I Prospectus CAP Bonds I 2016

xiv xv persentase kepemilikan saham SMI dalam RPU meningkat dari semula 34 menjadi 50,75 sehingga RPU menjadi Entitas Anak Perseroan. S TRUKTUR P ERMODALAN DAN S USUNAN P EMEGANG S AHAM P ERSEROAN Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 29 tanggal 16 Desember 2013 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10- 55584 tanggal 20 Desember 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0122985.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013 ”Akta No. 292013” dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 30 November 2016 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp1000 per Saham Jumlah Saham Jumlah Nominal Rp Modal Dasar 12.264.785.664 12.264.785.664.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Barito Pacific Tbk 1.480.383.520 1.480.383.520.000 45,04 SCG Chemicals Company Limited 1.004.825.959 1.004.825.959.000 30,57 Magna Resources Corporation Pte. Ltd. 493.662.636 493.662.636.000 15,02 Marigold Resources Pte. Ltd. 169.362.186 169.362.186.000 5,15 Masyarakat masing-masing dibawah 5 138.728.257 138.728.257.000 4,22 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 3.286.962.558 3.286.962.558.000 100,00 Saham dalam Portepel 8.977.823.106 8.977.823.106.000

2. I

KHTISAR D ATA K EUANGAN P ENTING Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan dan Entitas Anak yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2015 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013, 2014 dan 2015, yang dicantumkan dalam Prospektus ini, serta berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2012, yang tidak dicantumkan dalam Prospektus ini. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio Eny anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasian untuk semua hal yang material dengan penekanan suatu hal sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan konsoldiasian tahun 2013 sehubungan dengan penerapan PSAK 24 revisi 2013 dan PSAK 46 revisi 2014. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio Eny anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasian untuk semua hal yang material. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio Rekan anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasian untuk semua hal yang material dengan penekanan pada suatu hal sehubungan dengan penggabungan usaha Perseroan dengan PT Chandra Asri dan perubahan mata uang pencatatan dan pelaporan Perseroan. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2015 yang telah di review oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio Eny Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited yang menyatakan tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian auditor yang menyebabkan auditor percaya bahwa informasi keuangan interim konsolidasian 30 Juni 2015 tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Periode Kantor Akuntan Publik Partner 30 Juni 2016 Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny Bing Harianto, SE 30 Juni 2015 Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny Bing Harianto, SE 31 Desember 2015 Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny Alvin Ismanto 31 Desember 2014 Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny Tenly Widjaja 31 Desember 2013 Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny Tenly Widjaja 31 Desember 2012 Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny Tenly Widjaja 31 Desember 2011 Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Rekan Bing Harianto, SE Calon pembeli sebaiknya membaca terlebih dahulu ringkasan informasi keuangan yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak serta catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang termasuk dalam Prospektus ini. Calon pembeli sebaiknya juga membaca bagian dari Prospektus ini yang berjudul “Analisa dan Pembahasan Manajemen”. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dalam ribuan USD Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian dalam ribuan USD Keterangan 30 Juni 31 Desember 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Jumlah Aset 1.974.695 1.862.386 1.923.511 1.907.438 1.687.115 1.604.922 Jumlah Liabilitas 968.798 975.540 1.057.649 1.053.704 971.862 812.641 Jumlah Ekuitas 1.005.897 886.846 865.862 853.734 715.253 792.281 Keterangan Periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 2015 2015 2014 2013 2012 2011 Pendapatan Bersih 882.109 799.246 1.377.573 2.460.051 2.506.414 2.285.158 2.197.484 Beban Pokok Pendapatan 664.144 711.038 1.231.844 2.342.587 2.408.370 2.262.369 2.092.868 Laba Kotor 217.965 88.208 145.729 117.464 98.044 22.789 104.616 Beban penjualan 21.842 26.629 41.675 42.539 41.155 35.942 27.634 Beban umum dan administrasi 15.736 15.445 24.832 24.738 25.191 26.481 30.737 Beban keuangan 14.216 13.237 22.537 31.942 22.747 45.936 48.688 Keuntungan kerugian atas instrumen keuangan derivatif 1.588 1.082 1.524 2.596 1.534 1.306 - Bagian laba atau rugi bersih entitas asosiasi 2.896 1.692 3.720 825 2 455 514 Keuntungan kerugian kurs mata uang asing – bersih 3.717 6.369 11.505 3.460 3.522 10.052 1.759 Kerugian atas pelunasan obligasi - - - - - 14.626 - Keuntungan dan kerugian lain-lain – bersih 12.586 16.084 15.963 13.437 10.832 1.161 2.034 Laba Rugi Sebelum Pajak 177.990 39.838 55.899 24.801 17.797 109.938 1.654 Manfaat Beban Pajak 46.236 21.925 29.643 6.362 5.827 23.206 10.019 LABA RUGI PERIODE BERJALAN 131.754 17.913 26.256 18.439 11.970 86.732 8.365 Penghasilan Komprehensif Lain 1.959 1.401 328 2.055 330 724 3.442 JUMLAH LABA RUGI KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 129.795 16.512 25.928 16.384 12.300 87.456 4.923 Laba rugi periode berjalan yang diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk 131.738 17.966 26.337 18.244 10.612 86.823 8.365 Kepentingan non-pengendali 16 53 81 195 1.358 91 - Laba rugi periode berjalan 131.754 17.913 26.256 18.439 11.970 86.732 8.365 Jumlah laba rugi komprehensif yang diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk 129.633 16.804 26.316 16.297 12.199 87.525 4.923 Kepentingan non-pengendali 162 292 388 87 101 69 - Jumlah laba rugi komprehensif periode berjalan 129.795 16.512 25.928 16.384 12.300 87.456 4.923 xvi xvii Rasio-Rasio Keuangan Konsolidasian tidak diaudit