CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 54 1.
UMUM lanjutan d.
Penawaran Umum Perdana Saham dan Kuasi-Reorganisasi lanjutan Penawaran Umum Perdana Saham Bank Mandiri lanjutan
Nama perusahaan berubah dari semula PT Bank Mandiri Persero menjadi PT Bank Mandiri Persero Tbk. berdasarkan perubahan anggaran dasar yang dilaksanakan dengan akta notaris
Sutjipto, S.H., No. 2 tanggal 1 Juni 2003 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-12783.HT.01.04.TH.2003
tanggal 6 Juni 2003 dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 8 Agustus 2003, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 6590.
Pada tanggal 14 Juli 2003, Bank Mandiri melakukan IPO atas 4.000.000.000 lembar Saham Biasa Seri B, dengan nilai nominal Rp500 nilai penuh per lembar saham yang dijual dengan
harga Rp675 nilai penuh per lembar saham. Penawaran umum kepada masyarakat tersebut merupakan divestasi atas 20,00 saham Bank Mandiri milik Pemerintah Catatan 40a.
Pada tanggal 14 Juli 2003, sebanyak 19.800.000.000 lembar Saham Biasa Seri B Bank Mandiri telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya berdasarkan surat persetujuan
dari Bursa Efek Jakarta No. S-1187BEJ.PSJ07-2003 tanggal 8 Juli 2003 dan Bursa Efek Surabaya No. JKT-028LISTBESVII2003 tanggal 10 Juli 2003.
Kuasi-Reorganisasi
Untuk menghilangkan konsekuensi negatif karena dibebani dengan saldo rugi, Bank Mandiri melakukan kuasi-reorganisasi sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
“RUPS-LB” tanggal 29 Mei 2003.
Penyesuaian kuasi-reorganisasi telah dibukukan pada tanggal 30 April 2003, di mana saldo rugi sebesar Rp162.874.901 dieliminasi ke akun tambahan modal disetoragio saham.
Anggaran Dasar Bank Mandiri telah mengalami perubahan sehubungan dengan perubahan tambahan modal disetor karena adanya kuasi-reorganisasi sesuai dengan Akta Notaris Sutjipto,
S.H., No. 130 tanggal 29 September 2003 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik
Indonesia berdasarkan
Surat Keputusan
No. C- 25309.HT.01.04.TH.2003 tanggal 23 Oktober 2003 dan diumumkan pada Berita Negara
Republik Indonesia No. 910 tanggal 23 Oktober 2003, Tambahan No. 93. Pada tanggal 30 Oktober 2003, RUPS-LB Bank Mandiri menyetujui kuasi-reorganisasi pada
tanggal 30 April 2003 tersebut sebagaimana terdapat dalam akta notaris Sutjipto, S.H., No. 165 tanggal 30 Oktober 2003.
e. Divestasi Kepemilikan Saham oleh Pemerintah
Pada tanggal 11 Maret 2004, Pemerintah telah melakukan divestasi lanjutan atas 10,00 kepemilikan di Bank Mandiri atau sebanyak 2.000.000.000 lembar Saham Biasa Seri B melalui
private placements Catatan 40a.
f. Penawaran Umum Obligasi Subordinasi, Penawaran Umum Terbatas Saham dan
Perubahan Modal Saham Bank Mandiri
Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Bank Mandiri
Pada tanggal 3 Desember 2009, Bank Mandiri mendapat persetujuan efektif dari Ketua Bapepam dan LK dengan suratnya No. S-10414BL2009 tanggal 3 Desember 2009 untuk
melakukan penawaran umum Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp3.500.000. Pada tanggal 14 Desember 2009, obligasi tersebut telah
dicatat pada Bursa Efek Indonesia Catatan 37.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 55 1.
UMUM lanjutan f.
