CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 581 23. HUTANG ATAS EFEK -EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI lanjutan
2007
Jenis Efek Nilai
Nominal Tanggal
Dimulai Tanggal
Jatuh Tempo Nilai
Beli Kembali Beban Bunga
yang Belum Diamortisasi
Nilai Bersih
Obligasi Pemerintah Rupiah
Obligasi VR0013 617.500
07062005 07012008
617.500 -
617.500 Obligasi VR0031
669.000 19122007
03012008 602.746
259 602.487
Obligasi VR0031 446.000
19122007 03012008
401.829 172
401.657 Obligasi VR0019
355.652 18052005
18052010 316.356
- 316.356
Obligasi VR0017 289.859
04112004 04112009
284.062 -
284.062 Obligasi FR0040,
FR0043, dan FR0047
283.000 28122007
28012008 297.527
34 297.493
Obligasi FR0019 231.028
03112004 03112009
285.060 -
285.060 Obligasi FR0020,
FR0027, dan FR0033
100.000 28122007
11012008 110.021
293 109.728
Jumlah 2.992.039
2.915.101 758
2.914.343
Kontrak penjualan Obligasi Pemerintah dengan bank counterpart No. Seri VR0013, VR0017, FR0019 dan VR0019 merupakan kontrak-kontrak yang berkaitan dengan kontrak-kontrak transaksi
pendanaan valuta asing melalui mekanisme pertukaran mata uang asing cross currency swap dengan pihak-pihak tersebut di atas Catatan 10. Tidak ada premi atau diskonto yang diakui atas
kontrak-kontrak tersebut.
24. KEWAJIBAN AKSEPTASI
a. Berdasarkan Jenis Mata Uang, Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Pihak Ketiga:
2009 2008
2007
Rupiah: Kewajiban kepada bank lain
Pihak ketiga 187.478
85.168 74.688
Kewajiban kepada debitur Pihak ketiga
121.364 8.783
118.195 Jumlah Rupiah
308.842 93.951
192.883 Mata uang asing:
Kewajiban kepada bank lain Pihak ketiga
3.927.139 3.670.093
4.338.877 Kewajiban kepada debitur
Pihak ketiga 120.792
78.323 491.475
Jumlah mata uang asing 4.047.931
3.748.416 4.830.352
4.356.773 3.842.367
5.023.235
b. Berdasarkan Jatuh Tempo:
2009 2008
2007
Rupiah: Kurang dari 1 bulan
165.954 89.063
104.358 1 - 3 bulan
124.895 411
81.246 3 - 6 bulan
17.993 4.477
7.279 Jumlah Rupiah
308.842 93.951
192.883 Mata uang asing:
Kurang dari 1 bulan 1.090.792
3.721.136 1.425.862
1 - 3 bulan 1.705.214
16.996 2.000.819
3 - 6 bulan 1.240.472
5.638 1.021.231
6 - 12 bulan 11.453
4.646 382.440
Jumlah mata uang asing 4.047.931
3.748.416 4.830.352
4.356.773 3.842.367
5.023.235
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 582 25. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN
Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:
2009 2008
2007
Rupiah: Cek perjalanan Mandiri
622.055 778.639
957.107 Obligasi
600.000 -
- Medium Term Notes
250.000 -
- Obligasi Syariah
200.000 200.000
375.000 Efek -efek Jangka Pendek
- 37.400
- Lain -lain
564 564
564 Jumlah Rupiah
1.672.619 1.016.603
1.332.671 Mata uang asing:
Medium Term Notes -
- 2.718.796
Jumlah mata uang asing -
- 2.718.796
Jumlah 1.672.619
1.016.603 4.051.467
Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi
- -
903 Biaya penerbitan yang belum diamortisasi
1.605 -
- 1.671.014
1.016.603 4.050.564
Pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, efek-efek yang diterbitkan yang dimiliki oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa masing-masing adalah sebesar RpNihil, RpNihil dan Rp30.000
Catatan 48a.
Obligasi
Pada tanggal 8 Februari 2008, PT Tunas Financindo Sarana sejak 20 Agustus 2009, berganti nama menjadi PT Mandiri Tunas Finance, anak perusahaan sejak 6 Februari 2009, menerbitkan Obligasi
Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000, dimana cicilan pokok obligasi akan dibayarkan penuh pada saat jatuh tempo yang terdiri dari empat seri:
Obligasi Nilai Nominal
Tingkat Bunga Tetap
per Tahun Jatuh Tempo
Seri A 350.000
10,00 27 Februari 2009
Seri B 25.000
10,50 20 Februari 2010
Seri C 50.000
11,00 20 Februari 2011
Seri D 175.000
11,25 20 Februari 2012
Seluruh Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 Seri A sebesar Rp350.000 telah dilunasi pada saat jatuh temponya.
