in Indonesian Language
Ekshibit E62 Exhibit E62
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
24. PINJAMAN JANGKA PANJANG
– PIHAK KETIGA Lanjutan 24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES Continued
Pinjaman Sindikasi Lanjutan Syndication loan Continued
a. Fasilitas Pinjaman US 1 miliar Lanjutan
a. US 1 billion Credit Facilities Continued
Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan entitas anak yang menjadi peserta fasilitas pinjaman ini memberikan
jaminan bersama cross guarantee atas Perjanjian Fasilitas Pinjaman.
These loans are unsecured, and the subsidiaries who participated in the Credit Facilities provide a cross
guarantee for the Lenders under the Credit Facilities Agreement.
Dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman tersebut, entitas anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi,
diantaranya: a.
Net senior debt dari entitas anak EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar
5 kali; b.
Top tier revenue ratio minimum sebesar 50,00. Under the Credit Facilities Agreement, the subsidiaries
are required to adhere to the following conditions, among others, as follows:
a. Net senior debt of subsidiaries annualized adjusted
EBITDA ratio shall not exceed 5 times; b.
Minimum top tier revenue ratio of 50.00. Kreditor yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah:
The lenders who participated in this facility are: Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
United Overseas Bank Limited DBS Bank Ltd
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Credit Agricole Corporate and Investment Bank CIMB Bank Berhad
Sumitomo Mitsui Banking Corporation CTBC Bank Co, Ltd.
Chang Hwa Commercial Bank The Bank of Tokyo-Mitshubishi UFJ, Ltd.
PT Bank ANZ Indonesia PT Bank BNP Paribas Indonesia
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd United Overseas Bank Limited
DBS Bank Ltd The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited Credit Agricole Corporate and Investment Bank
CIMB Bank Berhad Sumitomo Mitsui Banking Corporation
CTBC Bank Co, Ltd. Chang Hwa Commercial Bank
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank BNP Paribas Indonesia Fasilitas pinjaman ini terdiri dari 3 fasilitas yaitu:
There are 3 facilities under this credit facilities: 1.
Fasilitas A sebesar US 400 juta
1. 1.
Facility A US 400 million Term Loan Facility
Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10 per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri,
dan 2,00 per tahun untuk kreditur luar negeri. This facility bears interest margin of 2.10 above
LIBOR per annum for onshore lenders and 2.00 per annum for offshore lenders.
Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2020.
This Facility will mature in January 2020. Entitas anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman
ini. The subsidiaries had fully drawn this loan facility.
Saldo pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar US 400 juta, US 400 juta
dan nihil. The outstanding balance as of 31 December 2015,
2014 and 2013 was amounted to US 400 million, US 400 million and nil, respectively.
in Indonesian Language
Ekshibit E63 Exhibit E63
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
24. PINJAMAN JANGKA PANJANG
– PIHAK KETIGA Lanjutan 24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES Continued
Pinjaman Sindikasi Lanjutan Syndication loan Continued
a. Fasilitas Pinjaman US 1 miliar Lanjutan
a. US 1 billion Credit Facilities Continued
2.
Fasilitas Pinjaman Revolving Seri B sebesar US 300 juta
2.
Facility B of US 300 million Revolving Loan Facility
Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85 per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri,
dan 1,75 per tahun untuk kreditur luar negeri. This facility bears interest margin of 1.85 above
LIBOR per annum for onshore lenders and 1.75 per annum for offshore lenders.
Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2018. This Facility will mature in June 2018.
Saldo pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar US 20 juta, nihil dan nihil.
The outstanding balance as of 31 December 2015, 2014 and 2013 was amounted to US 20 million, nil
and nil, respectively. 3.
Fasilitas Pinjaman Revolving Seri C sebesar US 300 juta
3. 3.
Facility C of US 300 million Revolving Loan Facility
Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,60 per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri
dan 1,50 untuk kreditur luar negeri. This facility bears interest margin of 1.60 above
LIBOR per annum for onshore lenders and 1.50 for offshore lenders.
Fasilitas ini jatuh tempo pada bulan Nopember 2015 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal
16 Nopember 2015. This Facility matures in November 2015 and was fully
repaid on 16 November 2015. Saldo pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
masing-masing sebesar nihil, US 290 juta dan nihil. The outstanding balance as of 31 December 2015,
2014 and 2013 was amounted to nil, US 290 million and nil, respectively.
4. Fasilitas D sebesar US 275 juta
4. 4. Facility D US 275 million Term Loan Facility
Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10 per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri
dan 2,00 untuk kreditur luar negeri. This facility bears interest margin of 2.10 above
LIBOR per annum for onshore lenders and 2.00 for offshore lenders.
Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2021. This Facility will mature in June 2021.
Entitas anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini.
The subsidiaries had fully drawn this loan facility. Saldo pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
masing-masing sebesar US 275 juta, nihil dan nihil. The outstanding balance as of 31 December 2015,
2014 and 2013 was amounted to US 275 million, nil and nil, respectively.
b. Fasilitas Pinjaman Revolving sebesar US 300 juta
4. b. US 300 million Revolving Loan Facility
Pada tanggal 21 Nopember 2014, entitas anak tertentu dari Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas
pinjaman “Perjanjian RLF” sebesar US 300.000.000 untuk melunasi program pinjaman US 2.000.000.000
pada saat itu dan untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.
On 21 November 2014, certain subsidiaries of the Company entered into a US 300,000,000 revolving loan
facility agreement the “RLF Agreement” to refinance the existing US 2,000,000,000 debt program and to
provide additional funding for working capital.
Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan entitas anak yang menjadi peserta RLF ini memberikan jaminan
bersama cross guarantee atas Perjanjian RLF. The loan is unsecured, and the subsidiaries who
participated in the RLF provide a cross guarantee for the Lenders under the RLF Agreement.