PINJAMAN JANGKA PANJANG 73 financial statement 30 septeber 2013

issued in Indonesian language Ekshibit E 65 Exhibit E 65 PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk PT BAKRIE SUMAT ERA PLANT AT IONS T bk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM NOT ES T O T HE INT ERIM CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL NINE MONT HS ENDED 30 SEPTEMBER 2013 DAN 2012 TIDAK DIAUDIT 30 SEPT EMBER 2013 AND 2012 UNAUDIT ED DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL AND T HE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT 31 DECEMBER 2012 AUDIT ED Dengan Angka Perbandingan 1 Januari 2012 atau Wit h Comparat ive Figures 1 January 2012 or 31 Desember 2011 Diaudit 31 December 2011 Audit ed Disaj ikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in t housands of Rupiah, unless ot herwise st at ed 21. PINJAMAN JANGKA PANJANG Lanj ut an 21. LONG-T ERM LOANS Cont i nued 30 September 31 Desember 31 Desember 2013 2012 2011 30 Sept ember 31 December 31 December 2013 2012 2011 Bagian j atuh tempo dalam satu tahun: Current mat urit ies of long-t erm loans: Dolar Amerika Serikat Unit ed St at es Dollar Credit Suisse, Cabang Singapura 882. 161. 144 527. 982. 000 144. 407. 900 Cr edi t Sui sse, Si ngapor e Br anch PT Bank Mandiri Persero Tbk 165. 024. 214 89. 847. 355 59. 473. 384 PT Bank Mandi r i Per ser o Tbk PT Bank Capit al Indonesia Tbk 1. 935. 500 - - PT Bank Capi t al Indonesi a Tbk Spinnaker - - 28. 110. 800 Spi nnaker Rupiah Rupiah PT Bank Capit al Indonesia Tbk 4. 777. 104 4. 444. 582 - PT Bank Capi t al Indonesi a Tbk Sub-t ot al 1. 053. 897. 962 622. 273. 937 231. 992. 084 Sub-t ot al Pengadaan kendaraan operasional 330. 710 716. 163 1. 159. 176 Pr ocur ement of oper at i on vehi cl es Total bagian j atuh tempo dalam satu tahun 1. 054. 228. 672 622. 990. 100 233. 151. 260 T ot al current mat urit ies of long –t erm loans Pinj aman j angka panj ang - setelah dikurangi bagian yang j atuh tempo Long-t erm loans – net of dalam satu tahun: current mat urit ies: Dolar Amerika Serikat Unit ed St at es Dollar Credit Suisse, Cabang Singapura 3. 902. 121. 036 3. 591. 077. 435 3. 767. 204. 807 Cr edi t Sui sse, Si ngapor e Br anch Verdant Capit al Pt e Lt d. 2. 328. 743. 579 1. 939. 115. 682 - Ver dant Capi t al Pt e Lt d. PT Bank Mandiri Persero Tbk 666. 562. 101 602. 604. 179 624. 562. 806 PT Bank Mandi r i Per ser o Tbk Wesel bayar yang dij amin pelunasannya Guar ant eed equi t y-l i nked t erhubung dengan harga saham 851. 929. 743 695. 585. 793 565. 099. 621 r edeemabl e not es PT Bank Capit al Indonesia Tbk 3. 387. 125 - - PT Bank Capi t al Indonesi a Tbk Rupiah Rupiah Fil ini Invest ment Inc. 1. 169. 651. 102 1. 169. 651. 102 1. 169. 651. 102 Fi l i ni Invest ment Inc. PT Bank Capit al Indonesia Tbk 9. 026. 075 12. 619. 614 - PT Bank Capi t al Indonesi a Tbk Sub-t ot al 8. 931. 420. 761 8. 010. 653. 805 6. 126. 518. 336 Sub-t ot al Pengadaan kendaraan operasional 518. 224 352. 744 320. 147 Pr ocur ement of oper at i on vehi cl es N e t o 8. 931. 938. 985 8. 011. 006. 549 6. 126. 838. 483 N e t Pinj aman dari Credit Suisse, Cabang Singapura Loan f rom Credit Suisse, Singapore Branch Pada t ahun 2005, PT Domas Agroint i Prima “ DAP” , Ent it as Anak dan Credit Suisse, Cabang Singapura “ CS” , membuat suat u perj anj ian pinj aman dimana CS memberikan f asilit as kredit kepada DAP sebesar USD 210 j ut a yang t erbagi at as Tr anche A sebesar USD 142 j ut a, Tr anche B sebesar USD 28 j ut a dan Tr anche C sebesar USD 40 j ut a. Penggunaan at as set iap bagian pinj aman berdasarkan perj anj ian adalah sebagai berikut : In 2005, PT Domas Agr oi nt i Pr i ma “ DAP” , a Subsi di ar y and Cr edi t Sui sse, Si ngapor e Br anch “ CS” , have ent er ed i nt o a l oan agr eement , wher ei n CS gave cr edi t f aci l i t y t o DAP amount i ng t o USD 210 mi l l i on, consi st ed of Tr anche A amount i ng t o USD 142 mi l l i on, Tr anche B amount i ng t o USD 28 mi l l i on and Tr anche C amount i ng t o USD 40 mi l l i on. The usage of t he r el at ed l oan based on t he agr eement ar e as f ol l ows: a. Pinj aman Tr anche A dipergunakan unt uk membayar ut ang PT Bank Mandiri Persero Tbk sebesar USD 90 j ut a; pengeluaran modal unt uk menyelesaikan pembangunan pabrik Aci d 1 dan Al cohol 1 sebesar USD 25 jut a; pembangunan landasan pacu dan f asilit as pelabuhan yang berlokasi di Kuala Tanj ung, Sumat era Ut ara, Indonesia sebesar USD 15 j ut a; sedangkan sisanya sebesar USD 12 j ut a dipergunakan unt uk mendanai sej umlah “ Debt Ser vi ce Accr ual Account ” sert a unt uk membayar segala biaya yang t imbul sehubungan dengan f asilit as t ersebut . a. The Tr anche A Loan was used t o pay t he l oan t o PT Bank Mandi r i Per ser o Tbk amount i ng t o USD 90 mi l l i on; capi t al expendi t ur e t o compl et e t he const r uct i on of Aci d 1 pl ant and Al cohol 1 pl ant amount i ng t o USD 25 mi l l i on; const r uct i on of t he j et t y and por t handl i ng f aci l i t y l ocat ed at Kual a Tanj ung, Sumat er a, Indonesi a amount i ng t o USD 15 mi l l i on; meanwhi l e t he r emai ni ng bal ance amount ed t o USD 12 mi l l i on ar e used t o pr e-f und t he “ Debt Ser vi ce Accr ual Account ” and t o pay f ees and expenses i ncur r ed i n connect i on wi t h t he f aci l i t i es. issued in Indonesian language Ekshibit E 66 Exhibit E 66 PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk PT BAKRIE SUMAT ERA PLANT AT IONS T bk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM NOT ES T O T HE INT ERIM CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL NINE MONT HS ENDED 30 SEPTEMBER 2013 DAN 2012 TIDAK DIAUDIT 30 SEPT EMBER 2013 AND 2012 UNAUDIT ED DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL AND T HE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT 31 DECEMBER 2012 AUDIT ED Dengan Angka Perbandingan 1 Januari 2012 atau Wit h Comparat ive Figures 1 January 2012 or 31 Desember 2011 Diaudit 31 December 2011 Audit ed Disaj ikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in t housands of Rupiah, unless ot herwise st at ed 21. PINJAMAN JANGKA PANJANG Lanj ut an 21. LONG-T ERM LOANS Cont i nued Pinj aman dari Credit Suisse, Cabang Singapura Lanj ut an Loan f rom Credit Suisse, Singapore Branch Cont i nued b. Pinj aman Tr anche B hanya dapat digunakan sebagai pengeluaran modal unt uk menyelesaikan pembangunan pabrik Alcohol 2 milik PT Sawit mas Agro Perkasa “ SMAP” . b. The Tr anche B Loan was used f or capi t al expendi t ur e t o compl et e t he const r uct i on