206
andal, KoKoh, EfISIEn
PT ADARO ENERGY Tbk DAN ENTITAS ANAK Lampiran 546
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain
21. UTANG BANK JANGKA PANJANG lanjutan
a. Pinjaman Sindikasi lanjutan
Jadwal pembayaran untuk sisa pinjaman berjangka yang terutang pada 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:
Tahun Adaro
Coaltrade Jumlah
2014 AS73.079
AS26.921 AS100.000
2015 AS65.864
AS21.636 AS87.500
AS138.943 AS48.557
AS187.500 Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, Adaro, IBT, dan Coaltrade “Perusahaan Operasi Utama” diharuskan
untuk menjaga beberapa rasio keuangan tertentu, dimana telah ditaati oleh Perusahaan Operasi Utama pada tanggal 31 Desember 2013. Perusahaan Operasi Utama juga diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan
dan ketentuan tertentu mengenai Anggaran Dasar, kegiatan usaha, dividen, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan, dan lainnya. Perusahaan Operasi Utama telah memenuhi persyaratan dan ketentuan tersebut.
b. Pinjaman Sindikasi Bank
Pada tanggal 18 Februari 2011, SIS, sebagai Peminjam, mengadakan Perjanjian Fasilitas sebesar AS400.000 dengan sindikasi bank yang terdiri dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Oversea-
Chinese Banking Corporation Limited, United Overseas Bank Ltd Co, DBS Bank Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corporation cabang Singapura, PT Bank Mandiri Persero Tbk cabang Singapura, The Bank of Tokyo-Mitsubishi
UFJ Ltd cabang Jakarta, PT Bank ANZ Indonesia dahulu PT ANZ Panin Bank, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, PT Bank Ekonomi Raharja Tbk dan Standard Chartered Bank cabang Jakarta sebagai Pelaksana
Utama yang Diberi Mandat
Mandated Lead Arrangers, Chinatrust Commercial Bank Co Ltd cabang Singapura dan Societe Generale cabang Singapura sebagai Pelaksana Utama
Lead Arrangers, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited sebagai Agen Fasilitas, PT Bank DBS Indonesia sebagai Agen Penjamin, dan Oversea-
Chinese Banking Corporation Limited dan PT Bank OCBC NISP Tbk sebagai Bank Penampung. Perusahaan, dalam Perjanjian Fasilitas ini, memberikan
corporate guarantee. Pinjaman ini dijamin dengan kontrak jasa pertambangan dengan Adaro. Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas pinjaman berjangka sebesar AS300.000 dan fasilitas
pinjaman revolving sebesar AS100.000.
Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2018 dan dibayar setiap kuartal sejak tahun 2014. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah persentase tertentu.
Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk membiayai kembali Senior Credit Facility, membiayai belanja modal,
membayar biaya transaksi dan biaya lain yang berhubungan dengan fasilitas ini, dan untuk tujuan umum lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2013, saldo pinjaman yang terutang dari fasilitas pinjaman
Revolving adalah sebesar ASnihil 2012: AS20.000 dan saldo pinjaman yang terutang dari fasilitas pinjaman berjangka sebesar AS267.000
2012: AS300.000 yang akan dibayarkan dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:
Jadwal pembayaran tahun Jumlah pembayaran
2014 AS750
2015 AS45.000
2016 AS56.250
2017 AS71.250
2018 AS93.750
AS267.000
p r
o f
Il K a
M I
p E
S an
K aM
I
B IS
nI S
K a
MI
t IM
K a
M I
Ko M
u nI
ta S
K a
MI tat
a K
E l
o l
a K
a M
I In
v E
S to
r K
a M
I K
E u
an g
an K
aM I
laporan tahunan adaro EnErgy 2013
207
PT ADARO ENERGY Tbk DAN ENTITAS ANAK Lampiran 547
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain
21. UTANG BANK JANGKA PANJANG lanjutan
