PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
30 September 2013 Dan 31 Desember 2012 Dan Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2013 Dan 2012
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk.
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS continued September 30, 2013 And December 31, 2012
And For The Periods Ended September 30, 2013 And 2012
Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
113
28. UTANG USAHA JANGKA PANJANG 28. LONG-TERM TRADE PAYABLES
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
30 September 2013 31 Desember 2012
September 30, 2013 December 31, 2012
PT Kinhill Indonesia 7.880.836.691
7.880.836.691 PT Kinhill Indonesia
PT Daniel Mann Johnson PT Daniel Mann Johnson
Mendenhall Keating 7.100.310.002
7.100.310.002 Mendenhall Keating
Lainnya masing-masing dibawah Others each below of
Rp 2 miliar 2.201.687.591
5.676.952.087 Rp 2 billion
Jumlah 17.182.834.284
20.658.098.780 Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
17.182.834.284 20.658.098.780
Less current portion
Bagian jangka panjang -
- Long-term portion
Utang usaha jangka panjang pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 merupakan
hasil restrukturisasi utang yang telah disepakati antara BSU dengan para pemasok, kontraktor dan kreditur
konkuren lain yang diselesaikan melalui Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang
PKPU lihat
Catatan 41. Long-term trade payables as of September 30, 2013
and December 31, 2012 represent the balance due to suppliers which have been restructured by BSU, with
suppliers, contractors and other concurrent creditors settled through the Temporary Postponement of Debt
Payment PKPU see Note 41.
Rincian utang usaha jangka panjang pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 berdasarkan
jatuh temponya adalah sebagai berikut: The detail of long-term trade payable as of September
30, 2013 and December 31, 2012 based on the due date are as follows:
30 September 2013 31 Desember 2012
September 30, 2013 December 31, 2012
Tahun yang berakhir pada tanggal For the years ended
31 Desember: December 31:
2013 17.182.834.284
20.658.098.780 2013
Jumlah 17.182.834.284
20.658.098.780 Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
17.182.834.284 20.658.098.780
Less current portion
Bagian jangka panjang -
- Long-term portion
29. UTANG OBLIGASI 29. BONDS PAYABLE
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
30 September 2013 31 Desember 2012
September 30, 2013 December 31, 2012
Equity-Linked Bonds 1.686.974.439.293
1.306.397.360.230 Equity-Linked Bonds
Obligasi I Bakrieland Development tahun 2008 dengan tingkat
Bakrieland Development Bonds I bunga tetap
- 276.662.988.093
year 2008 with fixed rates Jumlah utang obligasi
1.686.974.439.293 1.583.060.348.323
Total bonds payable Dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun 1.686.974.439.293
1.583.060.348.323 Less current portion
Bagian jangka panjang -
- Long-term portion
PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
30 September 2013 Dan 31 Desember 2012 Dan Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2013 Dan 2012
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk.
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS continued September 30, 2013 And December 31, 2012
And For The Periods Ended September 30, 2013 And 2012
Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
114
29. UTANG OBLIGASI lanjutan 29. BONDS PAYABLE continued
a. Equity-Linked Bonds Bakrieland Development Investment Pte Ltd. Tahun 2010
a. Bakrieland Development Investment Pte Ltd. Equity-Linked Bonds Year 2010
Pada tanggal 23 Maret 2010, Entitas Induk melalui BLD Investment Pte. Ltd., Entitas Anak, menerbitkan
Equity-Linked Bonds sebesar AS 155 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2015.
On March 23, 2010, the Company through BLD Investment Pte. Ltd., the Subsidiary, issued Equity
Linked Bonds in the amounts of US 155 million maturing on March 23, 2015.
Hasil bersih
penerbitan Equity-Linked Bonds
tersebut digunakan oleh Entitas Induk untuk modal kerja, pembiayaan kembali, keperluan umum Entitas
Induk dan untuk mendanai transaksi Equity Swap dengan Credit Suisse.
The net proceeds from Equity-Linked Bonds were used by the Company for working capital,
refinancing, general corporate purposes and to fund Equity Swap transaction to be entered into
with Credit Suisse.
Ikhtisar persyaratan dan kondisi dari Equity-Linked Bonds tersebut adalah sebagai berikut:
The summary of terms and conditions of the Equity- Linked Bonds are as follows:
JumlahAmount :
AS 155.000.000 US 155,000,000 Jangka waktuTime period
: 5 tahun 5 years
Harga Equity-Linked Bonds Issuance price
: 100 dari nilai nominal obligasi 100 of bonds par value.
BungaInterest :
8,625 dibayar setiap 3 bulan 8.625 will be paid on 3 monthly basis Masa konversi
Conversion Period :
Konversi dapat dilakukan setiap saat dalam periode 41 hari setelah tanggal penerbitan sampai dengan 7 hari sebelum tanggal jatuh tempo, kecuali
sebelumnya telah ditebus, dikonversi, dibeli kembali atau dibatalkan. The Bonds are convertible at any time, on or after 41 days until the close of
business on the date that falls 7 days prior to maturity, unless previously redeemed, converted, purchased or cancelled.
Rasio konversi awal Initial Conversion Rate
: Setiap lembar Equity-Linked Bondss dengan nilai nominal AS 100.000 dapat
ditukarkan dengan 2.956.415 saham Entitas Induk. Each Equity-Linked Bonds with par value of US 100,000 is convertible into 2,956,415 Company’s shares.
Harga konversi Conversion price
: Harga konversi pada saat obligasi ini diterbitkan adalah Rp 309,08 per saham
dengan nilai pertukaran mata uang asing tetap pada saat konversi yaitu sebesar Rp 9.137,6 untuk AS 1. Harga konversi ini dapat berubah, tergantung
pada penyesuaian yang dilakukan sehubungan dengan, antara lain, perubahan nilai nominal saham, konsolidasi atau reklasifikasi saham, kapitalisasi
keuntungan atau dana cadangan, pembagian dividen, pengeluaran saham baru dan kejadian-kejadian lainnya yang mempunyai efek dilusi. Initial conversion
price at the time of bonds issuance was Rp 309.08 per share with fixed exchange rate on conversion date of Rp 9,137.6 for US 1. Conversion price
will be subject to adjustment for, among other things, subdivisions, consolidations or reclassification of shares; capitalization of profits or reserves;
capital distribution; right issues and other standard dilutive events.
Pada 30 September 2011, harga konversi telah berubah menjadi Rp 255,00 per saham. Perubahan
tersebut dikarenakan adanya pembagian dividen pada tanggal 24 Juni 2010 dan Penawaran Umum
Terbatas IV serta penerbitan Waran yang disetujui Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal
25 Juni 2010. On September 30, 2011, the conversion price was
Rp 255.00 per share. This adjusment was caused by the distribution of cash dividend on June 24,
2010 and Limited Public Offering IV accompanied by issuance of warrant free of charge that was
approved at the General Meeting of Shareholders on June 25, 2010.
Selain itu obligasi menyediakan untuk call dan put option masing-masing untuk Entitas Induk dan
pemegangnya. Manajemen menetapkan bahwa derivatif melekat erat terkait dengan kontrak utama.
Obligasi Opsi Konversi tersebut dinilai wajar pada tanggal penerbitan dan terpisah diklasifikasikan
sebagai
instrumen keuangan
derivatif lihat
Catatan 44. In addition, the bond provides for call and put
options for the Company and the holder, respectively. Management has determined that
these embedded derivatives are closely related to the host contract. The conversion option of the bond
is fair valued on issuing date and separately classified as derivative financial instrument see
Note 44.