of Al cohol 2 pl ant whi ch bel ongs t o PT Sawi t mas Agr o Per kasa “ SMAP” . c. Pinj aman Tr anche C hanya dapat digunakan unt uk mendanai SMAP unt uk melunasi seluruh pinj aman kepada Proct er Gamble “ PG” dan membiayai pembelian peralat an pabrik Al cohol 2 dari Lurgi sert a pengeluaran modal unt uk menyelesaikan pembangunan pabrik Al cohol 2. c. The Tr anche C Loan was used t o be on-l ent t o SMAP i n or der t o r epay t he Pr oct er Gambl e “ PG” Debt i n f ul l and t o f i nance t he pur chase of equi pment f or Al cohol 2 Pl ant f r om Lur gi and capi t al expendi t ur e t o compl et e t he const r uct i on of t he Al cohol 2 pl ant . Tanggal j at uh t empo t erakhir pinj aman ini adalah t ahun ke-7 t uj uh set elah t anggal dipergunakannya pinj aman t ersebut . Pinj aman bank t ersebut dij amin dengan piut ang usaha, persediaan, aset t et ap dan aset bergerak milik DAP dan SMAP. The f i nal mat ur i t y dat e of t hi s l oan i s on t he 7 t h sevent h year af t er ut i l i zat i on dat e of t he l oan. The l oan was guar ant eed by t r ade r ecei vabl es, i nvent or i es, f i xed asset s and moveabl e asset s whi ch bel ong t o DAP and SMAP. Keseluruhan pinj aman di at as t elah direst rukt urisasi pada t anggal 21 Juni 2011, sepert i t ert uang dalam “ Perubahan Perj anj ian kredit ” ant ara DAP dengan empat belas 14 lembaga keuangan yang diat ur oleh Credit Suisse AG, Singapore Branch sebagai Agen Fasilit as dan Agen Penj amin dan Credit Suisse Int ernat ional sebagai Hedgi ng Bank. Rincian rest rukt urisasi at as pokok ut ang adalah sebagai berikut : Tr anche A sebesar USD 63. 548. 114, 14, Tr anche B sebesar USD 96. 285. 021, 43 dan Tr anche C sebesar USD 32. 736. 907, 29. The above l oan has been r est r uct ur ed on 21 June 2011, as st i pul at ed i n “ Amendment of Cr edi t Agr eement ” bet ween DAP and f our t een 14 f i nanci al i nst i t ut i ons ar r anged by Cr edi t Sui sse AG, Si ngapor e Br anch as Faci l i t y Agent and Secur i t y Agent and Cr edi t Sui sse Int er nat i onal as Hedgi ng Bank. The det ai l s of t he st at ed r est r uct ur i ng of t he pr i nci pal of l oan ar e as f ol l ows: Tr anche A amount ed t o USD 63, 548, 114. 14, Tr anche B amount ed t o USD 96, 285, 021. 43 and Tr anche C amount ed t o USD 32, 736, 907. 29. Fasilit as ini dikenakan bunga t erdiri dari: Tr anche A dikenakan t ingkat suku bunga sebesar 6 per t ahun, Tr anche B dikenakan t ingkat suku bunga sebesar 8 per t ahun dan Tr anche C dikenakan t ingkat suku bunga sebesar 10 per t ahun. Fasilit as ini waj ib dibayar oleh peminj am kepada pemberi pinj aman melalui agen f asilit as dengan rincian sebagai berikut : Thi s cr edi t f aci l i t y bear s i nt er est as f ol l ows: Tr anche A bear s i nt er est r at e at 6 per annum, Tr anche B bear s i nt er est r at e at 8 per a nnum and Tr anche C bear s i nt er est r at e at 10 per annum. Thi s cr edi t f aci l i t y shoul d be pai d by t he bor r ower t o t he l ender t hr ough Faci l i t y Agent wi t h det ai l s as f ol l ows: 1. Tr anche A waj ib di bayar selama delapan 8 kali pembayaran dimulai dari t anggal ef ekt if f asilit as pinj aman Tr anche A sampai dengan t anggal 14 Januari 2017. 1. Tr anche A shoul d be pai d i n ei ght 8 i nst al l ment s st ar t i ng f r om dat e of ef f ect i vi t y of f aci l i t y cr edi t Tr anche A up t o 14 Januar y 2017. 2. Tr anche B waj ib di bayar seluruhnya pada saat t anggal j at uh t empo t anggal 14 Januari 2017. 2. Tr anche B shoul d be pai d i n f ul l on t he f i nal mat ur i t y dat e 14 Januar y 2017. 3. Tr anche C waj ib di bayar seluruhnya pada saat t anggal j at uh t empo t anggal 14 Januari 2018. 3. Tr anche C shoul d be pai d i n f ul l on t he f i nal mat ur i t y dat e 14 Januar y 2018. Pinj aman bank t ersebut dij amin oleh persediaan, aset t et ap dan aset bergerak milik DAP dan SMAP. The l oan was guar ant eed by i nvent or i es, f i xed asset s and moveabl e asset s whi ch bel ong t o DAP and SMAP. Saldo f asilit as ini pada t anggal 30 Sept ember 2013, 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp 2. 431. 101. 505, Rp 1. 975. 983. 614 dan Rp 1. 759. 424. 392. The bal ance of t hi s f aci l i t y as of 30 Sept ember 2013, 31 December 2012 and 31 December 2011 amount ed t o Rp 2, 431, 101, 505, Rp 1, 975, 983, 614 and Rp 1, 759, 424, 392, r espect i vel y. Pada t anggal 27 Okt ober 2011, Perusahaan t elah menandat angani Perj anj ian Fasilit as Pinj aman dengan t ot al maksimum sebesar USD 250. 000. 000 dengan sebelas 11 lembaga keuangan yang diat ur oleh PT Bank Int ernasional Indonesia Tbk, Credit Suisse AG, Singapore Branch dan Raif f eisen Bank Int ernat ional AG, Singapore Branch dengan Credit Suisse AG, Singapore Branch sebagai Agen Fasilit as dan Agen Penj amin. Fasilit as pinj aman t ersebut t erdiri dari USD 227. 500. 000 Faci l i t y A Commi t ment s dan USD 10. 000. 000 Faci l i t y B Commi t ment s. On 27 Oct ober 2011, t he Company has si gned a Cr edi t Faci l i t y Agr eement wi t h maxi mum l i mi t of USD 250, 000, 000 wi t h el even 11 f i nanci al i nst i t ut i ons ar r anged by PT Bank Int er nat i onal Indonesi a Tbk, Cr edi t Sui sse AG, Si ngapor e Br anch and Rai f f ei sen Bank Int er nat i onal AG, Si ngapor e Br anch wi t h Cr edi t Sui sse AG, Si ngapor e Br anch as Faci l i t y Agent and Secur i t y Agent . Such cr edi t f aci l i t y consi st ed of USD 227, 500, 000 Faci l i t y A Commi t ment s and USD 10, 000, 000 Faci l i t y B Commi t ment s. issued in Indonesian language Ekshibit E 67 Exhibit E 67 PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk PT BAKRIE SUMAT ERA PLANT AT IONS T bk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM NOT ES T O T HE INT ERIM CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL NINE MONT HS ENDED 30 SEPTEMBER 2013 DAN 2012 TIDAK DIAUDIT 30 SEPT EMBER 2013 AND 2012 UNAUDIT ED DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL AND T HE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT 31 DECEMBER 2012 AUDIT ED Dengan Angka Perbandingan 1 Januari 2012 atau Wit h Comparat ive Figures 1 January 2012 or 31 Desember 2011 Diaudit 31 December 2011 Audit ed Disaj ikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in t housands of Rupiah, unless ot herwise st at ed 21. PINJAMAN JANGKA PANJANG Lanj ut an 21. LONG-T ERM LOANS Cont i nued Pinj aman dari Credit Suisse, Cabang Singapura Lanj ut an Loan f rom Credit Suisse, Singapore Branch Cont i nued Fasilit as pinj aman t ersebut digunakan unt uk t uj uan sebagai berikut : The cr edi t f aci l i t y was used f or f ol l owi ng pur poses: 1. Membayar semua biaya yang berhubungan dengan pencairan f asilit as pinj aman ini. 1. To pay al l of f ees, cost s and expenses i n connect i on wi t h execut i on of t hi s cr edi t f aci l i t y. 2. Pembayaran pert ama at as perolehan f asilit as pinj aman bersert a bunganya. 