The Siam Commercial Bank Public Limited

120 121

h. Deutsche Bank AG, Jakarta “DBAG”

Pada tanggal 25 Juni 2014 sebagaima diubah pada tanggal 25 Agustus 2016, Perseroan, SMI, dan PBI menandatangani perjanjian kredit dengan DBAG dengan batasan kredit sebesar USD70.000.000. Perjanjian ini meliputi fasilitas jangka pendek yang terdiri dari Letters of Credit LC dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri SKBDN atau Local Letter of Credit Local LC serta pembiayaan faktur untuk membiayai setiap faktur. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara pari passu dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya n. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016. Kecuali diberitahukan sebaliknya oleh DBAG secara tertulis, fasilitas akan otomatis diperpanjang untuk 12 bulan ke depan sejak tanggal berakhirnya tersebut dengan ketentuan bahwa seluruh syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian tidak akan berubah selama periode perpanjangan otomatis tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian ini telah diperpanjang secara otomatis sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017. Fasilitas pembiayaan faktur dikenai bunga sebesar LIBOR ditambah 2,5 per tahun dihitung berdasarkan perhitungan 360 hari per tahun atau suku bunga yang disepakati. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada DBAG apabila Perseroan, PBI danatau SMI i membuat atau membiarkan timbulnya pembebaban hak tanggungan atau penjaminan apapun di atas asetharta benda Perseroan, PBI danatau SMI, ii melakukan reorganisasi, peleburan, rekonstruksi, pengambilalihan, skema kompromi atau pengaturan atau perubahan atas ketentuan manapun dari dokumen konstitutif Perseroan, PBI danatau SMI setelah penyerahan pemberitahuan resmi ke OJK atau sebagaimana diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Pada tanggal 3 Oktober 2016, Perseroan dan PBI telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada DBAG sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 serta rencana pemberian jaminan hak tanggungan atas 11 bidang tanah milik Perseroan yang terletak di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Bantendan fidusia atas seluruh mesin milik PBI. Pemberitahuan tertulis tersebut telah diterima oleh DBAG pada tanggal 4 Oktober 2016.

i. The Siam Commercial Bank Public Limited

Pada tanggal 12 November 2014 sebagaimana diubah pada tanggal 11 November 2016, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas kredit bergulir mata uang tunggal senilai USD30.000.000 yang dibuat antara: i Perseroan sebagai Peminjam, dan ii The Siam Commercial Bank Public Company Limited sebagai Pemberi Pinjaman Awal. Perseroan akan menggunakan fasilitas kredit ini untuk membiayai pengadaan bahan-bahan baku dan, untuk menghindari keraguan, Tranche B akan digunakan hanya untuk pembayaran letter of credit dan Tranche C dapat digunakan untuk pembayaran letter of credit atau pembayaran langsung untuk penyedia bahan-bahan baku. Fasilitas kredit ini akan jatuh tempo pada 11 November 2017 dan mengenakan bunga sebagai berikut: i untuk Tranche B, suku bunga atas setiap uang muka yang dibayarkan atau dianggap dibayarkan oleh pemberi pinjaman berdasarkan kewajiban sesuai Tranche B, untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan marjin sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran dan ii untuk Tranche C, suku bunga atas setiap pinjaman untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan marjin sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa batasan terhadap kegiatan usaha, kegiatan pendanaan, tindakan korporasi Perseroan dan pengadaan transaksi dengan pihak lain, seperti merger, peleburan, pemisahan, konsolidasi, rekonstruksi, perubahan kegiatan usaha, akuisisi, investasi, perlindungan aset, pengalihan aset, penjaminan aset, pelepasan aset, transaksi dengan pihak lain, pemberian pinjaman, penjaminan dan kewajiban kontinjen, modal saham, asuransi, perubahan dokumen konstitusional dan pengadaan transaksi keuangan. Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang Perseroan, jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang PBI, dan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang SMI. Berdasarkan Surat No. Ref. CPB13-590166 tanggal 25 Oktober 2016, Pemberi Pinjaman Awal telah memberikan persetujuan tertulis kepada Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 serta rencana pemberian jaminan hak tanggungan atas 11 bidang tanah milik Perseroan yang terletak di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten.

j. Bangkok Bank Public Company Limited “Bangkok Bank”