LIABILITAS AKSEPTASI Liabilitas asuransi untuk kontrak asuransi
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5104 30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN lanjutan
Obligasi lanjutan
Pada tanggal 28 Mei 2013, Entitas Anak PT Mandiri Tunas Finance telah memperoleh persyaratan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-144D.042013 dalam rangka penawaran
umum Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 “Obligasi Berkelanjutan I” dengan nilai nominal Rp500.000 yang terdiri atas dua seri:
Obligasi Nilai Nominal
Tingkat Bunga Tetap per Tahun
Jatuh Tempo
Seri A 425.000
7,75 5 Juni 2016
Seri B 75.000
7,80 5 Juni 2017
Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I tahun 2013 adalah PT Bank Mega Tbk.
Pada tanggal 20 Mei 2011, Entitas Anak PT Mandiri Tunas Finance menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 “Obligasi VI“ ke Bursa Efek Indonesia dahulu
Bursa Efek Surabaya dengan nilai nominal sebesar Rp600.000 yang terdiri atas 4 empat seri:
Obligasi Nilai Nominal
Tingkat Bunga Tetap per Tahun
Jatuh Tempo
Seri A 48.000
8,60 23 Mei 2012
Seri B 52.000
9,60 19 Mei 2013
Seri C 350.000
10,00 19 Mei 2014
Seri D 150.000
10,70 19 Mei 2015
Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 Seri A sebesar Rp48.000, Seri B sebesar Rp52.000 dan Seri C sebesar Rp350.000 telah dilunasi pada saat jatuh temponya.
Wali amanat dari penerbitan Obligasi Mandiri Tunas Finance VI tahun 2011 adalah PT Bank Mega Tbk.
Pada tanggal 31 Desember 2014, peringkat Obligasi Berkelanjutan dan Obligasi VI adalah idAA double A.
Subordinated Notes Syariah Mudharabah
Pada tanggal 19 Desember 2011, BSM telah melakukan penawaran dan penjualan secara terbatas atas sukuk Subordinated Notes Syariah Mudharabah Tahun 2011 “Subnotes BSM” dengan nilai
nominal Rp500.000. Subnotes BSM ini berjangka waktu 10 sepuluh tahun dengan hak melunasi call option pada tahun ke-5 lima sejak tanggal penerbitan. Adapun penerbitan Subnotes BSM
dibagi dalam 3 tiga tahap, yaitu:
- Tahap I tanggal 19 Desember 2011 dengan nominal sebesar Rp75.000
- Tahap II tanggal 19 Desember 2011 dengan nominal sebesar Rp275.000
- Tahap III tanggal 19 Desember 2011 dengan nominal sebesar Rp150.000
Medium Term Notes MTN
Pada tanggal 24 Januari 2012, Entitas Anak telah menerbitkan dan mendaftarkan Medium Term Notes MTN III sebesar Rp200.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,95 per tahun di Kustodian
Sentral Efek Indonesia KSEI. MTN III memiliki jangka waktu efektif 3 tiga tahun yang berlaku sejak tanggal 2 Februari 2012 sampai dengan 2 Februari 2015.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5105 30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN lanjutan