2. To pay t he i ni t i al payment and i nt er est on obt ai ni ng t he cr edi t f aci l i t y. 3. Pembayaran bunga at as f asilit as kredit yang akan j at uh t empo set elah pembayaran pert ama. 3. Pay i nt er est due on cr edi t f aci l i t y on t he next payment dat e. 4. Melunasi pinj aman ant ar perusahaan yang diperoleh dari BSP Finance B. V. , Ent it as Anak, sehubungan dengan Seni or Not es yang j at uh t empo t ahun 2011. 4. To r epay an i nt er company l oan f r om BSP Fi nance B. V. , a Subsi di ar y, i n conect i on wi t h t he due dat e of Seni or Not es whi ch i s due i n 2011. 5. Menyiapkan dana unt uk melunasi pinj aman PT Grahadura Leidongprima dan PT Monrad Int an Barakat , Ent it as Anak, yang diperoleh dari Raif f eisen Bank Int ernat ional AG, Singapore Branch pada saat j at uh t empo. 5. Reser ve f und t o pay an i nt er company l oan avai l abl e t o PT Gr ahadur a Lei dongpr i ma and PT Monr ad Int an Bar akat , Subsi di ar i es, when cr edi t f aci l i t i es f r om Rai f f ei sen Bank Int er nat i onal AG, Si ngapor e Br anch i s due. Facilit y A Commit ment s harus dilunasi oleh Perusahaan kepada Agen Fasilit as unt uk Para Pemberi Pinj aman set iap t iga 3 bulan selama dua puluh kali 20 dimul ai dari t anggal penarikan f asilit as pinj aman sampai dengan t anggal 1 Nopember 2016. Faci l i t y A Commi t ment s shoul d be pai d by t he Company t o Faci l i t y Agent f or t he Lender s ever y t hr ee 3 mont hs i n t went y 20 i nst al l ment s st ar t i ng f r om t he dat e of execut i on of f aci l i t y cr edi t up t o 1 November 2016. Facilit y B Commit ment s harus dilunasi oleh Perusahaan kepada Pemberi Pinj aman pada saat j at uh t empo f asilit as pinj amannya t anggal 1 Nopember 2016. Faci l i t y B Commi t ment s shoul d be pai d by t he Company t o t he Lender on t he f i nal mat ur i t y dat e on 1 November 2016. Seluruh f asilit as pinj aman diat as dikenakan bunga sebesar LIBOR dit ambah persent ase t ert ent u dan dij amin dengan gadai at as saham PT Agrowiyana, PT Air Muring, PT Gunt ung Idamannusa, PT Grahadura Leidongprima, PT Huma Indah Mekar, PT Agro Mit ra Madani, PT Monrad Int an Barakat dan PT Bakrie Pasaman Plant at ions, Ent it as Anak, sert a condit ional subsequent guarant or, yait u PT Sumbert ama Nusapert iwi, Ent it as Enak. Al l of t he above cr edi t f aci l i t i es bear i nt er est at LIBOR pl us a cer t ai n per cent age and ar e secur ed by Fi duci ar y on shar es of PT Agr owi yana, PT Ai r Mur i ng, PT Gunt ung Idamannusa, PT Gr ahadur a Lei dongpr i ma, PT Huma Indah Mekar , PT Agr o Mi t r a Madani , PT Monr ad Int an Bar akat and PT Bakr i e Pasaman Pl ant at i ons, Subsi di ar i es, and PT Sumber t ama Nusaper t i wi , a Subsi di ar y, as condi t i onal subsequent guar ant or . Saldo f asilit as ini pada t anggal 30 Sept ember 2013, 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp 2. 353. 180. 675, Rp 2. 143. 075. 821 dan Rp 2. 153. 650. 000. The bal ance of t hi s f aci l i t y as of 30 Sept ember 2013, 31 December 2012 and 31 December 2011 amount ed t o Rp 2, 353, 180, 675, Rp 2, 143, 075, 821 and Rp 2, 153, 650, 000, r espect i vel y. Pinj aman dari Verdant Capital Pte. Ltd. Loan f rom Verdant Capit al Pt e. Lt d. Pada t anggal 18 Desember 2012, AI Finance B. V. “ AI Finance” dan Agri Resources B. V. “ ARBV” , Ent it as Anak, menandat angani perj anj ian t ambahan Suppl ement al Agr eement dengan Verdant Capit al Pt e. Lt d. unt uk t ot al pinj aman sebesar USD 200. 529. 023, 52. Perj anj ian ini merupakan amandemen at as perj anj ian f asilit as pinj aman ant ara AI Finance dan ARBV dengan NDB Agent Limit ed dengan pagu pinj aman sebesar USD 174. 600. 000 dan USD 15. 000. 000 yang masing-masing t elah dit anda t angani pada t anggal 11 Juli 2012, dimana NDB Agent Limit ed t elah memindahkan hak dan kewaj ibannya berdasarkan perj anj ian- perj anj ian f asilit as pinj aman kepada Verdant Capit al Pt e Lt d. On 18 December 2012, AI Fi nance B. V. “ AI Fi nance” and Agr i Resour ces B. V. “ ARBV” , Subsi di ar i es, have ent er ed i nt o a Suppl ement al Agr eement wi t h Ver dant Capi t al Pt e. Lt d. f or a l oan t ot al i ng USD 200, 529, 023. 52. Thi s agr eement i s an amendment f or t he f aci l i t y agr eement of AI Fi nance and ARBV wi t h NDB Agent Li mi t ed wi t h a maxi mum l i mi t amount i ng t o USD 174, 600, 000 and USD 15, 000, 000 whi ch si gned on 11 Jul y 2012, r espect i vel y, wher ei n NDB Agent Li mi t ed has t r ansf er r ed t he r i ght s and obl i gat i ons under t he l oan f aci l i t y agr eement s t o Ver dant Capi t al Pt e Lt d. Jangka wakt u pinj aman adalah 2 t ahun dengan t ingkat suku bunga 12 per t ahun. The l oan t er m i s 2 year s wi t h i nt er est r at e at 12 per annum. issued in Indonesian language Ekshibit E 68 Exhibit E 68 PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk PT BAKRIE SUMAT ERA PLANT AT IONS T bk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM NOT ES T O T HE INT ERIM CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL NINE MONT HS ENDED 30 SEPTEMBER 2013 DAN 2012 TIDAK DIAUDIT 30 SEPT EMBER 2013 AND 2012 UNAUDIT ED DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL AND T HE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT 31 DECEMBER 2012 AUDIT ED Dengan Angka Perbandingan 1 Januari 2012 atau Wit h Comparat ive Figures 1 January 2012 or 31 Desember 2011 Diaudit 31 December 2011 Audit ed Disaj ikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in t housands of Rupiah, unless ot herwise st at ed 21. PINJAMAN JANGKA PANJANG Lanj ut an 21. LONG-T ERM LOANS Cont i nued Pinj aman dari Verdant Capital Pte. Ltd. Lanj ut an Loan f rom Verdant Capit al Pt e. Lt d. Cont i nued a. Pada t anggal 11 Juli 2012, AI Finance dan ARBV, Ent it as Anak, menandat angani perj anj ian f asilit as pinj aman dengan NDB Agent Limit ed dengan pagu pinj aman sebesar USD 174. 600. 000. Jangka wakt u pinj aman adalah 12 bulan dan dapat diperpanj ang menj adi 18 bulan dengan t ingkat suku bunga 12 per t ahun. Fasilit as pinj aman ini digunakan ant ara lain unt uk t uj uan pembayaran obligasi AI Finance dan bunga yang t ert unggak yang j at uh t empo 12 Juli 2012 sebesar USD 158. 