PT Bank OCBC NISP Tbk lanjutan Perjanjian Fasilitas AS40.000

210 andal, KoKoh, EfISIEn PT ADARO ENERGY Tbk DAN ENTITAS ANAK Lampiran 550 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain

21. UTANG BANK JANGKA PANJANG lanjutan

g. PT Bank OCBC NISP Tbk lanjutan

Pinjaman ini dijamin dengan: - seluruh piutang usaha yang dimiliki oleh SDM dengan nilai maksimum AS15.000; - klaim asuransi untuk melindungi kerugian operasi; dan - Letter of Comfort dari Adaro. Pada tanggal 31 Desember 2013, saldo pinjaman yang terutang dari fasilitas ini sebesar AS4.999 2012: AS8.499 yang akan dibayarkan pada tahun 2014. Berdasarkan perjanjian pinjaman ini, SDM diharuskan untuk menjaga beberapa rasio keuangan tertentu, dimana telah ditaati oleh SDM pada tanggal 31 Desember 2013. SDM juga diharuskan untuk memenuhi beberapa syarat dan ketentuan tertentu mengenai Anggaran Dasar, kegiatan usaha, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan, dan lainnya. SDM telah memenuhi persyaratan dan ketentuan tersebut.

h. Perjanjian Fasilitas AS40.000

Pada tanggal 6 Juli 2012, MBP, sebagai Peminjam, mengadakan perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi dengan beberapa bank, yang terdiri dari Mizuho Corporate Bank Ltd, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, DBS Bank Ltd, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited cabang Jakarta sebagai Pelaksana Utama yang Diberi Mandat Mandated Lead Arrangers dengan institusi keuangan tertentu sebagai Pemberi Pinjaman, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited sebagai Agen Fasilitas, dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd cabang Jakarta sebagai Agen Penjamin Security Agent. Fasilitas tersebut merupakan fasilitas pinjaman revolving sebesar AS40.000, yang dikenakan suku bunga sebesar LIBOR ditambah persentase tertentu. Fasilitas tersebut digunakan untuk belanja modal, biaya transaksi sehubungan dengan fasilitas pinjaman ini, dan tujuan korporasi umum lainnya. Perusahaan menjadi penjamin atas pinjaman sindikasi ini. Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman, MBP diharuskan untuk menjaga beberapa rasio keuangan tertentu, dimana telah ditaati oleh MBP pada tanggal 31 Desember 2013. MBP juga diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan mengenai Anggaran Dasar, kegiatan usaha, dividen, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan, dan lainnya. MBP telah memenuhi persyaratan dan ketentuan tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2013, MBP belum melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini.

22. SENIOR NOTES