210
andal, KoKoh, EfISIEn
PT ADARO ENERGY Tbk DAN ENTITAS ANAK Lampiran 550
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain
21. UTANG BANK JANGKA PANJANG lanjutan
g. PT Bank OCBC NISP Tbk lanjutan
Pinjaman ini dijamin dengan: -
seluruh piutang usaha yang dimiliki oleh SDM dengan nilai maksimum AS15.000; -
klaim asuransi untuk melindungi kerugian operasi; dan -
Letter of Comfort dari Adaro. Pada tanggal 31 Desember 2013, saldo pinjaman yang terutang dari fasilitas ini sebesar AS4.999 2012: AS8.499
yang akan dibayarkan pada tahun 2014. Berdasarkan perjanjian pinjaman ini, SDM diharuskan untuk menjaga beberapa rasio keuangan tertentu, dimana
telah ditaati oleh SDM pada tanggal 31 Desember 2013. SDM juga diharuskan untuk memenuhi beberapa syarat dan ketentuan tertentu mengenai Anggaran Dasar, kegiatan usaha, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan, dan
lainnya. SDM telah memenuhi persyaratan dan ketentuan tersebut.
h. Perjanjian Fasilitas AS40.000
Pada tanggal 6 Juli 2012, MBP, sebagai Peminjam, mengadakan perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi dengan beberapa bank, yang terdiri dari Mizuho Corporate Bank Ltd, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited,
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, DBS Bank Ltd, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited cabang Jakarta sebagai Pelaksana Utama yang Diberi Mandat
Mandated Lead Arrangers dengan institusi keuangan tertentu sebagai Pemberi Pinjaman, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited sebagai
Agen Fasilitas, dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd cabang Jakarta sebagai Agen Penjamin Security
Agent. Fasilitas tersebut merupakan fasilitas pinjaman revolving sebesar AS40.000, yang dikenakan suku bunga sebesar LIBOR ditambah persentase tertentu. Fasilitas tersebut digunakan untuk belanja modal, biaya transaksi
sehubungan dengan fasilitas pinjaman ini, dan tujuan korporasi umum lainnya. Perusahaan menjadi penjamin atas pinjaman sindikasi ini.
Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman, MBP diharuskan untuk menjaga beberapa rasio keuangan tertentu, dimana telah ditaati oleh MBP pada tanggal 31 Desember 2013. MBP juga diharuskan untuk memenuhi
beberapa persyaratan dan ketentuan mengenai Anggaran Dasar, kegiatan usaha, dividen, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan, dan lainnya. MBP telah memenuhi persyaratan dan ketentuan tersebut.
Pada tanggal 31 Desember 2013, MBP belum melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini.
22. SENIOR NOTES
2013 2012
Nilai muka 800.000
800.000 Diskonto dan biaya penerbitan
15.161 15.161
Amortisasi diskonto dan biaya penerbitan 5.031
3.691 789.870
788.530 Pada tanggal 22 Oktober 2009, Adaro menerbitkan
Guaranteed Senior Notes “Senior Notes” sebesar AS800.000, dengan harga jual 99,141.
Senior Notes tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2019. Senior Notes tersebut dikenakan suku bunga tetap sebesar 7,625 dan dibayarkan secara
semi-annual pada tanggal 22 April dan 22 Oktober setiap tahun, yang dimulai pada tanggal 22 April 2010.
Senior Notes tersebut dijamin oleh Perusahaan, tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan.
Senior Notes tersebut diterbitkan berdasarkan perjanjian antara Adaro, Perusahaan, dan The Bank of New York Mellon, sebagai wali amanat.
p r
o f
Il K a
M I
p E
S an
K aM
I
B IS
nI S
K a
MI
t IM
K a
M I
Ko M
u nI
ta S
K a
MI tat
a K
E l
o l
a K
a M
I In
v E
S to
r K
a M
I K
E u
an g
an K
aM I
laporan tahunan adaro EnErgy 2013
211
PT ADARO ENERGY Tbk DAN ENTITAS ANAK Lampiran 551
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain
22. SENIOR NOTES lanjutan
Senior Notes tersebut saat ini mendapatkan peringkat “Ba1” dari Moody’s dan “BB+” dari Fitch. Peringkat tersebut menunjukkan penilaian agen pemeringkat atas kemungkinan pembayaran tepat waktu atas jumlah pokok dan bunga atas
Senior Notes.
Hasil dari Senior Notes digunakan terutama untuk membiayai ekspansi atas infrastruktur Grup, dalam rangka mendukung
peningkatan kapasitas produksi batubara Adaro. Senior Notes dan jaminan atas Senior Notes tidak dijamin dan peringkatnya sejajar dengan semua pinjaman senior yang
tidak dijamin Adaro dan Perusahaan, baik yang telah ada maupun yang akan diterima dikemudian hari. Senior Notes dan
jaminan atas Senior Notes disubordinasikan secara efektif atas semua pinjaman Adaro dan Perusahaan yang memiliki
jaminan aset, baik yang telah ada maupun yang akan diterima, sebesar aset yang dijaminkan terhadap pinjaman tersebut. Jaminan Perusahaan atas
Senior Notes secara struktural disubordinasikan terhadap semua liabilitas termasuk utang usaha dari semua entitas anak lainnya, yang pada awalnya tidak menjamin
Senior Notes tersebut. Perusahaan boleh, di masa yang akan datang, menunjuk entitas anaknya yang lain untuk memberikan jaminan atas
Senior Notes. Senior Notes tersebut terdaftar di Singapore Exchange Securities Trading.
Pada setiap saat, tergantung pada syarat yang ditentukan dalam indenture, Adaro dapat dalam satu atau beberapa
kesempatan menarik seluruh atau sebagian dari Senior Notes, pada tingkat harga yang ditentukan, ditambah dengan
bunga yang terhutang dan belum dibayarkan. Adaro dan Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan tertentu mengenai pengadaan
pinjaman dan penerbitan saham yang tidak memenuhi kualifikasi, penunjukan Entitas anak sebagai Penjamin, merger,
konsolidasi dan penjualan aset, transaksi tertentu dengan afiliasi, aktivitas bisnis, dan lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2013, Adaro dan Perusahaan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan tersebut.
23. LIABILITAS IMBALAN KERJA