156. 250. a. On 11 Jul y 2012, AI Fi nance and ARBV, Subsi di ar i es, have ent er ed i nt o a Seni or Faci l i t y Agr eement wi t h NDB Agent Li mi t ed wi t h a maxi mum l i mi t amount i ng t o USD 174, 600, 000. The l oan t er m i s 12 mont hs and can be ext ended t o 18 mont hs wi t h i nt er est r at e at 12 per annum. The f aci l i t y i s used among ot her s t o set t l e bonds payabl e i ssued by AI Fi nance and i nt er est payabl e whi ch due on 12 Jul y 2012 t ot al i ng USD 158, 156, 250. b. Pada t anggal 11 Juli 2012, AI Finance dan ARBV, Ent it as Anak, menandat angani perj anj ian pinj aman dengan NDB Agent Limit ed dan menunj uk Bank of New York Mellon Cabang London sebagai of f shore securit y agent dan PT Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai onshore agent securit y agent dengan pagu pinj aman sebesar USD 15. 000. 000. Jangka wakt u pinj aman adalah 12 bulan dan dapat diperpanj ang menj adi 18 bulan dengan t ingkat suku bunga 25 per t ahun. Fasilit as pinj aman ini digunakan ant ara lain unt uk membayar semua kewaj iban PT Eramit ra Agrolest ari “ EMAL” , ent it as asosiasi, kepada Spinnaker sebesar USD 12. 118. 869, 26 t ermasuk yang berasal dari novasi hut ang PT Bakire Sent osa Persada “ BSEP” , pihak berelasi, sebesar USD 212. 660 unt uk membayar sisa kewaj iban PT Jambi Agrowij aya “ JAW” , ent it as asosiasi, dan sebesar USD 2. 000. 000 unt uk melakukan penyelesaian buyback at as saham Agri Int ernat ional Pt e. Lt d. “ AIRPL” , Ent it as Anak, yang dimiliki oleh Jef f eries Singapore Limit ed. b. On 11 Jul y 2012, AI Fi nance and ARBV, Subsi di ar i es, have ent er ed i nt o a Exchangeabl e Faci l i t y Agr eement wi t h NDB Agent Li mi t ed and appoi nt ed Bank of New Yor k Mel l on London Br anch as of f shor e secur i t y agent and PT Bank CIMB Ni aga Tbk as onshor e secur i t y agent wi t h a maxi mum l i mi t amount i ng t o USD 15, 000, 000. The l oan t er m i s 12 mont hs and can be ext ended t o 18 mont hs wi t h an i nt er est r at e at 25 per annum. Thi s f aci l i t y i s used among ot her s t o pay al l l oan of PT Er ami t r a Agr ol est ar i EMAL, an associ at ed ent i t y, t o Spi nnaker t ot al i ng USD 12, 118, 869. 26 i ncl udi ng f r om debt novat i on of PT Baki r e Sent osa Per sada BSEP, an associ at ed ent i t y, amount i ng t o USD 212, 660 i s used t o pay t he r emai ni ng l oan of PT Jambi Agr owi j aya JAW, an associ at ed ent i t y, t o Spi nnaker and amount i ng t o USD 2, 000, 000 f or t he set t l ement of buyback shar es of Agr i Int er nat i onal Pt e. Lt d. . AIRPL, a Subsi di ar y, hel d by Jef f er i es Si ngapor e Li mi t ed. Pinj aman dari PT Bank Mandiri Persero Tbk Loan f rom PT Bank Mandiri Persero T bk Pinj aman ini merupakan pinj aman j angka panj ang yang diperoleh PT Domas Agroint i Perkasa “ DAIP” , PT Domas Sawit int i perdana “ DSIP” dan PT Flora Sawit a Chemindo “ FSC” , Ent it as Anak, dari PT Bank Mandiri Persero Tbk berupa f asilit as Kredit Invest asi “ KI” dan Fasilit as Kredit Modal Kerj a “ KMK” . DAIP memperoleh Fasilit as KI pada t ahun 2003 dengan limit sebesar Rp 105. 205. 750, DSIP memperoleh Fasilit as KI pada t ahun 2003 dengan limit sebesar Rp 43. 473. 950, sedangkan FSC memperoleh Fasilit as KI dengan limit sebesar USD 38. 995. 714, 04 dan USD 22. 282. 612 masing-masing pada t ahun 2000 dan 2003 sert a Fasilit as KMK dengan limit sebesar USD 7. 025. 000 pada t ahun 2000. Thi s l oan r epr esent ed l ong-t er m l oan obt ai ned by PT Domas Agr oi nt i Per kasa “ DAIP” , PT Domas Sawi t i nt i Per dana “ DSIP” and PT Fl or a Sawi t a Chemi ndo “ FSC” , Subsi di ar i es, f r om PT Bank Mandi r i Per ser o Tbk as Invest ment Cr edi t “ IC” Faci l i t y and Wor ki ng Capi t al Cr edi t “ WCC” Faci l i t y. DAIP obt ai ned IC Faci l i t y i n 2003 amount i ng t o Rp 105, 205, 750, DSIP obt ai ned IC Faci l i t y i n 2003 amount i ng t o Rp 43, 473, 950, meanwhi l e FSC obt ai ned IC Faci l i t y amount i ng t o USD 38, 995, 714. 04 and USD 22, 282, 612 i n 2000 and 2003, r espect i vel y, and al so WCC Faci l i t y amount i ng t o USD 7, 025, 000 i n 2000. Keseluruhan pinj aman di at as t elah direst rukt urisasi pada t anggal 22 Okt ober 2010 sepert i t ert uang dalam “ Perj anj ian Penyelesaian Kredit ” ant ara DAIP, DSIP, FSC dan PT Bank Mandiri Persero Tbk, dimana seluruh t unggakan bunga, denda dan ongkos yang t imbul sampai dengan t anggal ef ekt if perj anj ian diberikan keringanan penghapusan. The above l oan has been r est r uct ur ed on 22 Oct ober 2010 as st i pul at ed i n “ Cr edi t Set t l ement Agr eement ” bet ween DAIP, DSIP, FSC and PT Bank Mandi r i Per ser o Tbk, i n whi ch al l ar r er ar s i n i nt er est , penal t y and expenses i ncur r ed up t o t he ef f ect i ve dat e of t he agr eement wer e gi ven r el i ef wr i t t en-of f . issued in Indonesian language Ekshibit E 69 Exhibit E 69 PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk PT BAKRIE SUMAT ERA PLANT AT IONS T bk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM NOT ES T O T HE INT ERIM CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL NINE MONT HS ENDED 30 SEPTEMBER 2013 DAN 2012 TIDAK DIAUDIT 30 SEPT EMBER 2013 AND 2012 UNAUDIT ED DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL AND T HE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT 31 DECEMBER 2012 AUDIT ED Dengan Angka Perbandingan 1 Januari 2012 atau Wit h Comparat ive Figures 1 January 2012 or 31 Desember 2011 Diaudit 31 December 2011 Audit ed Disaj ikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in t housands of Rupiah, unless ot herwise st at ed 21. PINJAMAN JANGKA PANJANG Lanj ut an 21. LONG-T ERM LOANS Cont i nued Pinj aman dari PT Bank Mandiri Persero Tbk Lanj ut an Loan f rom PT Bank Mandiri Persero T bk Cont i nued Pinj aman PT Domas Agroint i Perkasa “ DAIP” direst rukt urisasi sesuai dengan Perj anj ian Penyelesaian Kredit No. KP-CRO 009 PK- KI VA 2010 yang diakt akan dengan akt a not aris No. 101 dari Aliya S. Azhar, S. H. , MH, MKn pada t anggal 22 Okt ober 2010. Berdasarkan perj anj ian t ersebut , Fasilit as KI yang diperoleh DAIP dit et apkan sebesar USD 11. 820. 