in Indonesian Language
Ekshibit E61 Exhibit E61
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
23.
PINJAMAN JANGKA PANJANG - SEWA PEMBIAYAAN 23.
LONG-TERM LOANS - FINANCE LEASES
2 0 1 5 2 0 1 4
2 0 1 3
Jumlah sewa pembiayaan 11.991
10.890 10.516
Total finance lease Dikurangi :
L e s s :
Saldo y ang jatuh tempo dalam satu tahun
3.417 3.031
3.394
Balance due less than one year Saldo y ang jatuh tempo lebih dari satu tahun
8.574 7.859
7.122
Balance due more than one year
Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, sewa pembiayaan dikenakan bunga sebesar 12,98.
As of 31 December 2015, 2014 and 2013, the finance lease bears interest 12.98
Sewa pembiayaan ini dijamin dengan aset kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan.
The finance lease is secured by the respective vehicle assets.
24.
PINJAMAN JANGKA PANJANG – PIHAK KETIGA 24.
LONG-TERM LOANS – THIRD PARTIES
Akun ini merupakan pinjaman dari pihak ketiga sebagai berikut:
This account represents loans from third parties as follows:
2 0 1 5 2 0 1 4
2 0 1 3 Pinjaman sindikasi
Syndicated loans
a. Fasilitas US1 miliar saldo pada
a. US1 billion facility balance as of 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
31 December 2015, 2014 and 2013 masing-masing sebesar US 695 juta,
amounted to US 695 million, US 690 juta dan nihil
9.587.525 8.583.600
- US 690 million and nil, respectively
b. Fasilitas US 300 juta saldo pada
b. US 300 million facility balance as of 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
31 December 2015, 2014 and 2013 masing-masing sebesar nihil,
amounted to nil, US 300 million US 300 juta dan nihil
- 3.732.000
- and nil, repectively
c. Fasilitas US 2 milliar saldo pada
c. US 2 billion facility balance as of 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
31 December 2015, 2014 and 2013 masing-masing sebesar nihil, nihil dan
of nil, nil and US 587.6 million and US 587,6 juta dan Rp 1.746.235 juta
- -
8.908.491 Rp 1,746,235 million, respectively
Jumlah pinjaman 9.587.525
12.315.600 8.908.491
Total loans
Dikurangi: Biaya pinjaman Catatan 2i 184.302
134.135 264.186
Less : Unamortized borrowing cost Note 2i
Jumlah pinjaman - bersih 9.403.223
12.181.465 8.644.305
Total loans - net
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun 246.422
7.311.207 1.783.367
Balance due less than one year
Saldo y ang jatuh tempo lebih dari satu tahun
9.156.801 4.870.258
6.860.938
Balance due more than one year
a.
Fasilitas Pinjaman US 1 miliar
Pada tanggal 21 Nopember 2014, entitas anak tertentu dari Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas
pinjaman “Perjanjian Fasilitas Pinjaman” sebesar US 1.000.000.000 untuk melunasi program pinjaman
US 2.000.000.000 pada saat itu dan untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.
a. US 1 billion Credit Facilities
On 21 November 2014, certain subsidiaries of the Company entered into a US 1,000,000,000 credit facility
agreement the “Credit Facilities Agreement” to refinance the existing US 2,000,000,000 debt program
and to provide additional funding for working capital.
Pada tanggal 6 Nopember 2015, Perusahaan dan entitas anak telah merevisi dan menyajikan kembali Perjanjian
Fasilitas Pinjaman tersebut. On 6 November 2015, the Company and subsidiaries has
amended and restated its Credit Facilities Agreement.
in Indonesian Language
Ekshibit E62 Exhibit E62
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
24. PINJAMAN JANGKA PANJANG
– PIHAK KETIGA Lanjutan 24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES Continued
Pinjaman Sindikasi Lanjutan Syndication loan Continued
a. Fasilitas Pinjaman US 1 miliar Lanjutan
a. US 1 billion Credit Facilities Continued
Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan entitas anak yang menjadi peserta fasilitas pinjaman ini memberikan
jaminan bersama cross guarantee atas Perjanjian Fasilitas Pinjaman.
These loans are unsecured, and the subsidiaries who participated in the Credit Facilities provide a cross
guarantee for the Lenders under the Credit Facilities Agreement.
Dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman tersebut, entitas anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi,
diantaranya: a.
Net senior debt dari entitas anak EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar
5 kali; b.
Top tier revenue ratio minimum sebesar 50,00. Under the Credit Facilities Agreement, the subsidiaries
are required to adhere to the following conditions, among others, as follows:
a. Net senior debt of subsidiaries annualized adjusted
EBITDA ratio shall not exceed 5 times; b.
Minimum top tier revenue ratio of 50.00. Kreditor yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah:
The lenders who participated in this facility are: Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
United Overseas Bank Limited DBS Bank Ltd
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Credit Agricole Corporate and Investment Bank CIMB Bank Berhad
Sumitomo Mitsui Banking Corporation CTBC Bank Co, Ltd.
Chang Hwa Commercial Bank The Bank of Tokyo-Mitshubishi UFJ, Ltd.
PT Bank ANZ Indonesia PT Bank BNP Paribas Indonesia
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd United Overseas Bank Limited
DBS Bank Ltd The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited Credit Agricole Corporate and Investment Bank
CIMB Bank Berhad Sumitomo Mitsui Banking Corporation
CTBC Bank Co, Ltd. Chang Hwa Commercial Bank
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank BNP Paribas Indonesia Fasilitas pinjaman ini terdiri dari 3 fasilitas yaitu:
There are 3 facilities under this credit facilities: 1.
Fasilitas A sebesar US 400 juta
1. 1.
Facility A US 400 million Term Loan Facility
Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10 per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri,
dan 2,00 per tahun untuk kreditur luar negeri. This facility bears interest margin of 2.10 above
LIBOR per annum for onshore lenders and 2.00 per annum for offshore lenders.
Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2020.
This Facility will mature in January 2020. Entitas anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman
ini. The subsidiaries had fully drawn this loan facility.
Saldo pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar US 400 juta, US 400 juta
dan nihil. The outstanding balance as of 31 December 2015,
2014 and 2013 was amounted to US 400 million, US 400 million and nil, respectively.