Penawaran Umum Obligasi Subordinasi, Penawaran Umum Terbatas Saham dan Perubahan Modal Saham Bank Mandiri lanjutan
Penawaran Umum Terbatas Saham Bank Mandiri
Untuk penguatan struktur permodalan, Bank Mandiri meningkatkan modal ditempatkan dan disetor melalui Penawaran Umum Terbatas “PUT” dengan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu “HMETD” dan terkait dengan PUT tersebut, Bank Mandiri telah menyampaikan pernyataan pendaftaran pertama dan kedua kepada Otoritas Jasa Keuangan “OJK”, dahulu
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan “Bapepam dan LK”, pada tanggal 26 Desember 2010 dan tanggal 18 Januari 2011. Bapepam dan LK berdasarkan Surat
Pelaksana Ketua Bapepam dan LK No. S-807BL2011 tanggal 27 Januari 2011 menyatakan bahwa pendaftaran PUT dengan HMETD Bank Mandiri tersebut telah efektif dan juga telah
memperoleh persetujuan pemegang saham sesuai hasil keputusan RUPS-LB tanggal 28 Januari 2011 sebagaimana terdapat dalam Akta Notaris Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LLM
No. 15 tanggal 25 Februari 2011 yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan bukti penerimaan laporan No. AHU-AH.01.10-07446
tanggal
10 Maret
2011 dan
telah didaftarkan
pada Daftar
Perseroan No.
AHU- 0019617.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 10 Maret 2011.
Jumlah HMETD yang diterbitkan Bank Mandiri adalah sebanyak 2.336.838.591 lembar saham dengan harga sebesar Rp5.000 nilai penuh per lembar yang telah ditetapkan pada tanggal
25 Januari 2011 dan pelaksanaan periode perdagangan HMETD dimulai tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan 21 Februari 2011.
Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas Bank Mandiri, tidak melaksanakan haknya untuk memperoleh HMETD, namun mengalihkannya kepada pemegang
saham publik lainnya, sehingga komposisi persentase kepemilikan saham Pemerintah pada Bank Mandiri menjadi berkurang atau mengalami dilusi dari sebesar 66,68 sebelum periode
pelaksanaan HMETD menjadi sebesar 60,00 setelah pelaksanaan HMETD.
Perubahan Modal Saham Bank Mandiri
Rincian Perubahan Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Catatan 40a adalah sebagai berikut:
Jumlah Saham
Setoran awal dalam pendirian oleh Pemerintah di tahun 1998 4.000.000
Penambahan modal disetor oleh Pemerintah di tahun 1999 251.000
4.251.000 Penambahan modal disetor oleh Pemerintah di tahun 2003
5.749.000 10.000.000
Penurunan nilai nominal saham dari Rp1.000.000 nilai penuh menjadi Rp500 nilai penuh per saham melalui stock split di tahun 2003
20.000.000.000 Saham yang berasal dari konversi MSOP I pada tahun 2004
132.854.872 Saham yang berasal dari konversi MSOP I pada tahun 2005
122.862.492 Saham yang berasal dari konversi MSOP I pada tahun 2006
71.300.339 Saham yang berasal dari konversi MSOP II pada tahun 2006
304.199.764 Saham yang berasal dari konversi MSOP I pada tahun 2007
40.240.621 Saham yang berasal dari konversi MSOP II pada tahun 2007
343.135 Saham yang berasal dari konversi MSOP III pada tahun 2007
77.750.519 Saham yang berasal dari konversi MSOP I pada tahun 2008
8.107.633 Saham yang berasal dari konversi MSOP II pada tahun 2008
399.153 Saham yang berasal dari konversi MSOP III pada tahun 2008
147.589.260 Saham yang berasal dari konversi MSOP II pada tahun 2009
86.800 Saham yang berasal dari konversi MSOP III pada tahun 2009
64.382.217 Saham yang berasal dari konversi MSOP II pada tahun 2010
6.684.845 Saham yang berasal dari konversi MSOP III pada tahun 2010
19.693.092 Penambahan modal melalui PUT dengan HMETD pada tahun 2011
2.336.838.591 23.333.333.333
