DEPOSITS FROM CUSTOMERS a.

PT BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 TBK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013, 2012 DAN 2011 Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013, 2012 AND 2011 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated Lampiran – 572– Schedule 22. EFEK- EFEK YANG DITERBITKAN lanjutan 22. MARKETABLE SECURITIES ISSUED continued Obligasi Bank Saudara I lanjutan Bank Saudara Bonds I continued Obligasi Bank Saudara I terdiri dari : Bank Saudara Bonds I consisted of: 1 Seri A dengan nilai nominal Rp75.000, tingkat suku bunga tetap sebesar 11,25 per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dengan jangka waktu selama dua tahun dan sudah jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2013. 2 Seri B dengan nilai nominal Rp175.000, tingkat suku bunga tetap sebesar 11,75 per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dengan jangka waktu selama tiga tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2014. 1 Series A with nominal value of Rp75,000, fixed interest rate of 11.25 per annum paid on a quarterly basis; and with a two-year term up to 1 December 2013. 2 Series B with nominal value of Rp175,000, fixed interest rate of 11.75 per annum due on a quarterly basis; and with a three-year term up to 1 December 2014. Bank telah melakukan pembayaran bunga dan pokok secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan. Bank has paid interest and principal on schedule and in accordance with the amount agreed. Pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, peringkat obligasi ini menurut PT Pefindo pihak ketiga adalah idBBB+. As at 30 June 2014, 31 December 2013, 2012 and 2011, the rating of the bond based on PT Pefindo third party was idBBB+. Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi, seluruhnya telah digunakan untuk meningkatkan pemberian kredit dan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Bank guna mendukung pengembangan pembiayaan Bank. The fund from the public offering of bonds, has been used to increase lending and to strengthen the Banks long-term funding to support the development of bank financing. Surat berharga yang diterbitkan di atas dijamin dengan portofolio Kredit Umum Pensiunan “KUPEN” sebesar minimal 125 dari jumlah pokok obligasi yang terhutang. Bank telah memenuhi ketentuan jaminan minimal yang dipersyaratkan tersebut. The securities issued above are secured by Kredit Umum Pensiunan “KUPEN” loans portfolio at minimum amount 125 of total outstanding bonds payable. The Bank has fulfilled the minimum collateral as required. Perjanjian perwaliamanatan berkaitan dengan Obligasi Bank Saudara I memuat beberapa pembatasan terhadap Bank dan memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat sebelum melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: The trusteeship agreement related to the Bank Saudara Bonds I provide several negative covenants to the Bank and require a written approval before conducting the following: 1. Melakukan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Bank; 2. Mengubah bidang usaha utama bank; 3. Melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen utang lain yang sejenis yang mempunyai hak tagih yang lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari obligasi; dan 4. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau melebihi 50 dari seluruh aset tetap milik Bank dalam satu transaksi dalam 1 tahun berjalan. 1. Reducing its authorised, issued and fully paid share capital; 2. Changing the nature and scope of its core business activity. 3. Issuing bonds or other similar debt instruments having higher payment priority than bonds; and 4. Selling or transferring fixed assets to any party, either wholly or exceeding 50 of the Bank’s fixed assets as a whole within one transaction during the current year. Tidak terdapat pelanggaran atas pembatasan perjanjian perwaliamanatan obligasi Bank Saudara I pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011. There was no violation to the covenant of trusteeship agreement of Bank Saudara bonds I as at 30 June 2014, 31 December 2013, 2012 and 2011. PT BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 TBK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013, 2012 DAN 2011 Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013, 2012 AND 2011 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated Lampiran – 573– Schedule 22. EFEK- EFEK YANG DITERBITKAN lanjutan 22. MARKETABLE SECURITIES ISSUED continued Obligasi Bank Saudara II Bank Saudara Bonds II Pada tanggal 11 September 2012, Bank menerbitkan Obligasi Bank Saudara II sebesar Rp100.000. Wali amanat dari penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Permata Tbk pihak ketiga. On 11 September 2012, the Bank issued Bank Saudara Bonds II amounting to Rp100,000. The trustee for the bonds issued is PT Bank Permata Tbk third party. Tingkat suku bunga tetap sebesar 11,75 per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dengan jangka waktu selama lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2017. Bank telah melakukan pembayaran bunga dan pokok secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan. Fixed interest rate of 11.75 per annum due on a quarterly basis; and with a five-year term up to 29 November 2017. Bank has paid interest and principal on schedule and in accordance with the amount agreed. Pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013 dan 2012, peringkat obligasi ini menurut PT Pefindo pihak ketiga adalah idBBB+. As at 30 June 2014, 31 December 2013 and 2012, the rating of the bond based on PT Pefindo third party was idBBB+. Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi, seluruhnya telah digunakan untuk meningkatkan pemberian kredit dan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Bank guna mendukung pengembangan pembiayaan Bank. The fund from the public offering of bonds, has been used to increase lending and to strengthen the Banks long-term funding to support the development of bank financing. Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau lembaga penjaminan lainnya. Bank tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Saudara II dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi Saudara II. The bonds are not secured by specific collateral, nor guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia or other parties and not included in banks guarantee program implemented by Lembaga Penjamin Simpanan or other guarantee agency. The Bank do not set aside a fund for principle payment of Saudara Bonds II with a consideration to optimize the usage of funds in accordance with the use of funds from Saudara Bonds II issuance plan. Perjanjian perwaliamanatan berkaitan dengan Obligasi Bank Saudara II memuat beberapa pembatasan terhadap Bank dan memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat sebelum melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: The trusteeship agreement related to the Bank Saudara Bonds II provide several negative covenants to the Bank and require a written approval before conducting the following: 1. Melakukan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Bank; 2. Mengubah bidang usaha utama bank; 3. Melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen utang lain yang sejenis yang mempunyai hak tagih yang lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari obligasi; dan 4. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau melebihi 50 dari seluruh aset tetap milik Bank dalam satu transaksi dalam 1 tahun berjalan. 1. Reducing its authorised, issued and fully paid share capital; 2. Changing the nature and scope of its core business activity. 3. Issuing bonds or other similar debt instruments having higher payment priority than bonds; and 4. Selling or transferring fixed assets to any party, either wholly or exceeding 50 of the Bank’s fixed assets as a whole within one transaction during the current year. Tidak terdapat pelanggaran atas pembatasan perjanjian perwaliamanatan obligasi Bank Saudara II pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013 dan 2012. There was no violation to the covenant of trusteeship agreement of Bank Saudara bonds II as at 30 June 2014, 31 December 2013 and 2012.