UTANG OBLIGASI - BERSIH BONDS PAYABLE – NET
PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013 DAN UNTUK TAHUN -TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014
DECEMBER 31, 2013 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014
Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 124 - Dana dari penerbitan obligasi ini digunakan untuk
belanja modal sehubungan dengan pengembangan di bidang media dan modal kerja.
The proceeds from the issuance of the bonds were used for capital expenditures in connection with
the development of media business and working capital.
Pada tahun 2015 dan 2014, Obligasi ini memperoleh hasil pemeringkatan “A+” Single A
Plus dari PT. Pemeringkat Efek Indonesia
PEFINDO. In 2015 and 2014, the bonds obtained a bond
rating of “A+” Single A Plus from
PT. Pemeringkat Efek Indonesia PEFINDO. Setiap saat setelah tanggal 10 Juli 2012, MCOM
dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal
pelunasan obligasi. At anytime subsequent to July 10, 2012, MCOM
may repurchase buy back some or all the bonds before the bond redemption date.
Pada tanggal 12 Juli 2015, MCOM melakukan pelunasan atas pokok Obligasi Global Medicom I
Tahun 2012 Seri A. On July 12, 2015, MCOM has fully paid the
principal of Global Mediacom Bonds I Year 2012 Serie A.
Sehubungan dengan penerbitan obligasi, MCOM harus memenuhi beberapa persyaratan, antara
lain 1 memelihara rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 2:1, 2
memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari
4:1, 3 menjaga saham MCOM dikendalikan atau MCOM dimiliki baik secara langsung maupun
tidak langsung lebih dari 50,1 oleh Perusahaan selama jangka waktu obligasi dan 4 memastikan
bahwa MCOM tetap merupakan pemegang saham lebih dari 51 dari saham MNC danatau
entitas anak lain yang memberikan kontribusi signifikan kepada MCOM.
In connection with the issuance of bonds, MCOM shall fulfill certain requirements, among others, 1
maintain a debt to equity ratio less than 2:1, 2 maintain a ratio between EBITDA with loan interest
expense greater than 4:1, 3 maintain control of MCOM or MCOM owned, directly or indirectly,
more than 50.1 by Company during the term of the bonds, and 4 ensure that MCOM remains a
shareholder of more than 51 of the shares of MNC andor other subsidiaries that provide
significant contributions to the MCOM.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, MCOM telah mematuhi persyaratan-persyaratan
diatas. As of December 31, 2015 and 2014, MCOM has
complied with the requirements above.
Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat obligasi serta diamortisasi
menggunakan metode suku bunga efektif. The unamortized transaction cost are included in
the carrying amount of the bonds, which is amortized using the effective interest method.
Obligasi MKAP I MKAP Bonds I
2015 2014
Nilai nominal 225.000
225.000 Nominal value
Biaya transaksi obligasi yang belum diamortisasi
2.439 2.856
Unamortized notes issuance cost Jumlah
222.561 222.144
Total Obligasi yang dibeli kembali
84.000 84.000
Bonds repurchased Jumlah
138.561 138.144
Total 31 DesemberDecember 31,
Obligasi yang dibeli kembali oleh entitas anak dengan tujuan untuk dijual kembali
Bonds repurchased by subsidiaries for resale purposes
PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013 DAN UNTUK TAHUN -TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014
DECEMBER 31, 2013 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014
Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 125 - Pada tanggal 28 Juni 2013, MKAP memperoleh
pernyataan efektif dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya
No. S-203D.042013 untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
Berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia dengan dengan target dana yang dihimpun sebesar
Rp 500.000 juta. MKAP menerbitkan Obligasi berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia tahap I
Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar 12 per tahun dengan pokok obligasi
maksimal sebesar Rp 300.000 juta dengan jangka waktu 5 tahun. Obligasi tersebut
dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2013, dengan pokok obligasi sebesar
Rp 225.000 juta. On June 28, 2013, MKAP obtained the effective
notice from the Commissioner of the Capital Market Supervisory Board OJK in his letter
No. S-203D042013 for the Public Offering of Sustainable Bonds I MNC Kapital Indonesia with
funds raising target of Rp 500,000 million. MKAP issued Sustainable Bonds I MNC Kapital Indonesia
Phase I Year 2013 with fixed rate of 12 per annum with the principal amount up maximum
Rp 300,000 million with term of 5 years. The bonds were listed at Indonesia Stock Exchange on July 8,
2013 with nominal amount of Rp 225,000 million.
