in Indonesian Language
Ekshibit E75 Exhibit E75
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
25. SURAT UTANG Lanjutan
25. NOTES Continued
b. Surat Utang dalam USD sebesar US 300 juta
Lanjutan
b. Notes in USD amounted to US 300 million Continued
c melakukan pembayaran atas atau sehubungan
dengan, melakukan penebusan dengan tidak dapat
dicabut kembali,
atau membeli,
menebus, melakukan penjaminan efek atau dengan
cara lain
mendapatkan atau
membebaskan untuk nilai dari setiap utang dari TBGG sebagai penerbit atau setiap Surat
Utang Penjamin yang secara kontraktual disubordinasikan kepada Surat Utang atau
setiap Jaminan Surat Utang tidak termasuk pinjaman antar Perusahaan dan utang antar
Perusahaan, kecuali suatu pembayaran bunga atau pokok pada tanggal jatuh tempo; dan
d membuat setiap investasi yang dibatasi
c make any payment on or with respect to,
irrevocably call for redemption, or purchase, redeem, defease or otherwise acquire or retire
for value any indebtedness of the Issuer or any Note Guarantor that is contractually
subordinated to the Notes or to any Note Guarantee excluding intercompany loans and
Indebtedness, except for payment of interest and principal at maturity; and
d make any restricted investment
Perusahaan dapat melakukan Pembayaran Yang Dibatasi tersebut di atas, jika:
The company can make Restricted Payments described above, if:
1. Tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi
telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan 2.
Rasio Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25 kali.
1. No Default or Event of Default has occurred and is
continuing or would occur; and 2.
Debt to Annualized Cash Flow Ratio would have been no greater than 6.25 times.
Transaksi ini telah memenuhi peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang transaksi material, dan Perusahaan
telah melaporkan penerbitan Surat Utang tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK dahulu Bapepam-
LK pada tanggal 5 April 2013. Notes ini didaftarkan pada pasar modal Singapura.
This transaction has fulfilled the regulation of Bapepam-LK No. IX.E.2 regarding material transactions,
and the Company has reported the issuance of the Notes to the Indonesia Financial Service Authority OJK
formerly Bapepam-LK on 5 April 2013. The Notes are listed on the Singapore Exchange.
Entitas anak telah memperoleh Persetujuan dari pemegang Surat Utang sebesar US 300 juta untuk
menyelaraskan ketentuan ketentuan yang terdapat pada Surat Utang sebesar US 300 juta dengan ketentuan-
ketentuan yang terdapat pada Surat Utang sebesar US 350 juta, termasuk didalamnya penghapusan klausul
mengenai ketentuan Rasio Kas Teranualisasi yang akan turun dari 6,25 kali menjadi 5,75 kali pada tanggal
30 Juni 2016 dan seterusnya. The subsidiary has obtained Consent from Notes
amounted to US 300 million bondholders to bring the indenture in conformity with the Notes amounted to
US 350 million, including the removal of step down requirement of Debt to Annualized Cash Flow from 6.25
to 5.75 on 30 June 2016 onwards.
Jika bagian utang yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo
surat utang jangka panjang pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 setelah dikurangi biaya pinjaman yang
belum diamortisasi adalah sebagai berikut: If the hedged portion of the long-term notes are valued
using their hedge rate, the outstanding balance of the Long-term notes as of 31 December 2015, 2014 and
2013 net of unamortized borrowing costs are as follow:
in Indonesian Language
Ekshibit E76 Exhibit E76
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
25. SURAT UTANG Lanjutan
25. NOTES Continued
Kurs Kurs
Kurs laporan posisi
laporan posisi laporan posisi
keuangan keuangan
keuangan Rate of
Kurs Rate of
Kurs Rate of
Kurs consolidated
lindung consolidated
lindung consolidated
lindung statements of
nilai statements of
nilai statements of
nilai financial
Hedging financial
Hedging financial
Hedging position date
rate position date
rate position date
rate
Surat utang 9.156.750
7.606.500 3.922.000
3.301.500 4.396.700
3.892.840 Notes
Dikurangi : L e s s :
Biaya pinjaman yang belum Unamortized borrowing costs
diamortisasi Catatan 2i 91.694
91.694 52.114
52.114 70.570
70.570 Note 2i
Jumlah - Bersih
9.065.056 7.514.806
3.869.886 3.249.386
4.326.130 3.822.270
T o t a l - N e t 2 0 1 5
Saldo pinjaman The balance of loans
2 0 1 4 2 0 1 3
Saldo pinjaman The balance of loans
Saldo pinjaman The balance of loans
c. Surat Utang dalam IDR
c. Notes in IDR
Pada tanggal
12 Desember
2013, Perusahaan
menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PT Tower Bersama Infrastructure Tbk Tahap I Tahun 2013 dengan Tingkat
Bunga Tetap “Obligasi Berkelanjutan I Tahap I”. Nominal Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini adalah
sebesar Rp 740.000. On 12 December 2013, the Company issued Continuous
Bonds I PT Tower Bersama Infrastructure Tbk Phase I Year 2013 with Fixed Interest Rate “Continuous Bonds I
Phase I”. The Continuous Bonds I Phase I have a total principal amount of Rp 740,000.
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini diterbitkan dalam beberapa seri sebagai berikut:
These continuous Bonds I Phase I were issued in series consisting of:
a. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar
Rp 550.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00 per tahun. Jangka waktu obligasi seri A
adalah 370 tiga ratus tujuh puluh Hari Kalender. Obligasi ini telah dilunasi di bulan Desember 2014.
a. Series A Bonds with nominal value of Rp 550,000 at
a fixed interest rate of 9.00 per year. The term of the Series A Bonds is 370 three hundred and
seventy Calendar Days. These notes has been fully paid in December 2014.
b. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar
Rp 190.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00 per tahun, berjangka waktu 3 tiga tahun.
b. Series B Bonds with nominal value of Rp 190,000 at
a fixed interest rate of 10.00 per year. The term of the Series B Bonds is 3 three years.
Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Bekelanjutan I Tahap I akan digunakan untuk: a 50
digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan entitas anak, dan b sisanya digunakan untuk
belanja modal yang terkait dengan pembangunan site telekomunikasi baru yang dilakukan oleh entitas anak.
The net proceeds from the issuance of the Continuous Bonds I Phase I will be used as follows : a 50 shall be
used for payments of financial liabilities of subsidiaries; and b the remaining funds for capital
expenditures related to the tower construction through subsidiaries of the Company.
Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga.
Pembayaran pertama dari bunga Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B adalah pada tanggal 12 Maret 2014.
Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Bekelanjutan I
Tahap I, adalah pada tanggal 22 Desember 2014 untuk Obligasi Seri A dan 12 Desember 2016 untuk Obligasi
Seri B. Interest for the Continuous Bonds I Phase I are payable
on a quarterly basis on the interest payment dates. The first interest payment of Series A Bonds and Series B
Bonds was on 12 March 2014. The last interest payment dates, which are also the respective maturity dates of
the Continuous Bonds I Phase I, will be on 22 December 2014 for Series A Bonds and 12 December 2016 for
Series B Bond.
in Indonesian Language
Ekshibit E77 Exhibit E77
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
25. SURAT UTANG Lanjutan
25. NOTES Continued