870, 79 dan akan j at uh t empo pada t anggal 21 April 2015 sert a dikenakan suku bunga pada t ahun pert ama dan kedua sebesar 8 per t ahun dengan ket ent uan 6 per t ahun yang dibayar set iap bulan dan 2 per t ahun dit angguhkan pembayarannya dan waj ib dibayar sekaligus selambat -lambat nya bersamaan dengan pelunasan f asilit as kredit . Unt uk t ahun ket iga dan set erusnya, suku bunga dit et apkan sebesar 8 per t ahun yang dibayar set iap bulan. Bunga unt uk enam 6 bulan pert ama harus diset or dimuka dan dit empat kan di rekening penampung escr ow account . The l oan of PT Domas Agr oi nt i Per kasa “ DAIP” has been r est r uct ur ed i n accor dance wi t h Cr edi t Set t l ement Agr eement No. KP-CRO 009 PK-KI VA 2010, whi ch was not ar i zed on not ar i al deed No. 101 of Al i ya S. Azhar , S. H. , MH, MKn dat ed 22 Oct ober 2010. Based on t he r el at ed agr eement , IC Faci l i t y whi ch was obt ai ned by DAIP has been set t l ed i nt o USD 11, 820, 870. 79 and wi l l be due on 21 Apr i l 2015 wi t h i nt er est r at e f or f i r st and second year of 8 per annum; of whi ch 6 per annum shal l be pai d ever y mont h and 2 wi l l be def er r ed and shal l be pai d al l at l east wi t h t he set t l ement of t he cr edi t f aci l i t y. For t he t hi r d year onwar ds, i nt er est r at e wi l l be 8 per annum and shal l be pai d ever y mont h. The l oan i nt er est f or t he f i r st si x 6 mont hs shal l be pai d i n advance and pl aced i n an escr ow account . Pinj aman ini dij aminkan dengan piut ang usaha, persediaan, aset t et ap DAIP, akt a gadai saham at as seluruh 100 kepemilikan saham PT Nibung Art hamulia di DAIP, dan j aminan perseroan dari PT Nibung Art hamulia. The l oan has been secur ed wi t h t r ade r ecei vabl es, i nvent or i es, f i xed asset s of DAIP, f i duci ar y on shar es of 100 owner shi p of PT Ni bung Ar t hamul i a i n DAIP, and cor por at e guar ant ee f r om PT Ni bung Ar t hamul i a. Pada t anggal 30 Sept ember 2013, 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011, saldo pinj aman DAIP yang diperoleh dari PT Bank Mandiri Persero Tbk masing-masing sebesar USD 10. 104. 870, 79, USD 10. 104. 870, 79 dan USD 11. 028. 870, 79 at au ekuivalen dengan Rp 117. 347. 864, Rp 97. 714. 100 dan Rp 100. 009. 800. As of 30 Sept ember 2013, 31 December 2012 and 31 December 2011, t he out st andi ng l oan of DAIP obt ai ned f r om PT Bank Mandi r i Per ser o Tbk amount ed t o USD 10, 104, 870. 79, USD 10, 104, 870. 79 and USD 11, 028, 870. 79 or equi val ent wi t h Rp 117, 347, 864, Rp 97, 714, 100 and Rp 100, 009, 800 r espect i vel y. Jadwal angsuran pelunasan Fasilit as KI yang diperoleh DAIP adalah sebagai berikut : The i nst al l ment s schedul e of IC Faci l i t y obt ai ned by DAIP ar e as f ol l ows: Tahun Angsuran Inst allment s Years 2012 USD 660. 000, 00 2012 2013 USD 1. 584. 000, 00 2013 2014 USD 1. 584. 000, 00 2014 2015 USD 6. 276. 870, 79 2015 T o t a l USD 10. 104. 870, 79 T o t a l Pinj aman PT Domas Sawit int i Perdana “ DSIP” direst rukt urisasi sesuai dengan Perj anj ian Penyelesaian Kredit No. KP-CRO 008 PK- KI VA 2010 yang diakt akan dengan akt a Not aris No. 90 dari Aliya S. Azhar, S. H. , M. H. , M. Kn pada t anggal 22 Okt ober 2010. Berdasarkan perj anj ian t ersebut , Fasilit as KI yang diperoleh DSIP dit et apkan sebesar USD 4. 884. 713, 48 dan akan j at uh t empo pada t anggal 22 April 2015 sert a dikenakan suku bunga pada t ahun pert ama dan kedua sebesar 8 per t ahun dengan ket ent uan 6 per t ahun yang dibayar set iap bulan dan 2 per t ahun dit angguhkan pembayarannya dan waj ib dibayar sekaligus selambat -lambat nya bersamaan dengan pelunasan f asilit as kredit . Unt uk t ahun ket iga dan set erusnya, suku bunga dit et apkan sebesar 8 per t ahun yang dibayar set iap bulan. The l oan of PT Domas Sawi t i nt i Per dana “ DSIP” has been r est r uct ur ed i n accor dance wi t h Cr edi t Set t l ement Agr eement No. KP-CRO 008 PK-KI VA 2010, whi ch was not ar i zed by Not ar i al deed No. 90 of Al i ya S. Azhar , S. H. , M. H. , M. Kn dat ed 22 Oct ober 2010. Based on t he r el at ed agr eement , t he IC Faci l i t y whi ch was obt ai ned by DSIP has been set t l ed i nt o USD 4, 884, 713. 48 and wi l l be due on 22 Apr i l 2015 wi t h i nt er est r at e f or f i r st and second year of 8 per annum; of whi ch 6 per annum shal l be pai d ever y mont h and 2 wi l l be def er r ed and shal l be pai d al l at l east wi t h t he set t l ement of t he cr edi t f aci l i t y. For t he t hi r d year onwar ds, i nt er est r at e wi l l be 8 per annum and shal l be pai d ever y mont h. Pinj aman ini dij aminkan dengan piut ang usaha, persediaan, aset t et ap DSIP, akt a gadai saham at as seluruh 100 kepemilikan saham PT Nibung Art hamulia di DSIP dan j aminan perseroan dari PT Nibung Art hamulia. The l oan has been secur ed wi t h t r ade r ecei vabl es, i nvent or i es, f i xed asset s of DSIP, f i duci ar y on shar es of 100 owner shi p of PT Ni bung Ar t hamul i a i n DSIP and cor por at e guar ant ee f r om PT Ni bung Ar t hamul i a. Pada t anggal 30 Sept ember 2013, 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011, saldo pinj aman DSIP yang diperoleh dari PT Bank Mandiri Persero Tbk masing-masing sebesar USD 4. 175. 563, 48, USD 4. 175. 563, 48 dan USD 4. 557. 413, 48 at au ekuivalen dengan Rp 48. 490. 819, Rp 40. 377. 699 dan Rp 41. 326. 625. As of 30 sept ember 2013, 31 December 2012 and 31 December 2011, t he out st andi ng l oan of DSIP obt ai ned f r om PT Bank Mandi r i Per ser o Tbk amount i ng t o USD 4, 175, 563. 48, USD 4, 175, 563. 48 and USD 4, 557, 413. 48 or equi val ent wi t h Rp 48. 490. 819, Rp 40, 377, 699 and Rp 41, 326, 625, r espect i vel y. issued in Indonesian language Ekshibit E 70 Exhibit E 70 PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk PT BAKRIE SUMAT ERA PLANT AT IONS T bk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM NOT ES T O T HE INT ERIM CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL NINE MONT HS ENDED 30 SEPTEMBER 2013 DAN 2012 TIDAK DIAUDIT 30 SEPT EMBER 2013 AND 2012 UNAUDIT ED DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL AND T HE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT 31 DECEMBER 2012 AUDIT ED Dengan Angka Perbandingan 1 Januari 2012 atau Wit h Comparat ive Figures 1 January 2012 or 31 Desember 2011 Diaudit 31 December 2011 Audit ed Disaj ikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in t housands of Rupiah, unless ot herwise st at ed 21. PINJAMAN JANGKA PANJANG Lanj ut an 21. LONG-T ERM LOANS Cont i nued Pinj aman dari PT Bank Mandiri Persero Tbk Lanj ut an Loan f rom PT Bank Mandiri Persero T bk Cont i nued Jadwal angsuran pelunasan f asilit as KI yang diperoleh DSIP adalah sebagai berikut : The i nst al l ment s schedul e of IC f aci l i t y obt ai ned by DSIP i s as f ol l ows: Tahun Angsuran Inst allment s Years 2012 USD 272. 