Sebelum dilunasinya semua jumlah terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab
MKAP sehubungan dengan penerbitan obligasi, MKAP harus memenuhi beberapa persyaratan,
antara lain 1 memelihara rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 2:1,
2 memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari
1,5:1 dan 3 menjaga saham MKAP dikendalikan atau MKAP dimiliki baik secara langsung maupun
tidak langsung lebih dari 50 oleh Perusahaan selama jangka waktu obligasi.
Before repayment of all the amounts payable or other expenses that are the responsibility MKAP in
connection with the issuance of bonds, MKAP shall fulfill certain requirements, among others,
1 maintain a debt to equity ratio less than 2:1, 2 maintain a ratio between EBITDA with loan
interest expense greater than 1,5:1 and 3 maintain control of MKAP or MKAP owned, directly
or indirectly, more than 50 by the Company during the term of the bonds.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, MKAP telah mematuhi rasio keuangan dan
batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.
As of December 31, 2015 and 2014, MKAP has complied with stated the financial ratio in the loan
agreement and the covenants.
Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat obligasi serta diamortisasi
menggunakan metode suku bunga efektif. The unamortized transaction are include included
in the carrying amount of the bonds, which is amortized using the effective interest method.
Obligasi MNC Securities II MNC Securities Bonds II
2015 2014
Obligasi MNC Securities II 59.000
59.000 MNC Securities Bond II
Biaya transaksi obligasi yang Unamortized notes issuance
belum diamortisasi 53
155 cost
Jumlah 58.947
58.845 Total
31 DesemberDecember 31,
Pada 5 Juli 2011, MNCS menerbitkan obligasi MNC Securities II Tahun 2011 Seri A dan Seri B,
masing-masing sebesar Rp 41 miliar dan Rp 59 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar
12,5 per tahun untuk Seri A dan 13,25 per tahun untuk Seri B. Jangka waktu obligasi adalah
3 tahun untuk Seri A dan 5 tahun untuk Seri B, sejak tanggal emisi pada tanggal 5 Juli 2011.
MNCS telah menunjuk PT Bank Mega Tbk sebagai wali amanat.
On July 5, 2011, MNCS issued MNC Securities Bonds II Year 2011 Series A and Series B each
amounting to Rp 41 billion and Rp 59 billion with fixed interest rate at 12.5 per year for Series A
and 13.25 per year for Series B. The term of the obligation is 3 years for Series A and 5 year for
Series B, since issuance date on July 5, 2011. MNCS has appointed PT Bank Mega Tbk as the
Trustee.
PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013 DAN UNTUK TAHUN -TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014
DECEMBER 31, 2013 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014
Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 126 - Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan.
Pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2011, sedangkan pembayaran
bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 5 Juli 2014 untuk
Seri A dan pada tanggal 5 Juli 2016 untuk Seri B. Interest is payable every three months. First
payment of interest was due on October 5, 2011, and the final payment of interest will be due at the
same time with the due date of the obligation, which will be on July 5, 2014 for Series A and
July 5, 2016 for Series B.
Pada tahun 2014, MNCS telah melakukan pembayaran bunga dan pokok obligasi Seri A
dan bunga obligasi Seri B sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan dalam perjanjian
perwaliamanatan dan telah memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian
perwaliamanatan. MNCS telah melunasi seluruh utang pokok Obligasi MNC Securities II Tahun
2011 Seri A sebesar Rp 41.000 juta pada tanggal 4 Juli 2014.
In 2014, MNCS has paid the payment of interest and the principal for Series A, and payment of
interest for Series B according to the due date which stated in agreement with the trustee and
fullfil the obligation which stated on agreement with trustee. MNCS has settled the principal of
MNC Securities II year 2011 Series A amounted Rp 41,000 million in 4 July 2014.
