x Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah usaha di
bidang perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memenuhi perizinan berdasarkan peraturan
yang berlaku.
Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 seratus Rupiah Setiap Saham
Keterangan Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal Rp Persentase
Modal Dasar 6.320.000.000
632.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor:
1. PT Kharisma Prima Karya
1.267.200.000 126.720.000.000
80,20 2.
PT Aji Lebur Seketi 228.770.000
22.877.000.000 14.48
3. Oki Widjaja
84.030.000 8.403.000.000
5,32
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 1.580.000.000
158.000.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 4.740.000.000
474.000.000.000
2. KEGIATAN USAHA
Sebagai Bank Umum Nasional yang beroperasi sejak tahun 1991, Perseroan secara konsisten tetap fokus mengembangkan peran intermediasi keuangan seiring pertumbuhan kemampuan Perseroan
dalam menyediakan produk dan jasa layanan yang dibutuhkan nasabah. Peran intermediasi diimplementasikan pada proyeksi pertumbuhan pada bisnis utama Perseroan yaitu pertumbuhan kredit
yang berkualitas yang didukung oleh peningkatan kualitas penerapan Good Corporate Governance dan risk management serta kecukupan dukungan infrastruktur sehingga mampu mewujudkan sebuah brand
yang kokoh sebagai Bank yang sehat dan berkesinambungan.
Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada perorangan maupun korporasi. Oleh
karena itu Perseroan terus berupaya memberikan berbagai produk dan layanan secara baik, inovatif, dan memuaskan sesuai kebutuhan masyarakat.
Keterangan selengkapnya mengenai Kegiatan Usaha dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.
3. PENAWARAN UMUM
Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 520.000.000 lima ratus dua puluh juta Saham Biasa
Atas Nama Persentase Penawaran Umum
: Sebesar 24,76 dua puluh empat koma tujuh puluh enam
persen dari modal yang telah ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum
Nilai Nominal :
Rp100,- seratus Rupiah Harga Penawaran
: Rp240,- dua ratus empat puluh Rupiah
Nilai Emisi :
Rp124.800.000.000,- seratus dua puluh empat milyar delapan ratus juta Rupiah
Jumlah Saham yang Dicatatkan :
Sebanyak 2.079.000.000 Saham Biasa Atas Nama Masa Penawaran Umum
: 3 – 9 Januari 2014
Tanggal Pencatatan di BEI :
16 Januari 2014 Saham baru yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari saham biasa
atas nama yang berasal dari saham portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan lainnya yang telah ditempatkan
dan disetor, termasuk hak untuk mendapatkan pembagian dividen dan hak atas pembagian saham
xi bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu serta hak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum
Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh Perseroan. Bursa Efek tempat Efek yang ditawarkan akan dicatatkan adalah Bursa Efek Indonesia.
Rencana penerbitan saham Perseroan melalui penawaran umum di bursa efek telah dilaporkan kepada Bank Indonesia berdasarkan Surat Perseroan No.BIDIR1160813, tanggal 22 Agustus 2013, yang
telah diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 22 Agustus 2013.
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100 seratus Rupiah Setiap Saham
Keterangan Sebelum Penawaran Umum
Sesudah Penawaran Umum Jumlah
Saham Jumlah Nilai
Nominal Rp Jumlah
Saham Jumlah Nilai
Nominal Rp Modal Dasar
6.320.000.000 632.000.000.000 6.320.000.000 632.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. PT Kharisma Prima Karya
1.267.200.000 126.720.000.000 80,20
1.267.200.000 126.720.000.000 60,34
2. PT Aji Lebur Seketi 228.770.000
22.877.000.000 14.48
228.770.000 22.877.000.000
10,90 3. Oki Widjaja
84.030.000 8.403.000.000
5,32 84.030.000
8.403.000.000 4,00
4. Masyarakat -
- -
520.000.000 52.000.000.000
24,76
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 1.580.000.000 158.000.000.000 100,00
2.100.000.000 210.000.000.000 100,00 Saham Dalam Portepel
4.740.000.000 474.000.000.000 4.220.000.000 422.000.000.000
Perseroan juga melaksanakan Program ESA yang dialokasikan sebanyak 10.400.000 sepuluh juta empat ratus ribu saham atau sebesar 2,00 dua persen dari saham yang ditawarkan dalam
Penawaran Umum ini dan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini termasuk pelaksanaan Program ESA, maka proforma komposisi permodalan dan komposisi
pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Proforma Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100 seratus Rupiah Setiap Saham
Keterangan Sebelum Penawaran Umum
dan Pelaksanaan Program ESA Sesudah Penawaran Umum
dan Pelaksanaan Program ESA Jumlah
Saham Jumlah Nilai
Nominal Rp Jumlah
Saham Jumlah Nilai
Nominal Rp Modal Dasar
6.320.000.000 632.000.000.000 6.320.000.000
632.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor:
1. PT Kharisma Prima Karya 1.267.200.000 126.720.000.000
80,20 1.267.200.000 126.720.000.000 60,34
2. PT Aji Lebur Seketi 228.770.000
22.877.000.000 14.48
228.770.000 22.877.000.000
10,90 3. Oki Widjaja
84.030.000 8.403.000.000
5,32 84.030.000
8.403.000.000 4,00
4. Karyawan Peserta ESA -
- -
10.400.000 1.040.000.000
0,50 5. Masyarakat
- -
- 509.600.000
50.960.000.000 24,26
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 1.580.000.000 158.000.000.000 100,00 2.100.000.000 210.000.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 4.740.000.000 474.000.000.000
4.220.000.000 422.000.000.000
Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.
4. RENCANA PENGGUNAAN DANA