750, 00 2012 2013 USD 654. 600, 00 2013 2014 USD 654. 600, 00 2014 2015 USD 2. 593. 613, 48 2015 T o t a l USD 4. 175. 563, 48 T o t a l Pinj aman PT Fl ora Sawit a Chemindo “ FSC” direst rukt urisasi sesuai dengan Perj anj ian Penyelesaian Kredit No. KP-CRO 006 PK- KI VA 2010 dan No. KP-CRO 007 PK- KI VA 2010 yang diakt akan masing-masing dengan akt a Not aris No. 78 dan No. 79 dari Aliya S. Azhar, S. H. , M. H. , M. Kn pada t anggal 22 Okt ober 2010. Berdasarkan perj anj ian t ersebut , Fasilit as KI yang diperoleh FSC dit et apkan sebesar USD 61. 992. 790, 58 yang dibagi menj adi 2 bagian yait u Fasilit as KI Tr anche 1 sebesar USD 31. 992. 790, 58 dan Fasilit as KI Tr anche 2 sebesar USD 30. 000. 000. The l oan of PT Fl or a Sawi t a Chemi ndo “ FSC” has been r est r uct ur ed i n accor dance wi t h Cr edi t Set t l ement Agr eement No. KP-CRO 006 PK-KI VA 2010 and KP-CRO 007 PK-KI VA 2010, whi ch was not ar i zed by Not ar i al deed No. 78 and No. 79, r espect i vel y, of Al i ya S. Azhar , S. H. , M. H. , M. Kn dat ed 22 Oct ober 2010. Based on t he r el at ed agr eement , t he IC Faci l i t y whi ch was obt ai ned i s FSC has been set t l ed i nt o USD 61, 992, 790. 58 whi ch di vi ded i nt o 2 par t s as IC Faci l i t y Tr anche 1 amount i ng t o USD 31, 992, 790. 58 and IC Faci l i t y Tr anche 2 amount i ng t o USD 30, 000, 000. Fasilit as KI Tr anche 1 dan Tr anche 2 akan j at uh t empo masing- masing pada t anggal 22 Maret 2015 dan 22 Okt ober 2017. Fasilit as KI Tr anche 1 dikenakan suku bunga pada t ahun pert ama dan kedua sebesar 8 per t ahun dengan ket ent uan 6 per t ahun yang dibayar set iap bulan dan 2 per t ahun dit angguhkan pembayarannya dan waj ib dibayar sekaligus selambat -lambat nya bersamaan dengan pelunasan f asilit as kredit , sert a unt uk t ahun ket iga dan set erusnya, suku bunga dit et apkan sebesar 8 per t ahun yang dibayar set iap bulan. Sedangkan Fasilit as KI Tr anche 2 dikenakan suku bunga sebesar 8 per t ahun dengan ket ent uan 6 per t ahun yang dibayar set iap bulan dan 2 per t ahun dit angguhkan pembayarannya dan waj ib dibayar sekaligus selambat -lambat nya bersamaan dengan pelunasan f asilit as kredit . Bunga unt uk enam6 bulan pert ama harus diset or dimuka dan dit empat kan di rekening penampung escr ow account . The IC Faci l i t y Tr anche 1 and Tr anche 2 wi l l be due on 22 Mar ch 2015 and 22 Oct ober 2017, r espect i vel y. IC Faci l i t y Tr anche 1 wi l l be i mposed i nt er est r at e f or f i r st and second year of 8 per annum; of whi ch 6 per annum shal l be pai d ever y mont h and 2 per annum wi l l be def er r ed and shal l be pai d al l at l east wi t h t he set t l ement of t he cr edi t f aci l i t y, and al so f or t he t hi r d year onwar ds, i nt er est r at e wi l l be 8 per annum and shal l be pai d ever y mont h. Meanwhi l e f or IC Faci l i t y Tr anche 2 wi l l be wi t h i mposed i nt er est r at e of 8 per annum; of whi ch 6 per annum shal l be pai d ever y mont h and 2 per annum wi l l be def er r ed and shal l be pai d al l at l east wi t h t he set t l ement of t he cr edi t f aci l i t y. The l oan i nt er est f or t he f i r st si x 6 mont hs shal l be pai d i n advance and pl aced i n an escr ow account . Pinj aman ini dij aminkan dengan piut ang usaha, persediaan, aset t et ap FSC, akt a gadai saham at as seluruh 100 kepemilikan saham PT Nibung Art hamulia di FSC, dan j aminan perseroan dari PT Nibung Art hamulia. The l oan has been secur ed wi t h t r ade r ecei vabl es, i nvent or i es, f i xed asset s of FSC, f i duci ar y on shar es of 100 owner shi p of PT Ni bung Ar t hamul i a i n FSC, and cor por at e guar ant ee f r om PT Ni bung Ar t hamul i a. Pada t anggal 30 Sept ember 2013, 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011, saldo pinj aman FSC yang diperoleh dari PT Bank Mandiri Persero Tbk masing-masing sebesar USD 57. 327. 790, 58, USD 57. 327. 790, 58 dan USD 59. 847. 790, 58 at au ekuivalen dengan Rp 665. 747. 632, Rp 554. 359. 735 dan Rp 542. 699. 765. As of 30 Sept ember 2013, 31 December 2012 and 31 December 2011, t he out st andi ng l oan of FSC obt ai ned f r om PT Bank Mandi r i Per ser o Tbk amount i ng t o USD 57, 327, 790. 58, USD 57, 327, 790. 58 and USD 59, 847, 790. 58 or equi val ent wi t h Rp 665, 747, 632, Rp 554, 359, 735 and Rp 542, 699, 765, r espect i vel y. Jadwal angsuran pelunasan Fasilit as KI Tr anche 1 yang diperoleh FSC adalah sebagai berikut : The i nst al l ment s schedul e of IC Faci l i t y Tr anche 1 obt ai ned by FSC i s as f ol l ows: Tahun Angsuran Inst allment s Years 2012 USD 1. 800. 000, 00 2012 2013 USD 4. 320. 000, 00 2013 2014 USD 4. 320. 000, 00 2014 2015 USD 16. 887. 790, 58 2015 T o t a l USD 27. 327. 790, 58 T o t a l Sedangkan pelunasan Fasilit as KI Tr anche 2 sebesar USD 30. 000. 000 akan dilakukan secara sekaligus pada saat j at uh t empo. Meanwhi l e, t he payment of IC Faci l i t y Tr anche 2 amount i ng t o USD 30, 000, 000 wi l l be pai d i n f ul l on t he mat ur i t y dat e. issued in Indonesian language Ekshibit E 71 Exhibit E 71 PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk PT BAKRIE SUMAT ERA PLANT AT IONS T bk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM NOT ES T O T HE INT ERIM CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL NINE MONT HS ENDED 30 SEPTEMBER 2013 DAN 2012 TIDAK DIAUDIT 30 SEPT EMBER 2013 AND 2012 UNAUDIT ED DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL AND T HE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT 31 DECEMBER 2012 AUDIT ED Dengan Angka Perbandingan 1 Januari 2012 atau Wit h Comparat ive Figures 1 January 2012 or 31 Desember 2011 Diaudit 31 December 2011 Audit ed Disaj ikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in t housands of Rupiah, unless ot herwise st at ed 21. PINJAMAN JANGKA PANJANG Lanj ut an 21. LONG-T ERM LOANS Cont i nued Wesel Bayar yang dij amin pelunasannya terhubung dengan harga saham Guarant eed Equit y-Linked Redeemable Not es Pada t anggal 18 Pebruari 2010, Perusahaan t elah menerbit kan Wesel bayar yang dij amin pelunasannya t erhubung dengan harga saham “ Wesel bayar” dengan t ot al maksimum sampai dengan USD 77. 500. 000 dengan t ingkat bunga t et ap sebesar 8 per t ahun yang dibayar t iap enam 6 bulan dimuka mulai 1 Sept ember 2010. Perusahaan j uga menerbit kan j aminan opsi kepada Arch Advisory Limit ed unt uk membeli Wesel bayar t ersebut sebesar USD 22. 500. 