UTANG BANK BANK LOAN
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN- TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
Lanjutan PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2014 AND 2013 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED Continued
- 61 - Jadwal pembayaran kembali utang bank adalah
sebagai berikut: The loan repayment schedule is as follows:
2014 2013
Rp000 Rp000
Dalam satu tahun 420.875.094
477.928.494 1
st
year Dalam tahun ke-2
350.490.497 317.251.627
2
nd
year Dalam tahun ke-3
409.439.684 268.623.827
3
rd
year Dalam tahun ke-4
412.431.428 271.189.684
4
th
year Dalam tahun ke-5
230.608.572 252.315.433
5
th
year Dalam tahun ke-6
192.904.202 217.608.572
6
th
year Dalam tahun ke-7
-
50.904.202 7
th
year Jumlah
2.016.749.477 1.855.821.839
Total Dikurangi biaya perolehan pinjaman
yang belum diamortisasi 161.253
391.643 Less unamortized transaction cost
Bersih 2.016.588.224
1.855.430.196 Net
31 DesemberDecember 31,
Biaya perolehan diamortisasi atas pinjaman yang diperoleh adalah sebagai berikut:
The amortized cost of the loans are as follows: 2014
2013 Rp000
Rp000 Saldo utang bank
2.016.588.224 1.855.430.196
Bank loans Biaya bunga yang masih harus
dibayar 18.165.735
15.166.111 Accrued interest
Jumlah 2.034.753.959
1.870.596.307 Total
31 DesemberDecember 31,
Biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar
pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Accrued interest are recorded in accrued expense on
the consolidated statements of financial position.
Utang Sindikasi Syndicated Loan
Merupakan fasilitas kredit jangka panjang yang diperoleh oleh:
Represent long-term loan facilities with details as follows:
2014 2013
Rp000 Rp000
GPL 580.000.000
580.000.000 GPL
PP 258.720.000
282.080.000 PP
Jumlah 838.720.000
862.080.000 Total
31 DesemberDecember 31,
GPL GPL
Pada bulan Maret 2013, GPL memperoleh fasilitas kredit jangka panjang dari BII dan Bank CIMB Niaga
dengan maksimum
pinjaman sebesar
Rp 580.000.000 ribu, berjangka waktu 60 bulan termasuk 30 bulan masa tenggang grace period
dimana setelah masa tenggang harus dikembalikan dengan cicilan bulanan. Tingkat suku bunga
pinjaman pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah 11,75 per tahun.
On March 2013, GPL obtained long-term credit facility from BII and Bank CIMB Niaga with maximum credit
of Rp 580,000,000 thousands. This loan has a term of 60 months including 30 months of grace period.
After the grace period, the loan must be repaid in monthly installment. Interest rate of the loan as of
December 31, 2014 and 2013 is 11.75 per annum.
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN- TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
Lanjutan PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2014 AND 2013 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED Continued
- 62 - GPL memberikan jaminan sebagai berikut:
GPL give the following guarrantees: Hak tanggungan peringkat I atas tanah dan
bangunan dengan HGB No. 440 atas nama GPL, dengan
nilai pertanggungan
minimal Rp 725.000.000 ribu.
Fidusia atas piutang GPL, dengan nilai minimal Rp 580.000.000 ribu.
Fidusia atas tagihan klaim asuransi dari aset GPL, dengan nilai minimal Rp 580.000.000 ribu.
Fidusia atas klaim performance bond minimal 100 dari jumlah fasilitas kredit Rp 580.000.000
ribu. Kontrak manajemen dan konsultan hotel antara
GPL dengan Sofitel PT AAPC Indonesia. First rank hypostec of land and commercial
property with HGB No. 440 under the name of GPL, amounting to Rp 725,000,000 thousands at
minimum. Fiduciary of receivable owned by GPL, amounting
to Rp 580,000,000 thousands at minimum. Fiduciary of insurance policies of assets owned by
GPL, amounting to Rp 580,000,000 thousands at minimum.
