Public Offering of Shares

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2012 dan 31 Desember 2011, serta untuk Periode-periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2012 dan 2011 PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements September 30, 2012 and December 31, 2011, and for the Nine Months Period Ended September 30, 2012 and 2011 - 8 - Setiap pemegang 3 saham lama berhak atas 6 HMETD untuk membeli 6 saham baru, dimana pada setiap 6 Saham baru melekat 1 Waran Seri I yang diberikan oleh Perusahaan secara cuma-cuma. Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan sebagai insentif bagi para pemegang saham tersebut sebanyak-banyaknya 538.462.400 waran yang mempunyai jangka waktu 5 tahun. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham baru yang bernilai Rp 125 per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 125 per saham yang dapat dilakukan selama masa laku pelaksanaan yaitu mulai tanggal 15 Januari 2007 sampai dengan 13 Juli 2011. Every holder of 3 shares has pre-emptive rights to purchase 6 new shares, wherein for every 6 new shares, one Series I Warrant is attached, free of charge. The total Series I Warrants of 538,462,400 which have a term of 5 years were issued as incentives to stockholders to purchase one new share at a par value of Rp 125 per share, with exercise price of Rp 125 per share, which can be exercised from January 15, 2007 up to July 13, 2011. Berdasarkan Akta No. 27 dari Ny. Kartuti Suntana Sastraprawira, S.H., notaris di Jakarta, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 29 Juni 2006 pemegang saham menyetujui Penawaran Umum Terbatas I. Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam sekarang Bapepam dan LK melalui Surat Keputusannya No. S-790BL2006 tanggal 28 Juni 2006. Jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas I ini adalah sebesar Rp 313.602 juta untuk 2.508.818.846 saham dan telah diterima oleh Perusahaan pada bulan Juli 2006. Based on the Notarial Deed No. 27 of Mrs. Kartuti Suntana Sastraprawira, S.H., public notary in Jakarta, in the Extraordinary General Meeting of Stockholders held on June 29, 2006, Limited Public Offering I was approved by the stockholders. The Company received the Approval Letter from Bapepam now Bapepam-LK through its Decision Letter No. S 790BL2006 dated June 28, 2006 for the Limited Public Offering I. The total proceeds from the Limited Public Offering I which amounted to Rp 313,602 million for 2,508,818,846 shares were received by the Company in July 2006. Pada tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011, seluruh saham Perusahaan sejumlah 4.942.098.939 saham dengan nilai nominal Rp 125 per saham telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. As of September 30, 2012 and December 31, 2011, all of the Company’s shares totaling to 4,942,098,939 shares, with a par value of Rp 125 per share, are listed in the Indonesia Stock Exchange. PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2012 dan 31 Desember 2011, serta untuk Periode-periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2012 dan 2011 PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements September 30, 2012 and December 31, 2011, and for the Nine Months Period Ended September 30, 2012 and 2011 - 9 -

c. Anak perusahaan yang Dikonsolidasikan

c. Consolidated Subsidiaries

Pada tanggal 14 Oktober 2011, BDP melakukan pembelian saham dari pemegang saham minoritas BPG dengan kepemilikan sebesar 15 sebesar Rp 2.500 juta. Dengan tambahan kepemilikan BDP atas BPG menyebabkan kepemilikan atas BPG meningkat dari 85 menjadi 100. Dampak perubahan kepemilikan sebesar Rp 2.133 juta dicatat sebagai “Selisih transaksi perubahan kepemilikan pada anak perusahaan” pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. On October 14, 2011, BDP purchased from minority stockholders of BPG an additional 15 ownership interest in BPG for a purchase price of Rp 2,500 million, thus, increasing BDP’s ownership interest in BPG from 85 to 100. The impact of this change in ownership interest amounting to Rp 2,133 million was recognized as “Difference due to changes in ownership interest in a subsidiary” in the equity section of the consolidated statement of financial position. PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2012 dan 31 Desember 2011, serta untuk Periode-periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2012 dan 2011 PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements September 30, 2012 and December 31, 2011, and for the Nine Months Period Ended September 30, 2012 and 2011 - 10 - Pada tanggal 30 September 2010, Perusahaan meningkatkan penyertaan kepada AKG sebesar Rp 85.000 juta sehingga kepemilikan Perusahaan pada AKG meningkat dari sebesar 98,33 menjadi 99,75. Pada tanggal 31 Agustus 2012, TBL melakukan pembelian saham BPG sebesar 73,94 dari pemegang saham mayoritas, yaitu MMM dengan kepemilikan sebesar 85 dengan nilai transaksi sebesar Rp 1.849 juta On September 30, 2010, the Company increased its investment in AKG by Rp 85,000 million, thus, increasing its ownership interest from 98.33 to 99.75. On August 31, 2012, TBL purchased shares at 73,94 of MMM’s majority shareholder with ownership interest of 85 amounting to Rp. 1,849 million.

d. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan

d. Board of Commissioners, Directors, and

Employees Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 30 September 2012 berdasarkan Berita Acara Rapat No. 60 dan Pernyataan Keputusan Rapat No. 63, keduanya tertanggal 15 Juni 2012 dari Antoni Halim, S.H., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut: As of September 30, 2012, based on Deed of Minute’s Meeting No. 60 and Deed of Meeting Resolution No. 63, both dated June 15, 2012, of Antoni Halim, S.H., public notary in Jakarta, the Company’s management consists of the following: Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2011, berdasarkan Akta No. 05 tanggal 9 Januari 2009 dari Ny. Kartuti Suntana S., S.H., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut: As of December 31, 2011, based on Notarial Deed No. 05 dated January 9, 2009, of Mrs. Kartuti Suntana S., S.H., public notary in Jakarta, the Company’s management consists of the following: Dewan Komisaris Board of Commissioners Presiden Komisaris : Santoso Winata : President Commissioner Komisaris : Oey Albert : Commissioner Komisaris Independen : Richtter Pane : Independent Commissioner Direksi Directors Presiden Direktur : Widarto : President Director Wakil Presiden Direktur : Sudarmo Tasmin : Vice President Director Direktur : Djunaidi Nur : Directors Oey Alfred Winoto Prajitno