MNCS dapat melakukan pembelian kembali buy back untuk sebagian atau seluruh obligasi yang
diterbitkan dengan ketentuan bahwa hal tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah ulang tahun
pertama sejak tanggal penjatahan. MNCS is allowed to buy back in partial or in full of
the issued bonds with provision that it can only be done after the first year of the date of allotment.
29. MODAL SAHAM 29. CAPITAL STOCK
Seusai dengan daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek
Perusahaan, PT BSR Indonesia pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:
Based on stockholders list issued by Administration Office of Listed Shares of the
Company PT BSR Indonesia the stockholders of the Company as follows:
Persentase Kepemilikan
Jumlah saham Percentage of
Jumlah Pemegang saham
Number of shares Ownership
Total HT Investment Development Ltd
13.088.835.716 34,03
1.308.883 HT Investment Development Ltd
UOB Kay Hian Hongkong Ltd 8.402.553.000
21,84 840.255
UOB Kay Hian Hongkong Ltd PT Bhakti Panjiwira
5.113.807.112 13,29
511.381 PT Bhakti Panjiwira
Hary Tanoesoedibjo, MBA 2.008.525.300
5,22 200.853
Hary Tanoesoedibjo, MBA Komisaris dan direksi
Commissioners and directors Liliana Tanaja Komisaris
90.762.000 0,24
9.076 Liliana Tanaja Commissioner
Ratna Endang Soelistiowati Ratna Endang Soelistiowati
Komisaris 71.264.000
0,19 7.126
Commissioner Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo
Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo Komisaris
43.864.500 0,11
4.386 Commissioner
Darma Putra Wakil Direktur Utama 29.359.100
0,08 2.936
Darma Putra Vice President Director Tien Direktur
26.886.800 0,07
2.689 Tien Director
Henry Suparman Direktur 16.180.500
0,04 1.618
Henry Suparman Director Natalia Purnama Direktur
7.457.000 0,02
746 Natalia Purnama Director
Jiohan Sebastian Direktur 1.000.000
0,00 100
Jiohan Sebastian Director Masyarakat kepemilikan di bawah 5
9.564.794.979 24,87
956.479 Public each ownership below 5
Jumlah 38.465.290.007
100,00 3.846.528
Total Ditambah: Saham diperoleh kembali
Catatan 34 436.816.600
43.682 Add: Treasury stocks Note 34
Jumlah 38.902.106.607
3.890.210 Total
31 DesemberDecember 31, 2015
Name of stockholder
PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013 DAN UNTUK TAHUN -TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014
DECEMBER 31, 2013 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014
Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 127 -
Persentase Kepemilikan
Jumlah saham Percentage of Jumlah
Pemegang saham Number of shares
Ownership Total
HT Investment Development Ltd 14.079.835.716
36,83 1.407.984
HT Investment Development Ltd UOB Kay Hian Hongkong Ltd
5.694.553.000 14,90
569.455 UOB Kay Hian Hongkong Ltd
PT Bhakti Panjiwira 5.113.807.112
13,38 511.381
PT Bhakti Panjiwira Hary Tanoesoedibjo, MBA
2.191.199.300 5,73
219.120 Hary Tanoesoedibjo, MBA
Komisaris dan direksi Commissioners and directors
Liliana Tanaja Komisaris 90.762.000
0,24 9.076
Liliana Tanaja Commissioner Ratna Endang Soelistiowati
Ratna Endang Soelistiowati Komisaris
68.864.000 0,18
6.886 Commissioner
Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo
Komisaris 43.864.500
0,11 4.386
Commissioner Darma Putra Wakil Direktur Utama
29.359.100 0,08
2.936 Darma Putra Vice President Director
Tien Direktur 26.886.800
0,07 2.689
Tien Direktur Henry Suparman Direktur
15.780.500 0,04
1.578 Henry Suparman Director
Natalia Purnama Direktur 6.457.000
0,02 646
Natalia Purnama Director Posma Lumban Tobing
Posma Lumban Tobing Komisaris Independen
50.000 -
5 Independent Commissioner
Masyarakat kepemilikan di bawah 5 10.865.751.279
28,42 1.086.575
Public each ownership below 5 Jumlah
38.227.170.307 100,00
3.822.717 Total
Ditambah: Saham diperoleh kembali Catatan 34
512.023.100 51.202
Add: Treasury stocks Note 34 Jumlah
38.739.193.407 3.873.919
Total 31 DesemberDecember 31, 2014
Name of stockholder
Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia No. S-06272BEI.PG212-2014,
Bursa Efek Indonesia menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek terlebih dahulu
sebanyak-banyaknya 10 dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan.
