xii Pembelian Kembali
: Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi dengan ketentuan pembelian Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau
disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dimana pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa
Efek atau di luar Bursa Efek dan baru dapat dilakukan 1 satu tahun setelah tanggal penjatahan. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat
dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan
dan apabila Perseroan melakukan kelalaian wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali
telah memperoleh persetujuan RUPO. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian
kembali Obligasi dimana pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 satu surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang berperedaran nasional paling lambat 2 dua Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
Keterangan lebih lanjut mengenai pembelian kembali diuraikan dalam Bab I Prospektus ini perihal Penawaran Umum.
Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk.
7. Hak-hak Pemegang Obligasi
a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi danatau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi
danatau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konirmasi Tertulis yang
dimiliki oleh Pemegang Obligasi. b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 empat Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 empat Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak
berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi danatau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian pembayaran
pelunasan Pokok Obligasi danatau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1 satu perseratus di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang
terlambat dibayar atas Jumlah Terutang. Jumlah Denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 satu tahun adalah 360 tiga ratus enam puluh Hari Kalender dan 1 satu bulan adalah
30 tiga puluh Hari Kalender sampai dengan pelunasan efektif jumlah Denda tersebut di atas. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen
Pembayaran akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
xiii d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih
dari 20 dua puluh perseratus dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan danatau Ailiasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali
Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi
yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan
pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- satu Rupiah berhak mengeluarkan 1 satu suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan
suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
xiv Halaman ini sengaja dikosongkan
1
I. PENAWARAN UMUM
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I ROTI
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- SATU TRILIUN RUPIAH
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I ROTI TAHAP I TAHUN 2013 DENGAN POKOK OBLIGASI
SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,- LIMA RATUS MILIAR RUPIAH
Obligasi diterbitkan dengan bunga sebesar ● ● persen per tahun, berjangka waktu 5 lima tahun dan ditawarkan sebesar 100 seratus persen dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi diterbitkan tanpa warkat,
kecuali Sertiikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 tiga bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan
dilakukan pada tanggal 11 September 2013, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 11 Juni 2018.
Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia Peindo:
id
AA- Double A minus
Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK
Kegiatan Usaha Utama: Mendirikan pabrik dan memproduksi segala jenis roti termasuk tetapi tidak terbatas pada macam-
macam roti, roti tawar, roti isi dan segala macam jenis kue lainnya Berkedudukan di Cikarang, Bekasi
Kantor Pusat:
Jalan Selayar Blok A9, Kawasan Industri MM2100, Desa Mekarwangi, Cikarang Barat, Bekasi 17520, Jawa Barat Telp. 021 89983876, 89844953, Faks. 021 89844955
Website: www.sariroti.com Alamat e-mail: sariroti-pedulisariroti.com
Pabrik:
Kawasan Industri Jababeka Jl. Jababeka XII A
Blok W No.40-41 Cikarang, Bekasi 17530
Jawa Barat Tel. 021 8935088
Faks. 021 8935286, 8935473 Kawasan Industri Jababeka
Jl. Jababeka XVII B Blok U No.33
Cikarang, Bekasi 17530 Jawa Barat
Tel. 021 89840448 Kawasan Industri PIER
Jl. Rembang Industri Raya No.28 Pasuruan 67152
Jawa Timur Tel. 0343 740388
Faks. 0343 740387 Kawasan Industri
Wijaya Kusuma Jl. Tugu Wijaya III No.1
Semarang 50153 Jawa Tengah
Tel. 024 8660545 Faks. 024 8660874
Kawasan Industri MM2100
Jl. Selayar Blok A9 Desa Mekarwangi
Cikarang, Bekasi 17520 Jawa Barat
Tel. 021 89983876, 89844953 Faks. 021 89844955
Kawasan Industri Medan Star Jl. Pelita Raya I No.8-10
Tanjung Morawa B, Deli Serdang 20362, Medan, Sumatera Utara
Tel. 061 7945828, 7945829 Faks. 061 7945830
Jl. Kerani Ahmad RT. 38 RW. 8 Sukamoro, Talang Kelapa
Banyuasin, Palembang Sumatra Selatan
Tel. 0711 5645454 Kawasan Industri Makassar
Jl. Kima 10 Blok A No. 2B Kec. Biringkanaya 90232
Makassar-Sulawesi Selatan Tel. 0411 514711, 515124
Faks. 0411 513788
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KONTAMINASI ATAS PRODUK YANG DIHASILKAN PERSEROAN BAIK PADA SAAT SEBELUM DIOLAH BAHAN BAKU,
DALAM PROSES PRODUKSI, MAUPUN PADA SAAT DIDISTRIBUSIKAN. RISIKO-RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT DI BAB V PROSPEKTUS INI PERIHAL RISIKO USAHA.
2
KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI
Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan, dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan
yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Informasi lebih lengkap, dapat dilihat dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
1. SYARAT-SYARAT OBLIGASI
