1
I. PENAWARAN UMUM
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 1.765.000.000 satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta Saham Baru, dengan nilai nominal Rp100 seratus Rupiah setiap saham, dengan
Harga Penawaran Rp170 seratus tujuh puluh Rupiah setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dimana
melekat sebanyak 882.500.000 delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu Waran Seri I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Seluruh Waran Seri I
diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemesan yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek
“BAE” pada tanggal penjatahan, yaitu 5 April 2012. Setiap pemegang 2 dua Saham Baru berhak memperoleh 1 satu Waran Seri I. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu 36 tiga
puluh enam bulan sejak Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia “BEI”. Jumlah total nilai saham adalah sebesar Rp300.050.000.000 tiga ratus miliar lima puluh juta Rupiah.
Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang bernilai nominal Rp100 seratus
Rupiah setiap sahamnya dengan ketentuan setiap pemegang 1 satu Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 satu saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel.
Adapun Harga Pelaksanaan Waran Seri I sebesar Rp200 dua ratus Rupiah setiap lembar yang dapat dilakukan selama jangka waktu pelaksanaan, yaitu 6 enam bulan setelah Tanggal Pencatatan Waran
Seri I pada BEI sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan yaitu 10 April 2015.
Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak
dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka periode pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diperpanjang, dan waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai serta tidak berlaku.
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk
Kegiatan Usaha:
Pembangunan dan pengelolaan kawasan industri dan properti berikut seluruh sarana dan prasarana pendukungnya
Berkedudukan di Bekasi, Indonesia Kantor Pusat:
Kawasan Industri MM2100 Jl. Sumatera
Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi
Telepon: +62 21 898 0133 Faksimili +62 21 898 0157
Kantor Cabang:
Wisma Argo Manunggal, Lantai 10 Jalan Jendral Gatot Subroto Kav.22
Jakarta 12930 Telepon: +62 21 252 5334
Faksimili: +62 21 252 0087 Website : www.bekasifajar.com
Email: corp.secrbie.co.id
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN ATAU MENCERMATI
PERSAINGAN AKAN MEMPENGARUHI PENDAPATAN, LABA BERSIH DAN KINERJA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI
PROSPEKTUS INI.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK
YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ”KSEI”.
2 Berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No. S-3777BL2012 tanggal 29 Maret 2012, Pernyataan
Pendaftaran yang diajukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini telah dinyatakan efektif. Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang
memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk
mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal
31 Januari 2012. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para
pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Keterangan Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal Rp100 per saham
Rp Modal Dasar
28.000.000.000 2.800.000.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh AMLD
6.993.000.000 699.300.000.000
99,90 Hungkang Sutedja
7.000.000 700.000.000
0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 7.000.000.000
700.000.000.000 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 21.000.000.000
2.100.000.000.000
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan, maka struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi
sebagai berikut:
Keterangan Sebelum Penawaran Umum
Sesudah Penawaran Umum Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal Rp100
per saham Rp
Jumlah Saham Jumlah Nilai
Nominal Rp100 per saham
Rp Modal Dasar
28.000.000.000 2.800.000.000.000
28.000.000.000 2.800.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
AMLD 6.993.000.000
699.300.000.000 99,90
6.993.000.000 699.300.000.000
79,78 Hungkang Sutedja
7.000.000 700.000.000
0,10 7.000.000
700.000.000 0,08
Masyarakat -
- -
1.765.000.000 176.500.000.000
20,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
7.000.000.000 700.000.000.000
100,00 8.765.000.000
876.500.000.000 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel
21.000.000.000 2.100.000.000.000
19.235.000.000 1.923.500.000.000
Apabila seluruh Waran Seri I telah dilaksanakan menjadi saham biasa atas nama dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
3
Keterangan Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum
Pelaksanaan Waran Seri I Sesudah Penawaran Umum dan Sesudah
Pelaksanaan Waran Seri I Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal Rp100
per saham Rp
Jumlah Saham Jumlah Nilai
Nominal Rp100 per saham
Rp Modal Dasar
28.000.000.000 2.800.000.000.000
28.000.000.000 2.800.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
AMLD 6.993.000.000
699.300.000.000 79,78
6.993.000.000 699.300.000.000
72,49 Hungkang Sutedja
7.000.000 700.000.000
0,08 7.000.000
700.000.000 0,07
Masyarakat 1.765.000.000
176.500.000.000 20,14
2.647.500.000 264.750.000.000
27,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
8.765.000.000 876.500.000.000
100,00 9.647.500.000
964.750.000.000 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel
19.235.000.000 1.923.500.000.000
18.352.500.000 1.835.250.000.000
Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum sebanyak 1.765.000.000 satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta Saham Baru atau sebesar 20,14 dua puluh koma
satu empat persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh, maka Perseroan akan mencatatkan seluruh saham yang dimilikinya pada BEI. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh
Perseroan di BEI menjadi 8.765.000.000 delapan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta saham atau sebesar 100 seratus persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran
Umum ini. Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak 882.500.000 delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu Waran Seri I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka
Penawaran Umum ini.
Persentase Waran Seri I proforma sebelum Penawaran Umum ini, terhadap jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh adalah 12,61 dua belas koma enam satu persen. Sedangkan sesudah
Penawaran Umum ini, persentase Waran Seri I proforma terhadap jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh adalah 10,07 sepuluh koma nol tujuh persen.
Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 25 tanggal 12 September 2011, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, AMLD memperoleh saham
Perseroan sebesar 3.500.000 tiga juta lima ratus ribu dari PT Intimanunggal Multi Development pada nilai nominal yaitu Rp1.000 seribu Rupiah per saham.
Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 19 tanggal 26 September 2011 yang dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, AMLD memperoleh tambahan saham sebesar 65.800.000 enam
puluh lima juta delapan ratus ribu dari PT Intimanunggal Multi Development pada nilai nominal yaitu Rp1.000 seribu Rupiah per saham.
Berdasarkan Akta No. 18 tanggal 26 September 2011 yang dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, AMLD memperoleh saham baru yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 630.000.000
enam ratus tiga puluh juta pada nilai nominal yaitu Rp1.000 seribu Rupiah per saham.
Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor IX.A.6 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, AMLD dilarang untuk mengalihkan sebagian atau
seluruh kepemilikan atas saham danatau Efek Bersifat Ekuitas lain Perseroan yang dimilikinya dalam jangka waktu 6 enam bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam sampai
dengan 8 delapan bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
Kecuali saham baru yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Waran Seri I, saat ini Perseroan belum memiliki rencana untuk menerbitkan, mengeluarkan, dan atau mencatatkan
saham lain dan atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 dua belas bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK.
Apabila dalam kurun waktu 12 dua belas bulan tersebut Perseroan bermaksud melakukan hal dimaksud maka pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
4
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
Kategori