000. Perusahaan t elah membeli kembali Wesel bayar ini pada harga par val ue. Wesel bayar t ersebut berj angka wakt u t iga 3 t ahun dan akan j at uh t empo pada t anggal 1 Maret 2013. Harga j ual Wesel bayar pada saat penawaran adalah sebesar 100 dari nilai nominal obligasi dan t ercat at di Bursa Ef ek Singapura. Wesel bayar dij amin oleh PT Bakrie Pasaman Plant at ions, PT Agrowiyana, PT Agro Mit ra Madani, PT Huma Indah Mekar dan PT Air Muring, Ent it as Anak, berdasarkan t anggung rent eng dan j aminan t ersebut t anpa syarat dan t idak dapat dibat alkan. Hasil penerimaan dari emisi Wesel bayar yang dij amin t ersebut t erut ama digunakan unt uk membiayai peningkat an invest asi pada saham Agri Int ernat ional Resources Pt e. Lt d. , Ent it as Anak. On 18 Febr uar y 2010, t he Company i ssued guar ant eed equi t y- l i nked r edeemabl e Not es t he “ Not es” wi t h maxi mum amount up t o USD 77, 500, 000 wi t h f i xed i nt er est of 8 per annum payabl e ever y si x 6 mont hs i n ar r ear s commenci ng 1 Sept ember 2010. The Company al so gr ant ed t o Ar ch Advi sor y Li mi t ed t he opt i on, t o pur chase of such number of Not es amount i ng t o USD 22, 500, 000. The Company has r epur chased t he Not es at par val ue. The Not es payabl e have a t er m of t hr ee 3 year s whi ch wi l l due on 1 Mar ch 2013. The Not es wer e of f er ed at 100 of t he nomi nal val ue and ar e l i st ed on t he Si ngapor e St ock Exchange Secur i t i es Tr adi ng Li mi t ed. The Not es ar e condi t i onal l y and i r r evocabl y guar ant eed on j oi nt and sever al basi s by PT Bakr i e Pasaman Pl ant at i ons, PT Agr owi yana, PT Agr o Mi t r a Madani , PT Huma Indah Mekar and PT Ai r Mur i ng, Subsi di ar i es. The pr oceeds f r om t he i ssuance of t hese guar ant eed Not es wer e pr i mar i l y used t o f i nance t he i ncr ease i n i nvest ment i n shar e of Agr i Int er nat i onal Resour ces Pt e. Lt d. , a Subsi di ar y. Perusahaan t elah menunj uk Bank of New York sebagai Wali Amanat , Agen Pembayaran dan Pencat at an. Perusahaan memiliki hak opsi unt uk membeli kembali Wesel bayar dengan kondisi sebagai berikut : The Company has appoi nt ed t he Bank of New Yor k as t he Tr ust ee, Payi ng Agent and Regi st er . The Not es may be r edeemed at opt i on of t he Company as f ol l ows: 1. Perusahaan membeli kembali Wesel bayar seluruh at au sebagian at au set iap saat set elah t anggal 18 Pebruari 2010 t et api sebelum t anggal 18 Nopember 2012 sebesar t ot al pelunasan dengan uang t unai, at au pemegang wesel t ersebut menyet uj ui unt uk mengambil saham Perusahaan dengan cara membagi t ot al pelunasan dengan harga konversi, at au mengambil t ot al pelunasan dalam uang t unai dan saham Perusahaan. 1. The Company may r edeem t he Not es i n whol e or i n par t on or at any t i me af t er 18 Febr uar y 2010 but pr i or t o 18 November 2012 at t he ear l y r edempt i on amount i n cash or i f t he r el evant not e-hol der s agr ee, by del i ver y of such number of t he Company shar es by di vi di ng t he ear l y r edempt i on amount wi t h t he conver si on pr i ce, or bot h r edeem of i n cash or del i ver i ng of t he Company shar es. 2. Set iap pemegang wesel mempunyai hak unt uk memint a kepada Perusahaan unt uk membeli kembali Wesel bayar set iap saat pada dan set elah t anggal 18 Agust us 2010 sampai pada t anggal 31 Desember 2012 at au Wesel bayar t ersebut sudah seharusnya dibeli kembali oleh Perusahaan sebelum t anggal 31 Desember 2012 sampai pada saat penut upan bisnis pada t anggal t idak melebihi sepuluh hari sebelum t anggal pelunasannya. 2. Each not e-hol der has t he r i ght t o ask t he Company t o r edeem i t s Not es at any t i me on and af t er 18 August 2010 up t o 31 December 2012 or i f such Not e shal l have been cal l ed f or r edempt i on by t he Company bef or e 31 December 2012, t hen up t o t he cl ose of busi ness on a dat e no l at er t han t en busi ness days pr i or t o t he dat e f i xed f or r edempt i on t her eof . 3. Perusahaan akan membeli kembali seluruh maupun sebagian Wesel bayar dengan opsi pelunasan dengan uang t unai minimal sebesar USD 100. 000 dan kelipat an USD 1. 000 unt uk selanj ut nya, pada t anggal-t anggal t ersebut 18 Pebruari 2012, 18 Mei 2012, 18 Agust us 2012 dan 18 Nopember 2012 sebesar persent ase dari pokok wesel t ersebut dit ambahkan bunga yang belum dibayarkan dan biaya-biaya yang t imbul dari t ransaksi t ersebut . 3. The Company wi l l , at t he opt i on of any Not e-hol der , r edeem i n cash al l or some of t hat Not e-hol der ’ s not es, i n a mi ni mum pr i nci pal amount of USD 100, 000 and i nt egr al mul t i pl es of USD 1, 000 i n excess t her eof , on any of t he f ol l owi ng dat es 18 Febr uar y 2012, 18 May 2012, 18 August 2012 and 18 November 2012 at a per cent age of t hei r pr i nci pal amount s, pl us any accr ued but unpai d i nt er est and any amount s due. Jika t erj adi perubahan t erhadap pengendalian, pemegang Wesel bayar memiliki hak unt uk memint a kepada Perusahaan unt uk menebus seluruh daripada Wesel bayar dengan opsi uang t unai seharga 100 dari t ot al pokok dit ambah r edempt i on pr emi um dan bunga yang masih harus dibayar. In t he occur r ence of change i n cont r ol , t he Not e-hol der s of t he Not es have t he r i ght t o r equi r e t he Company t o r edeem al l i n cash opt i on of t he Not es at 100 of t he pr i nci pal amount pl us r edempt i on pr emi um and unpai d i nt er est . issued in Indonesian language Ekshibit E 72 Exhibit E 72 PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk PT BAKRIE SUMAT ERA PLANT AT IONS T bk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM NOT ES T O T HE INT ERIM CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL NINE MONT HS ENDED 30 SEPTEMBER 2013 DAN 2012 TIDAK DIAUDIT 30 SEPT EMBER 2013 AND 2012 UNAUDIT ED DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL AND T HE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT 31 DECEMBER 2012 AUDIT ED Dengan Angka Perbandingan 1 Januari 2012 atau Wit h Comparat ive Figures 1 January 2012 or 31 Desember 2011 Diaudit 31 December 2011 Audit ed Disaj ikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in t housands of Rupiah, unless ot herwise st at ed ‘ 21. PINJAMAN JANGKA PANJANG Lanj ut an 21. LONG-T ERM LOANS Cont i nued Wesel Bayar yang dij amin pelunasannya terhubung dengan harga saham Lanj ut an Guarant eed Equit y-Linked Redeemable Not es Cont i nued Pada t anggal 4 Pebruari 2011, perj anj ian at as Wesel bayar yang dij amin pelunasannya t erhubung dengan harga saham t idak melebihi USD 77. 