Pada tanggal 13 Februari 2007, PT Tunas Financindo Sarana menerbitkan Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000, dimana cicilan pokok
obligasi akan dibayarkan penuh pada saat jatuh tempo yang terdiri atas tiga seri:
Obligasi Nilai Nominal
Tingkat Bunga Tetap
per Tahun Jatuh Tempo
Seri A 150.000
10,00 27 Februari 2008
Seri B 100.000
10,40 22 Februari 2009
Seri C 350.000
11,00 22 Februari 2010
Seluruh Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007 Seri A sebesar Rp150.000 dan Seri B sebesar Rp100.000 telah dilunasi pada saat jatuh temponya.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 583 25. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN lanjutan
Medium-Term Notes MTN
Rupiah
2009
Jangka Tingkat
Tanggal jatuh waktu
suku bunga Jenis
Arranger tempo
bulan per tahun
Nilai nominal Medium Term
PT Mandiri Manajemen Notes
Investasi 18 Nov 2011
48 11,60
250.000
250.000
Untuk mendukung ekspansi pembiayaan konsumen, pada tanggal 18 November 2009 PT Mandiri Tunas Finance, Anak Perusahaan menerbitkan MTN sebesar Rp250.000 kepada PT Mandiri
Manajemen Investasi dengan suku bunga sebesar 11,60. Surat hutang ini memiliki jangka waktu 2 tahun yang berlaku sejak tanggal 18 November 2009 sampai dengan tanggal 18 November 2011.
Mata uang asing
2007
Jangka Tingkat
Nilai nominal Jenis
Tanggal jatuh waktu suku bunga
USD Setara
Nomor ISIN Arranger
tempo bulan
per tahun nilai penuh
Rupiah MTN
Credit Suisse First XS0167272375
Boston Europe Ltd., London, 22 Apr 2008
60 7,00
299.466.824 2.812.892
UBS Hong Kong dan PT Mandiri Sekuritas
Dikurangi: - Efek-efek yang diterbitkan dan dimiliki Bank Mandiri dan Anak Perusahaan
10.017.641 94.096
289.449.183 2.718.796
- Diskonto yang belum diamortisasi 96.115
903
289.353.068 2.717.893
Bank Mandiri telah menerbitkan MTN sebesar USD300.000.000 nilai penuh dengan suku bunga 7,00 per tahun, pada harga 99,482 dan jatuh tempo pada tanggal 22 April 2008. MTN dengan
nilai nominal sebesar USD300.000.000 nilai penuh tersebut telah dilindung nilai dengan menggunakan jenis instrumen interest rate swap. MTN disajikan menurut nilai wajarnya sebagai
akibat penyesuaian atas transaksi lindung nilai. Pada saat jatuh tempo di bulan April 2008, Bank telah melunasi MTN sebesar USD300.000.000 nilai penuh tersebut.
Obligasi Syariah
Pada 31 Oktober 2003, Bank Syariah Mandiri, anak perusahaan, mengeluarkan Obligasi Syariah Mudharabah yang memiliki jangka waktu 5 lima tahun dengan nilai Rp200.000 dan pendapatan
bagi hasil dibayarkan setiap 3 tiga bulan dengan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 30 Januari 2004. Obligasi Syariah Mudharabah ini jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2008.
Pendapatan bagi hasil yang dibayarkan setiap 3 tiga bulan diambil dari pendapatan margin Bank Syariah Mandiri yang berasal dari portofolio murabahah yang diperoleh selama 1 satu triwulan.
Obligasi ini telah dilunasi pada saat jatuh tempo.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 584 25. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN lanjutan
Obligasi Syariah lanjutan
Pada tanggal 31 Januari 2007, Bank Syariah Mandiri melakukan penawaran dan penjualan secara terbatas Subordinated Notes Syariah Mudharabah Tahun 2007 Subnotes Bank dengan nilai
nominal sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000. Subnotes Bank ini berjangka waktu 10 tahun dengan hak melunasi call option pada tahun ke-5 sejak tanggal penerbitan. Indikasi Nisbah yang
diberikan kepada pemegang Subnotes Bank adalah setara dengan 21,93 per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan. Pendapatan bagi hasil Subnotes Bank dibayarkan setiap 3 tiga
bulan terhitung sejak tanggal penerbitan. Pada tanggal 5 April 2007, Subnotes Bank telah terealisasi sebesar Rp200.000. Subnotes Bank tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2017.
Efek-efek Jangka Pendek
Pada tanggal 6 November 2008, PT Mandiri Sekuritas, anak perusahaan, menerbitkan Efek-efek Jangka Pendek Short-Term Notes dengan tingkat bunga tetap sebesar 16,00 per tahun terhutang
dalam cicilan bulanan mulai tanggal 30 November 2008. Nilai nominal keseluruhan adalah Rp37.400 dan diterbitkan dengan harga 100,00 dari nilai pokoknya. Efek-efek ini telah jatuh tempo dan sudah
dilunasi pada tanggal 28 Februari 2009.
26. PINJAMAN YANG DITERIMA