Fiducia of bond performance claims at lease 100 from Rp 580,000,000 thousand credit
facility. Hotel management consultancy agreement
between GPL and Sofitel PT AAPC Indonesia. Perjanjian pinjaman mencakup persyaratan tertentu
untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank,
antara lain membatasi hak GPL untuk mengubah anggaran dasar dan susunan direksi dan komisaris
serta pemegang saham; mendapat pinjaman uang atau kredit dari pihak lain; membagikan dividen;
mendeklarasikan
kebangkrutan; melakukan
investasi, menarik setoran modal, melakukan merger dan akuisisi serta GPL wajib menjaga rasio
keuangan tertentu, yaitu: rasio lancar minimum 1, Debt to EBITDA maksimal 5x pada tahun 2015,
maksimum 3,5x pada tahun 2016, maksimum 2,7x pada tahun 2017 dan maksimum 2x pada tahun
2018-2019,
EBITDA terhadap
pembayaran keuangan tidak melebihi 1,25x dan memelihara DER
maksimum 2,5x. The Loan Agreement included covenants for GPL to
not to perform certain actions without prior written consent from the Bank among others restrict GPL to
amend its articles of association, change the composition of the board of the commissioners and
shareholders; obtain cash or credit loan from other parties; distribute dividends; declare bankruptcy;
invest, withdraw capital contribution, execute merger and acquisition; and to require GPL to maintain
certain financial time ratios, namely: minimum current ratio of 1 minimum, Debt to EBITDA ratio at maximum
of 5 times in 2015, at maximum of 3.5 times in 2016, at maximum of 2.7 times in 2017 and maximum of 2
times in 2018-2019, EBITDA to financial payments ratio should exceed 1.25 times and maintain Debt-to-
Equity ratio at maximum of 2.5 times.
GPL telah memperoleh persetujuan dari bank CIMB Niaga dan Bank BII terkait pemenuhan rasio
keuangan tertentu yang dibatasi oleh bank. GPL obtained an approval form Bank CIMB Niaga
and Bank BII related to fulfillment of certain financial ratio which was restricted as described above.
PP PP
Berdasarkan perjanjian kredit No.7 tanggal 9 April 2013, Bank CIMB Niaga dan Bank Permata
memberikan fasilitas kredit kepada PP dengan plafon sebesar Rp 290.000.000 ribu dengan
pembagian 40 dan 60 antara Bank CIMB Niaga dan Bank Permata. Jangka waktu 60 bulan dengan
tingkat suku bunga 11,5 per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 April 2018. PP memberikan
jaminan sebagai berikut: Based on Credit Agreement No. 7 dated April 9,
2013, Bank CIMB Niaga and Permata Bank agree to provide credit facility to PP with maximum of
Rp 290,000,000 thousands with 40 and 60 sharing, respectively, the term of loan are 60 months
at 11.5 interest rate that will mature on April 12, 2018. PP gives the following guarantees with details
as follows:
Sebidang tanah dan HGB No.6127Penjaringan di Jalan Jembatan Tiga BaratRaya Pluit
dengan hak tanggungan peringkat I sebesar Rp 580.000.000 ribu.
Assignment atas hasil klaim dan hak tagih proceed asuransi debitur secara proporsional
dengan pembagian porsi pinjaman dengan Bank Permata.
Fidusia atas tagihanpiutang milik PP baik yang ada
dan akan
ada minimal
sebesar Rp 500.000.000 ribu.
- Land and Building HGB No. 6127Penjaringan at Jalan Jembatan Tiga BaratRaya Pluit with
mortgage-bearing right rating I amounting of Rp 580,000,000 thousands.
- Assignment from the result of claims and
collection right of debtor’s proceed insurance, proportionately with the credit portion of Permata
Bank. -
Fiduciary of bill or receivables currently owned or will
be owned
by PP
amounting to
Rp 500,000,000 thousands at minimum.