500. 000 dengan t ingkat bunga t et ap sebesar 8 per t ahun, t elah diamandemen dengan f asilit as baru yang t idak melebihi USD 100. 000. 000 dengan masa j at uh t empo t ahun 2017. On 4 Febr uar y 2011, guar ant eed equi t y-l i nked r edeemabl e Not es up t o USD 77, 500, 000 wi t h f i xed i nt er est of 8 per annum, has been amended wi t h new f aci l i t y up t o USD 100, 000, 000 due i n 2017. Pada t anggal 30 Sept ember 2013, 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 saldo ut ang ini adalah masing-masing sebesar Rp 851, 93 miliar dan Rp 695, 59 miliar dan Rp 565, 10 miliar. As of 30 Sept ember 2013, 31 December 2012 and 31 December 2011 bal ance of t hi s debt amount ed t o Rp 713. 09 bi l l i on, Rp 851. 93 bi l l i on and Rp 565. 10 bi l l i on, r espect i vel y. Pinj aman dari Spinnaker Loan f rom Spinnaker Pada t anggal 22 Januari 2008, PT Eramit ra Agrolest ari “ EMAL” dan PT Jambi Agrowij aya “ JAW” , Ent it as Anak, menandat angani perj anj ian pinj aman dengan Spinnaker Global Opport unit y Fund Lt d. , Spinnaker Global Emerging Market s Fund Lt d. dan Spinnaker Global St rat egic Fund Lt d. , dengan pagu pinj aman sebesar USD 9. 000. 000 “ EMAL” dan USD 3. 000. 000 “ JAW” . Jangka wakt u pinj aman adalah 5 t ahun dari t anggal perj anj ian. Pinj aman ini dikenai bunga sebesar 10, 8 per t ahun dan dibayar set iap enam bulan sekali. Pinj aman ini digunakan unt uk membayar ut ang bank dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. On 22 Januar y 2008, PT Er ami t r a Agr ol est ar i “ EMAL” and PT Jambi Agr owi j aya “ JAW” , Subsi di ar i es, have ent er ed i nt o a l oan f aci l i t y agr eement wi t h Spi nnaker Gl obal Oppor t uni t y Fund Lt d. , Spi nnaker Gl obal Emer gi ng Mar ket s Fund Lt d. and Spi nnaker Gl obal St r at egi c Fund Lt d. , wi t h l oan f aci l i t y amount i ng t o USD 9, 000, 000 “ EMAL” and USD 3, 000, 000 “ JAW” . The l oans ar e due i n 5 year s f r om agr eement dat e. These l oans bear i nt er est of 10. 8 per annum and pai d semi - annual l y. These l oans wer e used t o pay bank l oan f r om PT Bank CIMB Ni aga Tbk. Pinj aman dari Spinnaker t elah dilunasi pada t anggal 12 Juli 2012 melalui pinj aman NDB Agent Limi t ed yang t elah di amandemen dengan pinj aman dari Verdant Capit al Pt e. Lt d. The l oan f r om Spi nnaker has been f ul l y pai d on 12 Jul y 2012 t hr ough l oans f r om NDB Agent Li mi t ed, whi ch has been amended wi t h l oans f r om Ver dant Capi t al Pt e. Lt d. Pinj aman dari Filini Investment Inc. Loan f rom Filini Invest ment Inc. Pada t ahun 2006, PT Domas Agroint i Prima “ DAP” , PT Sarana Indust ama Perkasa “ SIP” dan PT Domas Agroint i Perkasa “ DAIP” , Ent it as Anak, memperoleh pinj aman dari Einst ein Int ernat ional Limit ed BVI “ Einst ein” . Pada t ahun 2010, Einst ein mengadakan perj anj ian pengalihan dengan Filini Invest ment Inc. “ Filini” , yang bert uj uan unt uk memindahkan pinj aman yang diperoleh DAP, SIP dan DAIP dari Einst ein kepada Filini. Selanj ut nya, pada bulan Desember 2010, DAP, SIP dan DAIP membuat perj anj ian pinj aman yang diperpanj ang dan disaj ikan kembali dengan Filini, dimana pinj aman dikenakan t ingkat bunga 6 per t ahun dengan masa pembebasan bunga selama 2 dua t ahun pert ama sej ak t anggal ef ekt if perj anj ian. Pinj aman ini akan dibayar keseluruhan pada t ahun ket uj uh sej ak Tanggal Ef ekt if perj anj ian. In 2006, PT Domas Agr oi nt i Pr i ma “ DAP” , PT Sar ana Indust ama Per kasa “ SIP” and PT Domas Agr oi nt i Per kasa “ DAIP” , Subsi di ar i es, obt ai ned l oan f r om Ei nst ei n Int er nat i onal Li mi t ed BVI “ Ei nst ei n” . In 2010, Ei nst ei n ent er ed i nt o an assi gnment agr eement wi t h Fi l i ni Invest ment Inc. “ Fi l i ni ” , whi ch pur pose was t o t r ansf er l oan obt ai ned by DAP, SIP and DAIP f r om Ei nst ei n t o Fi l i ni . Fur t her mor e, i n December 2010, DAP, SIP and DAIP made t he amended and r est at ed l oan agr eement wi t h Fi l i ni , wher ei n t he l oan shal l bear i nt er est at t he r at e 6 per annum and f r ee f r om any i nt er est wi t hi n t wo 2 year s si nce t he ef f ect i ve dat e. Thi s l oan wi l l be pai d i n f ul l at sevent h 7 t h year af t er t he Ef f ect i ve Dat e. Pada t anggal 31 Desember 2011, DAIP, DAP dan SIP melakukan novasi pinj aman dari Fillini kepada PT Nibung Art hamulia “ NAM” masing-masing sebesar Rp 109, 02 miliar, Rp 828, 16 miliar dan Rp 232, 47 miliar. Dengan perj anj ian ini seluruh hak dan kewaj iban pinj aman menj adi t anggung j awab NAM. As of 31 December 2011, DAIP, DAP and SIP novat es Fi l i ni f aci l i t y t o PT Ni bung Ar t hamul i a “ NAM” amount i ng t o Rp 109. 02 bi l l i on, Rp 828. 16 bi l l i on and Rp 232. 47 bi l l i on, r espect i vel y. Wi t h t hi s agr eement al l r i ght s and obl i gat i ons shal l be t he r esponsi bi l i t y of NAM. Pinj aman dari PT Bank Capital Indonesia Tbk Loan f rom PT Bank Capit al Indonesia T bk Pada t anggal 27 Maret 2012, PT Int i Kemit raan Perdana “ IKP” , Ent it as Anak, memperoleh pinj aman dari PT Bank Capit al Indonesia Tbk “ BACA” sebesar Rp 20 milliar. Pinj aman t ersebut digunakan unt uk membiayai pinj aman angsuran berj angka. Fasilit as ini dikenakan bunga pinj aman sebesar 14 per t ahun dan akan j at uh t empo dalam 4 empat t ahun. On 27 Mar ch 2012, PT Int i Kemi t r aan Per dana “ IKP” , a Subsi di ar y, r ecei ved a l oan f r om PT Bank Capi t al Indonesi a Tbk “ BACA” amount ed t o Rp 20 bi l l i on. Thi s f aci l i t y was used t o f i nance t he t er m-i nst al l ment l oan. Thi s f aci l i t y bear s i nt er est r at e of 14 per annum and wi l l due i n 4 f our year s. issued in Indonesian language Ekshibit E 73 Exhibit E 73 PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk PT BAKRIE SUMAT ERA PLANT AT IONS T bk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM NOT ES T O T HE INT ERIM CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL NINE MONT HS ENDED 30 SEPTEMBER 2013 DAN 2012 TIDAK DIAUDIT 30 SEPT EMBER 2013 AND 2012 UNAUDIT ED DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL AND T HE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT 31 DECEMBER 2012 AUDIT ED Dengan Angka Perbandingan 1 Januari 2012 atau Wit h Comparat ive Figures 1 January 2012 or 31 Desember 2011 Diaudit 31 December 2011 Audit ed Disaj ikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in t housands of Rupiah, unless ot herwise st at ed 21. PINJAMAN JANGKA PANJANG Lanj ut an