Pada tanggal 5 Januari 2015, Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek terlebih dahulu
sejumlah 135.250.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 yang ditawarkan dengan harga
Rp 400 setiap sahamnya telah efektif tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Based on letter issued by Bursa Efek Indonesia No. S-06272BEI.PG212-2014, Bursa Efek
Indonesia approved the Capital Increase Through Capital Rights Issued Without Preemptive Rights
with maximum of 10 of subscribed and paid-up capital of the Company. On January 5, 2015, the
Capital Increase Without Preemptive Rights amount of 135,250,000 shares with par value of
Rp 100 per share at an offering price of Rp 400 per share has been listed in Indonesia Stock
Exchange.
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan sebagaimana dinyatakan
dalam akta No. 117 tanggal 30 April 2014 dari Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta,
para pemegang saham menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek terlebih dahulu
sebanyak-banyaknya 10 dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan.
Pada tanggal 22 September 2014, Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek terlebih dahulu
sejumlah 2.709.687.500 saham dengan nilai nominal Rp 100 yang ditawarkan dengan harga
Rp 400 setiap sahamnya telah efektif tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Based on the Stockholders Extraordinary General Meeting as stated in deed No. 117 dated April
30, 2014 of Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, the stockholders approved the Capital
Increase Through Capital Rights Issued Without Preemptive rights maximum of 10 subscribed
and paid-up capital of the Company. On September 22, 2014, the Capital Increase Without
Preemptive Rights amount of 2,709,687,500 shares with par value of Rp 100 per share at an
offering price of Rp 400 per share has been listed in Indonesia Stock Exchange.
PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013 DAN UNTUK TAHUN -TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014
DECEMBER 31, 2013 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014
Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 128 - Perubahan jumlah saham beredar selama tahun
2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: The changes in the shares outstanding for 2015
and 2014 are as follows:
Jumlah saham Number of shares
Saldo per 1 Januari 2014 35.900.092.807
Balance as of January 1, 2014 Pelaksanaan opsi saham karyawan
129.413.100 Exercise of the employee stock options
Penambahan Modal tanpa Hak Capital Increase Without Preemptive
Memesan Efek terlebih dahulu 2.709.687.500
Rights Saldo per 31 Desember 2014
38.739.193.407 Balance as of December 31, 2014
Pelaksanaan opsi saham karyawan 27.663.200
Exercise of the employee stock options Penambahan Modal tanpa Hak
Capital Increase Without Preemptive Memesan Efek terlebih dahulu
135.250.000 Rights
Saldo per 31 Desember 2015 38.902.106.607
Balance as of December 31, 2015
30. TAMBAHAN MODAL DISETOR 30. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL
Biaya Agio saham
Emisi saham Paid in capital
Share issuance Jumlah
in excess of par cost
Total Saldo per 1 Januari 2014
2.450.657 31.207
2.419.450 Balance as of January 1, 2014
Pelaksanaan MESOP 36.361
- 36.361
Exercise of the employee stock option Pelaksanaan penambahan
Capital increase without modal tanpa HMETD
812.906 -
812.906 preemptive rights
Penjualan saham diperoleh kembali 24.065
- 24.065
Sale of treasury stocks Saldo per 31 Desember 2014
3.275.859 31.207
3.244.652 Balance as of December 31, 2014
Pelaksanaan MESOP 7.851
- 7.851
Exercise of the employee stock option Pelaksanaan penambahan
Capital increase without modal tanpa HMETD
40.575 -
40.575 preemptive rights
Penjualan saham diperoleh kembali 21.306
- 21.306
Sale of treasury stocks Saldo per 31 Desember 2015
3.345.591 31.207
3.314.384 Balance as of December 31, 2015