HUTANG USAHA DAN HUTANG LAIN-LAIN TRADE AND OTHER PAYABLES
PT XL AXIATA Tbk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
Halaman 52 Page CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM UNTUK PERIODE TRIWULAN DAN
SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE QUARTER AND NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2014 AND 2013
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
14. PINJAMAN JANGKA PANJANG lanjutan 14. LONG-TERM LOANS continued
Periode pembayaran
bunga Interest Jumlah fasilitas Jadwal pembayaran
payment Tingkat bunga
Jaminan Total facility
Payment schedule period
Interest rate Security
Standard Chartered Standard Chartered Bank
Bank
- Fasilitas tanggal Facility dated -
30 Mei 2013 USD
50,000,000 Pada saat jatuh tempo Triwulanan
Suku bunga tetap Tidak ada
30 May 2013
13 Juni 2018 Quarterly
per tahun 2,3 None
At maturity date + pajak 10
13 June 2018 Fixed rate 2.3
per annum +WHT 10
- Fasilitas tanggal Facility dated -
2 Agustus 2013 USD
100,000,000 Pada saat jatuh tempo Triwulanan
LIBOR 3 bulan Tidak ada
2 August 2013
10 Juli 2019 Quarterly
+ marjin 2 None
At maturity date + pajak 10
10 July 2019 3 months’ LIBOR
+ 2 margin +WHT 10
PT Bank Sumitomo Mitsui PT Bank Sumitomo
Indonesia Mitsui Indonesia
- Fasilitas tanggal Facility dated -
28 Agustus 2013 Rp
1,000,000 Cicilan setiap tahun Triwulanan
JIBOR 3 bulan Tidak ada
28 August 2013
sesuai dengan proporsi Quarterly + marjin1
None
yang ditentukan 2014 - 3 months’ JIBOR
2016 Installment every +1 margin
Year on predetermined basis 2014 - 2016
DBS Bank Ltd. DBS Bank Ltd.
- Fasilitas tanggal Facility dated -
6 Januari 2014 USD
300,000,000 Pada saat jatuh tempo Triwulanan
LIBOR 3 bulan Tidak ada
6 January 2014
Januari dan Maret Quarterly
+ marjin 2.02 None
2019 At maturity 3 months’ LIBOR
Date January and + 2.02 margin
March 2019
United Overseas Bank United Overseas Bank
Limited Limited
- Fasilitas tanggal Facility dated -
12 Maret 2014 USD
100,000,000 Pada saat jatuh tempo Triwulanan
LIBOR 3 bulan Tidak ada
12 March 2014
17 Maret 2017 Quarterly
+ marjin 1,40 None
At maturity date 3 months’ LIBOR
17 March 2017 + 1.40 margin
- Fasilitas tanggal Facility dated -
25 Juni 2014 USD
100,000,000 Pada saat jatuh tempo Triwulanan
LIBOR 3 bulan Tidak ada
25 June 2014
27 Jun 2017 dan Quarterly
+ marjin 1,40 None
10 Jul 2017 3 months’ LIBOR
At maturity date + 1.40 margin
27 Jun 2017 and 10 Jul 2017
The Royal Bank of The Royal Bank of Scotland
Scotland Plc Plc Singapore
Singapore
- Fasilitas tanggal Facility dated -
21 April 2014 USD
100,000,000 Pada saat jatuh tempo Triwulanan
LIBOR 3 bulan Tidak ada
21 April 2014
25 April 2017 Quarterly
+ marjin 1,30 None
At maturity date 3 months’ LIBOR
25 April 2017 + 1.30 margin
Pada tanggal
19 Mei
2014, Perseroan
menandatangani amendemen
atas perjanjian
fasilitas pinjaman sebesar USD 300 juta dengan DBS
Bank Ltd.,
Singapore. Berdasarkan
amendemen tersebut, Perseroan dan DBS Bank Ltd., Singapore menyetujui hal-hal berikut:
- Jatuh tempo pinjaman adalah lima tahun dari
tanggal utilisasi masing - masing pinjaman sebelumnya tiga tahun
- Tingkat
bunga dengan
suku bunga
mengambang sebesar LIBOR 3 bulan ditambah 2,02 marjin per tahun, sebelumnya dengan
1,37 marjin per tahun. On 19 May 2014, the Company signed an
amendment of loan facility agreement with DBS Bank Ltd., Singapore amounted to USD 300 million.
Based on the amendment, the Company and DBS Bank Ltd., Singapore agreed the following:
- The loan maturity is five years from the
utilisation date of each loan, previously three years
- A floating rate of interest at the 3 months’
LIBOR plus 2.02 margin per annum, previously plus 1.37 margin per annum.
PT XL AXIATA Tbk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
Halaman 53 Page CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM UNTUK PERIODE TRIWULAN DAN
SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE QUARTER AND NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2014 AND 2013
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
14. PINJAMAN JANGKA PANJANG lanjutan 14. LONG-TERM LOANS continued
Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa persyaratan,
seperti aktivitas
lindung nilai,
pembatasan atas penjualan atau pengalihan aset, mempertahankan Axiata Group Berhad baik
langsung maupun
tidak langsung
sebagai pemegang saham mayoritas dan mempertahankan
rasio hutang terhadap EBITDA tidak melebihi 4,5. The Company is required to comply with certain
conditions, such as hedging, limitations on certain asset sales or transfers, maintaining the majority
ownership of the Companys shares directly or indirectly by Axiata Group Berhad and maintaining
its debt to EBITDA ratio not to exceed 4.5.
Fasilitas kredit di atas ditujukan untuk pembiayaan kembali pinjaman, modal kerja, pembelian aset
tetap dan akuisisi AXIS. Pada setiap tanggal pelaporan,
Perseroan memenuhi
seluruh persyaratan pinjaman jangka panjang.
The above credit facilities were utilised for loan refinancing, working capital, acquisition of fixed
assets and AXIS. At each reporting date, the Company was in compliance with the covenants of
its long-term loans.
Pada tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013, Perseroan masih memiliki fasilitas pinjaman
sebesar nil. As at 30 September 2014 and 31 December 2013,
the Company has remaining loan facility of nil.
Jumlah pembayaran yang dilakukan untuk periode yang berakhir 30 September 2014 adalah sebesar
USD 60.391.302 untuk fasilitas kredit dari BTMU dan EKN dan Rp Rp 1.250.000 untuk fasilitas kredit
dari Bank Mandiri, BCA, Sumitomo dan BTMU. The amount of payments made for the period ended
30 September 2014 were USD 60,391,302 in relation to credit facilities obtained from BTMU and
EKN and Rp 1,250,000 in relation to credit facilities obtained from Bank Mandiri, BCA, Sumitomo and
BTMU.