100
BAB XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK
1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK
Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 108 tanggal 19 Januari 2011 juncto Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 140 tanggal
21 Maret 2011 juncto Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 173 tanggal 19 April 2011, yang ketiganya dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”,
maka para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebutkan di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh full commitment sebesar 100 seratus persen dari emisi
saham yang sejumlah 460.000.000 empat ratus enam puluh juta Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- seratus Rupiah dengan Harga Penawaran sebesar Rp 200,- dua ratus Rupiah yang ditawarkan
oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis
terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.
Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah ini tidak akan
ada lagi perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian tersebut.
Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IX.A.7 Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-45PM2000 tanggal 27 Oktober 2000, tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek ini adalah sebagai berikut:
No. Nama Penjamin Emisi Efek
Porsi Penjaminan Persentase
Lembar Saham Rupiah Rp
Penjamin Pelaksana Emisi Efek
1 PT Makinta Securities
455.400.000 91.080.000.000
99,000
Para Penjamin Emisi Efek
1 PT Buana Capital
150.000 30.000.000
0,033 2
PT CIMB Securities Indonesia 1.000.000
200.000.000 0,217
3 PT Dinamika Usaha Jaya
150.000 30.000.000
0,033 4
PT e-Capital Securities 150.000
30.000.000 0,033
5 PT Erdhika Elit Sekuritas
150.000 30.000.000
0,033 6
PT Equity Securities Indonesia 150.000
30.000.000 0,033
7 PT HD Capital Tbk
150.000 30.000.000
0,033 8
PT Indomitra Securities 150.000
30.000.000 0,033
9 PT Madani Securities
150.000 30.000.000
0,033 10
PT Mega Capital 150.000
30.000.000 0,033
11 PT Minna Padi Investama
150.000 30.000.000
0,033 12
PT OSK Nusadana Securities 1.000.000
200.000.000 0,217
13 PT Panca Global Securities
150.000 30.000.000
0,033 14
PT Phillip Securities Indonesia 100.000
20.000.000 0,022
15 PT Sinarmas Sekuritas
150.000 30.000.000
0,033 16
PT Valbury Asia Securities 150.000
30.000.000 0,033
17 PT Victoria Securities
150.000 30.000.000
0,033
101
No. Nama Penjamin Emisi Efek
Porsi Penjaminan Persentase
Lembar Saham Rupiah Rp
18 PT Wanteg Securindo
150.000 30.000.000
0,033 19
PT Woori Korindo Securindo 100.000
20.000.000 0,022
20 PT Yulie Sekurindo Tbk
150.000 30.000.000
0,033
Jumlah 460.000.000
92.000.000.000 100,000
Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan ailiasi adalah sebagai berikut:
- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun
vertikal; -
Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; -
Hubungan antara 2 dua perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan,
dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut; -
Hubungan antara 2 dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.
PT Makinta Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi EfekPenjamin Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek lainnya yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terailiasi baik secara
langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA
Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal book building agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh
Perseroan.
Dengan mempertimbangkan hasil proses book building, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan harga Penawaran Saham adalah sebesar Rp 200,- dua ratus Rupiah setiap saham.
Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
- Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data atau informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan
mengenai industri pembiayaan; -
Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik dimasa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- Permintaan investor, dan
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau Quality Institutional buyer QIB
Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada diatas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana
saham tersebut dicatatkan.
102
BAB XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Kategori