PINJAMAN JANGKA PANJANG 73 financial statement 30 septeber 2013
issued in Indonesian language Ekshibit E 65
Exhibit E 65 PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk
PT BAKRIE SUMAT ERA PLANT AT IONS T bk DAN ENTITAS ANAK
AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
NOT ES T O T HE INT ERIM CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
NINE MONT HS ENDED 30 SEPTEMBER 2013 DAN 2012 TIDAK DIAUDIT
30 SEPT EMBER 2013 AND 2012 UNAUDIT ED DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
AND T HE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT
31 DECEMBER 2012 AUDIT ED Dengan Angka Perbandingan 1 Januari 2012 atau
Wit h Comparat ive Figures 1 January 2012 or 31 Desember 2011 Diaudit
31 December 2011 Audit ed Disaj ikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Expressed in t housands of Rupiah, unless ot herwise st at ed 21. PINJAMAN JANGKA PANJANG Lanj ut an
21. LONG-T ERM LOANS Cont i nued
30 September 31 Desember
31 Desember 2013
2012 2011
30 Sept ember 31 December
31 December 2013
2012 2011
Bagian j atuh tempo dalam satu tahun:
Current mat urit ies of long-t erm loans:
Dolar Amerika Serikat
Unit ed St at es Dollar
Credit Suisse, Cabang Singapura 882. 161. 144
527. 982. 000 144. 407. 900
Cr edi t Sui sse, Si ngapor e Br anch PT Bank Mandiri Persero Tbk
165. 024. 214 89. 847. 355
59. 473. 384 PT Bank Mandi r i Per ser o Tbk
PT Bank Capit al Indonesia Tbk 1. 935. 500 -
- PT Bank Capi t al Indonesi a Tbk
Spinnaker - -
28. 110. 800 Spi nnaker
Rupiah
Rupiah
PT Bank Capit al Indonesia Tbk 4. 777. 104
4. 444. 582 -
PT Bank Capi t al Indonesi a Tbk Sub-t ot al
1. 053. 897. 962 622. 273. 937
231. 992. 084 Sub-t ot al
Pengadaan kendaraan operasional 330. 710
716. 163 1. 159. 176
Pr ocur ement of oper at i on vehi cl es
Total bagian j atuh tempo dalam satu tahun
1. 054. 228. 672 622. 990. 100
233. 151. 260 T ot al current mat urit ies of long –t erm loans
Pinj aman j angka panj ang - setelah dikurangi bagian yang j atuh tempo
Long-t erm loans – net of
dalam satu tahun:
current mat urit ies:
Dolar Amerika Serikat
Unit ed St at es Dollar
Credit Suisse, Cabang Singapura 3. 902. 121. 036
3. 591. 077. 435 3. 767. 204. 807
Cr edi t Sui sse, Si ngapor e Br anch Verdant Capit al Pt e Lt d.
2. 328. 743. 579 1. 939. 115. 682
- Ver dant Capi t al Pt e Lt d.
PT Bank Mandiri Persero Tbk 666. 562. 101
602. 604. 179 624. 562. 806
PT Bank Mandi r i Per ser o Tbk Wesel bayar yang dij amin pelunasannya
Guar ant eed equi t y-l i nked t erhubung dengan harga saham
851. 929. 743 695. 585. 793
565. 099. 621 r edeemabl e not es
PT Bank Capit al Indonesia Tbk 3. 387. 125
- -
PT Bank Capi t al Indonesi a Tbk
Rupiah
Rupiah
Fil ini Invest ment Inc. 1. 169. 651. 102
1. 169. 651. 102 1. 169. 651. 102
Fi l i ni Invest ment Inc. PT Bank Capit al Indonesia Tbk
9. 026. 075 12. 619. 614
- PT Bank Capi t al Indonesi a Tbk
Sub-t ot al 8. 931. 420. 761
8. 010. 653. 805 6. 126. 518. 336
Sub-t ot al Pengadaan kendaraan operasional
518. 224 352. 744
320. 147 Pr ocur ement of oper at i on vehi cl es
N e t o
8. 931. 938. 985 8. 011. 006. 549
6. 126. 838. 483 N e t
Pinj aman dari Credit Suisse, Cabang Singapura Loan f rom Credit Suisse, Singapore Branch
Pada t ahun 2005, PT Domas Agroint i Prima “ DAP” , Ent it as Anak dan Credit Suisse, Cabang Singapura “ CS” , membuat suat u
perj anj ian pinj aman dimana CS memberikan f asilit as kredit kepada DAP sebesar USD 210 j ut a yang t erbagi at as
Tr anche A sebesar USD 142 j ut a,
Tr anche B sebesar USD 28 j ut a dan
Tr anche C sebesar USD 40 j ut a. Penggunaan at as set iap bagian pinj aman berdasarkan perj anj ian adalah sebagai berikut :
In 2005, PT Domas Agr oi nt i Pr i ma “ DAP” , a Subsi di ar y and Cr edi t Sui sse, Si ngapor e Br anch “ CS” , have ent er ed i nt o a l oan
agr eement , wher ei n CS gave cr edi t f aci l i t y t o DAP amount i ng t o USD
210 mi l l i on, consi st ed of Tr anche A amount i ng t o USD 142 mi l l i on, Tr anche B amount i ng t o USD 28 mi l l i on and
Tr anche C amount i ng t o USD 40 mi l l i on. The usage of t he r el at ed l oan based on t he agr eement ar e as f ol l ows:
a. Pinj aman Tr anche A dipergunakan unt uk membayar ut ang
PT Bank Mandiri Persero Tbk sebesar USD 90
j ut a; pengeluaran modal unt uk menyelesaikan pembangunan pabrik
Aci d 1 dan Al cohol 1 sebesar USD 25 jut a; pembangunan landasan pacu dan f asilit as pelabuhan yang berlokasi di Kuala
Tanj ung, Sumat era Ut ara, Indonesia sebesar USD 15 j ut a; sedangkan sisanya sebesar USD 12 j ut a dipergunakan unt uk
mendanai sej umlah “
Debt Ser vi ce Accr ual Account ” sert a unt uk membayar segala biaya yang t imbul sehubungan dengan
f asilit as t ersebut . a.
The Tr anche A Loan was used t o pay t he l oan t o PT Bank Mandi r i Per ser o Tbk amount i ng t o USD 90 mi l l i on; capi t al
expendi t ur e t o compl et e t he const r uct i on of Aci d 1 pl ant and Al cohol 1 pl ant amount i ng t o USD
25 mi l l i on;
const r uct i on of t he j et t y and por t handl i ng f aci l i t y l ocat ed at Kual a Tanj ung, Sumat er a, Indonesi a amount i ng t o
USD 15
mi l l i on; meanwhi l e t he r emai ni ng bal ance amount ed t o USD 12 mi l l i on ar e used t o pr e-f und t he “ Debt
Ser vi ce Accr ual Account ” and t o pay f ees and expenses i ncur r ed i n connect i on wi t h t he f aci l i t i es.
issued in Indonesian language Ekshibit E 66
Exhibit E 66 PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk
PT BAKRIE SUMAT ERA PLANT AT IONS T bk DAN ENTITAS ANAK
AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
NOT ES T O T HE INT ERIM CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
NINE MONT HS ENDED 30 SEPTEMBER 2013 DAN 2012 TIDAK DIAUDIT
30 SEPT EMBER 2013 AND 2012 UNAUDIT ED DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
AND T HE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT
31 DECEMBER 2012 AUDIT ED Dengan Angka Perbandingan 1 Januari 2012 atau
Wit h Comparat ive Figures 1 January 2012 or 31 Desember 2011 Diaudit
31 December 2011 Audit ed Disaj ikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Expressed in t housands of Rupiah, unless ot herwise st at ed 21. PINJAMAN JANGKA PANJANG Lanj ut an
21. LONG-T ERM LOANS Cont i nued
Pinj aman dari Credit Suisse, Cabang Singapura Lanj ut an Loan f rom Credit Suisse, Singapore Branch Cont i nued
b. Pinj aman Tr anche B hanya dapat digunakan sebagai
pengeluaran modal unt uk menyelesaikan pembangunan pabrik Alcohol
2 milik PT Sawit mas Agro Perkasa “ SMAP” . b. The Tr anche B Loan was used f or capi t al expendi t ur e t o
compl et e t he const r uct i on of Al cohol 2 pl ant whi ch bel ongs t o PT Sawi t mas Agr o Per kasa “ SMAP” .
c. Pinj aman Tr anche C hanya dapat digunakan unt uk mendanai
SMAP unt uk melunasi seluruh pinj aman kepada Proct er Gamble “ PG” dan membiayai pembelian peralat an pabrik
Al cohol 2 dari Lurgi sert a pengeluaran modal unt uk menyelesaikan pembangunan pabrik
Al cohol 2. c. The Tr anche C Loan was used t o be on-l ent t o SMAP i n or der
t o r epay t he Pr oct er Gambl e “ PG” Debt i n f ul l and t o f i nance t he pur chase of equi pment f or Al cohol 2 Pl ant f r om
Lur gi and capi t al expendi t ur e t o compl et e t he const r uct i on of t he Al cohol 2 pl ant .
Tanggal j at uh t empo t erakhir pinj aman ini adalah t ahun ke-7 t uj uh set elah t anggal dipergunakannya pinj aman t ersebut .
Pinj aman bank t ersebut dij amin dengan piut ang usaha, persediaan, aset t et ap dan aset bergerak milik DAP dan SMAP.
The f i nal mat ur i t y dat e of t hi s l oan i s on t he 7
t h
sevent h year af t er ut i l i zat i on dat e of t he l oan.
The l oan was guar ant eed by t r ade r ecei vabl es, i nvent or i es, f i xed asset s and moveabl e asset s whi ch bel ong t o DAP and SMAP.
Keseluruhan pinj aman di at as t elah direst rukt urisasi pada t anggal 21 Juni 2011, sepert i t ert uang dalam “ Perubahan Perj anj ian
kredit ” ant ara DAP dengan empat belas 14 lembaga keuangan yang diat ur oleh Credit Suisse AG, Singapore Branch sebagai Agen
Fasilit as dan Agen Penj amin dan Credit Suisse Int ernat ional sebagai
Hedgi ng Bank. Rincian rest rukt urisasi at as pokok ut ang adalah sebagai berikut :
Tr anche A sebesar USD 63. 548. 114, 14, Tr anche B sebesar USD 96. 285. 021, 43 dan Tr anche C sebesar
USD 32. 736. 907, 29. The above l oan has been r est r uct ur ed on 21 June 2011, as
st i pul at ed i n “ Amendment of Cr edi t Agr eement ” bet ween DAP and f our t een 14 f i nanci al i nst i t ut i ons ar r anged by Cr edi t Sui sse
AG, Si ngapor e Br anch as Faci l i t y Agent and Secur i t y Agent and Cr edi t Sui sse Int er nat i onal as Hedgi ng Bank. The det ai l s of t he
st at ed r est r uct ur i ng of t he pr i nci pal of l oan ar e as f ol l ows: Tr anche A amount ed t o USD 63, 548, 114. 14, Tr anche B amount ed
t o USD 96, 285, 021. 43 and Tr anche C amount ed t o USD 32, 736, 907. 29.
Fasilit as ini dikenakan bunga t erdiri dari: Tr anche A dikenakan
t ingkat suku bunga sebesar 6 per t ahun, Tr anche B dikenakan
t ingkat suku bunga sebesar 8 per t ahun dan Tr anche C dikenakan
t ingkat suku bunga sebesar 10 per t ahun. Fasilit as ini waj ib dibayar oleh peminj am kepada pemberi pinj aman melalui agen
f asilit as dengan rincian sebagai berikut : Thi s cr edi t f aci l i t y bear s i nt er est as f ol l ows: Tr anche A bear s
i nt er est r at e at 6 per annum, Tr anche B bear s i nt er est r at e at 8 per a nnum and Tr anche C bear s i nt er est r at e at 10 per
annum. Thi s cr edi t f aci l i t y shoul d be pai d by t he bor r ower t o t he l ender t hr ough Faci l i t y Agent wi t h det ai l s as f ol l ows:
1. Tr anche A waj ib di bayar selama delapan 8 kali pembayaran
dimulai dari t anggal ef ekt if f asilit as pinj aman Tr anche A
sampai dengan t anggal 14 Januari 2017. 1. Tr anche A shoul d be pai d i n ei ght 8 i nst al l ment s st ar t i ng
f r om dat e of ef f ect i vi t y of f aci l i t y cr edi t Tr anche A up t o 14 Januar y 2017.
2. Tr anche B waj ib di bayar seluruhnya pada saat t anggal j at uh
t empo t anggal 14 Januari 2017. 2. Tr anche B shoul d be pai d i n f ul l on t he f i nal mat ur i t y dat e
14 Januar y 2017. 3.
Tr anche C waj ib di bayar seluruhnya pada saat t anggal j at uh t empo t anggal 14 Januari 2018.
3. Tr anche C shoul d be pai d i n f ul l on t he f i nal mat ur i t y dat e 14 Januar y 2018.
Pinj aman bank t ersebut dij amin oleh persediaan, aset t et ap dan aset bergerak milik DAP dan SMAP.
The l oan was guar ant eed by i nvent or i es, f i xed asset s and moveabl e asset s whi ch bel ong t o DAP and SMAP.
Saldo f asilit as ini pada t anggal 30 Sept ember 2013, 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar
Rp 2. 431. 101. 505, Rp 1. 975. 983. 614 dan Rp 1. 759. 424. 392. The bal ance of t hi s f aci l i t y as of 30 Sept ember 2013,
31 December 2012 and 31 December 2011 amount ed t o
Rp 2, 431, 101, 505, Rp 1, 975, 983, 614
and Rp 1, 759, 424, 392,
r espect i vel y. Pada t anggal 27 Okt ober 2011, Perusahaan t elah menandat angani
Perj anj ian Fasilit as Pinj aman dengan t ot al maksimum sebesar USD 250. 000. 000 dengan sebelas 11 lembaga keuangan yang
diat ur oleh PT Bank Int ernasional Indonesia Tbk, Credit Suisse AG, Singapore Branch dan Raif f eisen Bank Int ernat ional AG, Singapore
Branch dengan Credit Suisse AG, Singapore Branch sebagai Agen Fasilit as dan Agen Penj amin. Fasilit as pinj aman t ersebut t erdiri
dari USD
227. 500. 000 Faci l i t y A Commi t ment s dan
USD 10. 000. 000 Faci l i t y B Commi t ment s.
On 27 Oct ober 2011, t he Company has si gned a Cr edi t Faci l i t y Agr eement wi t h maxi mum l i mi t of USD 250, 000, 000 wi t h el even
11 f i nanci al i nst i t ut i ons ar r anged by PT Bank Int er nat i onal Indonesi a Tbk, Cr edi t Sui sse AG, Si ngapor e Br anch and Rai f f ei sen
Bank Int er nat i onal AG, Si ngapor e Br anch wi t h Cr edi t Sui sse AG, Si ngapor e Br anch as Faci l i t y Agent and Secur i t y Agent . Such
cr edi t f aci l i t y consi st ed of USD
227, 500, 000 Faci l i t y A Commi t ment s and USD 10, 000, 000 Faci l i t y B Commi t ment s.
issued in Indonesian language Ekshibit E 67
Exhibit E 67 PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk
PT BAKRIE SUMAT ERA PLANT AT IONS T bk DAN ENTITAS ANAK
AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
NOT ES T O T HE INT ERIM CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
NINE MONT HS ENDED 30 SEPTEMBER 2013 DAN 2012 TIDAK DIAUDIT
30 SEPT EMBER 2013 AND 2012 UNAUDIT ED DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
AND T HE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT
31 DECEMBER 2012 AUDIT ED Dengan Angka Perbandingan 1 Januari 2012 atau
Wit h Comparat ive Figures 1 January 2012 or 31 Desember 2011 Diaudit
31 December 2011 Audit ed Disaj ikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Expressed in t housands of Rupiah, unless ot herwise st at ed 21. PINJAMAN JANGKA PANJANG Lanj ut an
21. LONG-T ERM LOANS Cont i nued
Pinj aman dari Credit Suisse, Cabang Singapura Lanj ut an Loan f rom Credit Suisse, Singapore Branch Cont i nued
Fasilit as pinj aman t ersebut digunakan unt uk t uj uan sebagai berikut :
The cr edi t f aci l i t y was used f or f ol l owi ng pur poses: 1.
Membayar semua biaya yang berhubungan dengan pencairan f asilit as pinj aman ini.
1. To pay al l of f ees, cost s and expenses i n connect i on wi t h execut i on of t hi s cr edi t f aci l i t y.
2. Pembayaran pert ama at as perolehan f asilit as pinj aman
bersert a bunganya. 2.
To pay t he i ni t i al payment and i nt er est on obt ai ni ng t he cr edi t f aci l i t y.
3. Pembayaran bunga at as f asilit as kredit yang akan j at uh t empo
set elah pembayaran pert ama. 3.
Pay i nt er est due on cr edi t f aci l i t y on t he next payment dat e.
4. Melunasi pinj aman ant ar perusahaan yang diperoleh dari BSP
Finance B. V. , Ent it as Anak, sehubungan dengan Seni or Not es
yang j at uh t empo t ahun 2011. 4.
To r epay an i nt er company l oan f r om BSP Fi nance B. V. , a Subsi di ar y, i n conect i on wi t h t he due dat e of Seni or Not es
whi ch i s due i n 2011. 5.
Menyiapkan dana unt uk melunasi pinj aman PT Grahadura Leidongprima dan PT Monrad Int an Barakat , Ent it as Anak, yang
diperoleh dari Raif f eisen Bank Int ernat ional AG, Singapore Branch pada saat j at uh t empo.
5. Reser ve f und t o pay an i nt er company l oan avai l abl e t o
PT Gr ahadur a Lei dongpr i ma and PT Monr ad Int an Bar akat , Subsi di ar i es, when cr edi t f aci l i t i es f r om Rai f f ei sen Bank
Int er nat i onal AG, Si ngapor e Br anch i s due.
Facilit y A Commit ment s harus dilunasi oleh Perusahaan kepada Agen Fasilit as unt uk Para Pemberi Pinj aman set iap t iga 3 bulan
selama dua puluh kali 20 dimul ai dari t anggal penarikan f asilit as pinj aman sampai dengan t anggal 1 Nopember 2016.
Faci l i t y A Commi t ment s shoul d be pai d by t he Company t o Faci l i t y Agent f or t he Lender s ever y t hr ee 3 mont hs i n t went y
20 i nst al l ment s st ar t i ng f r om t he dat e of execut i on of f aci l i t y cr edi t up t o 1 November 2016.
Facilit y B Commit ment s harus dilunasi oleh Perusahaan kepada Pemberi Pinj aman pada saat j at uh t empo f asilit as pinj amannya
t anggal 1 Nopember 2016. Faci l i t y B Commi t ment s shoul d be pai d by t he Company t o t he
Lender on t he f i nal mat ur i t y dat e on 1 November 2016. Seluruh f asilit as pinj aman diat as dikenakan bunga sebesar LIBOR
dit ambah persent ase t ert ent u dan dij amin dengan gadai at as saham PT Agrowiyana, PT Air Muring, PT Gunt ung Idamannusa,
PT Grahadura Leidongprima, PT Huma Indah Mekar, PT Agro Mit ra Madani, PT Monrad Int an Barakat dan PT Bakrie Pasaman
Plant at ions, Ent it as Anak, sert a condit ional subsequent guarant or, yait u PT Sumbert ama Nusapert iwi, Ent it as Enak.
Al l of t he above cr edi t f aci l i t i es bear i nt er est at LIBOR pl us a cer t ai n per cent age and ar e secur ed by Fi duci ar y on shar es of
PT Agr owi yana, PT Ai r Mur i ng, PT Gunt ung Idamannusa,
PT Gr ahadur a Lei dongpr i ma, PT Huma Indah Mekar , PT Agr o Mi t r a Madani , PT Monr ad Int an Bar akat and PT Bakr i e Pasaman
Pl ant at i ons, Subsi di ar i es, and PT Sumber t ama Nusaper t i wi , a Subsi di ar y, as condi t i onal subsequent guar ant or .
Saldo f asilit as ini pada t anggal 30 Sept ember 2013, 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar
Rp 2. 353. 180. 675, Rp 2. 143. 075. 821 dan Rp 2. 153. 650. 000. The bal ance of t hi s f aci l i t y as of 30 Sept ember 2013,
31 December 2012 and 31 December 2011 amount ed t o
Rp 2, 353, 180, 675, Rp
2, 143, 075, 821 and Rp 2, 153, 650, 000, r espect i vel y.
Pinj aman dari Verdant Capital Pte. Ltd. Loan f rom Verdant Capit al Pt e. Lt d.
Pada t anggal 18 Desember 2012, AI Finance B. V. “ AI Finance” dan Agri Resources B. V. “ ARBV” , Ent it as Anak, menandat angani
perj anj ian t ambahan Suppl ement al Agr eement dengan Verdant
Capit al Pt e. Lt d. unt uk t ot al pinj aman sebesar USD 200. 529. 023, 52. Perj anj ian ini merupakan amandemen at as
perj anj ian f asilit as pinj aman ant ara AI Finance dan ARBV dengan NDB Agent Limit ed dengan pagu pinj aman sebesar USD 174. 600. 000
dan USD 15. 000. 000 yang masing-masing t elah dit anda t angani pada t anggal 11 Juli 2012, dimana NDB Agent Limit ed t elah
memindahkan hak dan kewaj ibannya berdasarkan perj anj ian- perj anj ian f asilit as pinj aman kepada Verdant Capit al Pt e Lt d.
On 18 December 2012, AI Fi nance B. V. “ AI Fi nance” and Agr i Resour ces B. V. “ ARBV” , Subsi di ar i es, have ent er ed i nt o a
Suppl ement al Agr eement wi t h Ver dant Capi t al Pt e. Lt d. f or a l oan t ot al i ng USD
200, 529, 023. 52. Thi s agr eement i s an amendment f or t he f aci l i t y agr eement of AI Fi nance and ARBV
wi t h NDB Agent Li mi t ed wi t h a maxi mum l i mi t amount i ng t o USD 174, 600, 000 and USD
15, 000, 000 whi ch si gned on 11 Jul y 2012, r espect i vel y, wher ei n NDB Agent Li mi t ed has
t r ansf er r ed t he r i ght s and obl i gat i ons under t he l oan f aci l i t y agr eement s t o Ver dant Capi t al Pt e Lt d.
Jangka wakt u pinj aman adalah 2 t ahun dengan t ingkat suku bunga 12 per t ahun.
The l oan t er m i s 2 year s wi t h i nt er est r at e at 12 per annum.
issued in Indonesian language Ekshibit E 68
Exhibit E 68 PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk
PT BAKRIE SUMAT ERA PLANT AT IONS T bk DAN ENTITAS ANAK
AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
NOT ES T O T HE INT ERIM CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
NINE MONT HS ENDED 30 SEPTEMBER 2013 DAN 2012 TIDAK DIAUDIT
30 SEPT EMBER 2013 AND 2012 UNAUDIT ED DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
AND T HE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT
31 DECEMBER 2012 AUDIT ED Dengan Angka Perbandingan 1 Januari 2012 atau
Wit h Comparat ive Figures 1 January 2012 or 31 Desember 2011 Diaudit
31 December 2011 Audit ed Disaj ikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Expressed in t housands of Rupiah, unless ot herwise st at ed 21. PINJAMAN JANGKA PANJANG Lanj ut an
21. LONG-T ERM LOANS Cont i nued
Pinj aman dari Verdant Capital Pte. Ltd. Lanj ut an Loan f rom Verdant Capit al Pt e. Lt d. Cont i nued
a. Pada t anggal 11 Juli 2012, AI Finance dan ARBV, Ent it as Anak, menandat angani perj anj ian f asilit as pinj aman dengan NDB
Agent Limit ed dengan pagu pinj aman sebesar USD 174. 600. 000. Jangka wakt u pinj aman adalah 12 bulan dan
dapat diperpanj ang menj adi 18 bulan dengan t ingkat suku bunga 12 per t ahun. Fasilit as pinj aman ini digunakan ant ara
lain unt uk t uj uan pembayaran obligasi AI Finance dan bunga yang t ert unggak yang j at uh t empo 12 Juli 2012 sebesar
USD 158. 156. 250. a. On 11 Jul y 2012, AI Fi nance and ARBV, Subsi di ar i es, have
ent er ed i nt o a Seni or Faci l i t y Agr eement wi t h NDB Agent Li mi t ed wi t h a maxi mum l i mi t amount i ng t o
USD 174, 600, 000. The l oan t er m i s 12 mont hs and can be ext ended t o 18 mont hs wi t h i nt er est r at e at 12 per annum.
The f aci l i t y i s used among ot her s t o set t l e bonds payabl e i ssued by AI Fi nance and i nt er est payabl e whi ch due on
12 Jul y 2012 t ot al i ng USD 158, 156, 250.
b. Pada t anggal 11 Juli 2012, AI Finance dan ARBV, Ent it as Anak, menandat angani perj anj ian pinj aman dengan NDB Agent
Limit ed dan menunj uk Bank of New York Mellon Cabang London sebagai of f shore securit y agent dan PT Bank CIMB
Niaga, Tbk sebagai onshore agent securit y agent dengan pagu pinj aman sebesar USD 15. 000. 000. Jangka wakt u pinj aman
adalah 12 bulan dan dapat diperpanj ang menj adi 18 bulan dengan t ingkat suku bunga 25 per t ahun. Fasilit as pinj aman
ini digunakan ant ara lain unt uk membayar semua kewaj iban PT Eramit ra Agrolest ari “ EMAL” , ent it as asosiasi, kepada
Spinnaker sebesar USD 12. 118. 869, 26 t ermasuk yang berasal dari novasi hut ang PT Bakire Sent osa Persada “ BSEP” , pihak
berelasi, sebesar USD 212. 660 unt uk membayar sisa kewaj iban PT Jambi Agrowij aya “ JAW” , ent it as asosiasi, dan sebesar
USD 2. 000. 000 unt uk melakukan penyelesaian buyback at as saham Agri Int ernat ional Pt e. Lt d. “ AIRPL” , Ent it as Anak,
yang dimiliki oleh Jef f eries Singapore Limit ed. b. On 11 Jul y 2012, AI Fi nance and ARBV, Subsi di ar i es, have
ent er ed i nt o a Exchangeabl e Faci l i t y Agr eement wi t h NDB Agent Li mi t ed and appoi nt ed Bank of New Yor k Mel l on
London Br anch as of f shor e secur i t y agent and PT Bank CIMB Ni aga Tbk as onshor e secur i t y agent wi t h a maxi mum l i mi t
amount i ng t o USD 15, 000, 000. The l oan t er m i s 12 mont hs and can be ext ended t o 18 mont hs wi t h an i nt er est r at e at
25 per annum. Thi s f aci l i t y i s used among ot her s t o pay al l l oan of PT Er ami t r a Agr ol est ar i EMAL, an associ at ed
ent i t y, t o Spi nnaker t ot al i ng USD 12, 118, 869. 26 i ncl udi ng f r om debt novat i on of PT Baki r e Sent osa Per sada BSEP,
an associ at ed ent i t y, amount i ng t o USD 212, 660 i s used t o pay t he r emai ni ng l oan of PT Jambi Agr owi j aya JAW, an
associ at ed ent i t y, t o Spi nnaker and amount i ng t o USD 2, 000, 000 f or t he set t l ement of buyback shar es of Agr i
Int er nat i onal Pt e. Lt d. . AIRPL, a Subsi di ar y, hel d by Jef f er i es Si ngapor e Li mi t ed.
Pinj aman dari PT Bank Mandiri Persero Tbk Loan f rom PT Bank Mandiri Persero T bk
Pinj aman ini merupakan pinj aman j angka panj ang yang diperoleh PT Domas Agroint i Perkasa “ DAIP” , PT Domas Sawit int i perdana
“ DSIP” dan PT Flora Sawit a Chemindo “ FSC” , Ent it as Anak, dari PT Bank Mandiri Persero Tbk berupa f asilit as Kredit Invest asi
“ KI” dan Fasilit as Kredit Modal Kerj a “ KMK” . DAIP memperoleh Fasilit as KI pada t ahun 2003 dengan limit sebesar Rp 105. 205. 750,
DSIP memperoleh Fasilit as KI pada t ahun 2003 dengan limit sebesar Rp 43. 473. 950, sedangkan FSC memperoleh Fasilit as KI
dengan limit sebesar USD 38. 995. 714, 04 dan USD 22. 282. 612 masing-masing pada t ahun 2000 dan 2003 sert a Fasilit as KMK
dengan limit sebesar USD 7. 025. 000 pada t ahun 2000. Thi s l oan r epr esent ed l ong-t er m l oan obt ai ned by PT Domas
Agr oi nt i Per kasa “ DAIP” , PT Domas Sawi t i nt i Per dana “ DSIP” and PT Fl or a Sawi t a Chemi ndo “ FSC” , Subsi di ar i es, f r om
PT Bank Mandi r i Per ser o Tbk as Invest ment Cr edi t “ IC” Faci l i t y and Wor ki ng Capi t al Cr edi t “ WCC” Faci l i t y. DAIP
obt ai ned IC Faci l i t y i n 2003 amount i ng t o Rp 105, 205, 750, DSIP obt ai ned IC Faci l i t y i n 2003 amount i ng t o Rp 43, 473, 950,
meanwhi l e FSC obt ai ned IC Faci l i t y amount i ng t o USD
38, 995, 714. 04 and USD 22, 282, 612 i n 2000 and 2003,
r espect i vel y, and al so WCC Faci l i t y amount i ng t o USD 7, 025, 000 i n 2000.
Keseluruhan pinj aman di at as t elah direst rukt urisasi pada t anggal 22 Okt ober 2010 sepert i t ert uang dalam “ Perj anj ian Penyelesaian
Kredit ” ant ara DAIP, DSIP, FSC dan PT Bank Mandiri Persero Tbk, dimana seluruh t unggakan bunga, denda dan ongkos yang t imbul
sampai dengan t anggal ef ekt if perj anj ian diberikan keringanan penghapusan.
The above l oan has been r est r uct ur ed on 22 Oct ober 2010 as st i pul at ed i n “ Cr edi t Set t l ement Agr eement ” bet ween DAIP,
DSIP, FSC and PT Bank Mandi r i Per ser o Tbk, i n whi ch al l ar r er ar s i n i nt er est , penal t y and expenses i ncur r ed up t o t he
ef f ect i ve dat e of t he agr eement wer e gi ven r el i ef wr i t t en-of f .
issued in Indonesian language Ekshibit E 69
Exhibit E 69 PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk
PT BAKRIE SUMAT ERA PLANT AT IONS T bk DAN ENTITAS ANAK
AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
NOT ES T O T HE INT ERIM CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
NINE MONT HS ENDED 30 SEPTEMBER 2013 DAN 2012 TIDAK DIAUDIT
30 SEPT EMBER 2013 AND 2012 UNAUDIT ED DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
AND T HE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT
31 DECEMBER 2012 AUDIT ED Dengan Angka Perbandingan 1 Januari 2012 atau
Wit h Comparat ive Figures 1 January 2012 or 31 Desember 2011 Diaudit
31 December 2011 Audit ed Disaj ikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Expressed in t housands of Rupiah, unless ot herwise st at ed 21. PINJAMAN JANGKA PANJANG Lanj ut an
21. LONG-T ERM LOANS Cont i nued
Pinj aman dari PT Bank Mandiri Persero Tbk Lanj ut an Loan f rom PT Bank Mandiri Persero T bk Cont i nued
Pinj aman PT Domas Agroint i Perkasa “ DAIP” direst rukt urisasi sesuai dengan Perj anj ian Penyelesaian Kredit No. KP-CRO 009 PK-
KI VA 2010 yang diakt akan dengan akt a not aris No. 101 dari Aliya S. Azhar, S. H. , MH, MKn pada t anggal 22
Okt ober 2010. Berdasarkan perj anj ian t ersebut , Fasilit as KI yang diperoleh DAIP
dit et apkan sebesar USD 11. 820. 870, 79 dan akan j at uh t empo pada t anggal 21 April 2015 sert a dikenakan suku bunga pada t ahun
pert ama dan kedua sebesar 8 per t ahun dengan ket ent uan 6 per t ahun yang dibayar set iap bulan dan 2 per t ahun dit angguhkan
pembayarannya dan waj ib dibayar sekaligus selambat -lambat nya bersamaan dengan pelunasan f asilit as kredit . Unt uk t ahun ket iga
dan set erusnya, suku bunga dit et apkan sebesar 8 per t ahun yang dibayar set iap bulan. Bunga unt uk enam 6 bulan pert ama harus
diset or dimuka dan dit empat kan di rekening penampung
escr ow account .
The l oan of PT Domas Agr oi nt i Per kasa “ DAIP” has been r est r uct ur ed i n accor dance wi t h Cr edi t Set t l ement Agr eement
No. KP-CRO 009 PK-KI VA 2010, whi ch was not ar i zed on not ar i al deed No. 101 of Al i ya S. Azhar , S. H. , MH, MKn dat ed 22 Oct ober
2010. Based on t he r el at ed agr eement , IC Faci l i t y whi ch was obt ai ned by DAIP has been set t l ed i nt o USD 11, 820, 870. 79 and
wi l l be due on 21 Apr i l 2015 wi t h i nt er est r at e f or f i r st and second year of 8 per annum; of whi ch 6 per annum shal l be
pai d ever y mont h and 2 wi l l be def er r ed and shal l be pai d al l at l east wi t h t he set t l ement of t he cr edi t f aci l i t y. For t he t hi r d
year onwar ds, i nt er est r at e wi l l be 8 per annum and shal l be pai d ever y mont h. The l oan i nt er est f or t he f i r st si x 6 mont hs
shal l be pai d i n advance and pl aced i n an escr ow account .
Pinj aman ini dij aminkan dengan piut ang usaha, persediaan, aset t et ap DAIP, akt a gadai saham at as seluruh 100 kepemilikan
saham PT Nibung Art hamulia di DAIP, dan j aminan perseroan dari PT Nibung Art hamulia.
The l oan has been secur ed wi t h t r ade r ecei vabl es, i nvent or i es, f i xed asset s of DAIP, f i duci ar y on shar es of 100 owner shi p of
PT Ni bung Ar t hamul i a i n DAIP, and cor por at e guar ant ee f r om PT Ni bung Ar t hamul i a.
Pada t anggal 30 Sept ember 2013, 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011, saldo pinj aman DAIP yang diperoleh dari
PT Bank Mandiri Persero Tbk masing-masing sebesar
USD 10. 104. 870, 79, USD
10. 104. 870, 79 dan USD 11. 028. 870, 79
at au ekuivalen dengan Rp 117. 347. 864, Rp
97. 714. 100 dan Rp 100. 009. 800.
As of 30 Sept ember 2013, 31 December 2012 and 31 December 2011, t he out st andi ng l oan of DAIP obt ai ned f r om PT Bank
Mandi r i Per ser o Tbk amount ed t o USD 10, 104, 870. 79,
USD 10, 104, 870. 79 and USD 11, 028, 870. 79 or equi val ent wi t h Rp 117, 347, 864, Rp 97, 714, 100 and Rp 100, 009, 800 r espect i vel y.
Jadwal angsuran pelunasan Fasilit as KI yang diperoleh DAIP adalah sebagai berikut :
The i nst al l ment s schedul e of IC Faci l i t y obt ai ned by DAIP ar e as f ol l ows:
Tahun Angsuran
Inst allment s Years
2012 USD 660. 000, 00
2012 2013 USD
1. 584. 000, 00 2013
2014 USD 1. 584. 000, 00
2014 2015
USD 6. 276. 870, 79 2015
T o t a l
USD 10. 104. 870, 79
T o t a l
Pinj aman PT Domas Sawit int i Perdana “ DSIP” direst rukt urisasi sesuai dengan Perj anj ian Penyelesaian Kredit No. KP-CRO 008 PK-
KI VA 2010 yang diakt akan dengan akt a Not aris No. 90 dari Aliya S. Azhar, S. H. , M. H. , M. Kn pada t anggal 22
Okt ober 2010. Berdasarkan perj anj ian t ersebut , Fasilit as KI yang diperoleh DSIP
dit et apkan sebesar USD 4. 884. 713, 48 dan akan j at uh t empo pada t anggal 22 April 2015 sert a dikenakan suku bunga pada t ahun
pert ama dan kedua sebesar 8 per t ahun dengan ket ent uan 6 per t ahun yang dibayar set iap bulan dan 2 per t ahun dit angguhkan
pembayarannya dan waj ib dibayar sekaligus selambat -lambat nya bersamaan dengan pelunasan f asilit as kredit . Unt uk t ahun ket iga
dan set erusnya, suku bunga dit et apkan sebesar 8 per t ahun yang dibayar set iap bulan.
The l oan of PT Domas Sawi t i nt i Per dana “ DSIP” has been r est r uct ur ed i n accor dance wi t h Cr edi t Set t l ement Agr eement
No. KP-CRO 008 PK-KI VA 2010, whi ch was not ar i zed by Not ar i al deed No. 90 of Al i ya S. Azhar , S. H. , M. H. , M. Kn dat ed
22 Oct ober 2010. Based on t he r el at ed agr eement , t he IC Faci l i t y whi ch was obt ai ned by DSIP has been set t l ed i nt o
USD 4, 884, 713. 48 and wi l l be due on 22 Apr i l 2015 wi t h i nt er est r at e f or f i r st and second year of 8 per annum; of whi ch 6 per
annum shal l be pai d ever y mont h and 2 wi l l be def er r ed and shal l be pai d al l at l east wi t h t he set t l ement of t he cr edi t
f aci l i t y. For t he t hi r d year onwar ds, i nt er est r at e wi l l be 8 per annum and shal l be pai d ever y mont h.
Pinj aman ini dij aminkan dengan piut ang usaha, persediaan, aset t et ap DSIP, akt a gadai saham at as seluruh 100 kepemilikan
saham PT Nibung Art hamulia di DSIP dan j aminan perseroan dari PT Nibung Art hamulia.
The l oan has been secur ed wi t h t r ade r ecei vabl es, i nvent or i es, f i xed asset s of DSIP, f i duci ar y on shar es of 100 owner shi p of
PT Ni bung Ar t hamul i a i n DSIP and cor por at e guar ant ee f r om PT Ni bung Ar t hamul i a.
Pada t anggal 30 Sept ember 2013, 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011, saldo pinj aman DSIP yang diperoleh dari
PT Bank Mandiri Persero Tbk masing-masing sebesar
USD 4. 175. 563, 48, USD 4. 175. 563, 48 dan USD 4. 557. 413, 48 at au ekuivalen dengan Rp
48. 490. 819, Rp 40. 377. 699 dan
Rp 41. 326. 625. As of 30 sept ember 2013, 31 December 2012 and 31 December
2011, t he out st andi ng l oan of DSIP obt ai ned f r om PT Bank Mandi r i Per ser o Tbk amount i ng t o USD 4, 175, 563. 48,
USD 4, 175, 563. 48 and USD
4, 557, 413. 48 or equi val ent wi t h Rp 48. 490. 819, Rp 40, 377, 699 and Rp 41, 326, 625, r espect i vel y.
issued in Indonesian language Ekshibit E 70
Exhibit E 70 PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk
PT BAKRIE SUMAT ERA PLANT AT IONS T bk DAN ENTITAS ANAK
AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
NOT ES T O T HE INT ERIM CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
NINE MONT HS ENDED 30 SEPTEMBER 2013 DAN 2012 TIDAK DIAUDIT
30 SEPT EMBER 2013 AND 2012 UNAUDIT ED DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
AND T HE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT
31 DECEMBER 2012 AUDIT ED Dengan Angka Perbandingan 1 Januari 2012 atau
Wit h Comparat ive Figures 1 January 2012 or 31 Desember 2011 Diaudit
31 December 2011 Audit ed Disaj ikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Expressed in t housands of Rupiah, unless ot herwise st at ed 21. PINJAMAN JANGKA PANJANG Lanj ut an
21. LONG-T ERM LOANS Cont i nued
Pinj aman dari PT Bank Mandiri Persero Tbk Lanj ut an Loan f rom PT Bank Mandiri Persero T bk Cont i nued
Jadwal angsuran pelunasan f asilit as KI yang diperoleh DSIP adalah sebagai berikut :
The i nst al l ment s schedul e of IC f aci l i t y obt ai ned by DSIP i s as f ol l ows:
Tahun Angsuran
Inst allment s Years
2012 USD 272. 750, 00
2012 2013 USD
654. 600, 00 2013
2014 USD 654. 600, 00
2014 2015 USD
2. 593. 613, 48 2015
T o t a l
USD 4. 175. 563, 48 T o t a l
Pinj aman PT Fl ora Sawit a Chemindo “ FSC” direst rukt urisasi sesuai dengan Perj anj ian Penyelesaian Kredit No. KP-CRO 006 PK-
KI VA 2010 dan No. KP-CRO 007 PK- KI VA 2010 yang diakt akan masing-masing dengan akt a Not aris No. 78 dan No. 79 dari Aliya S.
Azhar, S. H. , M. H. , M. Kn pada t anggal 22 Okt ober 2010.
Berdasarkan perj anj ian t ersebut , Fasilit as KI yang diperoleh FSC dit et apkan sebesar USD 61. 992. 790, 58 yang dibagi menj adi 2
bagian yait u Fasilit as KI Tr anche 1 sebesar USD 31. 992. 790, 58 dan
Fasilit as KI Tr anche 2 sebesar USD 30. 000. 000.
The l oan of PT Fl or a Sawi t a Chemi ndo “ FSC” has been r est r uct ur ed i n accor dance wi t h Cr edi t Set t l ement Agr eement
No. KP-CRO 006 PK-KI VA 2010 and KP-CRO 007 PK-KI VA 2010, whi ch was not ar i zed by Not ar i al deed No. 78 and No. 79,
r espect i vel y, of Al i ya S. Azhar , S. H. , M. H. , M. Kn dat ed 22 Oct ober 2010. Based on t he r el at ed agr eement , t he IC Faci l i t y
whi ch was obt ai ned i s FSC has been set t l ed i nt o USD 61, 992, 790. 58 whi ch di vi ded i nt o 2 par t s as IC Faci l i t y
Tr anche 1 amount i ng t o USD 31, 992, 790. 58 and IC Faci l i t y Tr anche 2 amount i ng t o USD 30, 000, 000.
Fasilit as KI Tr anche 1 dan Tr anche 2 akan j at uh t empo masing-
masing pada t anggal 22 Maret 2015 dan 22 Okt ober 2017. Fasilit as KI
Tr anche 1 dikenakan suku bunga pada t ahun pert ama dan kedua sebesar 8 per t ahun dengan ket ent uan 6 per t ahun yang dibayar
set iap bulan dan 2 per t ahun dit angguhkan pembayarannya dan waj ib dibayar sekaligus selambat -lambat nya bersamaan dengan
pelunasan f asilit as kredit , sert a unt uk t ahun ket iga dan set erusnya, suku bunga dit et apkan sebesar 8 per t ahun yang
dibayar set iap bulan. Sedangkan Fasilit as KI
Tr anche 2 dikenakan suku bunga sebesar 8 per t ahun dengan ket ent uan 6 per t ahun
yang dibayar set iap bulan dan 2 per t ahun dit angguhkan pembayarannya dan waj ib dibayar sekaligus selambat -lambat nya
bersamaan dengan pelunasan f asilit as kredit . Bunga unt uk enam6 bulan pert ama harus diset or dimuka dan dit empat kan di
rekening penampung
escr ow account . The IC Faci l i t y Tr anche 1 and Tr anche 2 wi l l be due on 22 Mar ch
2015 and 22 Oct ober 2017, r espect i vel y. IC Faci l i t y Tr anche 1 wi l l be i mposed i nt er est r at e f or f i r st and second year of 8 per
annum; of whi ch 6 per annum shal l be pai d ever y mont h and 2 per annum wi l l be def er r ed and shal l be pai d al l at l east wi t h
t he set t l ement of t he cr edi t f aci l i t y, and al so f or t he t hi r d year onwar ds, i nt er est r at e wi l l be 8 per annum and shal l be pai d
ever y mont h. Meanwhi l e f or IC Faci l i t y Tr anche 2 wi l l be wi t h i mposed i nt er est r at e of 8 per annum; of whi ch 6 per annum
shal l be pai d ever y mont h and 2 per annum wi l l be def er r ed and shal l be pai d al l at l east wi t h t he set t l ement of t he cr edi t
f aci l i t y. The l oan i nt er est f or t he f i r st si x 6 mont hs shal l be pai d i n advance and pl aced i n an escr ow account .
Pinj aman ini dij aminkan dengan piut ang usaha, persediaan, aset t et ap FSC, akt a gadai saham at as seluruh 100 kepemilikan saham
PT Nibung Art hamulia di FSC, dan j aminan perseroan dari PT Nibung Art hamulia.
The l oan has been secur ed wi t h t r ade r ecei vabl es, i nvent or i es, f i xed asset s of FSC, f i duci ar y on shar es of 100 owner shi p of
PT Ni bung Ar t hamul i a i n FSC, and cor por at e guar ant ee f r om PT Ni bung Ar t hamul i a.
Pada t anggal 30 Sept ember 2013, 31 Desember 2012 dan 31
Desember 2011, saldo pinj aman FSC yang diperoleh dari PT
Bank Mandiri Persero Tbk masing-masing sebesar USD 57. 327. 790, 58, USD 57. 327. 790, 58 dan
USD 59. 847. 790, 58 at au ekuivalen dengan Rp 665. 747. 632, Rp
554. 359. 735 dan Rp 542. 699. 765.
As of 30 Sept ember 2013, 31 December 2012 and 31 December 2011, t he out st andi ng l oan of FSC obt ai ned f r om PT Bank Mandi r i
Per ser o Tbk amount i ng t o USD 57, 327, 790. 58, USD 57, 327, 790. 58 and USD 59, 847, 790. 58 or equi val ent wi t h
Rp 665, 747, 632, Rp
554, 359, 735 and Rp 542, 699, 765, r espect i vel y.
Jadwal angsuran pelunasan Fasilit as KI Tr anche 1 yang diperoleh
FSC adalah sebagai berikut : The i nst al l ment s schedul e of IC Faci l i t y Tr anche 1 obt ai ned by
FSC i s as f ol l ows:
Tahun Angsuran
Inst allment s Years
2012 USD 1. 800. 000, 00 2012
2013 USD 4. 320. 000, 00
2013 2014 USD
4. 320. 000, 00 2014
2015 USD 16. 887. 790, 58
2015
T o t a l
USD 27. 327. 790, 58
T o t a l
Sedangkan pelunasan Fasilit as KI Tr anche 2 sebesar
USD 30. 000. 000 akan dilakukan secara sekaligus pada saat j at uh t empo.
Meanwhi l e, t he payment of IC Faci l i t y Tr anche 2 amount i ng t o USD 30, 000, 000 wi l l be pai d i n f ul l on t he mat ur i t y dat e.
issued in Indonesian language Ekshibit E 71
Exhibit E 71 PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk
PT BAKRIE SUMAT ERA PLANT AT IONS T bk DAN ENTITAS ANAK
AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
NOT ES T O T HE INT ERIM CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
NINE MONT HS ENDED 30 SEPTEMBER 2013 DAN 2012 TIDAK DIAUDIT
30 SEPT EMBER 2013 AND 2012 UNAUDIT ED DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
AND T HE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT
31 DECEMBER 2012 AUDIT ED Dengan Angka Perbandingan 1 Januari 2012 atau
Wit h Comparat ive Figures 1 January 2012 or 31 Desember 2011 Diaudit
31 December 2011 Audit ed Disaj ikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Expressed in t housands of Rupiah, unless ot herwise st at ed 21. PINJAMAN JANGKA PANJANG Lanj ut an
21. LONG-T ERM LOANS Cont i nued
Wesel Bayar yang dij amin pelunasannya terhubung dengan harga saham
Guarant eed Equit y-Linked Redeemable Not es
Pada t anggal 18 Pebruari 2010, Perusahaan t elah menerbit kan Wesel bayar yang dij amin pelunasannya t erhubung dengan harga
saham “ Wesel bayar” dengan t ot al maksimum sampai dengan USD 77. 500. 000 dengan t ingkat bunga t et ap sebesar 8 per t ahun
yang dibayar t iap enam 6 bulan dimuka mulai 1 Sept ember 2010. Perusahaan j uga menerbit kan j aminan opsi kepada Arch
Advisory Limit ed unt uk membeli Wesel bayar t ersebut sebesar USD 22. 500. 000. Perusahaan t elah membeli kembali Wesel bayar
ini pada harga
par val ue. Wesel bayar t ersebut berj angka wakt u t iga 3 t ahun dan akan j at uh t empo pada t anggal 1 Maret 2013.
Harga j ual Wesel bayar pada saat penawaran adalah sebesar 100 dari nilai nominal obligasi dan t ercat at di Bursa Ef ek Singapura.
Wesel bayar dij amin oleh PT Bakrie Pasaman Plant at ions, PT Agrowiyana, PT Agro Mit ra Madani, PT Huma Indah Mekar dan
PT Air Muring, Ent it as Anak, berdasarkan t anggung rent eng dan j aminan t ersebut t anpa syarat dan t idak dapat dibat alkan. Hasil
penerimaan dari emisi Wesel bayar yang dij amin t ersebut t erut ama digunakan unt uk membiayai peningkat an invest asi pada
saham Agri Int ernat ional Resources Pt e. Lt d. , Ent it as Anak. On 18 Febr uar y 2010, t he Company i ssued guar ant eed equi t y-
l i nked r edeemabl e Not es t he “ Not es” wi t h maxi mum amount up t o USD 77, 500, 000 wi t h f i xed i nt er est of 8 per annum payabl e
ever y si x 6 mont hs i n ar r ear s commenci ng 1 Sept ember 2010. The Company al so gr ant ed t o Ar ch Advi sor y Li mi t ed t he opt i on,
t o pur chase of such number of Not es amount i ng t o USD 22, 500, 000. The Company has r epur chased t he Not es at par
val ue. The Not es payabl e have a t er m of t hr ee 3 year s whi ch wi l l due on 1 Mar ch 2013. The Not es wer e of f er ed at 100 of t he
nomi nal val ue and ar e l i st ed on t he Si ngapor e St ock Exchange Secur i t i es Tr adi ng Li mi t ed. The Not es ar e condi t i onal l y and
i r r evocabl y guar ant eed on j oi nt and sever al basi s by PT Bakr i e Pasaman Pl ant at i ons, PT
Agr owi yana, PT Agr o Mi t r a Madani ,
PT Huma Indah Mekar and PT Ai r Mur i ng, Subsi di ar i es. The pr oceeds f r om t he i ssuance of t hese guar ant eed Not es wer e
pr i mar i l y used t o f i nance t he i ncr ease i n i nvest ment i n shar e of Agr i Int er nat i onal Resour ces Pt e. Lt d. , a Subsi di ar y.
Perusahaan t elah menunj uk Bank of New York sebagai Wali Amanat , Agen Pembayaran dan Pencat at an. Perusahaan memiliki
hak opsi unt uk membeli kembali Wesel bayar dengan kondisi sebagai berikut :
The Company has appoi nt ed t he Bank of New Yor k as t he Tr ust ee, Payi ng Agent and Regi st er . The Not es may be r edeemed
at opt i on of t he Company as f ol l ows:
1. Perusahaan membeli kembali Wesel bayar seluruh at au
sebagian at au set iap saat set elah t anggal 18 Pebruari 2010 t et api sebelum t anggal 18
Nopember 2012 sebesar t ot al
pelunasan dengan uang t unai, at au pemegang wesel t ersebut menyet uj ui unt uk mengambil saham Perusahaan dengan cara
membagi t ot al pelunasan dengan harga konversi, at au mengambil t ot al pelunasan dalam uang t unai dan saham
Perusahaan. 1.
The Company may r edeem t he Not es i n whol e or i n par t on or at any t i me af t er 18 Febr uar y 2010 but pr i or t o
18 November 2012 at t he ear l y r edempt i on amount i n cash or i f t he r el evant not e-hol der s agr ee, by del i ver y of such
number of t he Company shar es by di vi di ng t he ear l y r edempt i on amount wi t h t he conver si on pr i ce, or bot h
r edeem of i n cash or del i ver i ng of t he Company shar es.
2. Set iap pemegang wesel mempunyai hak unt uk memint a
kepada Perusahaan unt uk membeli kembali Wesel bayar set iap saat pada dan set elah t anggal 18 Agust us 2010 sampai
pada t anggal 31 Desember 2012 at au Wesel bayar t ersebut sudah seharusnya dibeli kembali oleh Perusahaan sebelum
t anggal 31 Desember 2012 sampai pada saat penut upan bisnis pada t anggal t idak melebihi sepuluh hari sebelum t anggal
pelunasannya. 2.
Each not e-hol der has t he r i ght t o ask t he Company t o r edeem i t s Not es at any t i me on and af t er 18 August 2010 up
t o 31 December 2012 or i f such Not e shal l have been cal l ed f or r edempt i on by t he Company bef or e 31 December 2012,
t hen up t o t he cl ose of busi ness on a dat e no l at er t han t en busi ness days pr i or t o t he dat e f i xed f or r edempt i on t her eof .
3. Perusahaan akan membeli kembali seluruh maupun sebagian
Wesel bayar dengan opsi pelunasan dengan uang t unai minimal sebesar USD 100. 000 dan kelipat an USD 1. 000 unt uk
selanj ut nya, pada t anggal-t anggal t ersebut 18 Pebruari 2012, 18 Mei 2012, 18 Agust us 2012 dan 18 Nopember 2012 sebesar
persent ase dari pokok wesel t ersebut dit ambahkan bunga yang belum dibayarkan dan biaya-biaya yang t imbul dari
t ransaksi t ersebut . 3.
The Company wi l l , at t he opt i on of any Not e-hol der , r edeem i n cash al l or some of t hat Not e-hol der ’ s not es, i n a
mi ni mum pr i nci pal amount of USD 100, 000 and i nt egr al mul t i pl es of USD 1, 000 i n excess t her eof , on any of t he
f ol l owi ng dat es 18 Febr uar y 2012, 18 May 2012, 18 August 2012 and 18 November 2012 at a
per cent age of t hei r pr i nci pal amount s, pl us any accr ued but unpai d i nt er est and
any amount s due. Jika t erj adi perubahan t erhadap pengendalian, pemegang Wesel
bayar memiliki hak unt uk memint a kepada Perusahaan unt uk menebus seluruh daripada Wesel bayar dengan opsi uang t unai
seharga 100 dari t ot al pokok dit ambah r edempt i on pr emi um dan
bunga yang masih harus dibayar. In t he occur r ence of change i n cont r ol , t he Not e-hol der s of t he
Not es have t he r i ght t o r equi r e t he Company t o r edeem al l i n cash opt i on of t he Not es at 100 of t he pr i nci pal amount pl us
r edempt i on pr emi um and unpai d i nt er est .
issued in Indonesian language Ekshibit E 72
Exhibit E 72 PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk
PT BAKRIE SUMAT ERA PLANT AT IONS T bk DAN ENTITAS ANAK
AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
NOT ES T O T HE INT ERIM CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
NINE MONT HS ENDED 30 SEPTEMBER 2013 DAN 2012 TIDAK DIAUDIT
30 SEPT EMBER 2013 AND 2012 UNAUDIT ED DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
AND T HE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT
31 DECEMBER 2012 AUDIT ED Dengan Angka Perbandingan 1 Januari 2012 atau
Wit h Comparat ive Figures 1 January 2012 or 31 Desember 2011 Diaudit
31 December 2011 Audit ed Disaj ikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Expressed in t housands of Rupiah, unless ot herwise st at ed
‘
21. PINJAMAN JANGKA PANJANG Lanj ut an 21.
LONG-T ERM LOANS Cont i nued Wesel Bayar yang dij amin pelunasannya terhubung dengan
harga saham
Lanj ut an Guarant eed Equit y-Linked Redeemable Not es Cont i nued
Pada t anggal 4 Pebruari 2011, perj anj ian at as Wesel bayar yang dij amin pelunasannya t erhubung dengan harga saham t idak
melebihi USD 77. 500. 000 dengan t ingkat bunga t et ap sebesar 8 per t ahun, t elah diamandemen dengan f asilit as baru yang t idak
melebihi USD 100. 000. 000 dengan masa j at uh t empo t ahun 2017. On 4 Febr uar y 2011, guar ant eed equi t y-l i nked r edeemabl e Not es
up t o USD 77, 500, 000 wi t h f i xed i nt er est of 8 per annum, has been amended wi t h new f aci l i t y up t o USD 100, 000, 000 due i n
2017.
Pada t anggal 30 Sept ember 2013, 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 saldo ut ang ini adalah masing-masing sebesar
Rp 851, 93 miliar dan Rp 695, 59 miliar dan Rp 565, 10 miliar. As of 30 Sept ember 2013, 31 December 2012 and 31 December
2011 bal ance of t hi s debt amount ed t o Rp 713. 09 bi l l i on, Rp 851. 93 bi l l i on and Rp 565. 10 bi l l i on, r espect i vel y.
Pinj aman dari Spinnaker Loan f rom Spinnaker
Pada t anggal 22 Januari 2008, PT Eramit ra Agrolest ari “ EMAL” dan PT Jambi Agrowij aya “ JAW” , Ent it as Anak, menandat angani
perj anj ian pinj aman dengan Spinnaker Global Opport unit y Fund Lt d. , Spinnaker Global Emerging Market s Fund Lt d. dan Spinnaker
Global St rat egic Fund Lt d. , dengan pagu pinj aman sebesar USD 9. 000. 000 “ EMAL” dan USD 3. 000. 000 “ JAW” . Jangka
wakt u pinj aman adalah 5 t ahun dari t anggal perj anj ian. Pinj aman ini dikenai bunga sebesar 10, 8 per t ahun dan dibayar set iap
enam bulan sekali. Pinj aman ini digunakan unt uk membayar ut ang bank dari PT Bank CIMB Niaga Tbk.
On 22 Januar y 2008, PT Er ami t r a Agr ol est ar i “ EMAL” and PT Jambi Agr owi j aya “ JAW” , Subsi di ar i es, have ent er ed i nt o a
l oan f aci l i t y agr eement wi t h Spi nnaker Gl obal Oppor t uni t y Fund Lt d. , Spi nnaker Gl obal Emer gi ng Mar ket s Fund Lt d. and
Spi nnaker Gl obal St r at egi c Fund Lt d. , wi t h l oan f aci l i t y amount i ng t o USD 9, 000, 000 “ EMAL” and USD 3, 000, 000
“ JAW” . The l oans ar e due i n 5 year s f r om agr eement dat e. These l oans bear i nt er est of 10. 8 per annum and pai d semi -
annual l y. These l oans wer e used t o pay bank l oan f r om PT Bank CIMB Ni aga Tbk.
Pinj aman dari Spinnaker t elah dilunasi pada t anggal 12 Juli 2012 melalui pinj aman NDB Agent Limi t ed yang t elah di amandemen
dengan pinj aman dari Verdant Capit al Pt e. Lt d. The l oan f r om Spi nnaker has been f ul l y pai d on 12 Jul y 2012
t hr ough l oans f r om NDB Agent Li mi t ed, whi ch has been amended wi t h l oans f r om Ver dant Capi t al Pt e. Lt d.
Pinj aman dari Filini Investment Inc. Loan f rom Filini Invest ment Inc.
Pada t ahun 2006, PT Domas Agroint i Prima “ DAP” , PT Sarana Indust ama Perkasa “ SIP” dan PT Domas Agroint i
Perkasa “ DAIP” , Ent it as Anak, memperoleh pinj aman dari Einst ein Int ernat ional Limit ed BVI “ Einst ein” . Pada t ahun 2010,
Einst ein mengadakan perj anj ian pengalihan dengan Filini Invest ment Inc. “ Filini” , yang bert uj uan unt uk memindahkan
pinj aman yang diperoleh DAP, SIP dan DAIP dari Einst ein kepada Filini. Selanj ut nya, pada bulan Desember 2010, DAP, SIP dan DAIP
membuat perj anj ian pinj aman yang diperpanj ang dan disaj ikan kembali dengan Filini, dimana pinj aman dikenakan t ingkat bunga
6 per t ahun dengan masa pembebasan bunga selama 2 dua t ahun pert ama sej ak t anggal ef ekt if perj anj ian. Pinj aman ini
akan dibayar keseluruhan pada t ahun ket uj uh sej ak Tanggal Ef ekt if perj anj ian.
In 2006, PT Domas Agr oi nt i Pr i ma “ DAP” , PT Sar ana Indust ama Per kasa “ SIP” and PT Domas Agr oi nt i Per kasa “ DAIP” ,
Subsi di ar i es, obt ai ned l oan f r om Ei nst ei n Int er nat i onal Li mi t ed BVI “ Ei nst ei n” . In 2010, Ei nst ei n ent er ed i nt o an assi gnment
agr eement wi t h Fi l i ni Invest ment Inc. “ Fi l i ni ” , whi ch pur pose was t o t r ansf er l oan obt ai ned by DAP, SIP and DAIP f r om Ei nst ei n
t o Fi l i ni . Fur t her mor e, i n December 2010, DAP, SIP and DAIP made t he amended and r est at ed l oan agr eement wi t h Fi l i ni ,
wher ei n t he l oan shal l bear i nt er est at t he r at e 6 per annum and f r ee f r om any i nt er est wi t hi n t wo 2 year s si nce t he
ef f ect i ve dat e. Thi s l oan wi l l be pai d i n f ul l at sevent h 7
t h
year af t er t he Ef f ect i ve Dat e.
Pada t anggal 31 Desember 2011, DAIP, DAP dan SIP melakukan novasi pinj aman dari Fillini kepada PT Nibung Art hamulia “ NAM”
masing-masing sebesar Rp 109, 02 miliar, Rp 828, 16 miliar dan Rp 232, 47 miliar. Dengan perj anj ian ini seluruh hak dan kewaj iban
pinj aman menj adi t anggung j awab NAM. As of 31 December 2011, DAIP, DAP and SIP novat es Fi l i ni f aci l i t y
t o PT Ni bung Ar t hamul i a “ NAM” amount i ng t o Rp 109. 02 bi l l i on, Rp 828. 16 bi l l i on and Rp 232. 47 bi l l i on, r espect i vel y.
Wi t h t hi s agr eement al l r i ght s and obl i gat i ons shal l be t he r esponsi bi l i t y of NAM.
Pinj aman dari PT Bank Capital Indonesia Tbk Loan f rom PT Bank Capit al Indonesia T bk
Pada t anggal 27 Maret 2012, PT Int i Kemit raan Perdana “ IKP” , Ent it as Anak, memperoleh pinj aman dari PT Bank Capit al
Indonesia Tbk “ BACA” sebesar Rp 20 milliar. Pinj aman t ersebut digunakan unt uk membiayai pinj aman angsuran berj angka.
Fasilit as ini dikenakan bunga pinj aman sebesar 14 per t ahun dan akan j at uh t empo dalam 4 empat t ahun.
On 27 Mar ch 2012, PT Int i Kemi t r aan Per dana “ IKP” , a Subsi di ar y, r ecei ved a l oan f r om PT Bank Capi t al Indonesi a Tbk
“ BACA” amount ed t o Rp 20 bi l l i on. Thi s f aci l i t y was used t o f i nance t he t er m-i nst al l ment l oan. Thi s f aci l i t y bear s i nt er est
r at e of 14 per annum and wi l l due i n 4 f our year s.
issued in Indonesian language Ekshibit E 73
Exhibit E 73 PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk
PT BAKRIE SUMAT ERA PLANT AT IONS T bk DAN ENTITAS ANAK
AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
NOT ES T O T HE INT ERIM CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
NINE MONT HS ENDED 30 SEPTEMBER 2013 DAN 2012 TIDAK DIAUDIT
30 SEPT EMBER 2013 AND 2012 UNAUDIT ED DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
AND T HE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT
31 DECEMBER 2012 AUDIT ED Dengan Angka Perbandingan 1 Januari 2012 atau
Wit h Comparat ive Figures 1 January 2012 or 31 Desember 2011 Diaudit
31 December 2011 Audit ed Disaj ikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Expressed in t housands of Rupiah, unless ot herwise st at ed 21. PINJAMAN JANGKA PANJANG Lanj ut an