PENAWARAN UMUM SAHAM PENAWARAN UMUM

1

BAB I. PENAWARAN UMUM

A. PENAWARAN UMUM SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 460.000.000 empat ratus enam puluh juta Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- seratus Rupiah setiap saham, yang mewakili 29,87 dua puluh sembilan koma delapan puluh tujuh persen dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, dengan Harga Penawaran sebesar Rp 200,- dua ratus Rupiah setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Total Penawaran Umum adalah sebesar Rp 92.000.000.000,- sembilan puluh dua miliar Rupiah. Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. PT HD FINANCE Tbk Kegiatan Usaha Bergerak dalam bidang usaha Jasa Pembiayaan “Perseroan” Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia Kantor Pusat Plaza Kelapa Dua Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua No. 29 Kebun Jeruk Jakarta Barat 11550 Tel. 62-21 535 9491 Fax. 62-21 535 9492 Kantor Cabang Memiliki 16 kantor cabang yang tersebar di di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Bekasi, Tambun, Tangerang, Serpong, Depok, Bandung, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Medan, Palembang, Betung dan Pekanbaru. RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMENDEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN YANG APABILA DALAM JUMLAH YANG CUKUP BESAR MAKA AKAN BERDAMPAK TERHADAP PENDAPATAN DAN KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN. KELOMPOK KONSUMEN TERBESAR YANG MEMPEROLEH PENYALURAN KREDIT DARI PERSEROAN ADALAH KONSUMEN PERORANGAN. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI. MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID. 2 Perseroan berkedudukan di Jakarta Barat didirikan semula dengan nama PT Indonesia Lease Corporation berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Indonesia Lease Corporation PT Indo Lease No 41 tanggal 20 September 1972, dibuat di hadapan Frederik Alexander Tumbuan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.524425 tanggal 20 Nopember 1972 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No.3116 tanggal 24 Nopember 1972, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.7 tanggal 23 Januari 1973, Tambahan No.56. Nama Perseroan berubah menjadi PT HD Finance berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Niaga Indovest Finance No.39 tanggal 13 Desember 2005, dibuat oleh Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-01912 HT.01.04.TH.2006 tanggal 23 Januari 2006 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Barat pada tanggal 9 Mei 2006. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dalam rangka Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah seluruhnya untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.32 tanggal 12 Januari 2011, dibuat oleh Dr.Irawan Soerodjo, S.H., Magister Sains, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-02028.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No.AHU-0003343.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011. Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut : MODAL SAHAM Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp 100,- seratus Rupiah Setiap Saham Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Rupiah Modal Dasar 4.320.000.000 432.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: - PT HD Corpora 329.990.000 32.999.000.000 30,5546 - Wealth Paradise Holdings Ltd 750.000.000 75.000.000.000 69,4445 - Soeharto Djojonegoro 10.000 1.000.000 0,0009 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.080.000.000 108.000.000.000 100,00 Jumlah Saham Dalam Portepel 3.240.000.000 324.000.000.000 Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut: MODAL SAHAM Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp 100,- seratus Rupiah Setiap Saham Keterangan Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Rupiah Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Rupiah Modal Dasar 4.320.000.000 432.000.000.000 4.320.000.000 432.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : - PT HD Corpora 329.990.000 32.999.000.000 30,5546 329.990.000 32.999.000.000 21,4279 - Wealth Paradise Holdings Ltd 750.000.000 75.000.000.000 69,4445 750.000.000 75.000.000.000 48,7013 - Soeharto Djojonegoro 10.000 1.000.000 0,0009 10.000 1.000.000 0,0007 - Masyarakat - - - 460.000.000 46.000.000.000 29,8701 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.080.000.000 108.000.000.000 100,00 1.540.000.000 154.000.000.000 100,00 Jumlah Saham Dalam Portepel 3.240.000.000 324.000.000.000 - 2.780.000.000 278.000.000.000 - 3

B. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK