in Indonesian Language
Ekshibit E77 Exhibit E77
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
25. SURAT UTANG Lanjutan
25. NOTES Continued
c. Surat Utang dalam IDR Lanjutan
c. Notes in IDR Continued
Obligasi Bekelanjutan I Tahap I ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh
kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan
ada di kemudian hari. The Continuous Bonds I Phase I is not secured by
specific collateral, however it is secured by all assets of the Company, for existing and future fixed or moveable
assets.
Penerbitan Obligasi Bekelanjutan I Tahap I ini dilakukan sesuai dengan Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Bekelanjutan I Tower Bersama Infastructure Tahap I Tahun 2013 No. 41
tanggal 27 Nopember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H. M.Kn. Bertindak sebagai
wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia Persero
Tbk “Wali Amanat”. The issuance of Continuous Bonds I Phase I was covered
in the Deed of Second Amendment and Restatement of
Trusteeship Agreement
of Tower
Bersama Infrastructure Continuous Bond I Phase I Year 2013
No. 41 dated 27 November 2013, of a Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. The bond trustee is PT Bank Rakyat
Indonesia Persero Tbk the “Trustee”. Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan
Obligasi Bekelanjutan I Tahap I ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak
diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara
lain: melakukan
penggabungan atau
pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual,
mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan
pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Perusahaan dan
entitas anak. Under the covenants governing the Continuous Bonds I
Phase I, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire,
change the scope of main activities, reduce the authorized and paid up capital, sale, transfer or
dispose all or part of asset by the Company’s subsidiaries, sale, transfer, or giving options, warrants,
and grant loans to third parties, except to the Company’s subsidiaries, outside the Company’s and
Subsidiaries business activities.
Perusahaan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian
proforma dengan EBITDA proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 empat tidak melebihi 6,25 kali.
In addition, the Company is required to maintain the comparative of total proforma consolidation loans with
proforma EBITDA from last quarter multiplied by 4 four of no more than 6.25 times.
Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Perusahaan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam
perjanjian perwaliamanatan tersebut. As of 31 December 2015, 2014 and 2013, the Company
has complied with the restrictions set out in these trusteeship agreements.
Pada 3 Desember 2015, Fitch Indonesia, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan
peringkat “AA-” Double AA Minus untuk Obligasi
Bekelanjutan I Tahap I ini. On 3 December 2015, Fitch Indonesia, an independent
credit rating agency, rated the Continuous Bonds I “AA -” Double AA Minus.
Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, beban bunga Surat Utang adalah sebesar Rp 275.075, Rp 42.716, dan Rp 68.298
dan disajikan sebagai bagian dari akun “Beban Masih Harus Dibayar” pada laporan posisi keuangan Catatan 22. Beban
bunga disajikan sebagai bagian dari akun “Beban Keuangan” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian. As of 31 December 2015, 2014 and 2013, the accrued
interest for Notes amounts to Rp 275,075, Rp 42,716 and Rp 68,298
and is presented as part of “Accrued Expenses” in the statement of financial position Note 22. The related
interest expense is presented as part of “Financing Expense”
in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.
26.
INVESTASI BERSAMA JANGKA PANJANG
26.
LONG-TERM JOINT INVESTMENTS
Akun ini merupakan liabilitas atas pengembalian pembiayaan bersama pembangunan properti investasi.
This account represents liability of joint financing return of investment properties.
in Indonesian Language
Ekshibit E78 Exhibit E78
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
27.
MODAL SAHAM 27.
SHARE CAPITAL
Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, susunan pemegang saham dan kepemilikannya adalah sebagai berikut:
As of 31 December 2015, 2014 and 2013, the structure of shareholders and their respective shareholdings are as
follows:
2015
Pemegang saham
Kepemilikan ownership
Lembar saham nilai penuh
No. of shares full amount
Jumlah Amount Rp
Shareholders
PT Wahana Anugerah Sejahtera 27,52
1.319.871.198 131.987
PT Wahana Anugerah Sejahtera PT Provident Capital Indonesia
24,67 1.183.140.806
118.314 PT Provident Capital Indonesia
Winato Kartono 0,57
27.343.963 2.734
Winato Kartono Edwin Soeryadjaya
0,30 14.296.366
1.430 Edwin Soeryadjaya
Hardi Wijaya Liong 0,28
13.671.981 1.367
Hardi Wijaya Liong Budianto Purwahjo
0,02 1.005.000
101 Budianto Purwahjo
Herman Setya Budi 0,01
725.000 72
Herman Setya Budi Helmi Yusman Santoso
0,01 625.000
62 Helmi Yusman Santoso
Gusandi Sjamsudin 0,00
390.000 39
Gusandi Sjamsudin Masyarakat
46,62 2.235.456.885
223.547 Public
J u m l a h
100,00 4.796.526.199
479.653
T o t a l 2014
Pemegang saham
Kepemilikan ownership
Lembar saham nilai penuh
No. of shares full amount
Jumlah Amount Rp
Shareholders
PT Wahana Anugerah Sejahtera 30,08
1.442.915.336 144.292
PT Wahana Anugerah Sejahtera PT Provident Capital Indonesia
25,25 1.211.140.806
121.114 PT Provident Capital Indonesia
Winato Kartono 0,57
27.343.963 2.734
Winato Kartono Edwin Soeryadjaya
0,30 14.296.366
1.430 Edwin Soeryadjaya
Hardi Wijaya Liong 0,28
13.671.981 1.367
Hardi Wijaya Liong Budianto Purwahjo
0,02 1.005.000
101 Budianto Purwahjo
Herman Setya Budi 0,01
725.000 72
Herman Setya Budi Helmi Yusman Santoso
0,01 625.000
62 Helmi Yusman Santoso
Gusandi Sjamsudin 0,00
390.000 39
Gusandi Sjamsudin Masyarakat
43,48 2.084.412.747
208.442 Public
J u m l a h 100,00
4.796.526.199 479.653
T o t a l