UTANG USAHA – PIHAK KETIGA Lanjutan
Ekshibit E77 Exhibit E77
PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DESEMBER 2011 DAN 2010 31 DECEMBER 2011 AND 2010
Dengan Perbandingan 1 Januari 2010 31 Desember 2009 With Comparative 1 January 2010 31 December 2009
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
22. PINJAMAN JANGKA PANJANG Lanjutan 22. LONG-TERM LOANS Continued
2011 2010
2009 Pinjaman jangka panjang
– setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo
Long-term loans – net of current
dalam satu tahun maturities
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Credit Suisse, Cabang Singapura 3.767.204.807
1.871.404.873 -
Credit Suisse, Singapore Branch Wesel bayar yang dijamin
pelunasannya terhubung Guaranteed equity-linked
dengan harga saham 565.099.621
299.778.013 -
redeemable notes PT Bank Mandiri Persero Tbk
624.562.806 678.227.767
- PT Bank Mandiri Persero Tbk
Procter and Gamble Facility Procter and Gamble Facility
“PG Facility”
-
932.799.081 -
“PG Facility” Raiffeisen Bank International AG
RBI – Austria, Singapura dahulu
Raiffeisen Bank International AG Raiffeisen Zentralbank
RBI – Austria, Singapore formerly
Osterreich AG -
44.955.000 141.000.000
Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG Spinnaker
-
27.872.100 -
Spinnaker
Rupiah Rupiah
Filini Investment Inc. 1.169.651.102
1.169.657.430 -
Filini Investment Inc. PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Nibung Arthamulia
- -
2.657.718 PT Nibung Arthamulia
PT Grahadura Leidong Prima -
- 181.833
PT Grahadura Leidong Prima Sub-total
6.126.518.336 5.024.694.264
143.839.551 Sub-total
Pengadaan kendaraan operasional 320.147
958.850 172.426
Procurement of operation vehicles
N e t o 6.126.838.483
5.025.653.114 144.011.977
N e t
Pinjaman dari Credit Suisse, Cabang Singapura Loan from Credit Suisse, Singapore Branch
Pada tahun 2005, PT Domas Agrointi Prima “DAP”, Entitas Anak
dan Credit Suisse, Cabang Singapura “CS”, membuat suatu perjanjian pinjaman dimana CS memberikan fasilitas
kredit kepada DAP sebesar USD 210 juta yang terbagi atas Tranche A sebesar USD 142 juta, Tranche B sebesar USD 28
juta dan Tranche C sebesar USD 40 juta. Penggunaan atas setiap bagian pinjaman berdasarkan perjanjian adalah
sebagai berikut : In 2005, PT Domas Agrointi Prima “DAP”, a Subsidiary and
Credit Suisse, Singapore Branch “CS”, have entered into a loan agreement, wherein CS gave credit facility to DAP
amounting to USD 210 million, consisted of Tranche A amounting to USD 142 million, Tranche B amounting to USD 28
million and Tranche C amounting to USD 40 million. The usage of the related loan based on the agreement are as follows:
a. Pinjaman Tranche A dipergunakan untuk membayar utang PT Bank Mandiri Persero Tbk sebesar USD 90 juta;
pengeluaran modal untuk menyelesaikan pembangunan pabrik Acid 1 dan Alcohol 1 sebesar USD 25 juta;
pembangunan landasan pacu dan fasilitas pelabuhan yang berlokasi di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, Indonesia
sebesar USD 15 juta; sedangkan sisanya sebesar USD 12 juta dipergunakan untuk mendanai sejumlah
“Debt Service Accrual Account
” serta untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan fasilitas tersebut.
b. Pinjaman Tranche B hanya dapat digunakan sebagai pengeluaran modal untuk menyelesaikan pembangunan
pabrik Alcohol 2 milik PT Sawitmas Agro Perkasa “SMAP”.
c. Pinjaman Tranche C hanya dapat digunakan untuk mendanai SMAP untuk melunasi seluruh pinjaman kepada
Procter Gamble “PG” dan membiayai pembelian peralatan pabrik Alcohol 2 dari Lurgi serta pengeluaran
modal untuk
menyelesaikan pembangunan
pabrik Alcohol 2.
a. The Tranche A Loan was used to pay the loan to PT Bank
Mandiri Persero Tbk amounting to USD 90 million; capital expenditure to complete the construction of Acid 1 plant
and Alcohol 1 plant amounting to USD 25 million; construction of the jetty and port handling facility located
at Kuala Tanjung, Sumatera, Indonesia amounting to USD 15 million;
meanwhile the
remaining balance
amounted to USD 12 million are used to pre-fund the “Debt Service Accrual Account” and to pay fees and
expenses incurred in connection with the facilities. b.
The Tranche B Loan was used for capital expenditure to complete the construction of Alcohol 2 plant which belongs
to PT Sawitmas Agro Perkasa “SMAP”.
c. The Tranche C Loan was used to be on-lent to SMAP in
order to repay the Procter Gamble “PG” Debt in full
and to finance the purchase of equipment for Alcohol 2 Plant from Lurgi and capital expenditure to complete the
construction of the Alcohol 2 plant.