
Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari Bank Maybank
Indonesia terkait
pemenuhan rasio
keuangan tertentu. The Company has obtained a waiver from Bank
Maybank Indonesia related to fullfilment of certain financial ratio.